As bolsas de valores estão em baixa devido a preocupações geopolíticas, o Dólar Americano (DXY) está em alta.

• As bolsas europeias começaram a semana em queda, com preocupações geopolíticas dominando a narrativa do mercado após um ataque surpresa de múltiplas frentes do Hamas em Israel.
• Os futuros de petróleo bruto tiveram ganhos intradiários de mais de 5% após o ataque do Hamas em Israel, que segundo relatos contou com ajuda de autoridades iranianas.
• O Dólar Americano (DXY) e outros refúgios financeiros seguem em alta após o início da guerra entre Israel e o Hamas, enquanto o Novo Shekel Israelense (ILS) sofre pesadas perdas, apesar da intervenção do Banco de Israel.
• O Shanghai Composite foi pressionado à medida que os participantes retornaram das festividades do Festival de Meio de Outono e da Semana de Ouro do Dia Nacional na China. O presidente chinês, Xi Jinping, se reuniu com o líder da maioria do Senado dos EUA, Chuck Schumer, e senadores dos EUA em Pequim na segunda-feira.
• Na agenda econômica de hoje, os destaques incluem os dados de Tendências de Emprego nos EUA, discursos de membros do Fed Logan, Barr e Jefferson, bem como o discurso de Klaas Knot do BCE.

ISRAEL – PALESTINA

• O grupo militante palestino Hamas lançou um ataque surpresa em várias frentes contra Israel, no qual militantes invadiram cidades israelenses e afirmaram ter lançado até 5.000 foguetes. Relatórios de notícias israelenses afirmam que pelo menos 700 israelenses foram mortos, com mais de 2.000 feridos e dezenas feitos reféns. Separadamente, foi relatado que 232 palestinos foram mortos em ataques aéreos israelenses em Gaza, enquanto o Ministério das Relações Exteriores de Israel disse que dois turistas israelenses e seu guia egípcio foram mortos em um ataque a tiros em Alexandria, no Egito.

• O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, afirmou que Israel está agora em guerra com o Hamas e que seu inimigo pagará um preço que nunca conheceu antes. Separadamente, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse que os EUA estão ao lado de Israel e nunca deixarão de apoiá-lo. Além disso, Biden acrescentou que Israel tem o direito de se defender e de seu povo, direcionando apoio adicional a Israel, de acordo com a Casa Branca.

• Negociações começaram entre o primeiro-ministro israelense, Netanyahu, e o líder da oposição, Gantz, para formar um governo de emergência, de acordo com a Al Arabiya.

• Sirenes em Jerusalém soaram como aviso de possíveis foguetes, de acordo com testemunhas da Reuters; algumas reportagens afirmam ter ouvido explosões na área, de acordo com a Reuters.

• O secretário de Defesa dos EUA, Lloyd Austin, disse que direcionaram o movimento do grupo de ataque do porta-aviões USS Gerald R. Ford para o leste do Mediterrâneo e que os EUA fornecerão às Forças de Defesa de Israel equipamentos e recursos adicionais, incluindo munições, de acordo com a Reuters.

• O presidente iraniano, Ebrahim Raisi, disse que o Irã apoia a legítima defesa da nação palestina e que o regime sionista e seus apoiadores são responsáveis pela instabilidade na região, de acordo com a Tasnim.

• Membros sêniores do Hamas e do Hezbollah citados pelo Wall Street Journal afirmaram que oficiais de segurança iranianos ajudaram a planejar o ataque surpresa do Hamas em Israel e deram sinal verde para o assalto em uma reunião em Beirute na última segunda-feira. No entanto, a CNN relatou que os EUA ainda estão tentando determinar a conexão do Irã com o ataque.

• O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã disse que Teerã pediu uma reunião de emergência da Organização de Cooperação Islâmica em meio aos desenvolvimentos na região, de acordo com a Reuters.

• O Irã rejeita as acusações de envolvimento na operação do Hamas contra Israel, de acordo com a Sky News Arabia.

SESSÃO EUROPEIA

AÇÕES

• As bolsas de valores europeias começaram a semana em queda, enquanto preocupações geopolíticas dominam a narrativa do mercado, após um ataque surpresa de múltiplas frentes do Hamas em Israel.
• Os setores de ações na Europa estão em sua maioria em baixa, com os nomes ligados à energia claramente se destacando positivamente devido ao aumento nos preços do petróleo, inspirado por preocupações geopolíticas, o que posteriormente pressiona as companhias aéreas devido ao cancelamento de rotas via Israel. Dado o uso de forças militares no conflito Israel-Palestina, as ações de defesa europeias também estão mais firmes durante o dia.
• Os futuros dos EUA estão sendo negociados em baixa, já que as tensões geopolíticas globais mantêm os traders em um clima de aversão ao risco, enquanto os participantes também se preparam para o início da temporada de resultados do terceiro trimestre mais tarde nesta semana.

