O sentimento piora à medida que as tensões geopolíticas e o aumento dos rendimentos continuam.

• As ações estão em território negativo à medida que o otimismo inicial na Europa se dissipa devido ao sentimento de risco prejudicado e ao aumento dos rendimentos.
• O dólar não consegue se beneficiar disso durante a maior parte da manhã, mas recentemente voltou ao território positivo à medida que o rendimento dos títulos do Tesouro dos EUA ultrapassa 5,0%
• O iene não se abala com as últimas notícias sobre a política de controle da curva de juros do Banco do Japão (BoJ) e permanece um pouco abaixo de 150,00
• Os principais benchmarks de títulos de renda fixa estão em mínimos da sessão, com exceção dos BTPs (Títulos do Tesouro Italiano), que estão mais fortes após a ação da S&P
• As commodities estão sob pressão devido a esses fatores, enquanto os metais não conseguiram se beneficiar da fraqueza inicial do dólar
• No calendário econômico de hoje, os destaques incluem a Confiança do Consumidor Flash da Zona do Euro e os PMIs Flash da Austrália. Divulgação do balanço da UniCredit.

SESSÃO EUROPEIA

AÇÕES

• Os mercados de ações europeus estão em território negativo, com o Euro Stoxx 50 registrando uma queda de 0,7%, após breves ganhos na abertura do mercado. Isso se deve à influência negativa vinda da região Ásia-Pacífico, juntamente com o sentimento geral do mercado, preocupações geopolíticas e o persistente aumento dos rendimentos, que estão exercendo pressão sobre o mercado.
• Quase todos os setores de ações estão no vermelho, com Recursos Básicos ficando para trás devido ao tom de risco e à precificação de referência, enquanto o setor Imobiliário sofre com o aumento acentuado dos rendimentos, apesar da ação favorável dos corretores no setor.
• Nos Estados Unidos, os futuros também estão no vermelho, com ES caindo 0,7%. Durante grande parte da manhã europeia, as perdas eram mais limitadas do que as vistas na Europa. No entanto, à medida que os rendimentos continuam subindo e o rendimento dos títulos do Tesouro dos EUA supera 5,0%, o desempenho se deteriorou, ficando em linha com a Europa. Hoje, a agenda nos EUA está particularmente tranquila antes de uma semana muito movimentada.
• A Chevron (CVX) concordou em comprar a Hess (HES) em um acordo avaliado em USD 53 bilhões, ou USD 171 por ação. No pré-mercado, a Hess (HES) está subindo 1,6%, enquanto a Chevron (CVX) está caindo 2,9%.

FOREX

• O dólar e outros ativos considerados portos seguros perdem parte do prêmio de risco geopolítico, e o índice DXY recua de 106,330 para 106,040. No entanto, após ter passado a maior parte da manhã no vermelho e mais próximo das mínimas, o dólar agora está conseguindo obter algum ganho incremental com base no sentimento de risco e nas ações dos rendimentos.
• O franco suíço recua de 0,8915 em relação ao dólar para abaixo de 0,8950, e o ouro permanece em uma faixa entre USD 1982 e 1964 por onça, depois de ter se aproximado de USD 2.000 na sexta-feira.
• O euro e a libra esterlina inicialmente se fortalecem à medida que o dólar enfraquece, com o par EUR/USD testando 1,0600 e a libra esterlina acima de 1,2150. No entanto, tanto a libra esterlina quanto o euro recuaram desses níveis à medida que o dólar se fortalece ligeiramente.
• O iene está acima de 150,00 à medida que os rendimentos se recuperam firmemente, e o par USD/JPY ignora fontes que sugerem que o Banco do Japão (BoJ) pode fazer ajustes na política de controle da curva de juros.
• O Banco Central da Indonésia continua intervindo no mercado de câmbio, de acordo com um oficial citado pela Reuters.

