Ações em queda, DXY permanece estável, e o dólar canadense destaca-se impulsionado por preços mais robustos do petróleo

• Os mercados acionários europeus apresentam declínio, enquanto os Futuros dos EUA flutuam próximo à estabilidade, com um desempenho ligeiramente inferior no CAC 40
• Os títulos públicos recuam, mas recuperaram parte da venda acentuada após o aumento na oferta do Reino Unido em leilão nos Gilts
• O DXY está praticamente estável, com leve desempenho superior no CAD devido ao petróleo; as principais moedas do G10 se mantêm contidas
• O petróleo continua a ampliar os ganhos, enquanto os metais ficam estáveis/mistos diante da ausência de catalisadores significativos
• Na agenda econômica de hje, temos a Confiança do Consumidor nos EUA, Índice do Fed de Richmond, Minutas da Taxa de Desconto do Fed, Discursos de Haskel do BoE, Lagarde e Lane do BCE, Goolsbee, Waller, Bowman e Barr do Fed, além de oferta dos EUA.

SESSÃO EUROPEIA

AÇÕES

• Bolsas europeias, Euro Stoxx 50 -0,3%, continuam em queda com um desempenho moderado, com o CAC 40 -0,4%, prejudicado por nomes do setor de luxo após reduções nas metas de preço da LVMH.
• Os setores de ações europeus estão no vermelho, com Produtos e Serviços ao Consumidor na parte inferior dos setores, influenciados por nomes de luxo.
• Energia em alta, com os preços do petróleo se recuperando das baixas ao longo da sessão europeia.
• Os Futuros dos EUA estão todos oscilando ao redor da marca inalterada, com informações específicas ainda escassas antes de vários membros do Fed se pronunciarem.

FOREX

• DXY se mantém em torno da marca de 103,00 diante de sinais negativos de rebalanceamento no final do mês, mas mal dentro da faixa de 103,07 a 103,32.
• O dólar canadense é sustentado pelo aumento nos preços do petróleo e paira em torno de 1,3600 em relação ao dólar americano.
• O euro continua estagnado em torno de 1,0960 em relação ao dólar, enquanto as perspectivas otimistas do BCE competem com métricas fracas da M3 da Eurozona.
• O iene estende ganhos em relação ao dólar para testar 148,00 antes de recuar.
• A libra mantém a posição acima de 1,2600 antes dos comentários do “hawkish” do Haskel do BoE, e o dólar australiano ultrapassa 0,6600, já que Bullock, do RBA, destaca os riscos de inflação positivos em relação à queda nas vendas no varejo.
• O dólar neozelandês fica cauteloso antes do RBNZ, enquanto o NZD/USD recua abaixo de 0,6100.
• O PBoC estabelece o ponto médio USD/CNY em 7,1132 em comparação com a expectativa de 7,1432 (anterior 7,1159).

RENDA FIXA

• Futuros de dívida pública recuam após ampliarem ganhos de recuperação.
• Bunds caem em simpatia com BTPs, dentro das faixas respectivas de 131,65-20 e 114,68-00.
• Gilts são prejudicados por uma venda volumosa de 30 anos do DMO, entre os parâmetros de 96,47-95,89.
• T-notes mais próximos do vale de 108-27 do que do pico de 109-03+ antes do leilão de 7 anos e uma série de discursos do Fed.
• O Reino Unido vende GBP 2,75 bilhões em Gilt 3,75% com vencimento em 2053: índice de cobertura de 2,34x (anterior 2,60x), rendimento médio de 4,664% (anterior 4,926%) e cauda de 1,5 pontos base (anterior 0,8 pontos base).

COMMODITIES

• O petróleo continua a ampliando os ganhos, apesar da falta de catalisadores, enquanto a atenção permanece voltada para a geopolítica e a OPEP.
• Os metais ficam estáveis/mistos na ausência de catalisadores significativos, com o ouro ainda mantendo os ganhos de ontem e confortavelmente acima do nível de USD 2000/onça.
• A Energy Intel observou que ainda não há uma resolução quanto às novas linhas de base e cortes de produção da OPEP+, acrescentando que a reunião ainda está programada para ocorrer virtualmente na quinta-feira, mas entende que um novo adiamento não pode ser descartado.
• Certamente, aqui está uma reformulação:
• A OPEP realizará uma reunião online às 10:00 (horário de Brasília) na quinta-feira. Em seguida, às 13:00 (horário de Brasília), a JMMC terá sua reunião. Finalmente, às 14:00 (horário de Brasília), está agendada a reunião completa da OPEP+, conforme informações de fontes citadas pela Reuters.

