• As bolsas europeias e os futuros dos EUA estão contidos antes da divulgação dos ganhos das empresas americanas e dados macro econômicos.
• Na Europa, o pré-mercado foi dominado por atualizações do segundo trimestre, com os resultados da Novartis impulsionando seu setor e o (SMI) Swiss Market Index, que é o principal índice de mercado de ações da Suíça.
• O DXY continua pressionado, mas encontrou suporte em torno da baixa de sexta-feira (99.50 pontos), com o euro, a libra esterlina e o iene se valorizando.
• Os principais títulos de Renda fixa estenderam seu rali de recuperação em direção aos picos do mês, embora os Gilts tenham recuado após uma emissão de novos títulos fraca.
• O dólar americano e o sentimento de risco apoiam o ouro, enquanto o petróleo permanece em uma faixa restrita, com poucos catalisadores.
• No calendário econômico de hoje, os destaques incluem Vendas no Varejo nos EUA, Inventários Empresariais e Produção Industrial, CPI Canadense e CPI da Nova Zelândia, Discursos de Barr do Fed. Ganhos de Morgan Stanley e Bank of America.

SESSÃO EUROPEIA

EQUITIES

• Os índices europeus estão próximos do preço de abertura da sessão europeia, após um pré-mercado europeu movimentado ,antes dos principais ganhos dos EUA. O Euro Stoxx 50 está em alta de 0,1%.
• A maioria dos setores de ações estão em alta, com o setor de saúde se destacando após os resultados da Novartis e o (SMI) Swiss Market Index também sendo impulsionado por sua vez; por outro lado, as ações de telecomunicações estão em queda, devido à pressão marcante na Tele2, empresa de telecomunicações com sede na Suécia.
• Nos Estados Unidos, os futuros também estão contidos antes da divulgação dos ganhos das empresas americanas e dos dados econômicos, o ES está inalterado; até agora, os impulsos têm sido limitados, uma vez que estamos no período de silêncio dos membros Fed, que antecede a próxima reunião do FOMC na semana que vem (25 e 26).

FOREX

• O dólar americano perde força após um breve aumento pós os dados do Empire State divulgados ontem, mas o DXY encontra suporte próximo a 99,500, região da mínima da última sexta-feira.
• O euro continua ganhando terreno em relação ao dólar, atingindo resistência em 1,1271 antes de recuar devido aos comentários de Knot do BCE.
• O iene se recupera rapidamente em relação ao dólar (USDJPY), passando de 138,92 para 138,10 à medida que os rendimentos do Tesouro dos EUA recuam. A libra esterlina testa novamente o nível de 1,3100 na véspera do CPI do Reino Unido, mas o dólar canadense perde o nível de 1,3200+ à medida que se aproxima a divulgação dos dados de inflação do Canadá as 9:30h horário de Brasília.
• O dólar australiano é cercado por vencimentos de opções, cotado em 0,6800 e 0,6850, enquanto o dólar neozelandês perde impulso e o nível de 0,6300 antes do CPI do 2º trimestre da Nova Zelândia que será divulgado às 19:45h horário de Brasília.
• O PBoC fixou a taxa média de USD/CNY em 7,1453 em comparação com a expectativa de 7,1704 (anteriormente em 7,1326).

RENDA FIXA

• Os principais títulos da dívida estende seu rali de recuperação em direção das máximas do mês até a data atual.
• Os Bunds ficam um pouco abaixo de 134,00, com valores entre 133,97 e 133,08. Os Gilts atingem 95,72, partindo de uma baixa de 95,20 no (Liffe) London International Financial Futures and Options Exchange. Os T-Notes atingem o topo de 113-00 dentro de uma faixa de 113-02+/112-19+ antes dos dados econômicos dos EUA e Canadá.

COMMODITIES

• Os benchmarks de petróleo estão pouco alterados nesta manhã, apesar de um início instável da semana, com poucos catalisadores até agora.
• O ouro à vista está recebendo algum suporte incremental do dólar mais fraco e do tom cauteloso em relação ao risco pelo mercado, que está em compasso de espera antes da divulgação dos ganhos das empresas americanas e dos dados econômicos dos EUA.
• Os metais básicos estão sob pressão, em continuidade à situação na China, apesar de várias medidas de suporte terem sido indicadas no comércio da APAC para a região.

HEADLINES USA

• Os reguladores bancários dos Estados Unidos estão preparados para impor novas regras de capital na próxima semana, sendo que os bancos americanos enfrentarão regras de capital mais rigorosas para hipotecas do que os padrões de Basiléia, de acordo com a Bloomberg.
• A Samsung Electronics (005380 KS) provavelmente será responsável pela fabricação dos chips FSD de próxima geração da Tesla (TSLA), a serem utilizados em seus veículos autônomos de nível 5, de acordo com o Korean Economic Daily. Autoridades do setor adicionam que “Agora, a Tesla planeja trabalhar tanto com a TSMC quanto com a Samsung, ou poderia mudar completamente para a Samsung em relação à produção em massa dos chips automotivos de quinta geração”, mas que “Dividir a produção dos chips de próxima geração entre as duas empresas é mais provável”.

