• As principais bolsas de valores e os contratos futuros de ações estão um pouco mais firmes nesta manhã, mas o tom geral ainda é cauteloso antes dos dados dos Estados Unidos.
• O dólar americano se recupera das mínimas da noite anterior, mas continua mais fraco no geral em relação às moedas concorrentes; o yuan é sustentado pelas ações do PBoC e pelos dados macroeconômicos.
• Os preços de energia estão mais altos devido ao dólar americano e às atualizações da Chevron/LNG, enquanto os metais básicos recebem suporte do estímulo chinês.
• Os indicadores de renda fixa consolidam-se após ação no final do mês e aguardam impulsionadores de dados.
• No calendário econômico de hoje, os destaques incluem o Índice de Gerentes de Compras (PMI) Final dos Estados Unidos, o Relatório de Emprego dos Estados Unidos (NFP), o Produto Interno Bruto (PIB) do Canadá, o Índice de Atividade Manufatureira do ISM dos Estados Unidos e discursos da presidente do Fed de Cleveland, Mester.

SESSÃO EUROPEIA

AÇÕES

• As bolsas europeias estão em território positivo, com o Euro Stoxx 50 subindo 0,3%, à medida que um pequeno impulso positivo surge após uma abertura cautelosa com fundamentos leves antes dos dados-chave dos EUA.
• Os setores de ações estão predominantemente em território positivo, com destaque para o setor de Energia, que se destaca após uma atualização da MS e ação mais ampla dos benchmarks, enquanto o setor de Automóveis fica para trás devido a uma movimentação negativa de corretagem da Volkswagen e ao corte de preços da Tesla na China para alguns modelos.
• Nos Estados Unidos, os futuros acompanham a tendência da Europa e estão ligeiramente mais firmes, com o ES subindo 0,2%, mantendo o tom igualmente cauteloso antes dos relatórios de emprego (NFP) e do Índice de Atividade Manufatureira do ISM.

FOREX

• O dólar americano se recupera das mínimas da noite anterior, mas permanece contido no geral, aguardando os dados de emprego dos EUA. O índice DXY está dentro da faixa de 103,480 a 103,770.
• O franco suíço está um pouco mais forte de acordo com o Índice de Preços ao Consumidor suíço em comparação com as expectativas. O par USD/CHF está próximo da parte inferior da faixa de 0,8813 a 0,8846.
• O euro, a libra esterlina, o iene e o dólar canadense estão todos oscilando antes dos dados de emprego dos EUA e do PIB do Canadá. O par EUR/USD está em torno de 1,0850 e cercado por opções de expiração significativas, a libra esterlina está abaixo de 1,2700, o USD/JPY está pivotando em torno de 145,00 e o USD/CAD está pairando em torno de 1,3500.
• O yuan chinês é sustentado por diversos fatores, incluindo um corte de 200 pontos-base na taxa de reserva obrigatória (RRR) e uma surpreendente atualização do Índice de Gerentes de Compras (PMI) da Caixin para manufatura chinesa, saindo da contração para o crescimento. O par USD/CNY está próximo de 7,2450 e o USD/CNH chegou a ficar abaixo de 7,2400 em um estágio.
• O Banco Popular da China (PBoC) fixou o ponto médio do USD/CNY em 7,1788, em comparação com a expectativa de 7,2967 (anteriormente em 7,1811).

RENDA FIXA

• Os títulos de dívida pública estão passando por uma consolidação à medida que o final do mês se aproxima, com a divulgação de dados macroeconômicos importantes dos EUA por meio do relatório de emprego (NFP) e do Índice de Atividade Manufatureira do ISM.
• Os Bunds, Gilts e T-notes estão todos em território negativo após os ralis de quinta-feira e estão dentro das seguintes faixas: 133,13-132,76 para os Bunds, 95,49-14 para os Gilts e 110-31+/27 para os T-notes.

