O sentimento em relação às ações e ao dólar americano está incerto antes do Relatório de Emprego dos EUA.

• As bolsas europeias estão ligeiramente mais fortes antes de eventos de alto nível, enquanto os futuros dos EUA estão um pouco mais fracos após a divulgação dos resultados da Apple (AAPL). O dólar americano está em baixa antes dos dados, com o dólar da Nova Zelândia com melhor desempenho e o iene japonês contido, e o dólar canadense está cauteloso antes dos números do emprego em seu próprio país.
• Os títulos do governo alemão (Bunds) e os títulos do governo britânico (Gilts) estão próximos de seus limites inferiores, enquanto os títulos do Tesouro dos EUA (USTs) estão modestamente demandados.
• Os preços de referência do petróleo estão um pouco mais altos, enquanto aguardamos as declarações de Hassan Nasrallah, do Hezbollah.
• Na agenda econômica de hoje, os destaques incluem o Relatório de Emprego dos EUA e o Índice de Serviços do ISM, o Emprego no Canadá e as declarações de Hassan Nasrallah, do Hezbollah. Discursos de Barr e Kashkari do Fed e Haskel do BoE também estão agendados.

SESSÃO EUROPEIA

AÇÕES

• As bolsas europeias estão ligeiramente mais fortes, com o Euro Stoxx 50 subindo 0,2%, mas novos catalisadores são limitados antes dos eventos e dados de alto nível.
• A maioria dos setores de ações estão no verde, com os resultados empresariais ditando o rumo: o setor automobilístico está na liderança após os resultados da BMW e Volvo Cars, o setor imobiliário é impulsionado pela Vonovia, enquanto o setor de seguros se distancia da tendência positiva e está sob pressão após os resultados da Axa.
• Nos Estados Unidos, os futuros estão um pouco mais fracos antes dos dados de emprego dos EUA e de várias palestras de membros do Federal Reserve, com o ES (E-mini S&P 500) caindo 0,1%. Há pressão decorrente dos resultados da Apple divulgados após o fechamento do mercado.

FOREX

• O dólar está enfraquecido antes dos dados de emprego dos EUA (NFP) e do Índice de Gerentes de Compras de Serviços (ISM), com o índice DXY caindo abaixo de 106.00, negociando na faixa entre 106.22 e 105.93.
• O dólar neozelandês (Kiwi) se destaca, impulsionado pelas condições favoráveis em relação ao dólar australiano (AUD/NZD), com o par NZD/USD geralmente acima de 0.5900 e o AUD/USD limitado abaixo de 0.6450.
• O euro se mantém em torno de 1.0600 em relação ao dólar, com um grande volume de opções expirando. O iene japonês está contido abaixo de 150.00 em relação ao dólar no Dia da Cultura e também devido ao interesse relacionado a vencimentos.
• O dólar canadense está cauteloso, negociando em ambos os lados de 1.3750 em relação ao dólar americano antes dos dados do Mercado de Trabalho do Canadá e do Relatório de Emprego dos EUA.
• O Banco Popular da China (PBoC) fixou a taxa média de câmbio USD/CNY em 7.1796, abaixo das expectativas de 7.3119 (anteriormente em 7.1797).

RENDA FIXA

• Os títulos fr dívida pública estão divergindo antes dos dados de Emprego dos EUA (NFP) e do Índice de Gerentes de Compras de Serviços (ISM) após o ímpeto inicial positivo ter diminuído.
• Os títulos do governo alemão (Bunds) e os títulos do governo britânico (Gilts) estão ambos próximos do limite inferior de suas faixas de negociação, que são 129.67-99 para Bunds e 94.23-61 para Gilts.
• No entanto, os T-notes dos EUA estão se mantendo dentro da faixa entre 107-18+ e 107-12+, e a curva de juros está ligeiramente mais plana.

COMMODITIES

• Os índices de referência do petróleo estão modestamente mais firmes na sessão, em sintonia com o tom de risco cautelosamente otimista em relação ao NFP dos EUA; atualmente, o WTI Dez’23 e o Brent Jan’23 estão em torno de USD 82,50/bbl e USD 86,75/bbl, respectivamente.
• No entanto, é aguardado os comentários de Nasrallah, do Hezbollah, sobre a guerra entre Hamas e Israel, especialmente para qualquer indicação sobre se eles se juntarão ao conflito contra Israel.
• O ouro à vista está mais firme, mas mais próximo da marca inalterada, e o tom serve como um vento contrário, mas a contínua suavidade do dólar oferece algum suporte. Os metais básicos estão apresentando melhor desempenho, com o cobre da LME se beneficiando do tom e, particularmente, da forte sessão da APAC, apesar dos dados chineses.
• O vice-primeiro-ministro russo, Novak, disse que ainda não há planos para suspender as restrições às exportações de combustível da Rússia, mas acrescentou que a liberalização será possível quando alguns volumes não tiverem para onde ir, segundo a RIA.
• O Ministro da Energia do Cazaquistão disse que a produção de petróleo em 2024 é vista em 90 milhões de toneladas, enquanto o Cazaquistão deve exportar 4,5 BCM de gás para a China este ano e até 11 BCM anualmente nos próximos anos, de acordo com a Reuters.

EUROPA HEADLINES

• Isabel Schnabel, do Banco Central Europeu (ECB), afirmou que eles esperam que a inflação retorne à meta até 2025 com a postura monetária atual, mas o processo de desinflação nos últimos estágios será mais incerto, lento e irregular. Schnabel também acrescentou que não podem descartar totalmente a possibilidade de futuros aumentos nas taxas de juros e que a economia da zona do euro não está em uma recessão profunda, mas sim em estagnação.