HEADLINES EUROPA

• Os fabricantes de alimentos do Reino Unido reduziram os preços pela primeira vez em três anos no mês passado, aumentando as esperanças de que a inflação recorde nos preços dos alimentos possa começar a desacelerar em breve, de acordo com um relatório do The Times citando dados do Lloyds Monthly UK Business Tracker.
• O presidente do Banco Central Europeu (BCE), Visco, afirmou que a inflação subjacente está persistente e é mais complicada, e também comentou que a indústria manufatureira está desacelerando, mas serviços como o turismo estão em alta.
• O presidente do BCE, Knot, em relação a um aumento dos juros em julho, descreve isso como uma necessidade. A possibilidade de aumentos além de julho existe, mas não é uma certeza. Pode ser que tenhamos atingido um patamar de inflação, de acordo com a Bloomberg TV.

SESSÃO ÁSIA-PACÍFICO

• As ações da região Ásia-Pacífico em sua maioria apresentaram queda após a região não conseguir sustentar o impulso de Wall Street, onde as empresas de tecnologia e de pequeno porte tiveram um desempenho melhor depois que os dados de manufatura do Fed de Nova York amenizaram o impacto dos recentes dados chineses.
• O ASX 200 ficou contido enquanto os participantes digeriam as atas do Reserve Bank of Australia (RBA) da reunião de 4 de julho, que observaram que o conselho concordou que pode ser necessária uma maior restrição monetária e reconsiderará isso na reunião de agosto, além de observar que a economia desacelerou consideravelmente e que os gastos do consumidor estão fracos no segundo trimestre.
• O Nikkei 225 inicialmente avançou após o fim de semana prolongado no Japão, mas depois teve uma realidade desafiadora e momentaneamente perdeu todos os seus ganhos devido à fraqueza de seus pares.
• Hang Seng e Shanghai Comp tiveram queda, com as ações imobiliárias liderando as quedas em Hong Kong após os resultados adiados da Evergrande, a incorporadora mais endividada do mundo, que registrou um prejuízo líquido de CNY 476 bilhões e CNY 105,9 bilhões para 2021 e 2022, respectivamente. A relação entre Estados Unidos e China também permaneceu em foco, com comentários amigáveis nas conversas entre o enviado climático dos EUA, John Kerry, e o principal diplomata chinês, Wang Yi, embora isso tenha sido um pouco negado por relatos de que os EUA pretendem propor limites de investimento na China até o final do próximo mês e que o presidente Biden está considerando novas restrições a chips e dispositivos de fabricação de semicondutores.

HEADLINES ÁSIA-PACÍFICO

• A China publicou medidas para apoiar o consumo doméstico, incluindo eletrodomésticos, e instruiu as empresas financeiras a reforçarem o apoio aos gastos das famílias. A China afirmou que as autoridades incentivarão as empresas a criarem plataformas de serviços online para os consumidores domésticos e iniciarão promoções de bens de consumo doméstico.
• A (NDRC) Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma da China disse que aprofundará as reformas nas empresas estatais, romperá as barreiras institucionais que restringem a participação das empresas privadas em uma competição justa no mercado e impulsionará os investimentos privados, além de criar um ambiente de desenvolvimento positivo para as empresas privadas. A NDRC acrescentou que a recuperação econômica persistente enfrenta riscos e desafios, incluindo demanda insuficiente, impulso fraco e baixa confiança, e que impulsionará a renda das famílias por meio de várias medidas, buscando garantir que o crescimento da renda das famílias esteja basicamente em linha com o crescimento econômico.
• Os Estados Unidos pretendem propor limites de investimento na China até o final de agosto, e esses limites provavelmente não entrarão em vigor até 2024. Segundo fontes familiarizadas com os planos da administração Biden, as restrições aos investimentos externos dos EUA estão focadas em inteligência artificial, chips e computação quântica, de acordo com a Bloomberg.
• O enviado climático dos EUA, John Kerry, se reuniu com o principal diplomata chinês, Wang Yi, em Pequim, e disse que a esperança deles é que isso possa ser o início de uma nova cooperação para resolver as diferenças entre os EUA e a China. Wang chamou Kerry de “nosso velho amigo” durante a reunião em Pequim, e Kerry observou que o presidente Biden está totalmente comprometido com a estabilidade nas relações EUA-China e com esforços que possam fazer a diferença para o mundo. Kerry também afirmou que o presidente Biden valoriza seu relacionamento com o presidente Xi e espera poder avançar e mudar a dinâmica, acrescentando que eles podem começar a mudar a relação mais ampla por meio das negociações climáticas.
• As atas do Reserve Bank of Australia (RBA) da reunião de 4 de julho afirmaram que o conselho considerou manter as taxas estáveis ou aumentar em 25 pontos-base, e que havia fortes argumentos para ambos, mas o conselho julgou que os argumentos para manter as taxas estáveis eram mais fortes. O RBA afirmou que pode ser necessário um aperto monetário adicional e que reconsiderará isso na reunião de agosto. O RBA afirmou ainda que a atual postura da política monetária era claramente restritiva e se tornaria mais restritiva, além de observar que a economia desacelerou consideravelmente, com crescimento do PIB estimado em cerca de 0,2% no segundo trimestre, e que os gastos do consumidor estão fracos no segundo trimestre, embora uma recuperação no mercado imobiliário deva apoiar o consumo.

CALENDÁRIO ECONÔMICO

EARNINGS