- Os números econômicos continuam a surpreender e desafiar as previsões
- Os EUA restringem a venda de chips da Nvidia para o mercado chinês
As ações recuaram, enquanto os rendimentos do Tesouro subiram depois de relatórios econômicos sólidos reforçarem o argumento para o Federal Reserve manter as taxas de juros mais altas por mais tempo.
O S&P 500 caiu até a região de 4340 (colocado em nosso Gamma Levels como um possível ponto de suporte para o dia), liderado por perdas em seu grupo mais influente — tecnologia. A Nvidia Corp. caiu, pois os EUA estão restringindo a venda de chips projetados pela empresa para o mercado chinês. O Goldman Sachs Group Inc. caiu em meio a uma queda de 33% no lucro. O Bank of America Corp. avançou depois que os traders relataram seus melhores resultados do terceiro trimestre em mais de uma década.
Os rendimentos dos títulos de dois anos dos EUA atingiram o nível mais alto desde 2006, enquanto os dos títulos de 10 anos subiram 12 pontos-base para 4,83%. Contratos de swap vinculados às decisões de taxa do Fed mostraram que os traders estão precificando mais de 60% de chances de que os formuladores de políticas aumentem as taxas de juros em mais um quarto de ponto percentual em janeiro, depois de se manterem estáveis em novembro. Um movimento em dezembro é considerado possível, mas menos provável do que em janeiro.
“As boas notícias sobre a economia são mais uma vez más notícias, pois manterão os formuladores de políticas indecisos sobre impor mais restrições”, disse Edward Moya, analista de mercado sênior para as Américas na Oanda. “Parece que a economia dos EUA ainda não está pronta para entrar em uma recessão.”
As vendas no varejo superaram todas as previsões, e a produção industrial fortaleceu-se no mês passado, evidências recentes de um consumidor americano resiliente cujos gastos estão ajudando a estabilizar a manufatura. Os relatórios levaram uma série de economistas, do Goldman Sachs ao JPMorgan Chase & Co. e ao Morgan Stanley, a aumentar suas estimativas de rastreamento para o produto interno bruto do terceiro trimestre.
O presidente do Fed Bank of Richmond, Thomas Barkin, disse que os formuladores de políticas “têm tempo” para descobrir se podem manter as taxas de juros estáveis ou se precisam aumentá-las ainda mais para atingir a meta de inflação de 2%.
Os traders também acompanharam de perto os últimos eventos geopolíticos, com o presidente Joe Biden programado para viajar a Israel na quarta-feira como um gesto de solidariedade após o ataque de 7 de outubro pelo Hamas — designado como uma organização terrorista pelos EUA e pela União Europeia. O exército israelense atacou o sul da Faixa de Gaza depois de ordenar que as pessoas buscassem refúgio lá.
O Banco de Israel enfatizou a urgência de estabilizar o shekel após sua queda para o nível mais baixo em oito anos, revertendo as expectativas entre os traders que apostavam em um grande corte nas taxas de juros já na próxima semana.
Em outras partes, o Banco do Japão provavelmente discutirá a elevação de sua projeção de inflação para os anos fiscais de 2023 e 2024 em sua reunião de política deste mês, estendendo o período em que espera que os preços atinjam ou ultrapassem sua meta de 2%, segundo pessoas familiarizadas com o assunto. Após a notícia da visão de preço do banco central, o iene se fortaleceu brevemente.
Com informações da Bloomberg.
