• As bolsas europeias e os futuros dos EUA estão contidos, com o setor imobiliário em alta, enquanto as empresas de materiais básicos caem. O FTSE 100 tem forte alta após a divulgação do CPI do Reino Unido em queda, além dos Gilts em alta e do GBP prejudicado e após precificação do BoE a favor de um aumento 25bp na taxa de juros.
• O GBP é a moeda mais fraca do dia, no G10 e o USD a mais forte, enquanto o JPY se aproxima de 140,0 e AUD e NZD mantém a fraqueza de ontem.
• O petróleo se beneficia da alta das ações das refinarias enquanto o gás natural continua a cair; o ouro permanece inalterado, e os metais básicos são prejudicados.
• Olhando para o calendário econômico de hoje, destaque para os dados de Licenças de Construção e Início de Habitação dos EUA, discurso de Ramsden do BoE, leilão de títulos dos EUA, resultados de ganhos da Netflix, Tesla, Goldman Sachs e IBM.

SESSÃO EUROPEIA

EQUITIES

• As bolsas europeias estão próximas da neutralidade na sessão de hoje, com os ganhos iniciais reduzindo em uma segunda metade da sessão que foi relativamente tranquila; Euro Stoxx 50 +0,3%.
• Com exceção do FTSE 100 +1,4%, que teve um desempenho melhor após o CPI do Reino Unido vir abaixo das expectativas e do mês anterior CPI YY (Jun) 7.9% vs. Exp. 8.2% (Prev. 8.7%); CPI MM (Jun) 0.1% vs. Exp. 0.4% (Prev. 0.7%; Core CPI YY (Jun) 6.9% vs. Exp. 7.1% (Prev. 7.1%); MM (Jun) 0.2% vs. Exp. 0.4% (Prev. 0.8%), e principalmente com a alta das ações do setor de Real State
• Assim, o setor imobiliário é o que apresenta melhor desempenho, enquanto o setor de materiais básicos caem devido puxado pelos metais básicos e depois que a Rio Tinto reduziu sua previsão anual para o cobre refinados.
• Nos Estados Unidos, os futuros estão um pouco mais firmes e mantendo a maior parte dos ganhos de terça-feira que foram impulsionados pelo Russell 2000 e a Microsoft, aguardando a divulgação dos resultados das principais empresas do dia: Netflix, Tesla e Goldman Sachs.
• Resultado da ASML (ASML NA) Q2 (EUR): Receita de 6,9 bilhões (esperado 6,73 bilhões), Lucro Líquido de 1,9 bilhão (esperado 1,82 bilhão), Dividendo Interino de 1,45 por ação, Margem Bruta de 51,3%. Perspectivas para o Q3: Receita de 6,5-7,0 bilhões (esperado 6,42 bilhões), Margem Bruta de 50%.
• O Departamento de Justiça dos EUA e a Comissão Federal de Comércio propuseram diretrizes de fusões que sinalizam uma postura mais rígida contra empresas de private equity e empresas de tecnologia, relatado pela Financial Times.
• A UK CMA (Autoridade de Concorrência e Mercados do Reino Unido) concedeu provisoriamente a aprovação do acordo entre a Broadcom (AVGO) e VMware (VMW); o acordo não deve prejudicar a inovação e não enfraquecerá a concorrência.

FOREX

• O Pound (Libra Esterlina) despenca após a divulgação dos dados de inflação do Reino Unido, já que o CPI geral e o núcleo do CPI desaceleram mais do que o esperado. O par GBP/USD testa o nível de suporte em 1,2933 após não conseguir alcançar 1,3050, e o par EUR/GBP se aproxima de níveis logo abaixo de 0,8700.
• O Dólar ganha força às custas da Libra Esterlina e de outras moedas concorrentes, com o índice DXY se recuperando ainda mais das mínimas recentes para 100,300. O Iene estende a reversão em relação ao Dólar de 138,77 para 139,79, após o Governador do BoJ (Banco do Japão) Ueda enfatizar orientações dovish (política monetária mais frouxa).
• O Dólar Australiano se mantém firme antes da divulgação dos dados de emprego e em meio à fraqueza renovada do Yuan chinês devido a preocupações econômicas na China. O par AUD/USD se aproxima da base da faixa entre 0,6820 e 0,6764.
• O Euro é sustentado pelos ventos favoráveis do par EUR/GBP e EUR/JPY, mas o par EUR/USD encontra resistência devido ao vencimento das opções.
• O Dólar Neozelandês perde impulso após um breve aumento devido a dados de CPI do segundo trimestre da Nova Zelândia mais fortes do que o previsto. O par NZD/USD está no limite inferior da faixa entre 0,6315 e 0,6226.
• O Banco Popular da China (PBoC) fixou o ponto médio de USD/CNY em 7,1486, contra uma expectativa de 7,1798 (anterior 7,1453).

