Ações moderadas em um mercado com poucos impulsionadores, enfraquecimento do dólar e declínio nos preços do petróleo.

• As bolsas europeias e os futuros dos EUA estão em baixa, com o foco nas notícias geopolíticas e em qualquer prorrogação da trégua entre Israel e o Hamas.
• As vendas online na Black Friday nos EUA aumentaram 7,5% em relação ao ano anterior, atingindo US$ 9,8 bilhões, enquanto o tráfego de compradores em lojas físicas subiu de 2% a 5% em relação ao ano anterior, segundo a CNBC, citando a Adobe Analytics.
• O dólar permanece fraco, com o suporte inicial dos rendimentos também enfraquecendo, e o dólar canadense está fraco devido à queda no preço do petróleo.
• O petróleo continua em queda; os relatórios mais recentes sugerem que os estados africanos ainda não chegaram a uma resolução de linha de base.
• Na agenda econômica de hoje, os destaques incluem Autorizações de Construção nos EUA, Índice de Atividade Manufatureira do Fed de Dallas, Lagarde do BCE e Oferta dos EUA.

SESSÃO EUROPEIA

AÇÕES

• As bolsas europeias estão em queda, com o Euro Stoxx 50 recuando 0,2%, e o FTSE 100 apresentando um desempenho inferior, com queda de 0,3%, influenciado pela movimentação no setor de energia.
• Os setores de ações estão mistos, mas com uma inclinação claramente negativa; o setor de Energia está no pé da lista, prejudicado pelos benchmarks do petróleo, enquanto o setor de Telecomunicações supera.
• Nos Estados Unidos, os futuros estão contidos, com um desempenho inferior claro no Russell, que cai 0,5%, em comparação com -0,1% nos índices ES (S&P 500) e NQ (Nasdaq).
• As vendas online nos EUA na Black Friday aumentaram 7,5% em relação ao ano anterior, atingindo US$ 9,8 bilhões, enquanto o tráfego de compradores em lojas físicas subiu de 2% a 5% em relação ao ano anterior, de acordo com a CNBC, citando a Adobe Analytics. As vendas online são impulsionadas pela demanda por eletrônicos, smartwatches, TVs e equipamentos de áudio, de acordo com a Bloomberg. O fluxo de clientes no varejo no Reino Unido aumentou 7,9% na semana da Black Friday em comparação com a semana anterior e 2,0% em relação ao ano anterior, conforme dados da MRI Software.
• O Deutsche Bank prevê que o S&P500 encerre 2024 em 5.100 pontos, em comparação com o fechamento de sexta-feira em 4.559,34 pontos.

FOREX

• O dólar permanece em alta, mas o índice do dólar americano (DXY) recebe algum suporte de rendimentos mais firmes dos títulos do Tesouro dos EUA, mantendo-se em uma faixa entre 103,22 e 103,53.
• O dólar canadense é enfraquecido pela renovada queda nos preços do petróleo, levando o par USD/CAD de 1,3623 para 1,3661.
• O dólar australiano em relação ao dólar americano atinge 0,6600 devido às perspectivas otimistas do Reserve Bank of Australia (RBA). A libra esterlina recupera a marca de 1,2600 após outra resistência às reduções nas taxas de juros pelo Governador do Banco da Inglaterra, Bailey.
• O euro consolida ganhos em torno de 1,0900, enquanto o iene reduz as quedas de 149,67 em resposta a um aumento nos preços ao produtor no Japão.
• O Banco Popular da China (PBoC) define o ponto médio do dólar em relação ao yuan (CNY) em 7,1159, comparado com a expectativa de 7,1461 (anterior 7,1151).

RENDA FIXA

• Os títulos públicos retomam o impulso de recuperação após uma retração e um período de consolidação.
• Os Bunds retomam a liderança dos Gilts, movimentando-se dentro das faixas de 130,56-16 e 95,90-39, respectivamente.
• Os T-notes ficam para trás, operando entre os parâmetros de 108-14/06, antes de leilões de refinanciamento carregados à frente, dados de novas vendas de casas nos EUA e o Índice de Atividade Manufatureira do Fed de Dallas.
• Um porta-voz do governo alemão espera que o gabinete concorde com um orçamento suplementar para 2023 nesta tarde.

