No pré-market, as ações da Mag7 apresentaram desempenho misto, mas com alta líquida, enquanto as ações de Semicondutores estavam em baixa. As ações do setor de defesa subiram depois que Trump exigiu um aumento de US$ 500 bilhões nos gastos anuais com defesa. Isso ocorreu após um decreto que exige que as principais empresas contratadas pelo governo suspendam a recompra de ações e o pagamento de dividendos até que invistam mais em fábricas e pesquisa.
Proprietários corporativos de imóveis também estão em destaque após Trump prometer, na quarta-feira, impedir que investidores institucionais comprem mais casas, com as ações da Blackstone fechando em queda de 5,6%. Energia, Indústria e Bens de Consumo Básico lideram os ganhos, com a curva de juros se acentuando e o dólar apresentando uma leve valorização.
As principais notícias da noite foram que a China está buscando novas fontes de petróleo e que aprovará alguns chips NVDA H200. No mercado de commodities, o petróleo bruto está em alta, enquanto os produtos agrícolas e metais preciosos estão em queda.
Investidores em prata se preparam para o rebalanceamento anual dos índices de commodities, que pode resultar na venda de contratos futuros no valor de bilhões de dólares nos próximos dias. O foco dos dados macroeconômicos de hoje está nos pedidos de auxílio-desemprego e no relatório Challenger Job Cuts, este último mostrando uma queda nos cortes de vagas, à medida que as contratações em dezembro se recuperam.
A agenda econômica dos EUA inclui a produtividade não agrícola preliminar do terceiro trimestre, os pedidos semanais de auxílio-desemprego e a balança comercial de outubro (10h30), wholesale inventories (12h), as expectativas de inflação de um ano do Fed de Nova York para dezembro (13h) e o crédito ao consumidor de novembro (17h).
Entre os palestrantes confirmados do FED estão Miran (às 10h e às 12h).
Proprietários corporativos de imóveis também estão em destaque após Trump prometer, na quarta-feira, impedir que investidores institucionais comprem mais casas, com as ações da Blackstone fechando em queda de 5,6%. Energia, Indústria e Bens de Consumo Básico lideram os ganhos, com a curva de juros se acentuando e o dólar apresentando uma leve valorização.
As principais notícias da noite foram que a China está buscando novas fontes de petróleo e que aprovará alguns chips NVDA H200. No mercado de commodities, o petróleo bruto está em alta, enquanto os produtos agrícolas e metais preciosos estão em queda.
Investidores em prata se preparam para o rebalanceamento anual dos índices de commodities, que pode resultar na venda de contratos futuros no valor de bilhões de dólares nos próximos dias. O foco dos dados macroeconômicos de hoje está nos pedidos de auxílio-desemprego e no relatório Challenger Job Cuts, este último mostrando uma queda nos cortes de vagas, à medida que as contratações em dezembro se recuperam.
A agenda econômica dos EUA inclui a produtividade não agrícola preliminar do terceiro trimestre, os pedidos semanais de auxílio-desemprego e a balança comercial de outubro (10h30), wholesale inventories (12h), as expectativas de inflação de um ano do Fed de Nova York para dezembro (13h) e o crédito ao consumidor de novembro (17h).
Entre os palestrantes confirmados do FED estão Miran (às 10h e às 12h).
👍1
Uma das primeiras propostas de campanha de Trump, as tarifas alfandegárias, voltou a ser notícia, com a Suprema Corte dos EUA prestes a decidir o destino da maioria delas já nesta sexta-feira. Mais de mil empresas estão envolvidas, segundo registros judiciais. Mesmo que a Suprema Corte declare as tarifas ilegais, é provável que os juízes deixem a questão dos reembolsos para os tribunais inferiores.
O presidente dos EUA, Trump, publicou: "Acabei de ser informado de que a Venezuela comprará SOMENTE produtos fabricados nos Estados Unidos com o dinheiro que receberá do nosso novo acordo petrolífero". A publicação completa diz: "Acabei de ser informado de que a Venezuela comprará SOMENTE produtos fabricados nos Estados Unidos com o dinheiro que receberá do nosso novo acordo petrolífero. Essas compras incluirão, entre outras coisas, produtos agrícolas americanos, medicamentos, dispositivos médicos e equipamentos fabricados nos Estados Unidos para melhorar a rede elétrica e as instalações de energia da Venezuela. Em outras palavras, a Venezuela está se comprometendo a fazer negócios com os Estados Unidos da América como seu principal parceiro – uma escolha sábia e muito boa para o povo da Venezuela e para os Estados Unidos. Obrigado pela atenção a este assunto!".
