As bolsas europeias sobem enquanto os futuros dos EUA caem, o AUD sobe e o petróleo consegue se recuperar

• As bolsas europeias estão mais firmes enquanto os futuros dos EUA recuam, em meio a uma semana agitada e após a atualização da Moody’s.
• O DXY está sem brilho, aguardando o CPI dos EUA nesta terça-feira, com o AUD ampliando ganhos e sustentado pelo discurso de Kohler do RBA.
• Os títulos públicos se recuperam de maneira ampla e bastante firme, embora os Bunds, em última análise, não consigam recuperar 130,00.
• O petróleo se recupera de seus piores níveis e entra em território positivo nesta manhã, com o mercado aguardando relatório OPEC MOMR logo mais.
• No calendário econômico de hoje, destaque para a Pesquisa de Expectativas do Consumidor da NY Fed nos EUA, Orçamento Federal, Discursos de Cook do Fed e Mann do BoE.

SESSÃO EUROPEIA

AÇÕES

• As bolsas europeias estão em território positivo, com o Euro Stoxx 50 subindo 0,7%, apesar de uma transferência relativamente morna da Ásia-Pacífico, com desempenho mais alinhado ao que foi visto na sexta-feira em Wall Street.
• Os setores de ações estão mais fortes no geral, com destaque para o desempenho superior em Viagens e Lazer, à medida que o CEO da Evolution compra ações, e Saúde, apoiado pelos dados de obesidade da Novo Nordisk, enquanto os nomes do setor bancário recebem apoio de empresas como SocGen e BMPS.
• Nos Estados Unidos, os futuros estão em terreno negativo, com o ES caindo 0,2%, apesar do comércio mais forte na Europa, com atualizações desde o fechamento de sexta-feira desfavoráveis, incluindo a alteração da classificação dos EUA pela Moody’s e o tempo se esgotando para uma resolução antes de uma paralisação nos EUA; no entanto, as notícias sobre a paralisação têm sido divergentes no projeto de lei de Johnson.
• A Emirates Airlines anunciou pedidos para 90 jatos Boeing 777-X no valor de USD 52 bilhões; encomendando motores General Electric (GE) 9X e atualizando o pedido do Dreamliner para um total de 35 unidades.

FOREX

• Dólar oscila antes da Pesquisa de Expectativas do Consumidor da NY Fed e dos dados de CPI dos EUA nesta terça-feira, DXY cai para uma faixa ligeiramente mais suave de 105,85 a 106,68.
• O dólar australiano se destaca, já que o Vice-Governador Interino do RBA alerta que a batalha para levar a inflação de volta à meta será prolongada, com AUD/USD e AUD/NZD elevados entre as faixas respectivas de 0,6385-51 e 1,0835-1,0775.
• O iene fica para trás devido à dinâmica dos rendimentos e à divulgação de preços de bens corporativos japoneses mais suaves do que o esperado, com USD/JPY se aproximando de 152,00 a partir de 151,40, onde residem expirações de opções de 1,3 bilhão.
• Libra e euro animados em relação ao dólar, com a primeira consolidando na marca de 1,2200 e a última sondando 1,0700.
• PBoC fixa ponto médio USD/CNY em 7,1769 em comparação com a expectativa de 7,2889 (anterior 7,1771).

RENDA FIXA

• Alívio para os títulos públicos antes de eventos de risco importantes, incluindo dados de alto nível.
• Os Bundsestão subindo para 129,89 a partir de 129,48.
• Os Gilts retornam à marca de 95,00, dentro da faixa de 95,22 a 94,64, e os T-notes estão mais próximos do topo da faixa de 107-15/07+.
• Os BTPs superam seus pares depois que a Fitch confirmou a classificação dos BTPs italianos e especulações aumentam sobre recompra ou leilão de troca.

