• As bolsas europeias estão em alta em continuação a SESSÃO na Ásia-Pacífico, com uma agenda impressionante de resultados influenciando os futuros dos EUA, que estão mais firmes, e o NQ se destacando após a divulgação do balanço da Meta após o fechamento do mercado de ontem, que apresentou um ganho de 8,3%.
• O DXY está sob pressão, chegando perto de 100,50, com o EUR e o JPY se aproveitando antes de suas decisões de taxa de juros, enquanto os ativos AUD e NZD lideram.
• Os preços do petróleo estão em alta durante o dia, impulsionados pelo dólar americano, e tanto os metais preciosos quanto os básicos se beneficiam também.
• No calendário de eventos de hoje, destaque para os Dados de Bens Duráveis, PCE, IJC, GDP dos EUA, Anúncio da Política Econômica do BCE e Conferência de Imprensa com Lagarde.
• Na agenda de divulgação dos balanços, destaque para McDonald’s, Ford, Abbvie, Mastercard e Intel Corp.

SESSÃO EUROPEIA

EQUITIES

• As bolsas europeias estão em alta, com o Euro Stoxx 50 subindo 1,4%; dando continuidade do otimismo visto na Ásia-Pacífico após o FOMC e é fortemente influenciada pelos inúmeros relatórios de resultados corporativos de ontem.
• Os setores de ações estão em alta, com o setor de Mídia liderando após os resultados positivos de Relx e UMG. As empresas de tecnologia vêm em segundo lugar, impulsionadas pelos comentários otimistas da Samsung sobre inteligência artificial. Por outro lado, o setor de Energia está ficando para trás após os relatórios da TotalEnergies e Shell. O setor automobilístico está misto, com a Mercedes-Benz em alta, mas a Renault e a Volkswagen caem.
• Nos Estados Unidos, os futuros estão mais firmes, com o ES subindo 0,6%, e o NQ com um desempenho ainda melhor, subindo 1,3% após a divulgação do balanço da Meta.

FOREX

• Os vendedores do dólar atacam as informações dovish que vieram (favoráveis a políticas monetárias mais flexíveis) do comunicado do FOMC e da coletiva de imprensa de Powell após o último aumento de 0,25% na taxa de juros pelo Fed, o que faz o DXY cair de 101,000 para 100,540.
• O Euro e o Yen se beneficiam do declínio do dólar antes das reuniões do BCE (Banco Central Europeu) e BoJ (Banco do Japão). O par EUR/USD está em 1,1150, enquanto o par USD/JPY reverte a partir de 140,00, onde também há interesses de expiração.
• As moedas Australiana (Aussie) e da Nova Zelândia (Kiwi) aproveitam a fraqueza do dólar e se beneficiam do sentimento de risco otimista. O par AUD/USD ultrapassa 0,6800 e o par NZD/USD se aproxima de 0,6275.
• O Franco Suíço (Franc), a Libra Esterlina (Pound) e o Dólar Canadense (Loonie) também estão em alta em relação ao dólar americano, sendo este último sustentado por atas do BoC com um tom mais hawkish (favorável a políticas monetárias mais rígidas). O par USD/CHF está mais próximo de 0,8550 do que 0,8600, a Libra/Dólar está mais próxima de 1,3000 do que 1,2900, e o par USD/CAD está mais próximo de 1,3150 do que 1,3200.
• O PBoC (Banco Popular da China) definiu o ponto médio do par USD/CNY em 7,1265, em comparação com a expectativa de 7,1468 (anterior 7,1295).

RENDA FIXA

• Os títulos continuam avançando após a decisão do Fed, mas recuam conforme a atenção se volta para o BCE (Banco Central Europeu) e dados importantes dos EUA.
• Os títulos alemães (Bunds) estão próximos da base da faixa entre 132,84 e 133,55. Os títulos britânicos (Gilts) estão mais próximos da mínima de 96,06 do que da máxima de 96,81. Já os títulos do Tesouro dos EUA (T-notes) voltam abaixo do par, com limites entre 112-07 e 111-26+.
• Os títulos do governo italiano (BTPs) estão assimilando bem a oferta italiana, que foi bem recebida, após alcançar um pico inicial em 116,42.