COMMODITIES

• Os benchmarks do petróleo continuam em queda, com poucas notícias capazes de mudar o sentimento; Bakr, da Energy Intel, relata que os estados africanos ainda não alcançaram uma resolução em relação às suas linhas de base antes da reunião da OPEP+ na quinta-feira.
• Os contratos futuros de petróleo WTI e Brent para janeiro de 2024 estão sob pressão significativa, atingindo as mínimas da sessão de USD 74,07/bbl e USD 79,13/bbl, respectivamente.
• Os metais básicos estão misturados, com o sentimento geral sendo hesitante, enquanto os metais preciosos continuam sustentados, com o ouro spot se mantendo acima do nível de USD 2.000/onça.
• O Ministério do Petróleo do Iraque afirmou que a Crescent Petroleum, sediada nos Emirados Árabes Unidos, ganhou os direitos para dois campos de petróleo na 5ª rodada de arrendamento de petróleo e gás do país, enquanto outra empresa ganhou os direitos para o campo de petróleo Howaiza, de acordo com a Reuters.
• Os estados africanos ainda não chegaram a uma resolução em relação às suas linhas de base, e a reunião da OPEP+ está programada para acontecer em 30 de novembro, conforme informou Bakr, da Energy Intel.
• O Ministério do Comércio do Panamá afirmou que a First Quantum, do Canadá, enviou notificações de intenção de iniciar procedimentos de arbitragem em meio a protestos exigindo o cancelamento do contrato da mineradora para operar uma mina chave.
• O Planejador Estatal da China conduz uma pesquisa sobre índices de preços para aço e minério de ferro.

EUROPA HEADLINES

• O primeiro-ministro do Reino Unido, Sunak, supostamente está considerando mais cortes de impostos na primavera enquanto avalia a data das eleições no Reino Unido. Ele também afirmou em uma entrevista que as alegações de que o Reino Unido está caminhando para a austeridade são infundadas, de acordo com a Bloomberg.
• Sunak, o primeiro-ministro do Reino Unido, planeja destacar quase 30 bilhões de libras em compromissos de investimento por empresas internacionais na Cúpula Global de Investimentos na segunda-feira. Isso criará milhares de empregos em todo o Reino Unido nos setores mais inovadores, incluindo tecnologia, ciências da vida, energias renováveis, habitação e infraestrutura, de acordo com o site do governo do Reino Unido.
• O comitê de assuntos econômicos dos Lordes do Reino Unido está advogando por uma revisão nos mecanismos de responsabilidade do Banco da Inglaterra, conforme relatado pelo Times. Essa chamada por mudança é impulsionada pela significativa expansão nos poderes e objetivos do Banco desde que obteve independência operacional há 25 anos.
• O presidente da Comissão Nacional de Infraestrutura, Armitt, alertou que o plano de financiamento de Sunak para obter desenvolvedores privados para financiar um túnel caro sob Londres para conectar a linha HS2 a Euston está fadado ao fracasso. Ele afirmou que o governo precisa estar pronto para financiar a engenharia civil básica para os últimos trechos do projeto, de acordo com o Financial Times.
• Nagel, do Banco Central Europeu (BCE), pediu ao governo alemão que resolva a situação orçamentária e crie clareza orçamentária em breve, de acordo com a Bloomberg. Nagel também afirmou que as taxas do BCE estavam desacelerando a inflação, mas acrescentou que a inflação ainda não voltou a um nível desejado.
• O comissário da União Europeia para empregos e direitos sociais, Schmit, afirmou que os consumidores da UE terão que pagar preços mais altos para cobrir os custos de proporcionar melhores direitos aos trabalhadores de aplicativos, mas acrescentou que os aumentos de preços não prejudicarão o modelo de negócios do setor, de acordo com o Financial Times.
• O governador do Banco da Inglaterra, Bailey, disse que grande parte da recente queda na inflação se deve ao desdobramento do aumento dos custos de energia, segundo o ChronicleLive. Ele afirmou que será um trabalho difícil levar a inflação de volta a 2%.

US HEADLINES

• O Presidente dos Estados Unidos, Biden, não irá a Cúpula do Clima da ONU em Dubai, de acordo com o New York Times.
• As vendas online nos EUA na Black Friday aumentaram 7,5% em relação ao ano anterior, atingindo US$ 9,8 bilhões, enquanto o tráfego de compradores em lojas físicas subiu de 2% a 5% em relação ao ano anterior, de acordo com a CNBC, citando a Adobe Analytics. As vendas online foram impulsionadas pela demanda por eletrônicos, smartwatches, TVs e equipamentos de áudio, segundo a Bloomberg.
• A Rússia colocou o porta-voz da Meta (META), Andy Stone, na lista de procurados por acusações não especificadas, de acordo com a TASS.
• Foi informado ao Punchbowl que a conferência formal do NDAA (Lei de Autorização de Defesa Nacional) dos EUA será realizada nesta semana, e o projeto de lei de compromisso pode ser apresentado tão logo na próxima semana.

