Altman (OpenAI) se junta à Microsoft, enquanto o DXY enfraquece e o iene se valoriza.

• As bolsas europeias estão praticamente inalteradas, com poucos detalhes, mas o DAX 40 e o setor de saúde estão em queda devido à pressão marcante sobre a Bayer.
• Nos Estados Unidos, os futuros estão um pouco mais firmes, alinhados com a tendência da Ásia-Pacífico, mas com a movimentação dos ativos contida em uma semana com baixa liquidez devido ao feriado.
• O DXY está sob pressão, tentando se manter na faixa de103,50, com o iene e o yuan se beneficiando.
• Os principais benchmarks de títulos públicos estão sob pressão, mas acima das mínimas antes do leilão de 20 anos dos EUA; BTPs têm desempenho superior após relatórios da Moody’s.
• Os benchmarks de petróleo continuam a recuperação de sexta-feira, à medida que os participantes digerem relatórios da OPEP+; ouro à vista está em baixa, mas os metais básicos estão em alta.
• Na agenda econômica de hoje, os destaques incluem a Mudança no Índice Líder dos EUA, Comércio da Nova Zelândia, Discursos de de Cos do BCE, Bailey do BoE, Bullock e Schwartz do RBA, Suprimentos dos EUA e Resultados da Zoom Video Communications.

SESSÃO EUROPEIA

AÇÕES

• Bolsas europeias estão em território positivo, Euro Stoxx 50 -0,1%, com a movimentação dos ativos relativamente contida no geral devido a notícias macroeconômicas leves após uma abertura ligeiramente negativa na Ásia-Pacífico.
• Os setores de ações estão mistos, com Varejo, Telecomunicações e Serviços Públicos mais firmes devido ao relatório do Cinco Días de que a Cellnex está explorando opções para várias unidades. Enquanto isso, o setor de Saúde, junto com o DAX 40 -0,1%, é prejudicado pela pressão marcante na Bayer, que caiu 20% após várias atualizações negativas.
• Nos Estados Unidos, os futuros estão essencialmente estáveis, indo para um cronograma relativamente leve, exceto por um leilão de 20 anos antes das minutas do FOMC na terça-feira e os feriados de Ação de Graças. ES +0,1%; NQ tem um desempenho ligeiramente melhor à medida que a MSFT (+2,0%) se destaca no pré-mercado.
• O CEO da Microsoft (MSFT), Nadella, afirma que os ex-executivos da OpenAI, Sam Altman e Greg Brockman, se juntarão à Microsoft para liderar uma nova equipe de pesquisa avançada em IA.

FOREX

• O dólar continua a recuar, com o DXY perdendo de vista a marca de 104,00, dentro da faixa de 103,97 a 104,46. O iene e o yuan estão entre os principais beneficiários da desvalorização do dólar, com o par USD/JPY testando 148,50, vindo de uma alta pouco abaixo de 150,00, e o USD/CNY, CNH atingindo até 7,1650.
• O dólar da Nova Zelândia está de volta acima de 0,6000 em relação ao dólar americano, antecipando dados comerciais da Nova Zelândia, enquanto o dólar australiano está acima de 0,6550, aguardando discursos do RBA.
• A libra esterlina brevemente retorna à marca de 1,2500, e o euro recupera o status acima de 1,0900.
• O PBoC (Banco Popular da China) fixa o ponto médio do USD/CNY em 7,1612, em comparação com a expectativa de 7,2320 (anterior 7,1728).

RENDA FIXA

• Os contratos futuros de dívida pública retomam sua estabilidade em vários níveis após absorverem uma maior quantidade de ofertas.
• As gilts se recuperam firmemente de 96,87 para 97,28, e as T-notes seguem dentro da faixa de 108-16/25, antecipando o leilão de 20 anos. Os Bunds acompanham entre limites de 130,70 a 131,00.
• Os BTPs têm desempenho superior, principalmente acima de 114,00, após a melhoria da perspectiva italiana pela Moody’s, mudando de negativa para estável.

