Ações em alta, Iene enfraquece após decisão do Banco do Japão e euro em alta.

• O Banco do Japão manteve as taxas de juros negativas inalteradas e a meta de rendimento dos títulos do governo japonês de 10 anos em 0%, mas ampliou a faixa de referência para 100 pontos-base acima ou abaixo da meta.
• As bolsas europeias e os futuros dos EUA estão em alta, com a Europa reagindo de forma discreta aos dados de inflação e PIB.
• Os indices de ações seguiram um comércio misto na região da Ásia-Pacífico, devido a várias divulgações de dados macroeconômicos, incluindo os PMIs chineses desapontadores.
• USD/JPY atingiu pico em 150,76, DXY abaixo de 106,0, com o euro em alta, enquanto as moedas da Oceania se comportam de maneira divergente.
• As referências de renda fixa permanecem estáveis no final do mês e reagem pouco aos dados da zona do euro.
• No calendário econômico de hoje, os destaques incluem Custos de Emprego nos EUA e Confiança do Consumidor, discurso de De Guindos do BCE e Nagel. Resultados da Pfizer, SYSCO, AMD e Yum China.

SESSÃO EUROPEIA

AÇÕES

• As bolsas europeias estão em alta, com o Euro Stoxx 50 subindo 0,8%, seguindo uma abertura mista na Ásia-Pacífico e um desempenho sólido nos EUA, enquanto a região permaneceu relativamente inalterada em relação aos últimos indicadores de inflação e PIB.
• As negociações na região da Ásia-Pacífico foram mistas, devido a vários pontos de dados macroeconômicos, incluindo PMIs oficiais fracos da China.
• A maioria dos setores de ações estão em território positivo, embora o setor de Energia esteja ficando para trás devido aos preços de referência e a uma atualização mal recebida da BP, enquanto o setor de Saúde recua após uma atualização decepcionante de medicamentos da Roche. No outro extremo, as ações do setor Químico têm um desempenho superior devido a medidas de corte de custos da BASF.
• Nos Estados Unidos, os futuros estão ligeiramente mais altos e têm seguido a mesma direção das bolsas europeias antes dos dados dos EUA e de alguns resultados corporativos, com o ES subindo 0,3%.
• Caterpillar Inc (CAT) no terceiro trimestre de 2023 (em dólares): Lucro por ação de 5,52 (expectativa de 4,79), Receita de 16,8 bilhões (expectativa de 16,59 bilhões), Receita Financeira de 822 milhões (expectativa de 766 milhões), Lucro Operacional Ajustado de 3,50 bilhões (expectativa de 3,09 bilhões).

FOREX

• Fontes com postura hawkish preparam o cenário para uma queda acentuada do iene, já que o Banco do Japão mantém uma orientação dovish após definir o teto flexível do controle da curva de rendimento em 1%. O par USD/JPY se recupera de 149,03 para 150,75, junto com as outras combinações envolvendo o iene.
• O euro é impulsionado pela quebra da marca de 160,00 no par EUR/JPY, enquanto o EUR/USD recupera a marca de 1,0600 e pressiona o índice do dólar (DXY), que recua de 106,45 para 105,89.
• O dólar da Nova Zelândia (Kiwi) é encorajado pela pesquisa de negócios otimista da ANZ, com o par NZD/USD testando a marca de 0,5850, e o cruzamento AUD/USD revertendo acima de 1,0900.
• O dólar australiano (Aussie) é prejudicado pelo yuan após os PMIs chineses decepcionantes, com o par AUD/USD limitado em torno de 0,6350, enquanto o USD/CNY fica acima de 7,3100 e o USD/CNH acima de 7,3300.
• O Banco Popular da China (PBoC) estabelece o ponto médio do USD/CNY em 7,1779, contra uma expectativa de 7,3024 (anteriormente 7,1781).

