• As bolsas europeias estão mistas, com os PMIs preliminares sinalizando riscos aumentados de recessão, enquanto a bolsa espanhola fica para trás após o impasse nas eleições de domingo.
• Nos Estados Unidos, os futuros estão modestamente mais firmes, com o NQ em destaque antes do rebalanceamento especial entrar em vigor.
• O DXY se beneficia da pressão do EUR e GBP devido aos PMIs decepcionantes, enquanto o JPY se reagrupa após outras fontes de preocupação.
• Os preços do petróleo são impulsionados pelas primeiras informações do Politburo da China; metais básicos têm reação relativamente neutra, enquanto o XAU segue o movimento do USD.
• Os títulos governamentais europeus são impulsionados por PMIs fracos, e os títulos do Tesouro dos EUA seguem o mesmo caminho antes do fornecimento concentrado de novos títulos, devido ao FOMC.
• Na agenda econômica de hoje, destaques incluem PMIs preliminares dos EUA, fornecimento dos EUA e resultados da NXP Semiconductor.

Novas informações do Politburo da China

O Politburo é um órgão de liderança política presente em sistemas políticos de partido único, como na China e Coreia do Norte. No contexto chinês, faz parte do Comitê Central do Partido Comunista e é composto por líderes de alto escalão responsáveis por decisões políticas e diretrizes do país. É um órgão poderoso e influente que governa a China, abrangendo diversas áreas, incluindo política interna, economia e segurança nacional. O líder máximo do partido geralmente é o chefe do Politburo.

• A economia da China está enfrentando novas dificuldades e desafios, principalmente devido à demanda doméstica insuficiente. Nesse sentido, o país continuará a implementar uma política monetária prudente e buscará ativamente expandir a demanda doméstica.
• Serão realizados ajustes macro de forma precisa e enérgica; a recuperação econômica será tortuosa.
• Manterá a taxa de câmbio do Yuan basicamente estável.
• Atender às necessidades rígidas e em constante melhoria de moradias.
• O ambiente externo é complexo e severo.
• Continuará a aprofundar a reforma e a abertura, melhorar o ambiente de desenvolvimento para empresas privadas.
• Promoverá o desenvolvimento seguro da inteligência artificial (IA).
• Estabilizará o comércio, o investimento estrangeiro e aumentará os voos internacionais.
• Colocará a estabilização do emprego em um nível estrategicamente alto e ampliará a classe média.
• Estimulará o mercado de capitais e aumentará a confiança dos investidores.

SESSÃO EUROPEIA

EQUITIES

• As bolsas europeias estão mistas, com os PMIs preliminares sinalizando riscos aumentados de recessão. O Euro Stoxx 50 registra uma queda de 0,2%, enquanto a bolsa espanhola fica para trás após o impasse político nas eleições de domingo, com o IBEX 35 apresentando uma queda de 0,7%.
• Os setores de ações também estão mistos, mas com inclinação negativa devido aos fatores mencionados anteriormente. Empresas de telecomunicações têm um desempenho melhor após os resultados positivos da Vodafone, enquanto o setor de viagens e lazer apresenta um desempenho inferior devido aos PMIs, aos resultados da Ryanair e à onda de calor europeia causando perturbações.
• Nos Estados Unidos, os futuros estão um pouco mais firmes e atingiram altas incrementais após a divulgação do Politburo, com o ES (S&P 500 E-mini) subindo 0,2%. Hoje, o foco está nos PMIs e em um calendário de oferta de títulos de 2Y devido à reunião do FOMC na quarta-feira. O NQ (NASDAQ 100 E-mini) está em conformidade antes do rebalanceamento especial das ações que ocorrerá.
• A Tesla (TSLA) reafirma suas orientações de despesas de capital para o ano fiscal de 2023, entre USD 7-9 bilhões, e também reafirma a faixa de USD 7-9 bilhões para os anos fiscais de 2024-2025.