COMMODITIES

• Os benchmarks de petróleo continuam a recuperação iniciada na sexta-feira, quando os contratos fecharam cerca de USD 3 por barril acima. Os detalhes foram escassos na segunda-feira, enquanto os participantes aguardam os relatórios da OPEC+ do próximo final de semana.
• Atualmente, o WTI é negociado acima de USD 77,00 por barril (em comparação com a baixa de USD 75,14 por barril), enquanto o Brent está ligeiramente abaixo de USD 82 por barril, em uma faixa intradiária de USD 79,58 a USD 81,75 por barril.
• Bakr, da Energy Intel, afirmou que não ouviu falar de quaisquer cortes ‘adicionais’ da OPEC+ sendo discutidos no momento. Na sexta-feira, foi relatado que a OPEC+ considerará a possibilidade de aprofundar os cortes na produção de petróleo na próxima reunião em 26 de novembro, de acordo com fontes da OPEC+ citadas pela Reuters. Além disso, na sexta-feira, relatos sugeriram que a Arábia Saudita é altamente provável de prorrogar seu corte de 1 milhão de barris por dia pelo menos até a primavera, enquanto um corte adicional da OPEC+ de até 1 milhão de barris por dia poderia estar na mesa, de acordo com fontes do Financial Times.
• A Gazprom da Rússia e a PDVSA da Venezuela estão programadas para discutir novos projetos de gás na Venezuela, de acordo com a RIA.
• O ouro à vista está um pouco mais fraco, já que os rendimentos permanecem mais altos e o DXY se recupera das mínimas, mas a movimentação da commoditie no geral está contida. Os metais básicos estão mais firmes em continuação à ação da APAC, onde o cobre de Xangai atingiu máximas de dois meses. Em outras notícias, o minério de ferro de Dalian estendeu os ganhos devido a preocupações com o fornecimento australiano relacionadas a uma paralisação dos condutores de trens da BHP.
• A First Quantum, operação Cobre Panama, informou que a Minera Panama reduziu ainda mais as operações em Cobre Panama para apenas um trem de processamento de minério restante. Sem chegada de remessas em Punta Rincon, espera-se que fiquem sem suprimentos da usina de energia no local a partir de 20 de novembro.

HEADLINES

• O Chanceler do Reino Unido, Hunt, afirmou que não realizará cortes de impostos que piorariam a inflação e que a única maneira de reduzir os impostos pessoais é gastar o dinheiro público de maneira mais eficiente. Ele afirmou que tudo está em discussão no que diz respeito à Declaração de Outono, quando questionado sobre relatos de cortes no imposto sobre herança. Hunt também declarou que a carga tributária está muito alta e que ele deseja reduzi-la, de acordo com a Reuters. Separadamente, foi relatado que Hunt está “considerando” uma redução no imposto de renda e nas contribuições nacionais na Declaração de Outono, mas pode adiar uma redução amplamente antecipada no imposto sobre herança até o orçamento da primavera, de acordo com o Independent.
• O Primeiro-Ministro do Reino Unido, Sunak, afirmou que acredita em cortar impostos de maneira cuidadosa e sustentável, com uma abordagem que começa controlando a inflação. Sunak afirmou que cortes de impostos não se pagam automaticamente; só é possível reduzir impostos quando a inflação e a dívida estão sob controle. Para fazer a economia crescer, será necessário tomar cinco decisões de longo prazo.
• A economista do BCE, Wunch, disse que apostar em cortes de taxas pode provocar um aumento; os mercados estão otimistas em descartar novos aumentos; as taxas devem permanecer inalteradas em dezembro e janeiro.
• Um porta-voz do governo alemão disse que a decisão judicial sobre o fundo climático significa que estamos entrando em um novo território legal; todos os fundos especiais estão sendo revisados agora.
• O Primeiro-Ministro húngaro, Orban, disse que a Hungria precisa mudar a UE, não deixá-la, e afirmou que será necessário corrigir a promessa equivocada de iniciar conversas sobre a adesão da Ucrânia à UE.
• A Fitch confirmou a classificação da Espanha na sexta-feira em A-; Perspectiva Estável, enquanto a Moody’s elevou a classificação de Portugal em dois degraus, de Baa2 para A3; Perspectiva Estável, e confirmou a classificação da Itália em Baa3; Perspectiva revisada para Estável de Negativa.
• Javier Milei venceu a eleição presidencial na Argentina contra Sergio Massa, que concedeu a derrota.

US HEADLINES

• Sam Altman não retornará como CEO da OpenAI após ser demitido na sexta-feira, e Emmet Shear é o novo CEO interino, de acordo com informações do The Information. Durante o fim de semana, funcionários e investidores da OpenAI apoiaram Sam Altman, enquanto a Microsoft (MSFT) e grupos de investimento exploravam opções para trazê-lo de volta, após os membros do conselho o demitirem na sexta-feira, conforme relata o Financial Times.
• Os líderes da APEC concordaram com a Declaração Golden Gate 2023 após o término da reunião. Eles reafirmaram a importância do sistema multilateral de comércio baseado em regras, com a OMC no centro, e continuarão a trabalhar para garantir um ambiente de comércio e investimento equitativo que promova um ambiente favorável.

