Wyllian Capucci
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Mike Wilson é o estrategista-chefe do Morgan Stanley que acertou tudo em 2022 durante o ciclo de queda dos índices (conforme o EPS era revisado pra baixo com o ciclo de alta agressivo do FED), porém, errou tudo em 2023 continua "permabear". A "capitulação" desse tipo de gente (nesse caso, de bear para bull) costuma preceder as inversões.
19/11/2024 - O que você precisa saber para hoje?
As ações caíram, com as ações europeias perdendo quase 1%, e os títulos globais e o dólar subindo devido às preocupações com a última escalada na Ucrânia. O sentimento do mercado se deteriorou depois que Vladimir Putin assinou um decreto reduzindo o limite da Rússia para um ataque nuclear no caso de um ataque convencional massivo em seu solo. O aviso veio poucos minutos antes das forças ucranianas realizarem seu primeiro ataque em território russo com um míssil ATACMS fornecido pelo Ocidente, embora a resposta morna da Rússia tenha indicado que Putin não tem pressa em retaliar a essa provocação. Às 10h30, os futuros do S&P 500 caíram -0,7%; os futuros do Nasdaq caíram -1,0%. O rendimento dos títulos do Tesouro de 10 anos caiu três pontos-base para 4,38%, após cair anteriormente para 4,33%. Os movimentos foram mais acentuados na Europa, com os rendimentos dos títulos alemães caindo para o menor nível desde outubro. O euro recuou 0,3%. O principal índice de ações da Polônia afundou mais de 3%. No entanto, os bunds reduziram os ganhos e seu desempenho superior aos Treasuries, à medida que os traders desfazem as compras de refúgio após a Rússia relatar danos limitados após o ataque de mísseis da Ucrânia usando armas dos EUA, um movimento visto como a relutância de Putin em empurrar o mundo para a 3ª Guerra Mundial. As commodities estão mistas: o petróleo está estável, os metais básicos estão misturados com cobre e minério de ferro mais altos, e os metais preciosos subindo bem.
As ações caíram, com as ações europeias perdendo quase 1%, e os títulos globais e o dólar subindo devido às preocupações com a última escalada na Ucrânia. O sentimento do mercado se deteriorou depois que Vladimir Putin assinou um decreto reduzindo o limite da Rússia para um ataque nuclear no caso de um ataque convencional massivo em seu solo. O aviso veio poucos minutos antes das forças ucranianas realizarem seu primeiro ataque em território russo com um míssil ATACMS fornecido pelo Ocidente, embora a resposta morna da Rússia tenha indicado que Putin não tem pressa em retaliar a essa provocação. Às 10h30, os futuros do S&P 500 caíram -0,7%; os futuros do Nasdaq caíram -1,0%. O rendimento dos títulos do Tesouro de 10 anos caiu três pontos-base para 4,38%, após cair anteriormente para 4,33%. Os movimentos foram mais acentuados na Europa, com os rendimentos dos títulos alemães caindo para o menor nível desde outubro. O euro recuou 0,3%. O principal índice de ações da Polônia afundou mais de 3%. No entanto, os bunds reduziram os ganhos e seu desempenho superior aos Treasuries, à medida que os traders desfazem as compras de refúgio após a Rússia relatar danos limitados após o ataque de mísseis da Ucrânia usando armas dos EUA, um movimento visto como a relutância de Putin em empurrar o mundo para a 3ª Guerra Mundial. As commodities estão mistas: o petróleo está estável, os metais básicos estão misturados com cobre e minério de ferro mais altos, e os metais preciosos subindo bem.
No premarket, o Walmart subiu 4% depois que a empresa aumentou sua perspectiva para o ano com a forte demanda de consumidores dos EUA em busca de valor. A Alphabet caiu 0,5% com relatos de que as principais autoridades antitruste do Departamento de Justiça decidiram pedir a um juiz que obrigasse o Google a vender seu navegador Chrome para quebrar seu monopólio de busca. A Bakkt saltou outros 18% depois que o Financial Times informou que o Trump Media and Technology Group está em negociações avançadas para comprar a empresa de negociação de criptomoedas, citando pessoas familiarizadas com o assunto. Aqui estão alguns outros movimentos notáveis do premarket:
Destaque do dia
Os mercados foram abalados por relatos de que as forças ucranianas teriam realizado seu primeiro ataque em uma região de fronteira na Rússia usando mísseis fornecidos pelo Ocidente. Anteriormente, o presidente Vladimir Putin havia aprovado uma doutrina nuclear atualizada que expandiu as condições para a Rússia usar armas atômicas, inclusive em resposta a um ataque convencional massivo em seu solo. Putin havia prometido em setembro revisar a doutrina.
“A reação do mercado é lógica, já dava para sentir ontem que a tensão estava aumentando”, disse Andrea Tueni, chefe de vendas e negociação do Saxo Banque France. “No momento, a reação do mercado está contida, alguns ainda estão em modo de esperar para ver.”
Ativos de refúgio tradicionais, incluindo o iene japonês, o franco suíço e o ouro subiram inicialmente, e agora devolvem parte dos ganhos conforme Moscow relata que os danos do ataque da Ucrânia foram limitados.