COMMODITIES

• Os principais índices do petróleo se recuperaram das mínimas da sessão e estão praticamente no território positivo; no entanto, a ação inicial dos preços foi um tanto instável e, até agora, o movimento mantém os índices bem dentro das faixas recentes.
• O WTI para dezembro de 2023 e o Brent para janeiro de 2024 estão em torno de USD 77,35/bbl e USD 81,60/bbl, respectivamente; novamente, as manchetes foram numerosas durante o fim de semana, principalmente sobre questões geopolíticas (ver a seção abaixo), enquanto para o petróleo em específico, o relatório OPEC MOMR está previsto para as 09:00 de Brasília.
• O ouro à vista pouco mudou à medida que o dólar se afasta das máximas, com o XAU em uma faixa intradiária relativamente estreita de USD 10/bbl. No entanto, a prata à vista sofreu mais pressão após perder a marca de USD 22/oz durante o comércio na Ásia.
• Os metais básicos foram impulsionados por ganhos acentuados, como no caso do cobre na LME e minério de ferro em Dalian, atribuídos ao otimismo no setor imobiliário chinês por alguns e vêm após um movimento de alta nas bolsas de valores da região logo antes da abertura do mercado europeu.
• O Ministro do Petróleo do Iraque, Abdel-Ghani, disse no domingo que espera chegar a um acordo com o Governo Regional do Curdistão e as empresas estrangeiras de petróleo para retomar a produção de petróleo nos campos de petróleo da região curda em três dias.
• Iraque e ExxonMobil (XOM) assinaram um acordo de conciliação permitindo que a PetroChina (857 HK) se torne contratante principal no campo de petróleo de West Qurna 1.
• A Kuwait Integrated Petroleum Industries Company disse que houve uma interrupção repentina no fornecimento de combustível na Refinaria de Al Zour, no Kuwait, devido a um defeito em uma das válvulas principais, o que quase paralisou a produção, segundo a mídia estatal.

EUROPA HEADLINES

• O diretor do BCE, Centeno, está enfrentando uma revisão ética por um órgão fiscalizador independente, após uma proposta fracassada do primeiro-ministro português Costa para que Centeno o substituísse em vez de realizar novas eleições, segundo o FT.
• O vice-presidente do BCE, de Guindos, afirma que espera um aumento temporário na inflação nos próximos meses, à medida que os efeitos base do aumento acentuado nos preços de energia e alimentos no outono de 2022 saem do cálculo ano a ano. Na reunião de dezembro, estará em melhor posição para reavaliar a perspectiva de inflação e a ação política necessária. Também observa sinais crescentes do impacto de nossas decisões políticas na economia real.
• Na pesquisa Ifo alemã (outubro), 18,2% das empresas relataram problemas (ante 24,0% no mês anterior); escassez de materiais no setor manufatureiro diminuiu significativamente, situação de fornecimento próxima aos níveis pré-COVID. O Ifo afirma que as empresas devem planejar agora para futuras escassezes, diversificar suas cadeias de suprimentos e aumentar os níveis de estoque. O setor automotivo permaneceu o mais afetado por gargalos de abastecimento.
• A Fitch manteve a classificação da Itália em BBB; Perspectiva Estável e manteve a Polônia em A-; Perspectiva Estável na sexta-feira.
• A Secretária do Interior do Reino Unido, Braverman, foi demitida e substituída por Cleverley. O ex-primeiro-ministro David Cameron foi nomeado Ministro das Relações Exteriores do Reino Unido.

US HEADLINES

• O Presidente da Câmara dos Representantes dos EUA, Johnson, apresentou um projeto de lei de financiamento provisório do GOP, que inclui datas de término em janeiro e fevereiro, enquanto a Casa Branca afirmou que os Republicanos estão perdendo tempo com uma proposta não séria para uma medida provisória em duas etapas.
• A Moody’s confirmou a classificação dos EUA como AAA; Perspectiva rebaixada de Estável para Negativa na sexta-feira.
• Perspectiva para os EUA em 2024 pelo Goldman Sachs: prevê crescimento mais alto do que o consenso, inflação em queda, o Fed cortando as taxas a partir do quarto trimestre de 2024; os riscos incluem geopolítica e algo “quebrando”.