GEOPOLÍTICA

• Israel, o Hamas e os EUA estão próximos de um acordo para libertar dezenas de reféns em Gaza em troca de uma pausa de cinco dias nos combates e, segundo o Washington Post, chegaram a um acordo provisório. No entanto, a Casa Branca disse que ainda não há acordo e que continua a trabalhar arduamente para conseguir um acordo entre Israel e o Hamas.
• As forças israelenses avançaram na Cidade de Gaza enquanto o primeiro-ministro israelense Netanyahu resistia aos apelos por um cessar-fogo, segundo o FT. Em notícias relevantes, o embaixador de Israel nos EUA, Herzog, disse que Israel tem esperança de que um número significativo de reféns possa ser libertado nos próximos dias.
• O presidente dos EUA, Biden, disse em um artigo de opinião que uma autoridade palestina revitalizada deveria governar Gaza e a Cisjordânia, e acrescentou que a comunidade internacional deve estabelecer um mecanismo de reconstrução para atender de forma sustentável às necessidades de longo prazo de Gaza.
• O Secretário-Geral da ONU, Guterres, disse estar profundamente chocado com o fato de duas escolas da UNRWA terem sido atingidas em menos de 24 horas em Gaza, matando e ferindo dezenas de pessoas. Guterres também disse que o número de civis em Gaza é impressionante e inaceitável, e reiterou o pedido de um cessar-fogo humanitário imediato.
• O chefe de política externa da UE, Borrell, disse em uma coletiva de imprensa conjunta com o primeiro-ministro do Catar, Al-Thani, que a resolução do Conselho de Segurança da ONU sobre pausas humanitárias em Gaza deve ser implementada. Também foi relatado que o primeiro-ministro do Catar disse que os desafios para o acordo sobre os reféns são agora muito pequenos e que os pontos de atrito nas negociações são práticos e logísticos, enquanto ele está mais confiante agora que um acordo pode ser alcançado sobre os reféns.
• O ministro das Relações Exteriores do Irã disse que os grupos de resistência estão ajustando de forma inteligente a pressão sobre Israel e seus apoiadores e têm uma “capacidade não ativada” de pressão.
• O líder supremo do Irã, Khamenei, pediu aos países muçulmanos que pelo menos cortem os laços políticos com Israel por um período limitado de tempo, segundo a TASNIM.
• Os houthis do Iêmen disseram que terão como alvo todos os navios pertencentes e operados por empresas israelenses ou com bandeira israelense, enquanto os houthis anunciaram posteriormente que apreenderam um navio israelense e o levaram para um porto iemenita.
• O ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, disse que a comunidade internacional deve agir agora e tomar medidas eficazes para acabar com o desastre humanitário em relação à situação de Gaza e que a China apoia totalmente o apelo da cúpula de Riad por uma solução de dois Estados. O ministro das Relações Exteriores da Arábia Saudita também comentou que eles pedem um cessar-fogo imediato e assistência humanitária, e acrescentou que a comunidade internacional precisa assumir a responsabilidade de deter Israel.
• O presidente turco Erdogan disse que a Turquia se esforçará para reconstruir a infraestrutura danificada, hospitais e escolas em Gaza se um cessar-fogo for alcançado, e acrescentou que a Turquia está fazendo um apelo para inspeções de armas nucleares em Israel para que não haja dúvidas sobre a questão, de acordo com a mídia turca.
• A Armênia e o Azerbaijão concordaram com os princípios básicos de um tratado de paz, de acordo com a TASS, citando o primeiro-ministro da Armênia.

SESSÃO ÁSIA-PACÍFICO

• Ações na região da Ásia-Pacífico (APAC): Em sua maioria positivas, embora os ganhos tenham sido limitados pela falta de catalisadores frescos ao longo do fim de semana. Os participantes aguardam eventos-chave desta semana, incluindo a divulgação das atas do FOMC amanhã.
• ASX 200: Encerrou ligeiramente mais alto. A força nos setores de energia e finanças foi parcialmente compensada por perdas nos setores de serviços públicos e mineração, enquanto um calendário de dados tranquilo contribuiu para um clima de indecisão.
• Nikkei 225: Oscilou entre ganhos e perdas. Um rali inicial levou o índice acima de 33.850, atingindo seu nível mais alto desde 1990, antes de apagar todos os ganhos e mais um pouco.
• Hang Seng e Shanghai Comp: Obtiveram bom desempenho, com resiliência no setor de tecnologia e o setor imobiliário sustentado por promessas de apoio. As taxas de referência de 1 ano e 5 anos da China foram mantidas, como era esperado.

ÁSIA-PACÍFICO HEADLINES

• Taxa de Juros de Referência de Empréstimo PBoC a 1 Ano (novembro): 3,45% vs. Expectativa 3,45% (Anterior 3,45%); Taxa de Juros de Referência de Empréstimo PBoC a 5 Anos: 4,20% vs. Expectativa 4,20% (Anterior 4,20%)
• O regulador de valores mobiliários da China adotará políticas diferentes para lidar com o risco de inadimplência de grandes empresas imobiliárias, dependendo das circunstâncias específicas de cada uma, de acordo com a mídia financeira chinesa Yicai.
• O enviado de Taiwan para a APEC, Chang, afirmou que teve interações informais com o presidente dos EUA, Biden, a vice-presidente Harris e o secretário de Estado Blinken, mas não teve interações com o presidente chinês Xi.
• Segundo relatos, a China está elaborando uma “lista branca” de 50 incorporadoras para um impulso financeiro, conforme a Bloomberg; essa lista é projetada para orientar as instituições ao considerarem apoio à indústria.

CALENDÁRIO ECNÔMICO