RENDA FIXA

• Os investidores de títulos públicos estão agindo agressivamente à medida que o prêmio de segurança é desfeito e as curvas de rendimento se tornam ainda mais íngremes. Títulos alemães (Bunds), britânicos (Gilts) e do Tesouro dos EUA (T-note) estão todos mais próximos das mínimas recentes, com intervalos que variam de 127,33 a 127,83 para Bunds, de 90,99 a 91,50 para Gilts e de 104-14/28 para T-notes.
• Os títulos do Tesouro Italiano (BTPs) estão se segurando um pouco melhor, com parâmetros entre 108,18 e 108,77, em parte devido a fundamentos técnicos e ao alívio de que a S&P tenha mantido a classificação da Itália com uma perspectiva estável, independentemente do orçamento expansivo de 2024.
• O governo indiano está agindo com cautela diante do aumento dos rendimentos, de acordo com fontes da Reuters, e poderia tomar medidas corretivas se os rendimentos aumentarem inesperadamente. O preço do petróleo a USD 90 por barril não é uma preocupação para o orçamento, a menos que os impostos sobre o consumo sejam ajustados.

COMMODITIES

• O petróleo está sob pressão devido ao tom mais amplo na sessão da Ásia-Pacífico e porque Israel aparentemente concordou em adiar sua invasão terrestre para permitir negociações de reféns.
• Atualmente, os contratos de petróleo WTI e Brent para dezembro de 2023 estão se mantendo perto das marcas de USD 88,00 por barril e USD 92,00 por barril, respectivamente, dentro das faixas de USD 86,83 a USD 88,29 por barril e USD 91,08 a USD 92,45 por barril.
• O ouro à vista não está se beneficiando do sentimento de risco ou da fraqueza do dólar, com o metal amarelo em uma faixa estreita e ainda não se aproximando do pico de USD 1997 por onça da semana passada.
• Os metais básicos estão sob pressão devido ao sentimento de risco e também não conseguem se beneficiar do dólar mais fraco. O cobre na LME está pressionado e caiu para cerca de USD 7.900 por tonelada, cerca de USD 50 por tonelada a menos do que o fechamento de sexta-feira.
• A Gazprom da Rússia fornecerá um volume adicional de 600 milhões de metros cúbicos de gás para a China neste ano, excedendo suas obrigações contratuais, de acordo com a Tass. A Gazprom também fornecerá volumes extras de gás para a Hungria neste inverno.
• A União Europeia está considerando estender o limite de preço de emergência para o gás, introduzido em fevereiro, devido aos temores de que as tensões no Oriente Médio e o sabotagem do gasoduto do Báltico possam elevar os preços do gás neste inverno, de acordo com o FT.

EUROPA HEADLINES

• A S&P manteve a classificação do Reino Unido como ‘AA/A-1+’ com perspectiva estável.
• A S&P elevou a classificação da Grécia para ‘BBB-‘ de ‘BB+’, levando-a para o grau de investimento.
• A S&P manteve a classificação da Itália como ‘BBB/A-2’ com perspectiva estável.

US HEADLINES

• Relatório de Estabilidade Financeira do Fed: Inflação persistente, aperto monetário e potenciais perdas no setor imobiliário comercial são os riscos mais citados a curto prazo para a estabilidade financeira. Os riscos decorrentes da fraqueza econômica na China estão cada vez mais citados como riscos iminentes. A guerra entre Rússia e Ucrânia é vista como um risco diminuto, classificado como o 11º no último relatório, em comparação com o 1º no relatório da primavera de 2022. O desempenho de títulos corporativos continua sólido, embora sinais de deterioração tenham surgido desde maio. Os bancos relatam que os padrões de empréstimos agora estão no extremo mais restrito das faixas históricas para todas as categorias de empréstimos.

