BREAKING: O presidente Trump anunciou que revelará amanhã de manhã sua escolha para presidente do Federal Reserve. Kevin Warsh disparou na polymarket como principal nome, ultrapassando Rick Rieder, da BlackRock. Warsh é ex-diretor do Fed (2006–2011) e ex-executivo do Morgan Stanley, e vem sendo cada vez mais citado como opção para comandar o Fed, com uma visão mais orientada ao mercado. Ele já reconheceu publicamente o potencial do Bitcoin como reserva de valor, semelhante ao ouro, e apoiou startups ligadas ao setor cripto.
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Os preços ao produtor nos EUA dispararam inesperadamente em dezembro
Após uma inflação ao consumidor mais baixa do que o esperado, os preços ao produtor (PPI) ficaram consideravelmente acima do previsto em dezembro. O PPI subiu 0,5% em relação ao mês anterior (contra +0,2% esperado), elevando o PPI geral para +3,0% em relação ao ano anterior.
Após uma inflação ao consumidor mais baixa do que o esperado, os preços ao produtor (PPI) ficaram consideravelmente acima do previsto em dezembro. O PPI subiu 0,5% em relação ao mês anterior (contra +0,2% esperado), elevando o PPI geral para +3,0% em relação ao ano anterior.
O problema para o futuro presidente do Fed serão os custos de energia começaram a subir rapidamente desde os últimos dados macroeconômicos.
O núcleo do PPI (excluindo Alimentos e Energia) disparou ainda mais - alta de 0,7% em relação ao mês anterior (contra +0,2% em relação ao mês anterior esperado), elevando o núcleo para 3,3% em relação ao ano anterior.
O núcleo do PPI (excluindo Alimentos e Energia) disparou ainda mais - alta de 0,7% em relação ao mês anterior (contra +0,2% em relação ao mês anterior esperado), elevando o núcleo para 3,3% em relação ao ano anterior.
Esse é o maior salto mensal desde julho de 2025 (e o segundo maior salto mensal desde março de 2022), e o valor anual está apresentando uma tendência de alta.
Embora elevada em relação ao mandato do Fed, não há nenhum sinal da hiperinflação tarifária descontrolada que os democratas haviam "precificado" em suas respostas à pesquisa da UMich.
Embora elevada em relação ao mandato do Fed, não há nenhum sinal da hiperinflação tarifária descontrolada que os democratas haviam "precificado" em suas respostas à pesquisa da UMich.
PRE-MARKET — 30 DE JANEIRO DE 2026
Os futuros dos EUA despencaram, o dólar se valorizou acentuadamente, a curva de juros do Tesouro se acentuou, com o rendimento dos títulos de 10 anos chegando a 4,28%, e o ouro e o bitcoin caíram após o que foi inicialmente especulação e depois confirmação: o presidente Trump nomeará Kevin Warsh – amplamente considerado o mais linha-dura entre os poucos candidatos – como o próximo presidente do Fed.
Às 10h (horário de Brasília), os futuros do S&P 500 caíram 0,4%, mas estavam bem acima das mínimas da sessão, que chegaram ao dobro dessa queda, enquanto os futuros do Nasdaq recuaram 0,6%, com os mercados ignorando os fortes resultados da Apple. No pré-mercado, quase todas as ações do índice Mag 7 estavam em baixa, com META (-1,5%), GOOGL (-1,4%) e NVDA (-1,4%) registrando as maiores perdas; TSLA subiu 2,0%, a única exceção no Mag 7.
As ações europeias estavam todas em alta, enquanto as ações asiáticas acompanhavam a fuga de risco, com os índices de Hong Kong registrando as maiores quedas. O índice Kospi reverteu uma alta inicial de 1,9% para uma perda antes de voltar a ficar positivo. O dólar americano subiu para 96,62; a curva de juros se acentuou (30 anos +2,8 pontos-base vs. 2 anos -0,6 ponto-base) devido à percepção do mercado de que Warsh está mais agressivo do que o esperado por Trump.