RENDA FIXA

• Os ganhos dos Gilts (títulos do Reino Unido) estão desacelerando, mas ainda estão positivos no dia, após os dados de inflação do Reino Unido serem mais fracos do que o previsto.
• O título de 10 anos (T-note) diminuiu os ganhos para 2,16%, com base da mínima de 3,36% na Liffe (bolsa de derivativos de renda fixa de Londres) e dos ganhos de fechamento anterior em 4,15%.
• Os Bunds (títulos alemães) estão enfraquecendo após a oferta alemã de longo prazo com menor demanda, negociando em uma faixa entre 134,88 e 134,01, enquanto os T-notes (títulos do Tesouro dos EUA) estão no meio de uma faixa entre 113-06+ e 112-22 antes dos dados de habitação dos EUA e da oferta de 20 bilhões de dólares em títulos de 20 anos.

COMMODITIES

• As referências do petróleo estão mais firmes nesta manhã, se afastando um pouco do tom fraco dos mercados de ações (exceto no Reino Unido), já que o foco do mercado continua centrado nos próximos resultados dos EUA, com uma lista especialmente importante após o fechamento do mercado.
• O gás natural continua recuando após a retomada das operações na planta de Nyhamma.
• Por fim, os metais estão contidos e em meio a uma situação incerta, sendo afetados pela fraqueza da Libra Esterlina frente ao USD (Dólar Americano).
• Dados da API do Inventário de Energia dos EUA (barris): Petróleo -0,8 milhões (esperado -2,3 milhões), Gasolina -2,8 milhões (esperado -2,1 milhões), Destilados -0,1 milhão (esperado -0,1 milhão), Cushing -3,0 milhões.

HEADLINES EUROPA

• Nagel, membro do BCE, diz: “A inflação é uma fera gananciosa. É por isso que seria um erro afrouxar a luta muito cedo e cortar as taxas de juros novamente prematuramente”. Ele acrescenta que “praticamente todos esperam um aumento de 25 pontos-base” em relação a julho.
• Simkus, outro membro do BCE, afirma que há uma clara necessidade de aumentar as taxas em julho e que a opção para um aumento deve ser discutida em setembro. Ele não ficaria surpreso se o BCE continuasse a aumentar em setembro. O risco de fazer muito pouco ainda é maior do que o risco de fazer demais.

SESSÃO ÁSIA-PACÍFICO

• As ações da região Ásia-Pacífico tiveram um desempenho misto devido às preocupações econômicas contínuas na China, que parcialmente neutralizaram o cenário positivo de Wall Street, onde o sentimento de risco foi sustentado por resultados fortes dos bancos e comentários recentes dovish (política monetária mais frouxa) do BCE (Banco Central Europeu).
• O ASX 200 (Bolsa de Valores da Austrália) teve um desempenho positivo, impulsionado pelo setor de energia após o recente aumento nos preços do petróleo, que ajudou a sustentar a resiliência da Woodside Energy, apesar da queda trimestral na produção e receita. Enquanto isso, o setor de mineração estava instável devido à indecisão na Rio Tinto após um relatório trimestral misto.
• O Nikkei 225 (Bolsa de Valores de Tóquio) teve um desempenho melhor após comentários recentes do Governador do BoJ (Banco do Japão) Ueda, que deu indicações sobre a improbabilidade de mudanças na política na próxima reunião de política monetária na próxima semana.
• No entanto, o Hang Seng (Bolsa de Hong Kong) e o Shanghai Composite (Bolsa de Xangai) ficaram em baixa, com Hong Kong sofrendo perdas no setor de tecnologia e com um tom não comprometido no continente devido às preocupações econômicas contínuas e aos esforços recentes de apoio econômico.

HEADLINES ÁSIA-PACÍFICO

• De acordo com a Reuters, o Ministério da Indústria da China informou que o setor industrial do país enfrenta dificuldades e desafios, como demanda insuficiente e queda nas receitas. No entanto, o ministério planeja formular planos para estabilizar o crescimento de 10 setores, incluindo automóveis e aço.
• O enviado especial dos EUA para o clima, John Kerry, relatou que suas conversas com autoridades chinesas nesta semana foram construtivas, mas complicadas, com ambas as partes ainda lidando com questões políticas externas, incluindo Taiwan. Kerry afirmou que estão tentando reestabelecer o processo em que trabalharam durante anos.
• Kerry também se reuniu com o Vice-Presidente da China, Han Zheng, em Pequim, e disse a ele que, se conseguirem se unir nos próximos meses em direção à COP28 (Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas de 2022), terão a oportunidade de fazer uma diferença profunda nas mudanças climáticas. Ele também prometeu trabalhar em estreita colaboração com a China para ajudar os líderes dos dois países a alcançar resultados reais.
• Por outro lado, a Administração do Presidente dos EUA, Joe Biden, suspendeu formalmente o acesso do Instituto de Virologia de Wuhan a fundos dos EUA devido a falhas nas investigações sobre a origem da COVID-19.
• O Ministério do Comércio da China afirmou que o comércio exterior do país enfrenta uma situação extremamente severa no segundo semestre.

CALENDÁRIO ECONÔMICO