GEOPOLÍTICA

Oriente Médio

• A equipe do Hospital Al-Shifa, que é o maior de Gaza, disse que os pacientes e refugiados estavam presos em condições horríveis em meio a fortes combates nas ruas próximas, e também foi relatado que o hospital havia ficado sem água, comida e eletricidade. Além disso, Tedros, da OMS, disse que conseguiu entrar em contato com os funcionários do hospital e que ele não está mais funcionando como hospital, segundo a BBC e a Reuters.
• O primeiro-ministro de Israel, Netanyahu, disse que ofereceu combustível ao Hospital Al-Shifa de Gaza, mas o Hamas se recusou a recebê-lo, de acordo com uma entrevista à NBC. Também foi relatado que o Hamas suspendeu as negociações com reféns sobre a forma como as forças israelenses lidaram com o Hospital Al-Shifa e negou ter recusado qualquer quantidade de combustível de Israel, acrescentando que a oferta de Israel de fornecer 300 litros menospreza os doentes e feridos e é suficiente para durar 30 minutos.
• Os militares de Israel disseram que o Hamas perdeu o controle do norte de Gaza e que os moradores evacuaram para o sul, apesar das instruções do Hamas. Além disso, as forças armadas israelenses disseram que civis foram feridos por um míssil antitanque perto da fronteira com o Líbano e retaliaram com fogo de artilharia, enquanto Israel avisou que estava pronto para impor silêncio na frente libanesa depois que as hostilidades aumentaram no domingo, segundo a Reuters.
• O presidente palestino Abbas disse que seu povo está enfrentando uma guerra genocida e que eles pedem aos EUA que parem a agressão israelense contra Gaza, acrescentando que eles querem proteção internacional.
• O presidente dos EUA, Biden, e o emir Al-Thani, do Qatar, participaram de discussões para aumentar a ajuda a Gaza. Também foi relatado que o secretário de Estado dos EUA, Biden, e o primeiro-ministro do Catar discutiram os esforços para evacuar os feridos graves e aumentar urgentemente o fluxo de ajuda humanitária para Gaza, bem como discutiram os esforços para garantir a passagem segura de estrangeiros para fora de Gaza e o retorno imediato dos reféns durante uma ligação telefônica no sábado, de acordo com a Reuters citando um porta-voz do Departamento de Estado.
• O assessor de segurança nacional da Casa Branca, Sullivan, disse que os EUA não querem ver tiroteios em hospitais e que os EUA estão envolvidos nas negociações entre Israel e o Catar sobre os reféns. Sullivan também afirmou que o presidente Biden está determinado a ver o restabelecimento de laços militares com a China e que a questão do programa nuclear do Irã e a ameaça que ele representa estarão na pauta da reunião com o presidente chinês Xi.
• O principal diplomata da UE, Borrell, pediu pausas humanitárias imediatas em Gaza e o estabelecimento de corredores humanitários. Borrell também declarou que eles pedem que o Hamas liberte imediata e incondicionalmente todos os reféns, enquanto condenam o uso de hospitais e civis como escudos humanos pelo Hamas.
• O presidente egípcio Sisi pediu um cessar-fogo sustentável imediato em Gaza, sem restrições ou condições. Foi relatado separadamente que fontes de segurança egípcias disseram que o primeiro grupo de evacuados de Gaza cruzou a fronteira de Rafah após a reabertura no domingo.
• O presidente iraniano Raisi disse que o cerco a Gaza deve terminar imediatamente e pediu aos países islâmicos que imponham sanções ao petróleo e aos produtos de Israel, acrescentando que não há outra maneira a não ser resistir a Israel e que eles beijam as mãos do Hamas por sua resistência contra Israel.
• O presidente sírio Assad pediu a suspensão de qualquer processo político com Israel.
• A Força Aérea dos EUA realizou dois ataques aéreos contra alvos de representantes iranianos no leste da Síria, segundo a Fox News.
• A base aérea de Harir, no Iraque, que abriga forças norte-americanas e internacionais, foi alvo de um drone armado que causou danos à infraestrutura.
• “Comandante da Força Aérea do IRGC: A guerra de Israel em Gaza se expandiu e o Hezbollah libanês está envolvido nela”, de acordo com a Al Jazeera. “Existe a possibilidade de a guerra de Israel em Gaza se expandir e estamos prontos para todas as eventualidades”

