Resumo
- Segundo relatos, Trump disse a seus assessores que está disposto a encerrar a guerra sem reabrir o Estreito de Ormuz.

- O Irã atacou um petroleiro kuwaitiano carregado de petróleo no porto de Dubai.

- O Irã rejeita as exigências "excessivas e ilógicas" dos EUA, enquanto Trump menciona "progressos" com um "regime mais razoável". Trump ameaça novamente destruir instalações de energia iranianas e a ilha de Kharg. Centenas de membros das Forças Especiais dos EUA chegam à região .

- A Casa Branca considera seriamente uma operação terrestre para apreender o estoque de urânio enriquecido do Irã, mas também quer que Teerã negocie a entrega voluntária do material. Bessent: Os EUA irão "retomar" o Estreito de Ormuz "com o tempo" .

- A refinaria de petróleo de Bazan, na cidade de Haifa, no norte de Israel, está em chamas após o segundo aparente ataque com mísseis iranianos nesta guerra. Trump afirma que a resposta dos EUA "virá em breve" .

- O Irã acusa Israel de mais operações de "falsa bandeira" após ataque a usina de dessalinização de água no Kuwait.

BREAKING: O PRESIDENTE DO IRÃ, PEZESHKIAN, AFIRMA QUE ESTÃO PREPARADOS PARA ENCERRAR A GUERRA SE RECEBEREM GARANTIAS.

Rússia como mediadora de paz seria uma boa pra quem está comprado em Put

Os futuros dos EUA afundam (ES -1,62%, NQ -2,06%, Russell -2,14%) após Trump discursar à nação ontem a noite afirmando que a 'parte difícil da guerra acabou' e prometendo ataques 'extremamente pesados' ao Irã nas próximas 2-3 semanas. O Irã nega ter pedido cessar-fogo e lança nova onda de mísseis sobre Israel. O maior choque do dia é no petróleo: Brent +8,19% → US$109,44 e WTI +10,45% → US$110,58 — mercado recalibra risco de longa duração do conflito. O ouro despenca -3,67% → US$4.612 enquanto VIX sobe +9,08% → 26,67. Ásia derrapa: KOSPI -4,47%, Nikkei -2,38%. Europa toda negativa: DAX -2,50%, SMI -3,18%, FTSE MIB -2,04%. Yields americanos SOBEM (inversão de ontem): 10Y +0,79% → 4,354%; 2Y +0,58% → 3,825%. DXY avança +0,51% → 99,97.

Agenda de hoje: Pedidos de Seguro-Desemprego; PMI Industrial Final; Estoques de Gás (11:30); Logan (Fed) 12:00; GDPNow Atlanta 12:30.

Futuros e títulos despencam, petróleo dispara após Trump frustrar esperanças de um fim antecipado da guerra com o Irã.

Os ativos de risco globais, incluindo futuros de ações americanas e mercados globais, bem como títulos do Tesouro e metais preciosos, despencaram com a alta do petróleo, que atingiu US$ 110 nesta manhã, após o discurso de Trump na noite de quarta-feira, que se recusou a mudar o tom e frustrou as esperanças de que o Estreito de Ormuz fosse reaberto em breve e que a guerra no Oriente Médio estivesse perto de uma resolução rápida. Os futuros do S&P 500 caíram 1,7%, revertendo a alta repentina de ontem, já que os investidores se recusam a aumentar suas posições de risco antes do feriado prolongado, quando muitos especulam que uma invasão terrestre do Irã possa começar. Os contratos futuros do Nasdaq 100 caíram 2% em meio a uma onda de vendas no pré-market de ações de grandes empresas de tecnologia e fabricantes de chips.

O setor de tecnologia está sendo duramente atingido, com as Mag7 e Semicondutores em queda, enquanto os setores cíclicos, excluindo energia, estão com desempenho inferior aos setores defensivos, com os setores de bens de consumo básico e saúde em queda em termos absolutos, apontando para uma ampla redução de riscos durante o feriado. O setor de energia deve ter um bom dia, com os investidores reinvestindo no setor e as ações de empresas integradas subindo cerca de 3% no pré-market.

O Brent disparou 8,2%, para mais de US$ 109 o barril, depois que Trump prometeu ações mais agressivas contra o Irã e não apresentou planos concretos para reabrir o Estreito de Ormuz. Os contratos futuros de diesel na Europa chegaram a US$ 200 o barril. Os títulos despencaram, já que as expectativas de que os preços do petróleo permanecerão altos por mais tempo levaram os investidores a iniciar novas apostas em uma política monetária mais restritiva. O dólar teve a maior alta em uma semana, enquanto o ouro interrompeu uma sequência de quatro dias de ganhos. A agenda de dados econômicos dos EUA inclui os cortes de empregos da Challenger em março, a balança comercial de fevereiro e os pedidos semanais de auxílio-desemprego. A agenda de palestrantes do Fed inclui Logan (12h15) e Bowman (14h45).

BREAKING NEWS

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Payroll de março bem acima da maior estimativa e 4,5 sigmas da mediana

Dados vieram “Goldilocks”, com o payroll forte no headline, com criação de +178 mil empregos em março, bem acima do esperado (60k) e revertendo a queda de fevereiro (133k revisado). O crescimento foi puxado principalmente por saúde (+76k), construção e transporte, mostrando um mercado de trabalho ainda resiliente, apesar da volatilidade recente e revisões mistas nos meses anteriores .

A taxa de desemprego ficou em torno de 4,3%, e houve sinais de desaceleração estrutural, como queda na participação e revisões negativas acumuladas.

Janeiro foi revisado para cima em 34 mil, de +126 mil para +160 mil, enquanto fevereiro foi revisado para baixo em 41 mil, de -92 mil para -133 mil. No líquido, janeiro e fevereiro juntos ficaram 7 mil empregos abaixo do que havia sido divulgado antes.

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Feliz Páscoa!! E aqui uma história interessante pra te contar sobre o ovo de páscoa que você comprou pros seus filhos.

O cacau despencou quase 70% dos picos de 2024. Mesmo assim, o chocolate de Páscoa em 2026 está 14% mais caro que no ano passado.

Por que?

A maior parte dos ovos foi fabricada meses atrás, quando o cacau ainda custava entre $8.000 e $10.000/ton. As fabricantes travaram esses preços nos futuros.. e agora estão usando a Páscoa para recuperar margem.

Mas o detalhe mais surpreendente 👇
Algumas fabricantes cortaram tanto o cacau das receitas que seus produtos perderam o direito de se chamar “chocolate” no Reino Unido e na União Europeia. Isso tem nome: shrinkflation.

E por que o cacau subiu tanto?
Ghana e Costa do Marfim (60% da produção mundial) sofreram chuvas extremas seguidas de seca severa em 2023/24. Um vírus devastou 500 mil hectares de plantações. Com a oferta em colapso, houve um Gamma Squeeze em opções de compra, além dos CTA’s chegaram a controlar mais de 60% dos contratos futuros em Nova York, levando o cacau ao pico histórico de $12.538/tonelada em abril de 2024.

Hoje o mercado normalizou. O cacau está em ~$3.100 a tonelada, mas e o preço do ovo?

Não deve cair tão cedo.