• O sentimento de risco na Europa é afetado por dados econômicos mistos da China divulgados nesta madrugada e por revisões para baixo das projeções de crescimento para o ano fiscal de 2023 por várias instituições financeiras.
• Nos Estados Unidos, os índices estão mais contidos, com uma agenda relativamente esvaziada antes dos principais resultados de lucros das empresas americanas na terça-feira e por causa do período de blackout do Fed.
• Os principais índices do petróleo retornaram aos níveis mais baixos da sessão Ásia-Pacífico devido à China e à retomada da produção líbia, mas houve uma recuperação significativa após um alerta que foi posteriormente retirado.
• O dólar está sob pressão, com ativos de refúgio apresentando melhor desempenho, embora as moedas AUD e NZD sejam as mais prejudicadas após divulgação de dados econômicos e comentários dos Tesouro desses países.
• Os títulos de renda fixa têm sido voláteis, com os principais índices agora no limite superior dos parâmetros, e os rendimentos estão mais baixos em toda a curva.
• Na agenda econômica de hoje, destacam-se os dados de Manufacturação do NY Fed dos EUA, discursos de Elderson do BCE e da Secretária do Tesouro dos EUA, Yellen.

CRESCIMENTO DA CHINA

A recuperação econômica da China perdeu impulso no segundo trimestre, aumentando os riscos para a economia mundial, já que Pequim indica que quaisquer medidas de estímulo serão direcionadas, em vez de amplas. O Produto Interno Bruto (PIB) cresceu a um ritmo mais lento do que o esperado, com 6,3% no segundo trimestre em comparação com o ano anterior, quando dezenas de cidades chinesas estavam em lockdown, mas apenas menos de 1% em relação ao primeiro trimestre. Os investimentos no vasto setor imobiliário da China também pioraram em junho em relação ao mês anterior, um sinal de dor contínua no mercado imobiliário. “A propriedade é a chave para resolver os vários problemas atuais”, disse Jacqueline Rong, economista-chefe da China do BNP Paribas SA. “O banco central precisa estabelecer um limite para a crise de crédito entre os incorporadores para ajudá-los a sobreviver.”

SESSÃO EUROPEIA

EQUITIES

• As bolsas europeias estão sob pressão seguindo a fraca abertura na Ásia, devido a dados mistos da China e subsequentes revisões para baixo das projeções de crescimento por várias instituições. O Euro Stoxx 50 está em queda de 1,20%.
• O FTSE 100 e as empresas do setor energético receberam um impulso devido a um relatório saudita que posteriormente foi retirado, mas o mercado reverteu para o lado negativo inicial devido a dados divulgados durante a noite e à retomada da atividade na Líbia.
• Empresas de bens de consumo discrecionário estão em queda após a atualização da Richemont, com foco especial nos impulsos de demanda dos Estados Unidos e China.
• Nos Estados Unidos, os futuros estão praticamente estáveis, mas com um leve viés negativo devido aos fatores mencionados acima, o ES está em queda de 0,1%. A sessão nos EUA é leve, mas os resultados corporativos se intensificarão na terça-feira. No pré-mercado de hoje, as principais atualizações estão relacionadas a Microsoft (MSFT) e Activision Blizzard (ATVI).

FOREX

• O índice DXY atinge resistência novamente em 100,000 pontos e recua em direção a 99,750.
• O franco suíço se recupera de uma base especulativa mais curta no (IMM) International Monetary Market (O IMM é uma divisão do Chicago Mercantile Exchange (CME) que negocia contratos de derivativos de moedas estrangeiras) , enquanto o par USD/CHF busca 0,8575 em relação a 0,8625 em um momento.
• O iene se recupera em direção à marca de 138,00 em meio a rendimentos mais baixos do Tesouro e o euro se estabelece acima de 1,1200 com maior firmeza.
• Dólar neozelandês e australiano têm desempenho inferior dentro das faixas de 0,6368-32 e 0,6849-05 em relação ao dólar americano, à medida que o índice de desempenho de serviços da Nova Zelândia cai e o Tesouro australiano prevê uma desaceleração econômica substancial.
• O yuan enfraquece após dados mistos da China, com o PBoC fixando a taxa próxima ao valor de mercado e os bancos reduzindo as previsões de crescimento do PIB para 2023.
• O PBoC definiu o ponto médio de USD/CNY em 7,1326 em comparação com a expectativa de 7,1386 (anteriormente 7,1318).

RENDA FIXA

• Os títulos estão voláteis após um início relativamente calmo, com fraqueza inicial nos Gilts que diminuiu e os preços subiram consideravelmente devido a uma combinação de fatores de risco, técnicos e relacionados ao petróleo.
• Os títulos alemães (Bunds), britânicos (Gilts) e do Tesouro dos EUA (T-note) estão agora mais próximos do topo de suas respectivas faixas mais amplas: 133,41-132,60, 95,39-94,58 e 112-29+/14. Aguardam mais discursos do Banco Central Europeu (ECB) e da pesquisa Empire State dos EUA.