SESSÃO ÁSIA-PACÍFICO

• As ações da APAC foram em grande parte contidas e não conseguiram sustentar o ímpeto inicial da alta de sexta-feira em Wall Street, com a região cautelosa em relação aos eventos de risco desta semana, incluindo o CPI dos EUA e os dados de atividade da China, a reunião Biden-Xi à margem da cúpula da APEC e o prazo para o fechamento do governo dos EUA.
• O ASX 200 teve desempenho fraco devido à fraqueza no setor financeiro, de grande peso, após os resultados do ANZ Bank, que registrou um lucro líquido recorde no ano fiscal, mas ficou aquém das previsões dos analistas e observou que o ambiente externo provavelmente continuará desafiador.
• O Nikkei 225 inicialmente ganhou terreno após dados de PPI mais fracos do que o esperado, que registraram o menor ritmo de crescimento anual desde fevereiro de 2021, embora o índice eventualmente tenha revertido seus ganhos diante do aumento dos rendimentos e de uma série de resultados corporativos.
• O Hang Seng e o Shanghai Comp negociaram com cautela, já que o otimismo com as vendas mais altas do Alibaba e da JD.com no Dia dos Solteiros foi compensado pela cautela em relação aos iminentes dados chineses e à cúpula Biden-Xi.

ÁSIA-PACÍFICO HEADLINES

• Here is the translation of the provided text into Portuguese:
• Oficiais da NDRC (Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma) da China afirmaram que o órgão de planejamento estatal criará seis plataformas para facilitar negócios privados, além de monitorar e resolver problemas, enquanto o chefe da NDRC disse que a economia privada da China deve receber políticas mais favoráveis no futuro, de acordo com o Global Times.
• Funcionários chineses se encontraram com a Secretária do Tesouro dos EUA, Yellen, na semana passada e expressaram preocupações sobre restrições de investimento, enquanto China e EUA concordaram em evitar a escalada de atritos.
• A China está considerando encerrar a suspensão das operações com a Boeing (BA) com um acordo envolvendo o 737 Max nos EUA, segundo a Bloomberg.
• Os EUA e a Indonésia vão discutir a possibilidade de um acordo sobre minerais para veículos elétricos, com o Presidente da Indonésia, Widodo, se encontrando com o Presidente dos EUA, Biden, na Casa Branca na segunda-feira, segundo fontes citadas pela Reuters.
• A Assistente Governadora Interina do RBA, Kohler, afirmou que a queda na inflação será mais gradual do que o inicialmente pensado e que levar a inflação de volta à meta provavelmente será mais prolongado. Kohler também destacou que a inflação de origem doméstica tem sido generalizada e lenta para diminuir, observando que o principal risco é que a alta inflação hoje se transforme em expectativas inflacionárias.
• O Ministro das Finanças do Japão, Suzuki, disse que movimentos abruptos nas taxas de câmbio são indesejáveis; não comentou sobre os níveis das taxas de câmbio; monitorará os mercados e responderá com senso de urgência. As taxas de câmbio devem ser estabelecidas pelos mercados refletindo os fundamentos.
• O PBoC (Banco Popular da China) intensificará a monitorização e análise de riscos sistêmicos, bancos paralelos e inovação tecnológica financeira, segundo fontes citadas pela Reuters. Lidará com os riscos de instituições financeiras de pequeno e médio porte de forma oportuna.

CALENDÁRIO ECNÔMICO