FOREX

• O Euro e a Libra esterlina são enfraquecidos pelos PMIs fracos, enquanto o Dólar americano se beneficia, levando o par EUR/USD a recuar de pouco abaixo de 1.1150 para abaixo de 1.1070 e o par GBP/USD de cerca de 1.2883 para cerca de 1.2800. O índice do Dólar americano (DXY) sobe de 100.880 para 101.410.
• O Dólar neozelandês atinge mais de 0.6200 em relação ao Dólar americano após dados comerciais mistos da Nova Zelândia, enquanto o cruzamento AUD/NZD reverte através de 1.0900 e o AUD/USD é limitado em torno de 0.6750 após PMIs de serviços e compósitos australianos abaixo de 50.
• O Iene se reagrupa após uma queda acentuada em relação ao Dólar, devido a relatos de que o Banco do Japão (BoJ) poderia elevar significativamente a previsão de inflação para o ano fiscal de 2023 para 2,5%, levando o par USD/JPY em direção à base da faixa de 141.19-81.
• O Banco Popular da China (PBoC) define a taxa média do USD/CNY em 7.1451 em comparação com as expectativas de 7.1795 (anterior 7.1456).

RENDA FIXA

• Os PMIs decepcionantes da zona do euro e do Reino Unido proporcionam um bom impulso para os futuros de títulos da dívida que estavam enfraquecidos.
• Os títulos alemães (Bunds) sobem para 134,01, ligeiramente acima do nível de 132,97, e os títulos do governo britânico (Gilts) se recuperam de 96,43 para o máximo de 97,57.
• Os títulos do Tesouro dos EUA (T-note) seguem o mesmo padrão com um atraso entre os limites de 114-14/03, à frente do índice de atividade nacional dos EUA, PMIs preliminares e do fornecimento de US$ 42 bilhões em títulos de 2 anos.

COMMODITIES

• Os futuros de WTI e Brent têm apresentado uma ligeira alta após a divulgação do comunicado do Politburo chinês, com os preços atingindo as máximas da sessão no momento da escrita.
• O ouro à vista está operando em conjunto com o Dólar e oscila em ambos os lados de sua média móvel de 100 dias (USD 1.961,55 por onça), com a média móvel de 50 dias a USD 1.947,73 por onça hoje. Os traders estão aguardando cautelosamente uma semana repleta de riscos.
• Os metais básicos estão mistos, sem uma direção clara e com impulso mínimo até o momento, sendo pouco influenciados pelo comunicado do Politburo chinês.
• O Diretor Executivo da Agência Internacional de Energia (IEA), Birol, afirmou que eles revisarão as projeções globais de crescimento da demanda de petróleo com base nas perspectivas de crescimento econômico da China e de outros países. Ele reiterou a visão de que os mercados de petróleo devem se ajustar no segundo semestre do ano.
• O Ministro de Energia dos Emirados Árabes Unidos afirmou que o papel da OPEP+ é crucial no mercado de energia para produtores e consumidores, e que as ações da OPEP+ são essenciais para a estabilidade dos mercados, ressaltando que o que estão fazendo é adequado.

US HEADLINES

• Resultados da Chevron (CVX) no segundo trimestre (USD): Lucro por ação ajustado de 3.08 (esperado 2.98), lucro líquido ajustado de 5.8 bilhões (esperado 5.6 bilhões) e receita de 6.0 bilhões (esperado 5.5 bilhões). Informa que a aquisição da PDC Energy (PDCE) será concluída em agosto de 2023. Os níveis de produção da Chevron na Bacia do Permiano atingiram um recorde, produzindo 772 mil barris de óleo equivalente por dia. O CEO Mike Wirth teve sua idade obrigatória de aposentadoria renunciada e continuará como Presidente e CEO, ultrapassando a idade usual de aposentadoria de 65 anos devido a um “momento turbulento” nos mercados; nomeia Eimear Bonner como nova CFO.
• Timiraos, do Wall Street Journal, comenta que o Federal Reserve (Fed) ainda não está pronto para declarar vitória sobre a inflação e destaca que os oficiais do Fed permanecem preocupados com a possibilidade de que os salários e o crescimento dos preços possam diminuir o suficiente sem uma recessão econômica.
• O Comitê Judiciário da Câmara dos Representantes supostamente está considerando uma votação na quinta-feira para considerar o CEO do Meta (anteriormente conhecido como Facebook), Mark Zuckerberg, em desacato ao Congresso.

