• As bolsas europeias estão em alta, com o sentimento subindo um pouco antes do CPI dos EUA.
• Nos Estados Unidos, os futuros estão ganhando impulso com as informações acima e recuperando parte da pressão de quarta-feira.
• O DXY fica neutro e o CHF se fortalece, enquanto o JPY fica para trás devido à dinâmica dos rendimentos; EUR e GBP estão em alta.
• Os principais índices fixos estão no vermelho, com os rendimentos dos EUA subindo em toda a curva, mas a ação permanece limitada.
• As commodities têm um viés positivo devido ao sentimento e à fraqueza do dólar, com atualizações incrementalmente encorajadoras em relação ao fornecimento de TTF/LNG.
• No calendário econômico de hoje, os destaques incluem CPI dos EUA, IJC, Oferta de Moeda M2 Chinesa, PMI de Manufatura da Nova Zelândia, Discursos de Harker e Bostic do Fed, Leilão de títulos dos EUA.

SESSÃO EUROPEIA

• As bolsas europeias estão no verde, com o Euro Stoxx 50 subindo 0,7%, à medida que o sentimento melhora com poucos impulsionadores macro; o FTSE 100 fica para trás devido a uma grande quantidade de negociações.
• Os setores de ações estão em alta, com apenas o setor de Saúde no vermelho, já que a Novo Nordisk reduz os ganhos recentes após a divulgação do balanço; o setor de Seguros tem bom desempenho após os resultados da Allianz e Zurich Insurance, e o setor de Luxo também se fortalece à medida que a China continua a reabrir.
• Nos Estados Unidos, os futuros estão no verde, à medida que ganham impulso na sessão europeia e tentam recuperar parte das perdas sentidas na quarta-feira, com o ES subindo 0,6%.
• A sessão tem sido relativamente contida para os futuros dos EUA depois de terem se recuperado durante a sessão da APAC, com impulsionadores leves até o momento e a contagem regressiva para o US CPI e para os discursos dos membros do Fed e o leilão de títulos.

FOREX

• Até o momento, a manhã tem sido suave para o Dólar, apesar do fortalecimento nos rendimentos dos títulos públicos após o fechamento europeu ontem.
• Uma divergência clara é observada entre as moedas de refúgio tradicionais, com o CHF se beneficiando da queda do Dólar, enquanto o JPY é prejudicado pela dinâmica recente dos rendimentos nos títulos públicos.
• JPY continua sob pressão e a caminho de uma quarta sessão consecutiva de perdas. O par ultrapassou 144,00 durante a noite, atingindo uma máxima de 144,11 antes de reduzir os ganhos, com uma baixa intradiária em 143,64.
• As moedas AUD e NZD estão se beneficiando do Dólar mais fraco juntamente com o sentimento positivo de risco, embora ainda estejam um pouco distantes das máximas da semana. O dólar canadense está em queda, sem um motivo claro nesta manhã.
• A Moeda Única (Euro) atualmente é a segunda melhor entre as moedas do G10, uma vez que o Dólar se mantém próximo das mínimas da sessão antes do CPI, com poucas novidades no cenário de notícias no mercado. Nesse sentido, em meio às condições mais calmas, vale a pena estar ciente das grandes expirações de opções EUR/USD.
• O Banco Popular da China (PBoC) definiu a taxa média USD/CNY em 7,1576 em relação à expectativa de 7,2023 (anterior 7,1588).

RENDA FIXA

• Os principais benchmarks estão no vermelho, uma deterioração que tem sido bastante constante e em grande parte em virtude do sentimento de risco ter melhorado, mas ainda um tanto hesitante, antes do US CPI.
• Bunds são os que mais ficaram para trás, sendo negociados a um preço menor de 40 ticks, e próximo da mínima de 132.36. Uma baixa abaixo da base de 132.57 de quarta-feira, mas um pouco aquém da base de 131.33 da semana que foi registrada na segunda-feira.
• Como mencionado, as notícias para o Reino Unido / Gilts têm sido igualmente escassas, exceto pela pesquisa RICS (Royal Institution of Chartered Surveyors) que mostra pressão contínua sobre o mercado imobiliário devido ao ciclo de aperto contínuo.
• USTs estão no vermelho com rendimentos em alta em toda a curva, mas no geral é muito limitada antes do CPI dos EUA. Atualmente, os USTs estão no ponto médio dos parâmetros de 111.06+ a 111.12+.

COMMODITIES

• Os contratos futuros para o WTI e o Brent mantêm um viés positivo em meio ao Dólar mais fraco e ao tom construtivo de risco na preparação para o CPI dos EUA.
• Não houve muitas notícias específicas sobre o petróleo, mas algum suporte setorial pode ser sentido com a recente alta nos preços do GNL (gás natural liquefeito).
• O ouro à vista está modestamente mais firme devido ao Dólar mais fraco, mas a movimentação do preço é limitada antes do relatório do CPI dos EUA, com a faixa intradiária atual entre 1.941,91-2.021,31 dólares por onça.
• Os sindicatos que representam os trabalhadores nos locais de GNL da Woodside e Chevron solicitaram “ordens de voto protegido”; o Financial Times citando uma fonte relata que uma votação sobre a ação provavelmente ocorrerá no início da próxima semana, a menos que haja um acordo. Em outro lugar, um executivo da Eneos diz que eles não têm conhecimento de nenhum impacto significativo de possíveis greves nas instalações australianas de GNL.