FOREX

• O Dólar Americano (DXY) está se fortalecendo, assim como outros refúgios, após o início da guerra entre Israel e o Hamas – o DXY está sendo negociado perto do topo da faixa de 106.600-140.
• O Iene e o Ouro estão se destacando devido a fatores geopolíticos – o par USD/JPY testa a marca de 149.00 no lado negativo.
• O Novo Shekel (ILS) despencou em relação ao Dólar antes da intervenção do Banco de Israel para conter a desvalorização e fornecer liquidez.
• A Libra Esterlina e o Euro estão recuando à medida que o Dólar se fortalece, com o par EUR/USD abaixo da marca de 1.0550 e o Cable perdendo seu status acima de 1.2200.
• O Banco de Israel anunciou um programa para vender até USD 30 bilhões em moeda estrangeira e fornecerá liquidez ao mercado por meio de um mecanismo de swap de até USD 15 bilhões, conforme relatado pela Bloomberg e Reuters.

RENDA FIXA

• Os títulos públicos estão sendo impulsionados pela busca por qualidade em meio ao início da guerra entre Israel e o Hamas.
• Os títulos alemães (Bunds) se recuperaram de 127.93 para 128.69 na melhor parte do dia, enquanto os títulos do Reino Unido (Gilts) estenderam seus ganhos para 92.98, vindo de uma mínima anterior em 92.65 no início do dia.
• Os títulos do Tesouro dos EUA (T-note) voltaram a ser negociados na faixa de 107-00, entre os parâmetros de 107-02+ e 107-20+, devido à ausência de negociações em dinheiro.

COMMODITIES

• Os futuros de petróleo bruto com vencimento em novembro/23 estão mais firmes durante o dia, mas abaixo dos piores níveis, depois de abrirem com um gap mais alto na retomada das negociações eletrônicas, devido ao recrudescimento geopolítico no Oriente Médio, juntamente com o retorno da China ao mercado após o longo feriado.
• Os preços do gás natural no mercado à vista na Holanda (TTF) para novembro subiram 7,5% durante o dia, para níveis acima de EUR 41/MWh. Na Austrália, a Chevron disse que continua trabalhando com todas as partes para elaborar um acordo final com base na recomendação da Comissão Australiana de Trabalho Justo, em resposta às novas ameaças de greve.
• O ouro à vista viu uma alta de mais de USD 20/onça durante a noite, à medida que os traders buscavam refúgio após Israel declarar guerra após o ataque surpresa do Hamas no fim de semana.
• Os metais básicos estão mais firmes em todos os mercados, já que a China retorna de suas férias da Semana de Ouro.
• Arábia Saudita, Iraque, Kuwait, Emirados Árabes Unidos, Omã e Bahrein reafirmaram o compromisso com os ajustes voluntários coletivos e individuais na produção de petróleo, de acordo com a agência de notícias estatal saudita.
• O Iraque definiu o preço do petróleo cru Basrah para a Ásia em novembro de 2023 a +USD 2.10/bbl em relação a Oman/Dubai e para a Europa em -USD 1.15/bbl em relação a Dated Brent, enquanto definiu o preço para a América do Norte e do Sul em -USD 0.25/bbl em relação a ASCI, de acordo com a SOMO. O Ministro do Petróleo do Iraque disse que a demanda por petróleo aumentaria cerca de 2 milhões de barris por dia no próximo ano e que o mundo ainda precisa de combustíveis fósseis. Além disso, o Vice-Primeiro-Ministro para Assuntos de Energia do Iraque disse que Bagdá mudou o foco para o uso de gás natural na geração de energia. Além disso, o Iraque disse que não recebeu notificação formal da Turquia de que o oleoduto que transporta petróleo bruto do Iraque está operacional.
• A Chevron (CVX) continua a trabalhar com todas as partes para elaborar um acordo final com base na recomendação da Comissão Australiana de Trabalho Justo, em resposta a novas ameaças de greve.
• A China lançou a quarta leva de cotas de importação de petróleo bruto para 2023, totalizando 9,54 milhões de toneladas.
• A OUTLOOK DE PETRÓLEO MUNDIAL DA OPEP (2023): A previsão global de demanda de petróleo para os próximos 5 anos aumentou em relação ao relatório de 2022, em consonância com fontes recentes.
• A Gasgrid da Finlândia disse que está preparando uma operação para investigar a causa de um vazamento suspeito em um gasoduto e localizar o possível ponto de vazamento, enquanto o trabalho de reparo do gasoduto pode levar pelo menos vários meses, dependendo da natureza dos danos.
• A Rússia retoma suas exportações de diesel por via marítima, via Interfax.
• Produtores de cobre alertaram sobre a falta de minas para atender à demanda pelo metal, de acordo com o Financial Times.