As commodities estão majoritariamente em queda: os contratos futuros do Brent caíram para menos de US$ 70 o barril após uma alta de três dias, enquanto os metais preciosos despencaram – o ouro caiu 5% para US$ 5.100, a prata despencou 12% para menos de US$ 100, enquanto os metais básicos estão em alta. A agenda econômica dos EUA inclui o PMI de Chicago de janeiro (11h45). A programação de discursos do Fed inclui Miran (13h10), Musalem (17h30) e Bowman (19h).
Os futuros dos EUA despencaram, o dólar se valorizou acentuadamente, a curva de juros do Tesouro se acentuou, com o rendimento dos títulos de 10 anos chegando a 4,28%, e o ouro e o bitcoin caíram após o que foi inicialmente especulação e depois confirmação: o presidente Trump nomeará Kevin Warsh – amplamente considerado o mais linha-dura entre os poucos candidatos – como o próximo presidente do Fed.
Às 10h (horário de Brasília), os futuros do S&P 500 caíram 0,4%, mas estavam bem acima das mínimas da sessão, que chegaram ao dobro dessa queda, enquanto os futuros do Nasdaq recuaram 0,6%, com os mercados ignorando os fortes resultados da Apple. No pré-mercado, quase todas as ações do índice Mag 7 estavam em baixa, com META (-1,5%), GOOGL (-1,4%) e NVDA (-1,4%) registrando as maiores perdas; TSLA subiu 2,0%, a única exceção no Mag 7.
As ações europeias estavam todas em alta, enquanto as ações asiáticas acompanhavam a fuga de risco, com os índices de Hong Kong registrando as maiores quedas. O índice Kospi reverteu uma alta inicial de 1,9% para uma perda antes de voltar a ficar positivo. O dólar americano subiu para 96,62; a curva de juros se acentuou (30 anos +2,8 pontos-base vs. 2 anos -0,6 ponto-base) devido à percepção do mercado de que Warsh está mais agressivo do que o esperado por Trump.
As commodities estão majoritariamente em queda: os contratos futuros do Brent caíram para menos de US$ 70 o barril após uma alta de três dias, enquanto os metais preciosos despencaram – o ouro caiu 5% para US$ 5.100, a prata despencou 12% para menos de US$ 100, enquanto os metais básicos estão em alta. A agenda econômica dos EUA inclui o PMI de Chicago de janeiro (11h45). A programação de discursos do Fed inclui Miran (13h10), Musalem (17h30) e Bowman (19h).
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Trump: Estamos enviando navios para o Irã, vamos ver o que acontece se não houver acordo.
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Trump: Warsh não se comprometeu a reduzir as taxas de juros; seria inapropriado pedir a ele que as reduzisse. Provavelmente conversarei com ele sobre a redução das taxas, já que Warsh quer reduzi-las.
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PRE-MARKET — 02 DE FEVEREIRO DE 2026
Os futuros de ações recuaram, ampliando a queda de sexta-feira, embora estejam bem acima das mínimas da sessão. Liquidações agressivas em commodities e a desvalorização das criptos contribuíram para o clima de aversão ao risco e provocaram magin calls em diversos ativos. Às 10h (horário de Brasília), os futuros do S&P 500 caíam 0,4%, recuperando-se de uma queda de até 1% mais cedo; os futuros do Nasdaq recuavam 0,8%, reduzindo também a queda pela metade, e apresentavam desempenho inferior, com o foco em preocupações com inteligência artificial sendo um tema central para as negociações do pré-market.
As ações europeias estavam em baixa no início do pregão, mas desde então voltaram a apresentar ganhos. O índice Stoxx 600 subiu 0,2% e está a poucos pontos de sua máxima histórica. As ações asiáticas recuaram pela segunda sessão consecutiva, com o sentimento de aversão ao risco dominando os mercados. As ações de tecnologia em alta e as ações ligadas a metais preciosos lideraram uma onda de vendas no início de uma semana repleta de dados econômicos.