GEOPOLÍTICA

ISRAEL-HAMAS E ORIENTE MÉDIO

• As autoridades israelenses libertaram 39 prisioneiros palestinos, incluindo 6 mulheres e 33 crianças, como parte do acordo de troca com o Hamas, e o Hamas libertou 17 reféns no sábado, enquanto também foi relatado que mais palestinos foram libertados das prisões israelenses e que o Hamas libertou outros 17 prisioneiros, incluindo 14 civis israelenses no domingo, o que elevou o número total de prisioneiros libertados por Israel para 117 e o número total de prisioneiros libertados pelo Hamas para 58.
• A libertação dos reféns teria sido adiada por sete horas no sábado, após alegações do Hamas, incluindo a de que Israel não estava permitindo que a ajuda humanitária chegasse a partes do norte de Gaza, enquanto foi relatado separadamente que a mídia israelense citou uma fonte de segurança não identificada no sábado, que havia alertado que a ofensiva militar em Gaza seria retomada a menos que os reféns fossem libertados até a meia-noite.
• O primeiro-ministro israelense, Netanyahu, conversou com o presidente dos EUA, Biden, e disse a ele que Israel retomará a operação em Gaza com força total ao final da trégua, mas que aceitaria estender a trégua se isso facilitasse a libertação de dez reféns adicionais diariamente, segundo a Reuters.
• O Hamas anunciou em um comunicado no domingo que está tentando estender a trégua com Israel se houver esforços sérios para aumentar o número de detidos palestinos libertados por Israel, segundo a Reuters.
• O braço armado do Hamas disse no domingo que quatro de seus líderes foram mortos, incluindo o comandante da brigada do norte de Gaza. Foi relatado separadamente que o Crescente Vermelho Palestino disse que um fazendeiro palestino foi morto e outro ficou ferido no domingo, depois de terem sido alvos das forças israelenses no campo de refugiados de Maghazi, em Gaza, enquanto o Ministério da Saúde palestino disse que dois palestinos foram mortos pelas forças de ocupação israelenses em Nablus e Jenin no início do domingo.
• O presidente dos EUA, Biden, disse que um refém americano de 4 anos foi libertado pelo Hamas e que eles esperam que outros americanos sejam libertados pelo Hamas, mas não têm notícias definitivas, enquanto ele observou que seu objetivo é manter a pausa nos combates além de segunda-feira.
• O Secretário de Estado dos EUA, Blinken, realizou uma ligação com o Ministro das Relações Exteriores do Egito para discutir os obstáculos que ameaçam a trégua de Israel com o Hamas e as formas de alcançar um cessar-fogo abrangente, de acordo com uma declaração do Ministério das Relações Exteriores do Egito citada pela Reuters.
• O primeiro-ministro do Catar disse que o Hamas precisa localizar dezenas de reféns mantidos em Gaza por civis e gangues para estender a trégua, segundo o FT.
• O presidente turco Erdogan e o presidente iraniano Raisi discutiram em um telefonema a importância de se posicionar contra a brutalidade israelense nos territórios palestinos, segundo a Reuters.
• O exército da Síria disse que as defesas aéreas interceptaram mísseis israelenses que voavam das Colinas de Golã, o que deixou o aeroporto de Damasco fora de serviço, segundo a Reuters.
• Indivíduos armados não identificados apreenderam um navio-tanque ligado a Israel que transportava uma carga de ácido fosfórico no Golfo de Aden no domingo, segundo a Reuters, citando a empresa de gerenciamento de navios e uma autoridade dos EUA. Posteriormente, foi relatado que um navio de guerra dos EUA respondeu a um pedido de socorro de um navio-tanque de produtos químicos tomado no Oriente Médio e o navio-tanque agora está seguro, enquanto os houthis supostamente dispararam dois mísseis balísticos contra um destróier dos EUA na noite de domingo, que não conseguiu atingir o alvo após o resgate do navio-tanque ligado a Israel pela Marinha dos EUA.
• O gabinete do primeiro-ministro israelense Netanyahu confirma o recebimento da lista de detidos pelo Hamas a serem libertados no quarto lote; observa grandes problemas na lista dos que estão programados para serem libertados e intensas negociações para alterá-la, informa a Al Arabiya. Posteriormente, Israel está aguardando a resposta do Hamas para estender a trégua por dois dias em troca da libertação de 20 israelenses, via Al Arabiya.
• “O exército israelense abriu fogo a leste do campo de refugiados de Maghazi, na região central da Faixa de Gaza”, de acordo com a Al Arabiya (traduzido pelo Google); Procurando por mais fontes/esclarecimentos (relatado às 09:58GMT/04:58EST)

