AMZN e INTC sustentam o NQ antes do Índice de Preços PCE

• Os futuros dos EUA estão mais firmes à medida que o apetite ao risco mais amplo é apoiado após o desempenho positivo da AMZN/INTC.
• As bolsas europeias experimentam divergências, já que o tom acima é contrabalanceado em alguns lugares por perdas significativas na gigante Sanofi após os resultados.
• O índice DXY permanece acima da marca de 106,50, com o JPY em torno de 150,00, com OpEx marcada para hoje, e o PPI apoiando o AUD.
• Os principais títulos de renda fixa aguardam o Índice de Preços PCE dos EUA, mas mantêm um interesse subjacente.
• Os benchmarks de petróleo bruto se beneficiam do aumento das tensões geopolíticas, embora o XAU permaneça contido.
• Na agenda economica de hoje, destaque para o Índice de Preços PCE dos EUA, dados da Universidade de Michigan de Renda e Consumo Pessoal.
• Earnings: Carlsberg; Exxon, Chevron, Abbvie, Aon, Charter, Colgate, Phillips 66.

SESSÃO EUROPEIA

AÇÕES

• As bolsas europeias estão modestamente mais firmes na sessão, com o DAX 40 subindo 0,50%, mas movimentos pronunciados de algumas ações após os resultados estão resultando em divergências em algumas bolsas; a queda de 15% da Sanofi pós-resultados/spin-off está pesando sobre o Euro Stoxx 50 (+0,1%) e o CAC 40 (-0,4%).
• Os setores de ações estão mistos, com o setor de Energia ecoando os índices e apresentando um desempenho superior, enquanto o setor de Saúde fica para trás devido à situação da Sanofi, e o setor de Mídia é pressionado após os resultados da UMG, e nomes do setor de Alimentos, Bebidas e Álcool sofrem devido à Remy Cointreau. Os bancos estão no verde, já que a queda acentuada do NatWest é compensada pelo desempenho do Danske Bank, Caixabank e Sabadell.
• Nos Estados Unidos, os futuros estão no verde, com o ES subindo 0,5%, enquanto o NQ supera com um aumento de 0,9%, seguindo os resultados da AMZN (+6,1% pré-mercado) e INTC (+7,8% pré-mercado) após o fechamento de ontem. À frente, o PCE dos EUA domina a agenda.

FOREX

• O dólar americano está aguardando indicações dos dados do PCE dos EUA, enquanto o índice DXY permanece estável dentro das margens de 106,50-67.
• O iene continua a pairar em torno de 150,00 em relação ao dólar e é apoiado por um interesse ainda maior em expirações de opções, com 5,1 bilhões de dólares vencendo no fechamento de Nova Iorque.
• O dólar australiano se valoriza à medida que o Índice de Preços ao Produtor (PPI) ganha ritmo e o par AUD/USD explora a média móvel de 21 dias em 0,6351.
• O euro mantém-se acima de 1,0550 em relação ao dólar, cercado por uma série de expirações de opções, enquanto a libra esterlina mostra sinais de enfraquecimento antes de atingir 1,2150 novamente, e o par EUR/GBP permanece acima de 0,8700.
• O dólar canadense é impulsionado pelo aumento do preço do petróleo, à medida que o par USD/CAD recua abaixo de 1,3800 em relação a 1,3831.

RENDA FIXA

• Os títulos públicos estão preparados para o Índice de Preços PCE dos EUA, mantendo um bom interesse antes do final da semana e do mês.
• Os Bunds recuperam terreno dentro dos parâmetros de 128,31-82, as Gilts se reagrupam na faixa de 92,33-62 e os T-notes estão mais próximos do topo de 106-11 do que da parte inferior de 106-03, embora seja uma margem estreita.

COMMODITIES

• Uma escalada nas tensões geopolíticas tem gerado um interesse de preocupação nos índices de petróleo bruto, após ações relativamente contidas nas últimas sessões. Atualmente, os contratos do WTI para dezembro de 2023 e do Brent para janeiro de 2024 estão no topo, em torno de parâmetros de cerca de 1,50 dólares por barril, que viram os contratos ultrapassar os 85,00 dólares por barril e testar 89,00 dólares por barril, respectivamente.
• O ouro (XAU) permanece em faixas estreitas em torno da marca de 1.985 dólares por onça, após testar, mas não conseguir superar a marca de 2.000 dólares por onça na quinta-feira, enquanto os metais básicos estão mais fortes e o cobre na LME retorna acima de 8.000 dólares por tonelada. Isso parece ser uma resposta ao retorno gradual do apetite ao risco no mercado.
• A Codelco divulgou um aumento de 2,1% na produção de cobre no terceiro trimestre em relação ao ano anterior, de acordo com a Bloomberg.
• O Peru está supostamente planejando reduzir a burocracia no setor de mineração como parte de um pacote que deverá ser anunciado na próxima semana, visando conter a recessão, segundo o Ministro da Economia citado pela Reuters.
• O Cazaquistão afirma que poderia aumentar as exportações de petróleo para a Alemanha para 2 milhões de toneladas por ano através do oleoduto Druzhba, de acordo com o Ministro de Energia.
• Trabalhadores ferroviários de minério de ferro da BHP na Austrália aprovaram planos de greve, incluindo paralisações de até 24 horas. Mais negociações com o sindicato estão programadas para a próxima semana.