COMMODITIES

• Os futuros de petróleo WTI e Brent estão mais firmes durante o dia, com o mercado sustentado pelo maior apetite ao risco geral e pela queda do dólar após um aumento dovish (favorável a políticas monetárias mais flexíveis) do FOMC. Além disso, as esperanças de estímulo econômico na China também estão dando suporte aos preços.
• O ouro à vista se beneficia do dólar mais fraco após a decisão do FOMC, com o índice registrando ganhos leves durante o dia até o momento, mas, em última análise, acima de sua média móvel de 100 dias (USD 1.965,89 por onça-troy), depois de ter flutuado em torno dessa média móvel no início desta semana.
• Os metais básicos também se beneficiam do dólar mais fraco, mas também são impulsionados pelo maior apetite ao risco e pelas contínuas esperanças de estímulo econômico na China.
• Nigéria elevou o preço oficial de venda do petróleo Bonny para agosto em um prêmio de USD 0,38 por barril em relação ao preço do Brent, e aumentou o OSP (preço de referência oficial) do petróleo Qua Iboe em um prêmio de USD 0,75 por barril em relação ao preço do Brent, de acordo com a Reuters.
• A Rússia espera produzir 515 milhões de toneladas de petróleo este ano, de acordo com a TASS. O governo russo vai considerar a proposta dos legisladores de aumentar o imposto de exportação de petróleo, de acordo com a RIA. Além disso, o Ministro de Energia da Rússia, Shulginov, afirma que a Rússia irá fornecer entre 18 e 20 milhões de toneladas de produtos de petróleo para a África este ano, segundo a Tass.
• O Presidente Russo, Putin, diz que em 3-4 meses eles estarão prontos para fornecer grãos para a África.

US HEADLINES

• Resultados financeiros do eBay Inc (EBAY) no segundo trimestre de 2023 em dólares americanos: Lucro Líquido Ajustado por Ação (EPS) de 1,03 (expectativa de 0,99); Receita de 2,54 bilhões (expectativa de 2,51 bilhões); Volume Bruto de Mercadorias caiu 1,9% em relação ao ano anterior para 18,2 bilhões (expectativa de 18,4 bilhões); Compradores Ativos diminuíram 4,3% em relação ao ano anterior para 132,0 milhões (expectativa de 132,9 milhões). As ações tiveram queda de 5,7% no pré-mercado.
• Resultados financeiros do Meta Platforms Inc (META) no segundo trimestre de 2023 em dólares americanos: Lucro por Ação (EPS) de 2,98 (expectativa de 2,91); Receita de 32,00 bilhões (expectativa de 31,12 bilhões); Receita de Publicidade de 31,50 bilhões (expectativa de 30,42 bilhões); Número de Usuários Diários Ativos do Facebook (FB DAUs) de 2,06 bilhões (expectativa de 2,03 bilhões); Número de Usuários Mensais Ativos do Facebook (FB MAUs) de 3,03 bilhões (expectativa de 3,00 bilhões). A previsão de receita para o terceiro trimestre está entre 32,00 bilhões e 34,50 bilhões (expectativa de 31,18 bilhões). As ações tiveram um aumento de 8,3% no pré-mercado.
• A Comissão Europeia abriu uma investigação sobre a Microsoft (MSFT) devido à integração de seu aplicativo de chat e vídeo Teams com o seu produto Office; a Comissão está preocupada que essas práticas possam constituir um ato anti-competitivo de amarração ou pacote de produtos.

EUROPA HEADLINES

• UK Treasury advisors estão supostamente preocupados que o Banco da Inglaterra (BoE) corre o risco de exagerar na luta contra a inflação, de acordo com a Bloomberg; eles acreditam que os aumentos das taxas de juros devem ser desacelerados.
• Relatório do Banco Central da República da Turquia (CBRT): As previsões de inflação foram revisadas para cima, sendo a taxa de câmbio o principal fator por trás disso. Clique aqui para mais detalhes.

SESSÃO ÁSIA-PACÍFICO

• As ações da região Ásia-Pacífico negociaram em alta após a reunião do FOMC e a coletiva de imprensa, onde o Fed entregou um aumento de taxa de 25 pontos-base amplamente esperado, e Powell deixou a porta aberta para um aumento adicional, embora não tenha se comprometido com nenhuma decisão e enfatizou uma abordagem dependente de dados.
• O índice ASX 200 foi impulsionado pela força nos setores imobiliário e de tecnologia, enquanto os participantes também analisaram as atualizações de produção.
• O Nikkei 225 hesitou inicialmente devido a uma moeda mais forte e ao início da reunião de política de 2 dias do BoJ, mas eventualmente seguiu a tendência de alta.
• O KOSPI ganhou destaque devido aos resultados corporativos, incluindo a Samsung Electronics, que superou as estimativas.
• O Hang Seng e o Shanghai Comp tiveram desempenho positivo, com destaque para o bom desempenho em Hong Kong, apesar do aumento da taxa de juros pelo HKMA, pois o sentimento se beneficiou dos esforços recentes de apoio e dos setores de tecnologia e automotivo que foram impulsionados após a China emitir diretrizes para a padronização de veículos inteligentes conectados, além de reguladores realizarem conversas com grandes empresas de transporte por aplicativo. Além disso, as ações da XPeng dispararam mais de 30% no início do pregão depois que a Volkswagen adquiriu cerca de 5% da empresa e planeja desenvolver em conjunto dois modelos elétricos para o segmento de médio porte.

CALENDÁRIO ECONÔMICO

EARNINGS