GEOPOLÍTICA

ISRAEL-HAMAS

• EUA e aliados discutem a preocupação de que a guerra entre Israel e Hamas se espalhe, via Bloomberg.
• Um segundo comboio de 17 caminhões de ajuda humanitária entrou no lado egípcio da passagem de Rafah em direção a Gaza, de acordo com fontes humanitárias e de segurança citadas pela Reuters. Também foi relatado que 14 caminhões transportando ajuda para Gaza entraram na região, de acordo com a Reuters.
• Explosões e sons de ambulâncias foram ouvidos perto da passagem de Rafah entre o Egito e Gaza, de acordo com testemunhas da Reuters.
• O exército israelense disse aos habitantes de Gaza para se deslocarem para o sul ou correrão o risco de serem vistos como “parceiros de organizações terroristas” se permanecerem no local, segundo a Reuters citando moradores de Gaza.
• O secretário de Estado dos EUA, Blinken, disse que os EUA veem a possibilidade de uma escalada da guerra no Oriente Médio devido às ações dos representantes do Irã e que os EUA não querem uma escalada, segundo a NBC News. Ele acrescentou que os EUA veem uma perspectiva de uma escalada significativa de ataques contra as tropas e o povo dos EUA em toda a região.
• O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Austin, colocou forças adicionais em ordens de preparação para o envio, sem fornecer um número. O Pentágono dos EUA disse que os EUA estão enviando baterias THAAD e batalhões adicionais para o Oriente Médio em resposta à escalada na região, de acordo com a Reuters.
• Os militares israelenses disseram ter matado o vice-chefe do Hamas com a força de um foguete, segundo a Reuters.
• Um ataque israelense foi relatado nos arredores da cidade de Aitaroun, no sul do Líbano, de acordo com a Sky News Arabia, citando a National News Agency. O exército israelense disse ter atacado a infraestrutura militar do Hezbollah no sul do Líbano, segundo a Al Arabiya.
• O primeiro-ministro israelense, Netanyahu, disse que se o Hezbollah entrar em guerra com Israel, isso traria uma devastação inimaginável para o país e para o Líbano e acrescentou que ainda não pode dizer se o Hezbollah decidirá entrar totalmente na guerra, segundo a Reuters citando uma declaração do gabinete do primeiro-ministro.
• O presidente israelense disse à Sky News que os terroristas do Hamas que invadiram Israel estavam levando instruções sobre como fabricar armas químicas, segundo a Sky News.
• Israel deu ao Hospital Al-Quds, em Gaza, uma hora para evacuação, segundo a Al Arabiya. Ataques aéreos israelenses atingiram os arredores dos hospitais Al Shifa e Al Quds em Gaza, segundo a imprensa palestina Wafa, citada pela Reuters.
• Autoridades israelenses disseram que “não haverá cessar-fogo” em Gaza, segundo a CNN e o The Spectator Index.
• As Forças de Defesa de Israel disseram que um tanque das IDF disparou acidentalmente e atingiu um posto egípcio adjacente à fronteira na área de Kerem Shalom. A IDF disse que expressou tristeza em relação ao incidente, de acordo com uma declaração via Telegram. Um porta-voz do exército egípcio disse que os vigias da fronteira sofreram ferimentos leves após serem atingidos por fragmentos de um projétil de um tanque israelense, de acordo com uma declaração citada pela Reuters.
• Ataques israelenses supostamente atingiram e danificaram os aeroportos de Damasco e Aleppo na Síria, de acordo com a AFP citando a mídia estatal síria.
• Segundo a Reuters, uma declaração do Departamento de Defesa Nacional e das forças armadas canadenses sobre os recentes ataques ao Hospital Al-Ahli, em Gaza, no dia 17 de outubro, sugeriu que os ataques foram mais provavelmente causados por um foguete errante disparado de Gaza.
• Os líderes dos EUA, Canadá, França, Alemanha, Itália e Reino Unido reiteraram o apoio a Israel e seu direito de se defender; a declaração conjunta pede a adesão ao direito humanitário e a proteção de civis, segundo a Reuters. Os líderes se comprometeram a trabalhar com parceiros da região para evitar que o conflito se espalhe.
• O primeiro-ministro israelense Netanyahu disse que o presidente francês Macron e o primeiro-ministro holandês Rutte visitarão Israel na segunda e terça-feira, segundo a Reuters.
• O enviado da China para o Oriente Médio, sobre a guerra entre Israel e o Hamas, disse que a China está disposta a fazer tudo o que for propício para promover o diálogo, o cessar-fogo e a restauração da paz e promover a implementação da solução de dois Estados; via mídia estatal chinesa.
• O líder palestino do Hamas e o ministro das Relações Exteriores do Irã discutiram os “crimes brutais” israelenses em Gaza em uma ligação telefônica, segundo a Reuters.