EUROPA HEADLINES

• De acordo com o Financial Times, deputados do Reino Unido estão pedindo mudanças nos benefícios fiscais para impulsionar as start-ups regionais do país.
• O Tesouro do Reino Unido convocará os chefes dos maiores bancos britânicos para uma reunião sobre as novas regras de liberdade de expressão e para explicar como eles pretendem garantir que os clientes não sejam “desbancados” por suas opiniões políticas, após o fechamento da conta do ex-líder do UKIP, Nigel Farage, pelo Coutts, de acordo com o Financial Times.
• Nenhuma das partes individuais, nem os blocos de esquerda ou direita, conseguiu obter maioria nas eleições parlamentares espanholas, na qual o Partido Popular conservador conquistou 136 assentos do parlamento de 350 assentos, e os socialistas PSOE do primeiro-ministro Sanchez ficaram em segundo lugar com 122 assentos, enquanto o partido de extrema-direita Vox foi o terceiro com 33 assentos e o partido de esquerda Sumar obteve 31 assentos, de acordo com a Reuters.

SESSÃO ÁSIA-PACÍFICO

• As ações da região Ásia-Pacífico operaram principalmente em território positivo, mas com ganhos limitados antes de importantes eventos de risco, incluindo as reuniões de política monetária do FOMC, BCE e BoJ, bem como os resultados de ganhos de várias grandes empresas de tecnologia.
• O ASX 200 ficou confinado a uma faixa de negociação, com o setor de energia apresentando um desempenho superior, mas as perdas em empresas de mineração e a nuvem de incerteza após os PMIs preliminares da Austrália que indicaram contração afetaram o sentimento.
• O Nikkei 225 foi sustentado por relatos de sexta-feira de que o Banco do Japão (BoJ) está inclinado a manter sua política de controle da curva de rendimento inalterada na próxima reunião e vê pouca necessidade de agir sobre a política de YCC por enquanto.
• O Hang Seng e o Shanghai Composite estiveram mistos, com Hong Kong pressionado pela fraqueza no setor imobiliário e de tecnologia, enquanto o mercado continental estava indeciso, já que o comunicado da NDRC para promover o desenvolvimento de alto nível do investimento privado contrabalançou as expectativas reduzidas de estímulos agressivos da reunião do Politburo da China, na qual os principais funcionários revisarão o desempenho econômico do primeiro semestre.

ÁSIA-PACÍFICO HEADLINES

• A China está buscando um maior apoio financeiro para o investimento privado e está planejando investir em milhares de projetos no valor de CNY 3,2 trilhões. A Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma (NDRC) emitiu um comunicado com o objetivo de promover o desenvolvimento de alto nível do investimento privado. A NDRC pretende estimular o investimento privado em projetos de transporte, água e energia limpa, bem como em novas infraestruturas e agricultura moderna. Além disso, a NDRC fornecerá apoio financeiro a 20 cidades com alto crescimento de investimento privado anualmente, orientando e fortalecendo o apoio financeiro para projetos com investimentos privados. A agência também incentiva projetos de investimento privado a emitirem fundos de investimento imobiliário no setor de infraestrutura, de acordo com informações da Bloomberg e da Reuters.
• O vice-presidente da CSRC da China, Fang Xinghai, liderou uma reunião com fundos globais que incluía representantes de HongShan, Temasek, GIC e Warburg Pincus, de acordo com a Bloomberg.
• O principal diplomata da China, Wang Yi, propôs conversas oficiais de alto nível entre China, Japão e Coreia do Sul em uma reunião com o ministro das Relações Exteriores do Japão neste mês, de acordo com a Kyodo.
• O Secretário de Relações Exteriores do Reino Unido, Cleverly, adiou uma viagem planejada a Pequim neste mês, conforme relato da Bloomberg.
• Hong Kong fortaleceu as inspeções de radiação em importações de frutos do mar do Japão, de acordo com a Kyodo.
• O MOFCOM da China realizou uma reunião com empresas de semicondutores para discutir o impacto das sanções dos EUA/aliados na indústria doméstica de semicondutores, de acordo com a Caixin; as empresas pediram que o governo tome medidas para enfrentar as sanções.
• O BoJ está considerando aumentar significativamente sua perspectiva de inflação para 2023, cogitando elevar a previsão para cerca de 2,5% para o ano fiscal de 2023, de acordo com fontes da Bloomberg. Lembrete: fontes da Reuters na sexta-feira incluíram relatos de que o BoJ deve revisar para cima as previsões de inflação principal para o ano fiscal de 2023, via fontes; no entanto, as previsões para os anos fiscais de 2024 e 2025 devem ser amplamente consistentes com as projeções atuais.

CALENDÁRIO ECONÔMICO