RENDA FIXA

• Os títulos públicos estão bem sustentados à medida que o final do mês se aproxima.
• Os títulos do governo do Reino Unido (Gilts) e os T-notes dos EUA assumem a liderança dos títulos do governo europeu (EGBs) e permanecem próximos das extremidades superiores de suas respectivas faixas, que vão de 93,51 a 93,09 e de 106,19 a 106,02.
• Os títulos alemães (Bunds) estão abaixo de seus melhores níveis, oscilando entre os parâmetros de 129,33 a 128,65, e os títulos do governo italiano (BTPs) se reagrupam dentro das faixas de 110,70 a 110,15, aliviados após o final do mês de oferta italiana.

COMMODITIES

• Os contratos futuros de petróleo bruto consolidaram-se durante a noite após fecharem mais baixos em USD 3,23 por barril e USD 2,85 por barril, respectivamente, na segunda-feira, revertendo todos os ganhos de sexta-feira e mais, após a redução de parte do risco geopolítico.
• Atualmente, o contrato WTI para dezembro está um pouco abaixo de USD 83 por barril, em uma faixa de USD 82,29 a USD 83,17 por barril, enquanto o contrato Brent para janeiro é negociado em torno de USD 87 por barril, em uma faixa de USD 86,30 a USD 87,22 por barril.
• O ouro à vista está estável após uma redução semelhante dos prêmios geopolíticos, enquanto os metais básicos apresentam variações, mas com ganhos modestos devido ao sentimento de risco; o minério de ferro na bolsa de Dalian é impulsionado pelo otimismo chinês, e bancos como o ING destacam a possibilidade de greves na Austrália.

EUROPA HEADLINES

• O serviço de insolvência do Reino Unido informa que no terceiro trimestre, o número total de insolvências na Inglaterra e no País de Gales foi de 6.208; após ajuste sazonal, o número de insolvências de empresas no terceiro trimestre de 2023 foi 2% menor do que no segundo trimestre de 2023, mas 10% maior do que no terceiro trimestre de 2022.
• O presidente do Banco Central Europeu (ECB), Visco, afirma que o ECB precisa ser cauteloso nos próximos meses após aumentar as taxas de juros de forma significativa e rápida. A inflação na zona do euro está caindo como esperado, e a demanda deve permanecer contida nos próximos meses devido ao impacto tardio dos aumentos de taxas. Uma das razões para os recentes aumentos nos spreads dos títulos italianos é provavelmente a dúvida dos investidores em relação ao potencial de crescimento econômico da Itália e ao controle das finanças públicas. Os temores de uma espiral salarial na zona do euro e expectativas de inflação não ancoradas diminuíram significativamente.

US HEADLINES

• A Apple (AAPL) anunciou uma nova família de chips com os modelos M3, M3 Pro e M3 Max, que utilizarão a tecnologia de 3 nanômetros. Além disso, introduziu o novo MacBook Pro, que terá uma autonomia de bateria de até 22 horas. Além disso, os modelos de MacBook M3 Max e M3 Pro estarão disponíveis em uma nova cor chamada Space Black, com preços a partir de USD 1.599 para os modelos de 14 polegadas do MacBook Pro e a partir de USD 2.499 para os modelos de 16 polegadas do MacBook Pro.

GEOPOLÍTICA

• O Conselheiro de Segurança Nacional da Casa Branca, Sullivan, se encontrou com o Ministro da Defesa saudita e confirmou o compromisso do Presidente Biden em apoiar a defesa de parceiros dos Estados Unidos contra ameaças de atores estatais e não estatais, incluindo aqueles apoiados pelo Irã.
• Um drone que teria sido lançado do Iêmen foi interceptado sobre o Mar Vermelho, de acordo com a notícia do Walla News’ Elster; “drones lançados pelos rebeldes houthis do Iêmen foram interceptados pelas Forças de Defesa de Israel sobre o Mar Vermelho”, conforme informação da Faytuks News.
• Os houthis do Iêmen reivindicaram o lançamento de um drone em direção a Israel, de acordo com a Sky News Arabia citando a AFP.