❤2👍2
E agora há pouco, às 10h30, o BLS publicou o relatório de pedidos iniciais de seguro-desemprego dos EUA, que continuam sem mostrar sinais de estresse no mercado de trabalho.
O número de pessoas que solicitaram auxílio-desemprego pela primeira vez aumentou muito pouco em relação ao número revisado mais baixo da semana passada...
Os pedidos de seguro-desemprego ainda permanecem em níveis extremamente baixos...
Esse é apenas um dos indicadores de emprego dessa semana, mas olhando esse dado isolado, isso tira a urgência do Fed em cortar taxas.
O número de pessoas que solicitaram auxílio-desemprego pela primeira vez aumentou muito pouco em relação ao número revisado mais baixo da semana passada...
Os pedidos de seguro-desemprego ainda permanecem em níveis extremamente baixos...
Esse é apenas um dos indicadores de emprego dessa semana, mas olhando esse dado isolado, isso tira a urgência do Fed em cortar taxas.
❤7
Os EUA criaram apenas 50 mil empregos em dezembro, ficando abaixo das estimativas, com a taxa de desemprego caindo para 4,4%.
As expectativas eram de que o número do NFP mostrasse outra recuperação em relação aos resultados ruins de setembro/outubro, mas permanecesse moderado (ou então reacendesse os temores de um reaquecimento da economia e do fim do ciclo de afrouxamento monetário do Fed). Agora há pouco, o BLS informou que, em dezembro, os EUA criaram 50 mil empregos, um número ligeiramente abaixo das estimativas de 70 mil, mas exatamente no meio da faixa ideal de 35 mil a 75 mil prevista pelo JPMorgan Chase, o que seria o melhor cenário para o mercado.
As expectativas eram de que o número do NFP mostrasse outra recuperação em relação aos resultados ruins de setembro/outubro, mas permanecesse moderado (ou então reacendesse os temores de um reaquecimento da economia e do fim do ciclo de afrouxamento monetário do Fed). Agora há pouco, o BLS informou que, em dezembro, os EUA criaram 50 mil empregos, um número ligeiramente abaixo das estimativas de 70 mil, mas exatamente no meio da faixa ideal de 35 mil a 75 mil prevista pelo JPMorgan Chase, o que seria o melhor cenário para o mercado.
A variação total do emprego não agrícola em outubro foi revisada para baixo em 68.000 postos de trabalho, de -105.000 para -173.000, e a variação em novembro foi revisada para baixo em 8.000 postos de trabalho, de +64.000 para +56.000. Com essas revisões, o emprego em outubro e novembro combinados é 76.000 postos de trabalho menor do que o relatado anteriormente. O número inicial de empregos foi revisado para baixo em todos os meses de 2025.
Houve uma leve melhora na taxa de desemprego, que caiu de 4,5% (revisão para baixo de 4,6%) para 4,4%, ainda a mais alta desde 2021, com exceção de novembro de 2025. Entre os principais grupos de trabalhadores, as taxas de desemprego foram de 3,9% para homens adultos, 3,9% para mulheres adultas, 15,7% para adolescentes, 3,8% para brancos, 7,5% para negros, 3,6% para asiáticos e 4,9% para hispânicos.
Embora o mercado de trabalho tenha apresentado um desempenho fraco, os ganhos por hora subiram ligeiramente: registrando um aumento de 0,3% em relação ao mês anterior, acima dos 0,2% de novembro (e em linha com as estimativas), o que representa um aumento de 3,8% em relação ao ano anterior, acima dos 3,6% esperados.
👍3❤1
Em outras métricas qualitativas, a distribuição entre empregos de tempo integral e parcial, a forte tendência de aumento de empregos de meio período observada no mês passado foi quase totalmente revertida, com um crescimento de 890 mil empregos de tempo integral, totalizando 135,215 milhões, compensado por uma queda de 740 mil empregos de meio período, que caíram para 28,712 milhões.