US HEADLINES

• A Câmara dos Estados Unidos aprovou uma legislação para fornecer 14 bilhões de dólares em ajuda adicional a Israel, apesar da resistência no Senado e da oposição da Casa Branca, uma vez que o projeto de lei não financia a Ucrânia ou outras prioridades de política externa, de acordo com o Financial Times.
• A Apple Inc. (AAPL) divulgou seus resultados para o quarto trimestre de 2023, com um lucro por ação (EPS) de 1,46 dólares (expectativa de 1,39 dólares) e receita de 89,5 bilhões de dólares (expectativa de 89,28 bilhões de dólares). As receitas dos produtos caíram 5,3% em relação ao ano anterior, totalizando 67,18 bilhões de dólares (expectativa de 67,82 bilhões de dólares), enquanto as receitas do iPhone subiram 2,8% em relação ao ano anterior, chegando a 43,81 bilhões de dólares (expectativa de 43,73 bilhões de dólares). As receitas do Mac caíram 34% em relação ao ano anterior, atingindo 7,61 bilhões de dólares (expectativa de 8,76 bilhões de dólares), as receitas do iPad caíram 10% em relação ao ano anterior, totalizando 6,44 bilhões de dólares (expectativa de 6,12 bilhões de dólares), e as receitas de serviços subiram 16% em relação ao ano anterior, atingindo 22,31 bilhões de dólares (expectativa de 21,37 bilhões de dólares). As receitas na Grande China caíram 2,5% em relação ao ano anterior, totalizando 15,08 bilhões de dólares (expectativa de 17,01 bilhões de dólares). As ações da empresa registraram uma queda de 3,4% nas negociações após o expediente e uma queda de 3,3% nas negociações pré-mercado.
• A estratégia de campanha do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, para 2024 é oferecer aos eleitores a escolha entre a liderança estável do presidente e “qualquer pessoa que surja das primárias dos republicanos do MAGA extremo”, de acordo com informações do Axios. A campanha reconhece que enfrentará uma eleição “muito acirrada”.

GEOPOLÍTICA

PRIMER: Discurso do chefe do Hezbollah, Hassan Nasrallah previsto para hoje às 10:00 em Brasília

• A partir do discurso, procuraremos qualquer indicação de que o Hezbollah está pronto para se comprometer mais plenamente com o conflito e assumir uma posição mais proeminente contra Israel, já que até agora seu envolvimento tem sido principalmente em torno da fronteira e utilizando uma quantidade limitada de sua força militar; sobre isso, relatórios não confirmados e não corroborados do Telegram sugeriram que, se um cessar-fogo não fosse acordado até o momento do discurso, eles estariam preparados para declarar guerra contra Israel.
• Outra consideração é o que a posição do Hezbollah significa para o Irã, já que Nasrallah tem um papel de destaque no “Eixo de Resistência”, que é uma coalizão anti-Israel/Ocidente formada e liderada pelo Irã que, até agora, teve um papel relativamente limitado no conflito.
• Em termos de cessar-fogo, as conversas sobre um cessar-fogo se tornaram mais proeminentes nas últimas 24 horas, com o vice-presidente dos EUA, Harris, dizendo que estão considerando seriamente um cessar-fogo humanitário em Gaza. Além disso, uma autoridade israelense acrescentou que o primeiro-ministro Netanyahu estaria considerando o pedido e poderia concordar com uma interrupção por algumas horas, o que permitiria que os hospitais de Gaza recebessem combustível.

ISRAEL-HAMAS

• O líder supremo do Irã comentou por meio da plataforma de mídia social X que a “…entidade ocupante está indefesa e confusa agora, e sem o apoio americano será silenciada em poucos dias”.
• As facções armadas iraquianas dizem que, a partir da próxima semana, iniciarão uma nova fase de escalada contra as bases dos EUA na região, via Sky News Arabia.
• O Departamento de Estado dos EUA diz que Blinken enfatizará em Israel a necessidade de evitar a expansão do conflito, via Sky News Arabia.

SESSÃO ÁSIA-PACÍFICO

• As ações da região da Ásia-Pacífico (APAC) registraram ganhos, seguindo o avanço dos mercados globais após o Banco da Inglaterra (BoE) manter as taxas inalteradas e uma surpreendente queda nos custos trabalhistas nos Estados Unidos, que adicionou um viés dovish. O feriado no Japão e o decepcionante Índice de Gerentes de Compras de Serviços Caixin (Caixin Services PMI) fizeram pouco para deter o ímpeto.
• O ASX 200 continuou a subir, impulsionado novamente pelo setor de tecnologia e imobiliário, uma vez que os rendimentos continuaram a recuar. O sentimento também foi fortalecido pela expansão surpreendente do comércio varejista trimestral.
• O KOSPI foi sustentado por resultados trimestrais, incluindo resultados espetaculares da SK Innovation.
• O Hang Seng e o Shanghai Composite seguiram o clima otimista mais amplo e, em grande parte, ignoraram os dados mais fracos do Índice de Gerentes de Compras Caixin na China e mais um grande recuo na liquidez pelo Banco Popular da China (PBoC).

ÁSIA-PACÍFICO HEADLINES

• O Ministro do Comércio da China se reuniu com o Presidente da Micron (MU) em 1º de novembro e afirmou que a China continuará a otimizar o ambiente de investimento para empresas estrangeiras. O Ministro do Comércio da China também comunicou ao Presidente da Micron que eles estão abertos à ideia de a Micron expandir sua presença no mercado chinês e que a empresa é bem-vinda para se desenvolver com base no cumprimento das leis e regulamentos chineses, de acordo com informações da Reuters.

CALENDÁRIO ECNÔMICO