SESSÃO ÁSIA-PACÍFICO

• As ações na região Ásia-Pacífico (APAC) tiveram um desempenho misto, em meio a uma enxurrada de divulgação de dados no final do mês, incluindo os PMIs oficiais chineses desapontadores. Os participantes do mercado também avaliaram uma série de resultados corporativos e a conclusão da reunião ao vivo do Banco do Japão (BoJ).
• O ASX 200 fechou praticamente estável, com o desempenho positivo nos setores imobiliário, financeiro e de consumo sendo contrabalançado pelo desempenho abaixo da média nas ações de mineração, além dos dados fracos sobre a atividade industrial da maior parceira comercial da Austrália.
• O Nikkei 225 teve uma abertura instável, com a Produção Industrial e as Vendas no Varejo aquém das estimativas. No entanto, o índice foi posteriormente sustentado após o anúncio de política do BoJ, no qual o banco central anunciou uma alteração menos agressiva do que o esperado para o Controle da Curva de Juros (YCC).
• O Hang Seng e o Shanghai Composite foram pressionados pelos dados PMI decepcionantes, que mostraram que a atividade fabril da China voltou para território contracionista em outubro. Além disso, houve uma série de divulgações de resultados, incluindo empresas como o Banco da China, BYD e PetroChina.

BANCO DO JAPÃO

• O Banco do Japão (BoJ) manteve a Taxa de Juros de Curto Prazo (NIRP) em -0,10% e a meta de rendimento dos títulos do governo japonês (JGB) de 10 anos em 0%, mas ampliou a faixa de referência para 100 pontos-base acima ou abaixo da meta, em vez de 50 pontos-base. A decisão sobre o Controle da Curva de Juros (YCC) foi tomada por uma votação de 8 a 1, com o membro do conselho Nakamura discordando. O BoJ afirmou que considerará o limite superior de 1% para o rendimento dos JGB de 10 anos como uma referência em suas operações de mercado e guiará as operações de mercado de forma ágil. Além disso, aumentará de forma flexível a compra de JGBs, operações a taxas fixas e operações de fornecimento de fundos com colateral. Também determinará a taxa de oferta para as operações de compra de JGB a taxas fixas levando em consideração as taxas de mercado e outros fatores.
• O Governador do BoJ, Ueda, afirmou que continuará pacientemente com a flexibilização monetária, adotando novas medidas quando necessário, e não hesitará em tomar medidas adicionais de flexibilização, caso seja necessário. Ele declarou que o Japão está gradualmente se aproximando do alcance da meta de inflação e que o BoJ está monitorando de perto a situação no mercado de câmbio, que poderia afetar a política monetária se impactasse as perspectivas de preços. Ele também enfatizou a importância das negociações salariais da próxima primavera.
• O Primeiro-Ministro japonês, Kishida, expressou a visão de que movimentos cambiais excessivos não são desejáveis e mencionou que o enfraquecimento do iene tem várias razões, incluindo as diferenças nas taxas de juros.

ÁSIA-PACÍFICO HEADLINES

• O Ministro de Relações Exteriores da China, Wang, se reuniu com o Assessor de Assuntos Exteriores do Presidente da França, e as partes tiveram trocas amigáveis e profundas sobre as relações entre China e França, bem como as relações entre China e a União Europeia, além de questões internacionais e regionais. Além disso, Wang expressou o desejo de que a UE adote uma atitude mais pragmática e racional na cooperação com a China, evitando interferências externas, garantindo a abertura mútua e promovendo relações bilaterais estáveis.
• Os Estados Unidos enviarão a sua delegação mais forte até agora para a Exposição de Importação da China, conforme relatado pelo South China Morning Post (SCMP), em meio à melhora das relações.
• A taxa de recompra interbancária noturna na China subiu para até 50%, de acordo com dados oficiais.

CALENDÁRIO ECNÔMICO