SESSÃO ÁSIA-PACÍFICO

• As ações da região da Ásia-Pacífico registraram perdas em todas as frentes, seguindo a tendência negativa em Wall Street na sexta-feira, com participantes citando resultados mistos e preocupações geopolíticas.
• O ASX 200 teve uma queda na abertura, com as perdas lideradas pelo setor de Metais e Mineração, à medida que o setor acompanhou a ação de preços dos metais básicos.
• O Nikkei 225 também estava mais fraco, com as quedas lideradas pelas ações de Energia e Materiais, embora o índice tenha conseguido se manter acima de 31 mil.
• O Hang Seng estava fechado devido a um feriado público, enquanto o Shanghai Composite acompanhou as perdas regionais. Em Taiwan, a Foxconn, fornecedora da Apple, caiu mais de 3% após fontes do Global Times sugerirem que as autoridades fiscais e de recursos naturais do continente chinês realizaram inspeções em empresas-chave da Foxconn.

ÁSIA-PACÍFICO HEADLINES

• O Ministro do Comércio da China afirmou que a China busca incentivar a colaboração industrial conjunta com as nações do Golfo e deseja aprofundar o modelo de cooperação de petróleo e gás. O Ministro do Comércio acrescentou que a China deseja promover a estabilidade e a fluidez das cadeias industriais e de abastecimento, e busca cooperação nas potenciais indústrias de veículos de energia nova, como baterias elétricas e carregamento inteligente.
• O Governador do PBoC, Gongsheng, disse que a política monetária prudente será mais precisa e enérgica, e acrescentou que conduzirão ajustes contracíclicos e cruzados, mantendo um suprimento de dinheiro e crédito apropriado com um ritmo constante. Gongsheng acrescentou que reforçarão a estabilidade do suporte financeiro para a economia real e apoiarão efetivamente a expansão da demanda doméstica. Ele acrescentou que guiarão as instituições financeiras a reduzir as taxas de empréstimo reais e diminuir os custos de financiamento para empresas e indivíduos. Gongsheng acrescentou que implementarão medidas políticas para ativar o mercado de capitais e aumentar a confiança dos investidores. Ele acrescentou que o PBoC resolverá prudentemente o risco de inadimplência de títulos e de grandes empresas imobiliárias, enquanto fortalecerá o monitoramento, alerta e prevenção de riscos de títulos de Veículos de Financiamento do Governo Local (LGFV). Gongsheng acrescentou que prevenirão o risco de contágio nos mercados de ações, títulos e câmbio e garantirão a operação estável dos mercados financeiros.
• O PBoC injetou CNY 808 bilhões por meio de acordos reversos de 7 dias com a taxa de 1,80% para uma injeção líquida diária de CNY 702 bilhões.
• O PBoC fixou a taxa média de USD/CNY em 7,1792 em comparação com o esperado de 7,3109 (anterior 7,1793).
• As autoridades fiscais e de recursos naturais do continente chinês realizaram inspeções em empresas-chave da Foxconn (fornecedora da Apple) em algumas cidades de acordo com a lei. Fontes próximas à Foxconn sugerem que os relatórios sobre a investigação na China são incomuns e acreditam que a Foxconn pode ter sido escolhida por motivos políticos.
• A China supostamente planeja realizar uma conferência financeira bienal nos dias 30 e 31 de outubro para focar na resolução de riscos.
• O Ministério da Agricultura da China diz que o suprimento de carne de porco da China ainda está crescendo e que não esperam um aumento acentuado no quarto trimestre; eles afirmam que o mercado de porcos poderia ter ainda maiores perdas após o Ano Novo Chinês.
• Funcionários do BoJ estão considerando ajustar as configurações da YCC “porque as taxas de juros de longo prazo domésticas também estão subindo à medida que as taxas de juros dos EUA sobem, e estão se aproximando do limite superior de fato de 1% estabelecido na revisão de julho.” O assunto será discutido na próxima reunião de dois dias que termina em 31 de outubro, “mas há diferenças de opinião dentro do Banco do Japão. Muitos dizem que desejam monitorar cuidadosamente as tendências nos aumentos salariais”, de acordo com fontes do Nikkei. Qualquer decisão de alterar a YCC dependerá em grande parte da movimentação dos mercados até a reunião de política de 30 e 31 de outubro, de acordo com fontes da Reuters; atualmente, não há consenso dentro do BoJ sobre se uma mudança imediata na YCC é necessária. Entre as ideias que poderiam ser discutidas estaria elevar o limite para o rendimento dos JGBs de 10 anos acima de 1,0%, acrescentaram as fontes.
• A Comissão de Comércio Justo do Japão vai inspecionar o Google por possível violação da lei antimonopólio, de acordo com o Nikkei.

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