US HEADLINES

• A representante do Fed dos EUA, Michelle Bowman, que tem direito a voto nas decisões de política monetária, afirmou que é provavelmente apropriado elevar ainda mais as taxas de juros e mantê-las restritivas por um tempo. Ela acrescentou que a frequência e o escopo das revisões recentes de dados complicam as projeções econômicas. Além disso, Bowman afirmou que os dados mais recentes de emprego nos EUA mostram um mercado de trabalho com ganhos sólidos e também declarou que o progresso na inflação provavelmente será lento, o que sugere que serão necessários mais apertos na política monetária.
• Um funcionário do Tesouro dos EUA disse que dar mais valor ao capital reembolsável nos balanços poderia desbloquear significativamente mais poder de financiamento para bancos multilaterais de desenvolvimento. Além disso, o Tesouro dos EUA está pressionando o Banco Mundial e outros para finalizar planos para capital reembolsável até abril.

EUROPA HEADLINES

• A presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, afirmou que, por enquanto, não estão vendo uma espiral de salários e preços, mas estão monitorando de perto essa questão. Ela reiterou a posição de que as taxas de juros atingiram níveis que, mantidos por um período suficientemente longo, farão uma contribuição substancial para o retorno oportuno da inflação à meta, de acordo com uma entrevista publicada pela La Tribune Dimanche no domingo, que foi realizada em 2 de outubro.
• O membro do BCE, Martins Kazaks, disse que a rápida alta nas taxas de juros já ficou para trás e que, atualmente, pode-se contar com o fato de que o BCE pode pausar, e qualquer aumento futuro nas taxas será relativamente pequeno, de acordo com a Bloomberg.
• O vice-presidente do BCE, Luis de Guindos, prevê uma queda na inflação nos próximos meses, mas pede cautela devido à evolução dos preços do petróleo. Ele acrescentou que o crescimento econômico no segundo semestre provavelmente está próximo de zero. Ele espera que os níveis atuais das taxas de juros contribuam para a estabilização dos preços. O BCE deve ser prudente e acompanhar os preços do petróleo e os custos trabalhistas, de acordo com a Reuters.

SESSÃO ÁSIA-PACÍFICO

• As ações na região da Ásia-Pacífico estavam na maioria em queda em condições de baixa liquidez devido a feriados, e os futuros de ações dos EUA estavam sob pressão devido a preocupações geopolíticas após um ataque surpresa de múltiplas frentes do Hamas em Israel. Esse ataque resultou em pelo menos 700 mortes de israelenses e levou Israel a declarar guerra ao Hamas, com ataques aéreos realizados em Gaza, onde 400 pessoas foram mortas. Isso gerou uma busca por segurança, o que sustentou os futuros dos títulos do Tesouro dos EUA e o ouro, embora as maiores movimentações tenham sido vistas nos preços do petróleo, que subiram devido ao aumento do risco geopolítico, bem como a um relatório que alegava que autoridades de segurança iranianas ajudaram o Hamas a planejar o ataque.
• O ASX 200 conseguiu se manter em alta, liderado pelo desempenho positivo nos setores de energia e mineração, devido ao aumento nos preços das commodities relacionado ao conflito no Oriente Médio e ao retorno dos compradores chineses ao mercado.
• O Shanghai Composite foi pressionado, já que os participantes retornaram das férias do Festival de Meio de Outono e da Semana Dourada do Dia Nacional, enquanto o comércio em Hong Kong foi adiado na maior parte do dia devido ao sinal de tufão número 8 e ao aviso de chuva preta, o que acrescentou mais desafios aos mercados já com pouca liquidez devido aos feriados no Japão, Coreia do Sul e Taiwan.

ÁSIA-PACÍFICO HEADLINES

• O Ministério do Comércio da China (MOFCOM) estendeu a investigação das barreiras comerciais de Taiwan contra a China por mais 3 meses.
• O Banco Popular da China (PBoC) definiu a taxa média de USD/CNY em 7.1789, em comparação com a expectativa de 7.2945 e a taxa anterior de 7.1798.
• A Country Garden (2007 HK) afirmou que está considerando anunciar um plano de reestruturação de sua dívida no exterior em um futuro próximo, de acordo com a Reuters.

CALENDÁRIO ECNÔMICO