No geral, este foi um relatório na medida certa: nem muito otimista (com o missing do NFP) nem muito pessimista (já que a taxa de desemprego caiu), o que deixa o Fed em piloto automático e provavelmente com pelo menos mais dois cortes de juros este ano, a menos que haja mudanças significativas.
👏6🔥2
UMich Sentiment 54.0, Exp. 53.5, Last 52.9
1Yr inflation exp: 4.2%, Exp. 4.1%
5-10Yr inflation exp: 3.4%, Exp. 3.3%
1Yr inflation exp: 4.2%, Exp. 4.1%
5-10Yr inflation exp: 3.4%, Exp. 3.3%
🔥3
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
BREAKING: Em um vídeo publicado, o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, afirma que o Departamento de Justiça (DOJ) está ameaçando apresentar acusações criminais caso ele se recuse a cortar as taxas de juros.
🔥11
Não contente em desencadear uma série vertiginosa de conflitos internacionais, Trump acaba de lançar uma bomba nuclear contra o Fed.
Enquanto a vingança de Trump contra Lisa Cook, do Fed, se encaminhava para um confronto decisivo em janeiro perante a Suprema Corte, o governo Trump elevou drasticamente a tensão no domingo, quando o NYT noticiou o fato em primeira mão e, minutos depois, o presidente do Fed, Jerome Powell, confirmou que o banco central americano havia recebido intimações do Departamento de Justiça, ameaçando uma acusação criminal, no que a Bloomberg descreveu como uma escalada dramática dos ataques do governo Trump ao Fed.
Conforme noticiado inicialmente pelo NYT, o gabinete do procurador dos EUA no Distrito de Columbia abriu uma investigação criminal contra Powell devido à reforma da sede do banco central em Washington e se o presidente do Fed mentiu ao Congresso sobre o escopo do projeto. A investigação, que inclui uma análise das declarações públicas de Powell e um exame dos registros de gastos, foi aprovada em novembro por Jeanine Pirro, aliada de longa data do presidente Trump, que foi nomeada para chefiar o gabinete no ano passado, disseram fontes do NYT.
Antes mesmo da chegada das intimações do Departamento de Justiça, Powell já havia contratado o poderoso escritório de advocacia de Washington, D.C., Williams & Connolly, como consultor externo — um sinal de que ele estava preparado para qualquer rumo que a campanha de pressão da Casa Branca pudesse tomar.
Powell não buscou um embate sobre a autonomia institucional do Fed, mas a extraordinária declaração em vídeo de dois minutos de domingo sugere que ele também não se esquivará de um.
Enquanto a vingança de Trump contra Lisa Cook, do Fed, se encaminhava para um confronto decisivo em janeiro perante a Suprema Corte, o governo Trump elevou drasticamente a tensão no domingo, quando o NYT noticiou o fato em primeira mão e, minutos depois, o presidente do Fed, Jerome Powell, confirmou que o banco central americano havia recebido intimações do Departamento de Justiça, ameaçando uma acusação criminal, no que a Bloomberg descreveu como uma escalada dramática dos ataques do governo Trump ao Fed.
Conforme noticiado inicialmente pelo NYT, o gabinete do procurador dos EUA no Distrito de Columbia abriu uma investigação criminal contra Powell devido à reforma da sede do banco central em Washington e se o presidente do Fed mentiu ao Congresso sobre o escopo do projeto. A investigação, que inclui uma análise das declarações públicas de Powell e um exame dos registros de gastos, foi aprovada em novembro por Jeanine Pirro, aliada de longa data do presidente Trump, que foi nomeada para chefiar o gabinete no ano passado, disseram fontes do NYT.
Antes mesmo da chegada das intimações do Departamento de Justiça, Powell já havia contratado o poderoso escritório de advocacia de Washington, D.C., Williams & Connolly, como consultor externo — um sinal de que ele estava preparado para qualquer rumo que a campanha de pressão da Casa Branca pudesse tomar.
Powell não buscou um embate sobre a autonomia institucional do Fed, mas a extraordinária declaração em vídeo de dois minutos de domingo sugere que ele também não se esquivará de um.
🔥17