A maior movimentação ocorreu no mercado de metais, com o ouro e a prata ampliando suas fortes quedas, embora também se observem grandes declínios nesses mercados.
O petróleo caiu acompanhando outras commodities, com a redução das tensões entre EUA e Irã contribuindo para essa queda. O Bitcoin despencou para a mínima em 10 meses nas negociações asiáticas, com a empresa coreana Kamikaze abrindo posições vendidas, antes de reduzir as perdas.
A agenda econômica dos EUA inclui o PMI Global de Manufatura dos EUA de janeiro (11h45) e o ISM de Manufatura de janeiro (12h). O único palestrante do FED hoje é Bostic (14h30).
Os futuros de ações recuaram, ampliando a queda de sexta-feira, embora estejam bem acima das mínimas da sessão. Liquidações agressivas em commodities e a desvalorização das criptos contribuíram para o clima de aversão ao risco e provocaram magin calls em diversos ativos. Às 10h (horário de Brasília), os futuros do S&P 500 caíam 0,4%, recuperando-se de uma queda de até 1% mais cedo; os futuros do Nasdaq recuavam 0,8%, reduzindo também a queda pela metade, e apresentavam desempenho inferior, com o foco em preocupações com inteligência artificial sendo um tema central para as negociações do pré-market.
As ações europeias estavam em baixa no início do pregão, mas desde então voltaram a apresentar ganhos. O índice Stoxx 600 subiu 0,2% e está a poucos pontos de sua máxima histórica. As ações asiáticas recuaram pela segunda sessão consecutiva, com o sentimento de aversão ao risco dominando os mercados. As ações de tecnologia em alta e as ações ligadas a metais preciosos lideraram uma onda de vendas no início de uma semana repleta de dados econômicos.
A maior movimentação ocorreu no mercado de metais, com o ouro e a prata ampliando suas fortes quedas, embora também se observem grandes declínios nesses mercados.
O petróleo caiu acompanhando outras commodities, com a redução das tensões entre EUA e Irã contribuindo para essa queda. O Bitcoin despencou para a mínima em 10 meses nas negociações asiáticas, com a empresa coreana Kamikaze abrindo posições vendidas, antes de reduzir as perdas.
A agenda econômica dos EUA inclui o PMI Global de Manufatura dos EUA de janeiro (11h45) e o ISM de Manufatura de janeiro (12h). O único palestrante do FED hoje é Bostic (14h30).
O petróleo caiu acompanhando outras commodities, com a redução das tensões entre EUA e Irã contribuindo para essa queda.
O Bitcoin e toda a classe de cryptos apresentou forte volatilidade também.
“Os mercados estão nervosos”, disse Ulrich Urbahn, chefe de estratégia e pesquisa de multiativos do Berenberg.
“Observamos uma onda generalizada de vendas nos mercados da Ásia, Europa e Estados Unidos. Com o aumento da volatilidade no ouro, mas também na prata, os investidores precisam reduzir seus riscos.”
O Bitcoin e toda a classe de cryptos apresentou forte volatilidade também.
“Os mercados estão nervosos”, disse Ulrich Urbahn, chefe de estratégia e pesquisa de multiativos do Berenberg.
“Observamos uma onda generalizada de vendas nos mercados da Ásia, Europa e Estados Unidos. Com o aumento da volatilidade no ouro, mas também na prata, os investidores precisam reduzir seus riscos.”
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Em notícias corporativas, as ações da Oracle caíram mais de 3% no pré-market antes de se recuperarem e trabalharem em alta, após anunciarem planos para captar até US$ 50 bilhões em dívida e capital próprio este ano para expandir a capacidade de sua infraestrutura em nuvem. Enquanto Wall Street se prepara para uma onda de empréstimos para financiar projetos de IA, os investidores estão cada vez mais céticos em relação aos bilhões de dólares que estão sendo gastos, com pouca clareza sobre quando os retornos se materializarão.