COMMODITIES

• Os principais indicadores de petróleo estão em território positivo, mas apenas modestamente, obtendo impulso do dólar americano, em vez de algum fator específico relacionado ao petróleo, com um tom geral cauteloso antes do relatório de emprego (NFP).
• A cotação no hub alemão Dutch TTF de gás natural recuou para perto da marca inalterada após ganhos iniciais, à medida que os trabalhadores da Chevron rejeitaram o primeiro pacote de mediação antes das possíveis greves em 7 de setembro.
• O ouro à vista está na extremidade superior das faixas, mas, como mencionado anteriormente, isso é relativamente modesto, com dados específicos escassos, enquanto os metais básicos retornaram firmemente ao território positivo, já que a China anunciou mais estímulos.
• Os futuros do petróleo estavam em uma base ligeiramente mais firme e estenderam os ganhos da sessão anterior, com o Brent testando US$ 87 por barril para cima, mirando a máxima de agosto de US$ 87,37 por barril.
• O ouro à vista teve um aumento à medida que o índice DXY recuou, mas a ação do preço permanece dentro da faixa de ontem e abaixo de US$ 1.950 por onça antes dos dados do NFP.
• Os futuros do cobre foram impulsionados pelo anúncio da China, com o cobre da LME da 3M atingindo brevemente US$ 8.500 por tonelada para cima.
• Trabalhadores da Chevron na Austrália rejeitaram a oferta de negociação da empresa, de acordo com sindicatos; menos de 1% da força de trabalho downstream de Wheatstone e Gorgon votou a favor da oferta, de acordo com a Reuters. Posteriormente, fontes relatam que a Chevron e os sindicatos se reunirão para conversas na próxima semana.
• A Rússia introduziu um imposto de exportação de 7% sobre vários fertilizantes a partir de 1º de setembro, de acordo com a Interfax.

US HEADLINES

Resultados financeiros recentes de algumas empresas:

Broadcom (AVGO) no terceiro trimestre de 2023 (em dólares):

• Lucro por ação ajustado: 10,54 (expectativa: 10,43)
• Receita: 8,88 bilhões de dólares (expectativa: 8,87 bilhões de dólares)
• As ações caíram 4,6%.

Dell Technologies Inc (DELL) no segundo trimestre de 2023 (em dólares):

• Lucro por ação ajustado: 1,74 (expectativa: 1,14)
• Receita: 22,9 bilhões de dólares (expectativa: 20,85 bilhões de dólares)
• As ações subiram 8,3%.

A UPS confirmou uma oferta para alguns de seus pilotos. A empresa está buscando reduzir o número de pilotos devido a uma queda no volume de frete aéreo e está oferecendo uma separação voluntária para pilotos “elegíveis”, de acordo com a Reuters.

EUROPA HEADLINES

Aqui estão algumas declarações de autoridades do Banco Central Europeu (ECB) e do Banco da Inglaterra (BoE) sobre a economia e a inflação:

Guindos do BCE:

• Dados recentes de julho e agosto indicam uma desaceleração econômica no terceiro trimestre e provavelmente no quarto trimestre.
• O ECB precisa continuar trabalhando para trazer a inflação de volta à meta de 2%.
• Os dados mais recentes de inflação em agosto foram muito semelhantes aos de julho, e a decisão sobre a taxa de juros em setembro ainda está em debate.
• Os próximos dias são cruciais para a decisão do ECB em setembro.

Villeroy do BCE:

• Após o pico da inflação geral e da inflação subjacente desde abril, parece que começou a declinar, o que é um sinal encorajador, mas ainda insuficiente.
• Opções estão em aberto nas próximas reuniões.
• A taxa de juros está muito próxima do pico, e cortes de taxa não estão sendo considerados.
• Manter as taxas altas por tempo suficiente é mais importante do que o nível das taxas.
• Ele fará uma leve revisão para cima na previsão de crescimento do PIB da França para 2023.