COMMODITIES

• No mercado de petróleo, os preços tiveram uma grande volatilidade nesta madrugada, com pressão inicial devido à retomada da produção na Líbia e a dados chineses, mas essa pressão foi reduzida por uma atualização na produção da Arábia Saudita que foi posteriormente retirada, o que impulsionou os preços do petróleo WTI e Brent para as máximas da sessão. Após retirada da manchete fez com que os índices do petróleo retornassem aos níveis mais baixos da noite anterior.
• O ouro spot está contido, uma vez que o sentimento de risco nos EUA permanece incerto e o dólar enfrenta dificuldades para ter uma direção clara. Os metais básicos são afetados pelas atualizações vindas da China em relação ao crescimento econômico.
• Segundo a Reuters, os campos de petróleo de El Sharara e El Feel, na Líbia, retomaram a produção.
• De acordo com a Reuters, o Kuwait planeja aumentar a produção de petróleo de 2,7 milhões de barris por dia para 3,15 milhões de barris por dia em quatro anos.
• O Ministro de Energia da Arábia Saudita afirmou que eles continuarão garantindo o fornecimento de petróleo ao Japão e mantendo a posição de parceiro confiável. Ele acrescentou que a Arábia Saudita é o maior exportador de petróleo para o Japão, suprindo 40% de suas necessidades totais, e continuará cooperando com o Japão em relação ao hidrogênio limpo e combustíveis de carbono reciclados, de acordo com a TV estatal.
• O Japão irá garantir empréstimos do setor privado para aquisição de gás natural liquefeito (GNL) com a Nippon Export & Investment Insurance, que receberá prêmios de bancos privados em troca de apólices que cobrirão mais de 90% do valor emprestado. A NEXI irá segurar um empréstimo do Sumitomo Mitsui Banking Corp para uma unidade do importador de GNL JERA, de acordo com o Nikkei.
• A Turquia aumentou o imposto especial de consumo sobre o petróleo e a gasolina, com aumento de aproximadamente 200% nos impostos sobre a gasolina, de acordo com o Diário Oficial e o Financial Times.
• A Reuters retirou a manchete sobre a Arábia Saudita às 6:05 (horário de Brasília) em relação a uma extensão na produção de petróleo; a Reuters esclarece que a manchete foi uma repetição de uma notícia publicada em 4 de junho. A manchete original era que a Arábia Saudita estenderia seus cortes voluntários até o final de dezembro de 2024, segundo o Ministério de Energia – A MANCHETE FOI RETIRADA PELA REUTERS.

SESSÃO ÁSIA-PACÍFICO

• As ações da região Ásia-Pacífico começaram a semana embaixa, à medida que os participantes digeriam os dados mistos de crescimento econômico e atividade da China. As condições também foram afetadas pelo feriado no Japão e pela interrupção causada por um tufão em Hong Kong.
• No ASX 200, houve movimentos limitados, com ganhos nos setores de saúde e tecnologia sendo compensados por perdas nas indústrias de consumo e commodities. O Tesoureiro australiano, Chalmers, apresentou uma perspectiva sombria, na qual ele espera uma desaceleração econômica substancial e um aumento do desemprego à medida que a inflação diminui.
• O KOSPI foi afetado por um clima sombrio após as enchentes mortais na Coreia do Sul e preocupações contínuas nos EUA de que a Coreia do Norte possa avançar com outro teste de míssil balístico intercontinental.
• O Shanghai Composite teve um desempenho inferior devido à ausência de fluxos do Stock Connect por causa de um fechamento não programado em Hong Kong. Os participantes também refletiram sobre uma série de lançamentos de dados na China, que mostraram um crescimento econômico mais forte do que o esperado em termos trimestrais, mas ficaram aquém nas leituras anuais. A Produção Industrial da China superou as estimativas em junho, mas as Vendas no Varejo ficaram aquém. Além disso, os dados foram considerados distorcidos pelos efeitos dos bloqueios ocorridos no país no ano passado. A atenção também se voltou para o Banco Popular da China (PBoC), que manteve a taxa de empréstimo de médio prazo de 1 ano inalterada em 2,65%, como esperado.
• Segundo relatos da money.udn, a Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) pode reduzir sua orientação para o ano fiscal de 2023 para uma queda de 10% em relação ao ano anterior, citando uma demanda mais fraca do que o esperado por servidores tradicionais, estoques elevados de chips e demanda lenta por smartphones não-Apple (AAPL).

CALENDÁRIO ECONÔMICO