• As bolsas europeias operam com perdas após o fechamento fraco nos EUA na sexta-feira, com as perdas aumentando desde a abertura do mercado em Frankfurt.
• O índice DXY está lateralizado próximo aos 102,75 pontos. O euro parece pesado após dados sombrios do Ifo alemão, e o iene está entre os que têm melhor desempenho.
• Refúgios seguros estão sendo procurados em geral, com títulos, metais preciosos, JPY e CHF mais fortes.
• O economista alemão do Information and Forschung (IFO) afirmou que a probabilidade de a economia alemã encolher novamente no segundo trimestre aumentou.
• O chefe do Wagner Group, Prigozhin, aceitou uma proposta do presidente bielorrusso Lukashenko para interromper a movimentação de suas tropas em direção a Moscou.
• No calendário econômico de hoje, destaque para o discurso de Lagarde, do BCE, no Fórum de Sintra do BCE, e os dados de suprimento dos EUA.

Sessão Europeia

Equities

• As bolsas europeias operam em território negativo seguindo o fechamento fraco nos EUA na sexta-feira, com as perdas se intensificando desde a abertura do mercado alemão.
• Os futuros de ações dos EUA estão estendendo as perdas de sexta-feira, enquanto os traders continuam debatendo se a queda é uma consolidação dos ganhos recentes ou uma reversão mais sinistra. A Tesla está em queda de cerca de 2,1% no pré-mercado depois de ter sido rebaixada para a classificação neutra de compra pelo Goldman Sachs, que acredita que as perspectivas de longo prazo da empresa já estão precificadas.
• Os setores de ações na Europa têm uma leve tendência negativa, com o setor bancário tendo o pior desempenho. As empresas de defesa também estão enfrentando uma sessão de perdas, possivelmente devido aos eventos na Rússia, o que poderia aproximar o fim do conflito entre Rússia e Ucrânia.

Forex

• O índice DXY está lateralizado próximo aos 102,75 pontos, com a maioria das moedas do G10 se fortalecendo em relação ao dólar.
• O iene está entre as moedas de melhor desempenho, devido aos rendimentos mais baixos do Tesouro dos EUA e ao aumento na oferta de exportadores japoneses, mas também devido a um aumento significativo nos níveis de intervenção verbal por parte das autoridades governamentais japonesas.
• O dólar neozelandês (NZD) também está entre as moedas de melhor desempenho, após o Ministro do Comércio da Nova Zelândia afirmar ter tido discussões positivas com a China sobre aderir ao Acordo Abrangente e Progressivo para a Parceria Transpacífico (CPTPP).
• O euro se recupera, após perder o valor de 1,0900, causado pela divulgação de um sombrio levantamento do IFO, acompanhado de comentários negativos sobre a probabilidade da recessão se apresentar no segundo semestre na Alemanha.
• O yuan chinês está em território negativo após o retorno da China do feriado Dragon Boat Festival, com relatos indicando níveis baixos de gastos com viagens pelo chineses, o que se soma a outros sinais de fraca demanda e consumo domésticos.

Renda Fixa

• As Bunds (títulos da dívida alemã de longo prazo) receberam um impulso significativo após divulgação das informações do IFO de recessão no segundo semestre na Alemanha, uma vez que o clima empresarial deteriorou-se mais do que o esperado e as expectativas foram especialmente fracas em relação ao consenso, superando ligeiramente as condições atuais, que foram melhores do que o previsto.
• Os Gilts (títulos da dívida do Reino Unido de longo prazo) também subiram em conjunto com a dívida alemã, dentro dos parâmetros de 95,75-96,39 da London International Financial Futures and Options Exchange (Liffe) .
• Os futuros de T-note (títulos da dívida do EUA de longo prazo) também estão em alta, com o contrato de 10 anos atingindo 113-15, antes do leilão de títulos de 2 anos dos EUA hoje à tarde.