EUROPA HEADLINES

• Pesquisa do BCE com Profissionais de Previsão: Inflação de 2024 prevista em 2,7% (mesma que a versão anterior), projeção para 2025 reduzida para 2,1% a partir de 2,2%.
• Vasle do BCE afirma que a taxa de inflação vai conter a inflação.
• Muller do BCE (hawk) diz que a taxa de aumento de preços ainda está muito rápida. Zona do euro está em estagnação, não em uma crise econômica profunda. Não é necessário um profundo recessão para controlar a inflação. A economia determinará por quanto tempo as taxas permanecerão no pico.

US HEADLINES

• Resultados do Amazon.com Inc (AMZN) no 3º trimestre de 2023 (USD): EPS de 0,94 (expectativa de 0,58), Receita de 143,1 bilhões (expectativa de 141,41 bilhões). Previsão de vendas líquidas no 4º trimestre de 2023 entre 160 e 167 bilhões (expectativa de 167 bilhões). Receita operacional do 3º trimestre de 2023 de 11,19 bilhões (expectativa de 7,71 bilhões). Vendas líquidas de lojas online de 57,27 bilhões (expectativa de 56,82 bilhões). Vendas líquidas de lojas físicas de 4,96 bilhões (expectativa de 4,99 bilhões). Vendas líquidas de serviços de vendedores de terceiros de 34,34 bilhões (expectativa de 33,4 bilhões). Vendas líquidas de serviços de assinatura de 10,17 bilhões (expectativa de 10,13 bilhões). Vendas líquidas da AWS de 23,06 bilhões (expectativa de 23,13 bilhões). Vendas líquidas na América do Norte de 87,89 bilhões (expectativa de 87,12 bilhões). Vendas líquidas internacionais de 32,14 bilhões (expectativa de 32,08 bilhões). Margem operacional de 7,8% (expectativa de 5,46%). A empresa disse que está vendo o ritmo e o volume de negócios fechados na AWS aumentarem. O CFO disse que a empresa ainda vê os clientes sendo cautelosos com os preços e está usando a IA para exibir anúncios mais relevantes para os compradores. A inflação mais baixa ajudou em relação a certas taxas de envio. O trabalho de otimização de custos na nuvem está começando a desacelerar. As ações subiram 5,3% após o mercado.
• Resultados da Intel Corp (INTC) no 3º trimestre de 2023 (USD): EPS de 0,41 (expectativa de 0,22), Receita de 14,2 bilhões (expectativa de 13,53 bilhões); Receita de Datacenter e IA de 3,8 bilhões (expectativa de 3,94 bilhões); Guia para a receita do 4º trimestre entre 14,6 e 15,6 bilhões (expectativa de 14,35 bilhões); EPS Non-GAAP para o 4º trimestre de 0,44 (expectativa de 0,32). O CEO disse: “Vemos sinais de normalização no mercado de servidores ao entrarmos no 4º trimestre”. As ações subiram 7,7% após o mercado.
• A presidente da Câmara dos Deputados dos EUA, Johnson, acredita que qualquer projeto de lei de gastos temporários deve ter condições, em entrevista à Fox News.