SESSÃO ÁSIA-PACÍFICO

• Ações da região da Ásia-Pacífico caíram em direção ao final do mês, após um fim de semana em que as notícias foram dominadas principalmente por manchetes geopolíticas, com uma interrogação sobre se a trégua entre Israel e Hamas será estendida além do acordo inicial de quatro dias.
• O ASX 200 encerrou em baixa, com fraqueza nos setores defensivo e relacionado à mineração, que ofuscaram os ganhos no setor de tecnologia.
• O Nikkei 225 anulou seus ganhos iniciais depois de atingir resistência logo acima do nível de 33.800, enquanto os participantes digeriam o Índice de Preços ao Produtor (PPI) de Serviços do Japão, que mostrou uma ligeira aceleração.
• Hang Seng e Shanghai Comp caíram após lucros industriais chineses fracos e em meio a preocupações com o shadow banking, depois que autoridades chinesas abriram uma investigação sobre o banco de sombra em dificuldades Zhongzhi, enquanto o aviso do PBoC para fortalecer o suporte financeiro a empresas privadas teve pouco impacto no sentimento de risco.

ÁSIA-PACÍFICO HEADLINES

• O Banco Popular da China (PBoC) emitiu um aviso para fortalecer o suporte financeiro a empresas privadas e incentivará investidores institucionais a alocar de forma ativa e científica os processos de modelagem de negócios, desenvolvimento e suporte de empresas privadas. O PBoC afirmou que irá apoiar as empresas privadas em listagem e financiamento, fusões e aquisições e reestruturação. Além disso, pretende utilizar ferramentas de política monetária e subsídios fiscais para incentivar instituições financeiras a atender empresas privadas e atender de maneira razoável às necessidades de financiamento de empresas imobiliárias privadas.
• O Global Times da China observou que vários departamentos do governo central se comprometeram a apoiar o crescimento de empresas privadas e delinearam 25 medidas concretas para garantir suas necessidades de financiamento e fortalecer suas inovações tecnológicas.
• As autoridades chinesas abriram uma investigação sobre o banco de sombra Zhongzhi, que enfrenta dificuldades financeiras, após este ter recentemente alertado sobre uma insolvência grave.
• O Ministro das Relações Exteriores do Japão, Kamikawa, disse que buscam o levantamento imediato da proibição chinesa de produtos marítimos japoneses em uma reunião com o Ministro das Relações Exteriores chinês, Wang. Eles conseguiram ter uma troca significativa sobre desafios comuns, como mudanças climáticas e Coreia do Norte. Também compartilharam a visão comum de que Japão e China deveriam realizar conversas de segurança em um futuro próximo. Além disso, foi relatado que China, Japão e Coreia do Sul concordaram em fortalecer os laços e buscar uma cúpula, de acordo com a Reuters.
• O governo da Austrália introduzirá um projeto de lei nesta semana que dará aos membros especialistas independentes do RBA mais responsabilidade na definição das taxas de juros, com um novo conselho especializado em política monetária. Além disso, o projeto de lei implementará as recomendações da revisão do RBA anunciada em abril, incluindo a redução do número de reuniões por ano e um mandato duplo de estabilidade de preços e pleno emprego, de acordo com a Reuters. Em notícias relacionadas, a Austrália nomeou Andrew Hauser do Banco da Inglaterra como vice-governador do RBA, esperando que ele comece antes da primeira reunião do conselho do RBA no próximo ano, segundo a Reuters.
• A China realizará uma reunião do Politburo do Partido Comunista Chinês em 27 de novembro, segundo a mídia estatal.
• A Bolsa de Valores de Pequim supostamente implementou de fato uma nova política que impede os principais acionistas de empresas de venderem ações, segundo a Reuters citando fontes, em meio a preocupações de que as vendas possam extinguir o rali desejado.

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