Vujcic do BCE:

• Dados de inflação em agosto estavam de acordo com as expectativas.
• A atividade econômica está desacelerando mais rapidamente do que o previsto.
• Não saberemos em setembro, outubro ou novembro onde está o nível “terminal” da inflação.
• A inflação deve diminuir nos próximos meses, mas há um risco de que a desinflação pare acima da meta.

Pill do BoE:

• O BoE precisa estar especialmente atento para evitar que uma dinâmica de persistência da inflação se estabeleça.
• Ainda não vimos uma queda na inflação subjacente que nos tranquilizaria.

SESSÃO ÁSIA-PACÍFICO

Ações na região da Ásia-Pacífico tiveram um desempenho misto seguindo um comportamento semelhante em Wall Street, com exceção de Hong Kong, onde os mercados estavam fechados devido ao tufão Saola. Aqui estão alguns destaques:

• O ASX 200 continuou a declinar, caindo abaixo dos 7.300 pontos. O peso sobre o índice veio das empresas do setor de metais, especialmente após a queda da Fortescue Metals, que ocorreu três dias após a saída do CFO da empresa.
• O Nikkei 225 abriu em queda, mas logo recuperou parte das perdas, liderado pelo setor de energia.
• O KOSPI foi sustentado pelos dados de comércio sul-coreanos, que foram melhores do que o esperado.
• O Shanghai Comp abriu com ganhos após grandes bancos chineses reduzirem suas taxas de depósito, enquanto o PBoC também diminuiu o pagamento inicial para compradores de primeira e segunda casa e anunciou um corte no RRR (Reserve Requirement Ratio) em moeda estrangeira. Pequenas melhorias foram vistas depois que os números finais do PMI Caixin foram surpreendentemente revisados para a zona de expansão.

ÁSIA-PACÍFICO HEADLINES

Aqui estão algumas notícias e eventos recentes relacionados à China e ao mercado financeiro:

1. Corte da RRR em Moeda Estrangeira pelo PBoC: O Banco Popular da China (PBoC) anunciou que reduzirá a taxa de reserva obrigatória em moeda estrangeira (FX RRR) em 2 pontos percentuais, de 6% para 4%, a partir de 15 de setembro. Essa medida visa aumentar a capacidade das instituições financeiras de utilizar capital em moeda estrangeira.
2. Bancos chineses reduzem taxas de depósito: Vários dos principais bancos chineses, incluindo o ICBC, China Construction Bank, Bank of Communications e Bank of China, reduziram suas taxas de depósito.
3. Suspensão de atividades em Shenzhen devido ao tufão Saola: A cidade de Shenzhen, na China, suspendeu as atividades de trabalho, negócios, transporte e mercados na sexta-feira à tarde devido ao tufão Saola, de acordo com o governo de Shenzhen.
4. Operações de mercado aberto do PBoC: O PBoC vendeu 101 bilhões de yuan (CNY) por meio de operações de recompra reversa de 7 dias com uma taxa de juros de 1,80%, resultando em uma injeção líquida de 120 bilhões de CNY no sistema financeiro.
5. Ação adicional para reviver o setor imobiliário na China: De acordo com fontes citadas pela Reuters, a China planeja tomar medidas adicionais para revitalizar o setor imobiliário, incluindo a flexibilização das restrições à compra de imóveis e a remoção de limites sobre novas construções.
6. IPO da Arm Holdings: A Arm Holdings, uma subsidiária da Softbank, planeja definir uma faixa de preço para sua oferta pública inicial de ações (IPO) na próxima semana, com planos de precificar as ações em 13 de setembro e iniciar a negociação no dia seguinte, de acordo com fontes citadas pela Reuters.
7. Comentários do Ministro das Finanças do Japão sobre movimentos cambiais: O Ministro das Finanças do Japão, Suzuki, enfatizou que os movimentos cambiais devem ser determinados pelo mercado e refletir os fundamentos econômicos, e que movimentos cambiais abruptos são indesejáveis.

CALENDÁRIO ECNÔMICO