Commodities

• Os futuros de WTI e Brent estão em queda após o German Ifo Survey alertar sobre uma maior probabilidade de encolhimento da economia alemã no segundo trimestre. Isso ocorreu após o fechamento da sessão na região da Ásia-Pacífico que estavam com os preços mais firmes, após uma breve revolta russa pelo grupo de mercenários Wagner no fim de semana, embora tenha sido abruptamente cancelada no domingo.
• Os preços do gás natural subiram com um gap, sendo que o Dutch TTF subiu mais de 7%, à medida que um prêmio de risco do lado da oferta da Rússia é precificado em um momento em que os países buscam reabastecer o suprimento de gás para o inverno.
• O ouro à vista subiu, apesar de um dólar relativamente estável, pois os ativos considerado seguros (safe heavens) estão valorizados (câmbio, renda fixa, metais preciosos), com a prata à vista se aproximando de US$ 23/onça, após mínima de US$ 22,41/onça.
• Os metais básicos estão, em sua maioria, um pouco mais firmes em uma sessão volátil até agora, com algumas empresas industriais possivelmente beneficiadas pela esperança de mais estímulos da China.
• O Secretário Geral da OPEP disse que eles esperam que a demanda global por petróleo aumente para 110 milhões de barris por dia até 2045, de acordo com a Reuters.
• O CEO da Saudi Aramco afirmou que os fundamentos do mercado de petróleo permanecem sólidos para o restante do ano, e os países em desenvolvimento, especialmente China e Índia, estão impulsionando o crescimento da demanda por petróleo em mais de 2 milhões de barris por dia este ano. Ele também afirmou que os setores de transporte e petroquímica da China ainda estão mostrando sinais de crescimento na demanda, apesar dos ventos econômicos contrários, enquanto acrescentou que o crescimento de energia renovável não tem acompanhado o crescimento no consumo global de energia.
• A Saudi Aramco e a TotalEnergies fecharam contratos no valor de 11 bilhões de dólares para o projeto Amiral (tem objetivo de construir uma frota de navios de guerra avançados para a Marinha Real Saudita), de acordo com a Reuters.
• O Qatar disse que a situação na Rússia exige o máximo de cautela porque terá repercussões nos suprimentos de energia e alimentos, de acordo com um comunicado do Ministério das Relações Exteriores citado pela Reuters.
• As autoridades do leste da Líbia ameaçaram bloquear as exportações de petróleo devido à distribuição da receita de energia do estado.

Sessão Ásia-Pacífico

• As ações da região Ásia-Pacífico tiveram um desempenho predominantemente fraco após as perdas de sexta-feira em Wall Street, devido aos PMIs globais fracos e à falta de catalisadores para impulsionar os mercados, com as notícias do fim de semana dominadas pela breve revolta do grupo Wagner na Rússia.
• O ASX 200 teve um desempenho fraco, com o preço das ações limitada em uma lateralizada, uma vez que a fraqueza no setor financeiro de maior peso compensou os modestos ganhos no setor imobiliário e de tecnologia.
• O Nikkei 225 mostrou falta de decisão, já que os participantes digeriram o mais recente Resumo de Opiniões do BoJ (Banco do Japão), que em sua maioria seguiu o tom dovish ao afirmar que é apropriado manter a atual flexibilização monetária e que é prematuro mudar a política, embora um membro tenha sugerido que o BoJ deve considerar rever a política de Controle da Curva de Juros (YCC) em um estágio inicial, mesmo mantendo uma política monetária fácil.
• O Hang Seng e o Shanghai Comp tiveram desempenhos um tanto variados, com o índice de referência de Hong Kong limitado em uma faixa, enquanto o mercado continental teve um desempenho inferior após o retorno do feriado Dragon Boat Festival, onde os gastos dos chineses com viagens estavam abaixo dos níveis pré-COVID, agravando a narrativa de fraca demanda doméstica e consumo mais lento.

Calendário Econômico