Os mercados foram abalados por relatos de que as forças ucranianas teriam realizado seu primeiro ataque em uma região de fronteira na Rússia usando mísseis fornecidos pelo Ocidente. Anteriormente, o presidente Vladimir Putin havia aprovado uma doutrina nuclear atualizada que expandiu as condições para a Rússia usar armas atômicas, inclusive em resposta a um ataque convencional massivo em seu solo. Putin havia prometido em setembro revisar a doutrina.
“A reação do mercado é lógica, já dava para sentir ontem que a tensão estava aumentando”, disse Andrea Tueni, chefe de vendas e negociação do Saxo Banque France. “No momento, a reação do mercado está contida, alguns ainda estão em modo de esperar para ver.”
Ativos de refúgio tradicionais, incluindo o iene japonês, o franco suíço e o ouro subiram inicialmente, e agora devolvem parte dos ganhos conforme Moscow relata que os danos do ataque da Ucrânia foram limitados.
Wyllian Capucci
No premarket, o Walmart subiu 4% depois que a empresa aumentou sua perspectiva para o ano com a forte demanda de consumidores dos EUA em busca de valor. A Alphabet caiu 0,5% com relatos de que as principais autoridades antitruste do Departamento de Justiça…
WALMART se pronuncia sobre aumento de tarifas sob governo Trump: 'Estamos preocupados que tarifas significativamente aumentadas possam levar a custos aumentados para nossos clientes'
Super Micro salta após nomeação de auditor e plano de conformidade da Nasdaq. A empresa que tinha sido abandonada pela E&Y (Ernst & Young) como auditor contábil, nomeou a BDO USA.
A empresa disse que será capaz de concluir o relatório anual para o ano encerrado em 30 de junho e o relatório trimestral para o período encerrado em 30 de setembro, mas não divulgou um cronograma.
Ação da empresa que teve uma super valorização de +15% ontem, já negocia com mais de 25% no pre market de hoje.
A empresa disse que será capaz de concluir o relatório anual para o ano encerrado em 30 de junho e o relatório trimestral para o período encerrado em 30 de setembro, mas não divulgou um cronograma.
Ação da empresa que teve uma super valorização de +15% ontem, já negocia com mais de 25% no pre market de hoje.
Wyllian Capucci
Destaque do dia Os mercados foram abalados por relatos de que as forças ucranianas teriam realizado seu primeiro ataque em uma região de fronteira na Rússia usando mísseis fornecidos pelo Ocidente. Anteriormente, o presidente Vladimir Putin havia aprovado…
Ainda sobre hoje, o mercado está discutindo como a nomeação de Trump para secretário do Tesouro poderia moldar a política. A equipe de transição está considerando juntar Kevin Warsh, um ex-funcionário do Fed, na função de secretário do Tesouro, com o gestor de fundos de hedge Scott Bessent como diretor do Conselho Econômico Nacional da Casa Branca, de acordo com pessoas familiarizadas com o assunto. “Kevin Warsh estava no FOMC, então a probabilidade de interferência política na formulação de políticas do Fed certamente diminuiria se ele se tornasse o secretário do Tesouro”, disse Gero Jung, economista-chefe da Mirabaud Asset Management em Genebra.
Calendário Econômico está esvaziado hoje, porém após o fechamento do mercado teremos a divulgação dos resultados da NVIDIA e caso ela decepcione, o que não demonstra que vai acontecer, poderemos ter um sell off.
📉 Indústria de semicondutores do S&P 500 enfrenta participação cada vez mais limitada
Embora o setor tenha apresentado um desempenho sólido nos últimos dois meses, apenas 15% das empresas estão negociando acima de sua média móvel de 200 dias. Essa baixa participação sugere uma recuperação concentrada em poucos nomes, indicando fragilidade subjacente e maior dependência de líderes do setor.
⚠️ Com o mercado mais seletivo, os investidores devem monitorar de perto a sustentabilidade dessa recuperação, especialmente em um ambiente de incerteza econômica e intensa competição tecnológica.
Embora o setor tenha apresentado um desempenho sólido nos últimos dois meses, apenas 15% das empresas estão negociando acima de sua média móvel de 200 dias. Essa baixa participação sugere uma recuperação concentrada em poucos nomes, indicando fragilidade subjacente e maior dependência de líderes do setor.
⚠️ Com o mercado mais seletivo, os investidores devem monitorar de perto a sustentabilidade dessa recuperação, especialmente em um ambiente de incerteza econômica e intensa competição tecnológica.
🏥 Setor de saúde do S&P 500 tem seu pior desempenho em décadas
No acumulado do ano, o setor de saúde está 20,7% atrás do índice mais amplo. Se terminar 2024 com uma performance inferior em mais de 10%, será o segundo ano consecutivo de queda de dois dígitos em relação ao S&P 500 – algo que não ocorre desde 1992 - 1993.
📉 Esse desempenho reflete desafios como pressão regulatória, mudanças no consumo de medicamentos e baixo crescimento em algumas áreas-chave, ressaltando a necessidade de estratégias renovadas para reconquistar investidores.
No acumulado do ano, o setor de saúde está 20,7% atrás do índice mais amplo. Se terminar 2024 com uma performance inferior em mais de 10%, será o segundo ano consecutivo de queda de dois dígitos em relação ao S&P 500 – algo que não ocorre desde 1992 - 1993.
📉 Esse desempenho reflete desafios como pressão regulatória, mudanças no consumo de medicamentos e baixo crescimento em algumas áreas-chave, ressaltando a necessidade de estratégias renovadas para reconquistar investidores.