GEOPOLÍTICA

US-IRAN

• Os militares dos EUA realizaram ataques aéreos contra as forças iranianas na Síria em resposta aos recentes ataques às bases dos EUA desde 17 de outubro, de acordo com fontes via Griffin da Fox News.
• O presidente dos EUA, Biden, ordenou ataques contra duas instalações na Síria usadas pelo IRGC do Irã e grupos apoiados pelo Irã e tomará medidas adicionais se os ataques dos representantes do Irã continuarem, de acordo com a Reuters citando o Pentágono.
• A autoridade de defesa dos EUA disse que o Irã é responsável pelos ataques de seus representantes contra as tropas americanas no Iraque e na Síria, segundo a Reuters.
• Duas instalações do IRGC perto de Abu Kamal, na Síria, foram atingidas por ataques aéreos dos EUA; não se sabe se algum iraniano estava presente nas instalações no momento, de acordo com um oficial militar sênior. Isso não tem nada a ver com o conflito em Israel e Gaza; Fox News
• Os EUA não coordenaram os ataques na Síria com Israel, de acordo com uma autoridade citada pela Reuters

ISRAEL-HAMAS

• As forças armadas de Israel disseram estar cientes de um incidente de segurança perto da fronteira do Mar Vermelho com o Egito na madrugada desta sexta-feira, após relatos de uma explosão na cidade egípcia de Taba, segundo a Reuters.
• A mídia egípcia observou que um foguete caiu na cidade egípcia de Taba e feriu cinco pessoas, de acordo com a Al Arabiya; supostamente atingiu um prédio residencial, de acordo com a BNO News.
• Além disso, um projétil teria caído na cidade de Nuweiba, no Mar Vermelho, no Egito, segundo a Reuters, citando fontes de segurança.
• Porta-voz da IDF: Aviões de guerra foram chamados para lidar com uma ameaça aérea na região do Mar Vermelho, via Sky News Arabia.
• O ministro da Defesa de Israel disse que as forças estão totalmente preparadas e iniciarão a operação militar terrestre no momento oportuno, segundo a Reuters.
• Caças israelenses sobrevoaram a cidade de Jenin e seu campo na Cisjordânia, segundo a Al Jazeera.
• O Pentágono dos EUA informou que 900 soldados estão sendo enviados ou já foram enviados para o Oriente Médio a partir do território continental dos EUA, incluindo operadores de defesa aérea. As tropas dos EUA foram atacadas pelo menos 12 vezes no Iraque e quatro vezes na Síria na semana passada por grupos afiliados ao Irã. As tropas norte-americanas foram alvo de ataques no Iraque na quinta-feira, mas o ataque não foi bem-sucedido, segundo a Reuters.

SESSÃO ÁSIA-PACÍFICO

• As ações da região da Ásia-Pacífico eventualmente negociaram em alta em geral, impulsionadas pelos resultados bem recebidos da Amazon e da Intel, o que melhorou o sentimento após o fechamento na maioria em baixa de Wall Street.
• O ASX 200 foi sustentado pelo setor de Bens de Consumo, enquanto um aumento no Índice de Preços ao Produtor (PPI) mês a mês limitou os ganhos do setor industrial, e o setor de Tecnologia ficou para trás.
• O Nikkei 225 viu seus ganhos impulsionados pelo setor industrial, potencialmente seguindo as métricas do PIB dos EUA, enquanto o setor farmacêutico teve desempenho inferior, com as ações da Takeda caindo mais de 7% após seus resultados.
• O Hang Seng e o Shanghai Comp abriram de forma mista, com o Hang Seng mais firme, à medida que a temporada de resultados ganhou impulso e o índice Hang Seng Tech subiu mais de 2%. O sentimento no continente inicialmente estava contido, mas melhorou, e relatos do China Securities Journal sugeriram que a China provavelmente reduziria o índice de reserva obrigatória no quarto trimestre para apoiar a emissão de títulos do governo.

ÁSIA-PACÍFICO HEADLINES

• A China provavelmente reduzirá a taxa de reserva obrigatória (RRR) no quarto trimestre para apoiar a emissão de títulos do governo, de acordo com o China Securities Journal, citando analistas.
• O ex-Premiê da China, Li Keqiang, faleceu, de acordo com a mídia estatal CCTV. Ele teria morrido de um ataque cardíaco aos 68 anos de idade.
• A Fantasia Holdings (1777 HK) está entrando em um acordo de cooperação que pode ajudar o grupo a aliviar sua pressão de liquidez e facilitar a comunicação com seus credores locais, de acordo com a Reuters.
• O Ministro das Finanças do Japão, Suzuki, disse que é importante que as moedas se movam de forma estável refletindo os fundamentos; Sem comentários sobre níveis de câmbio, sem comentários sobre intervenção cambial; Serão tomadas medidas rigorosas em relação às taxas de câmbio com um forte senso de urgência, de acordo com a Reuters.
• O Primeiro-Ministro do Japão, Kishida, afirmou que acredita que a disposição das empresas em aumentar os salários é muito forte e disse que os próximos 2-3 anos serão um período crucial para os aumentos salariais, de acordo com a Reuters.

CALENDÁRIO ECNÔMICO