O CEO da Nvidia, Huang, afirmou que um investimento proposto de US$ 100 bilhões na OpenAI “nunca foi um compromisso”, embora a empresa participe da mais recente rodada de financiamento da OpenAI. O Tech Watch analisa como as preocupações com os altos custos da IA estão começando a se intensificar. Alphabet e Amazon divulgam seus resultados esta semana.
O CEO da Nvidia, Huang, afirmou que um investimento proposto de US$ 100 bilhões na OpenAI “nunca foi um compromisso”, embora a empresa participe da mais recente rodada de financiamento da OpenAI. O Tech Watch analisa como as preocupações com os altos custos da IA estão começando a se intensificar. Alphabet e Amazon divulgam seus resultados esta semana.
Os movimentos de segunda-feira estão desfazendo os ganhos de alguns dos setores com melhor desempenho em 2026, incluindo tecnologia asiática, mercados emergentes e commodities. A reversão foi parcialmente desencadeada pela escolha de Kevin Warsh por Trump para liderar o Federal Reserve, uma medida que fortaleceu o dólar, já que os investidores viam o ex-governador do Fed como alguém rigoroso com a inflação e menos inclinado a cortes profundos nas taxas de juros.
Wyllian Capucci
O Ouro recuou outros ~10% hoje, na mínima do dia, ampliando a queda da máxima de quinta até a mínima de hoje em 21,35%. A movimento cessou em cima do nível 4400 e já recupera mais da metade da queda.
Sobre os metais:
disse David Kruk, chefe de negociação da La Financière de l'Echiquier.
"Essa correção me parece saudável; realmente houve um excesso de preços no ouro, na prata e em algumas ações de tecnologia também",
disse David Kruk, chefe de negociação da La Financière de l'Echiquier.
"Acredito que haverá uma recuperação nos próximos dias."
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Os investidores continuam a analisar o que um Fed liderado por Warsh pode significar. A escolha do economista, conhecido tanto por suas críticas contundentes ao banco central quanto por suas mudanças de opinião sobre política monetária, direcionou o debate para o balanço patrimonial de US$ 6,6 trilhões do Fed e seu papel fundamental nos mercados.
Enquanto isso, o governo dos EUA entrou em paralisação parcial no sábado, enquanto aguardava a aprovação pela Câmara dos Representantes de um acordo de financiamento negociado por Trump com os democratas. A interrupção do financiamento provavelmente será breve, já que a Câmara retorna do recesso de uma semana na segunda-feira.
“É típico do fluxo constante de notícias complexas de 2026”, escreveu Jim Reid, chefe global de pesquisa macroeconômica e estratégia temática do Deutsche Bank AG. “Isso ocorre após um janeiro que conseguiu chocar e impressionar de várias maneiras, mas ainda assim proporcionou ganhos generalizados em todos os ativos globais.”
Enquanto isso, o governo dos EUA entrou em paralisação parcial no sábado, enquanto aguardava a aprovação pela Câmara dos Representantes de um acordo de financiamento negociado por Trump com os democratas. A interrupção do financiamento provavelmente será breve, já que a Câmara retorna do recesso de uma semana na segunda-feira.
“É típico do fluxo constante de notícias complexas de 2026”, escreveu Jim Reid, chefe global de pesquisa macroeconômica e estratégia temática do Deutsche Bank AG. “Isso ocorre após um janeiro que conseguiu chocar e impressionar de várias maneiras, mas ainda assim proporcionou ganhos generalizados em todos os ativos globais.”
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BLS: O relatório de emprego de janeiro, previsto para sexta-feira, não será publicado devido à paralisação parcial do governo federal.
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