EUROPA HEADLINES

• O primeiro-ministro do Reino Unido, Sunak, está enfrentando cada vez mais pedidos do Gabinete para colocar a saída da Convenção Europeia de Direitos Humanos no centro da campanha eleitoral do partido conservador, caso voos de deportação de migrantes para Ruanda sejam bloqueados, de acordo com o The Telegraph.
• Seguradoras de Londres, como a Lloyds, estão liderando o aumento das taxas e a redução da cobertura devido aos riscos em relação a Taiwan, conforme relatado pela Reuters citando fontes; algumas seguradoras estão impondo exclusões em Taiwan em apólices de risco político ou violência política.
• Boletim Econômico do Banco Central Europeu (BCE): A inflação continua diminuindo, mas ainda se espera que permaneça muito alta por muito tempo. O Conselho de Governadores está determinado a garantir que a inflação retorne à sua meta de 2% no médio prazo de forma oportuna.
• Pesquisa do Norges Bank sobre empréstimos bancários: Demanda de crédito e padrões de crédito amplamente inalterados.

SESSÃO ÁSIA-PACÍFICO

• As ações da região Ásia-Pacífico (APAC) estiveram mistas, com as bolsas regionais na maioria das vezes limitadas a uma faixa, em meio a uma série de divulgações de resultados e com o sentimento hesitante antes dos dados de inflação vindos dos EUA, enquanto os participantes também refletiram sobre os esforços dos EUA para restringir investimentos em algumas tecnologias chinesas.
• O ASX 200 esteve limitado a uma faixa, com um desempenho notável no setor de energia, devido aos preços do petróleo em alta de 9 meses e ao recente aumento nos preços do gás devido a preocupações com interrupções devido a greves planejadas para o GNL australiano. No entanto, a Woodside Energy trouxe algum otimismo ao processo de negociação, observando que progressos positivos estão sendo feitos e um acordo em princípio foi alcançado em várias questões.
• O Nikkei 225 se beneficiou da fraqueza do iene, mas teve um início tumultuado após dados mistos de PPI e com notícias dominadas por divulgações de resultados no Japão, o que proporcionou os catalisadores para as maiores mudanças nas ações individuais.
• O Hang Seng e o Shanghai Comp foram pressionados após a ordem executiva do presidente dos EUA, Biden, para proibir alguns novos investimentos em um conjunto restrito de tecnologias sensíveis chinesas, como semicondutores e microeletrônicos, tecnologias de informação quântica e certos sistemas de IA, o que gerou críticas da China.

ÁSIA-PACÍFICO HEADLINES

• O presidente dos Estados Unidos, Biden, assinou uma ordem executiva para regular os futuros investimentos dos EUA em um conjunto restrito de tecnologias na China, Hong Kong e Macau. A ordem é uma “ação estreita e direcionada” para complementar os controles de exportação e a triagem de investimentos entrantes já existentes. Além disso, as ações dos EUA se concentrarão em proteger as tecnologias mais críticas para o avanço militar, incluindo semicondutores, computação quântica e certas áreas de inteligência artificial, segundo a Reuters.
• Houve relatos anteriores de que a Casa Branca detalhará planos para restringir alguns investimentos dos EUA na China, nos quais as regulamentações afetarão apenas os investimentos futuros, não os atuais, de acordo com uma pessoa informada sobre a ordem executiva. As restrições devem ser implementadas no próximo ano após várias rodadas de comentários públicos, incluindo um período inicial de 45 dias para comentários sobre a proposta de regulamentação.
• O MOFCOM da China disse que está gravemente preocupado com a ordem dos EUA sobre revisões de investimentos estrangeiros e reserva o direito de tomar medidas, mas espera que os EUA respeitem a lei da economia de mercado e o princípio da concorrência justa, segundo a Reuters.
• O Ministério das Relações Exteriores da China disse que a China apresentou uma reclamação diplomática contra os EUA em relação às restrições de investimento, de acordo com a Bloomberg.
• A embaixada chinesa nos EUA disse que a China está muito decepcionada com a adoção das novas restrições de investimento pelos EUA e se opõe à superutilização da segurança nacional em questões comerciais, acrescentando que a China defenderá firmemente seus direitos e interesses, de acordo com a Reuters.
• As gigantes da internet da China correm para encomendar US$ 5 bilhões em chips da Nvidia (NVDA) para impulsionar suas ambições de inteligência artificial, devido a preocupações com os futuros controles de exportação dos EUA, de acordo com fontes do FT.
• O Bureau de Cultura e Turismo da China divulgou uma terceira lista de países de destino para turismo em grupo chinês, incluindo Japão, Austrália, Alemanha, Reino Unido e EUA. Além disso, a China também permitiu passeios em grupo para a Coreia do Sul.

CALENDÁRIO ECONÔMICO