EUROPA HEADLINES

• O Vice-Governador do Banco da Inglaterra, Ramsden, afirmou que a inflação no Reino Unido é mais doméstica e que a política monetária provavelmente precisará ser restritiva por um período prolongado para levar a inflação de volta à meta de 2%, enquanto ele não vê motivos de estabilidade financeira para ajustar o afrouxamento quantitativo ou a definição da taxa de juros.
• Nagel, do BCE, afirma que os aumentos de taxas não estão necessariamente encerrados e que seria necessário aumentar novamente se a perspectiva de inflação piorasse. A perspectiva de inflação é encorajadora, mas o núcleo mostra dinâmicas ainda fortes. É prematuro discutir cortes de taxas, prefere errar do lado da cautela.
• A Chanceler alemã Scholz diz que será possível encerrar a suspensão do preço da energia no final do ano, dadas as baixas de preços e os níveis de armazenamento de gás. Trabalhando para tomar todas as decisões necessárias para o orçamento de 2024 o mais rápido possível. Os Estados alemães têm o maior interesse em garantir investimentos na indústria de chips, usinas de aço e bateria amigáveis ao clima.
• Em dezembro, a Grécia pagará antecipadamente EUR 5,3 bilhões dos fundos de resgate da zona do euro, segundo autoridades do Ministério das Finanças, via Reuters; em 2024, considerando outro pagamento antecipado.

US HEADLINES

• A Casa Branca afirmou que os Estados Unidos estão observando preços mais baixos em itens que vão desde combustíveis até alimentos.

GEOPOLÍTICA

• Israel libertou 30 crianças e três mulheres palestinas sob o acordo de trégua e recebeu uma lista de dez reféns a serem libertados pelo Hamas na terça-feira, enquanto foi relatado separadamente que Israel aprovou uma lista de 50 prisioneiras palestinas para possível libertação se outros reféns israelenses forem libertados, de acordo com a Reuters.
• O ministro da Defesa de Israel disse que, quando voltarem a lutar após a trégua, os combates serão mais fortes e incluirão todas as partes da Faixa de Gaza, segundo a Sky News Arabia.
• O líder do Hamas, Khalil Al-Hayya, disse à Al Jazeera que eles esperam poder estender a trégua por um período mais longo, segundo a Al Jazeera.
• A Al Jazeera informou através da plataforma de mídia social X que as forças de ocupação israelenses invadiram Beitunia, que fica a oeste de Ramallah.
• “Mídia palestina: Forças israelenses atiram pesadamente a leste de Khan Yunis, no sul da Faixa de Gaza”, segundo a Al Arabiya.
• O Secretário de Estado dos EUA, Blinken, visitará Israel, a Cisjordânia e os Emirados Árabes Unidos no final desta semana e enfatizará nas reuniões a necessidade de manter o aumento do fluxo de assistência humanitária para Gaza e garantir a libertação de todos os reféns, de acordo com um funcionário dos EUA
• “Forças israelenses dispararam um projétil contra uma casa em Tubas, na Cisjordânia”, segundo a Al Arabiya; posteriormente, “Agência de notícias libanesa: Um projétil israelense caiu perto de uma cidade fronteiriça no sul do Líbano”, de acordo com a AshaqNews
• O Ministério das Relações Exteriores do Catar diz que houve “violações mínimas” da trégua em Gaza, mas que elas não ameaçaram o acordo geral
• O diretor da CIA, Burns, deve se reunir hoje em Doha com o diretor do Mossad, Barnea, e com o primeiro-ministro do Catar para discutir uma possível segunda extensão da pausa em Gaza, via Axios; dependendo da libertação de mais reféns pelo Hamas.

SESSÃO ÁSIA-PACÍFICO

• As ações da APAC foram negociadas de forma mista em meio ao ambiente de rendimentos mais baixos e após o desempenho sem brilho das ações homólogas dos EUA.
• O ASX 200 subiu, com desempenho superior no início, devido a rendimentos mais baixos e após uma quebra acima do nível 7.000, embora o índice tenha terminado fora das máximas intradiárias após uma contração surpreendente nos dados de vendas no varejo.
• O Nikkei 225 não conseguiu manter os ganhos iniciais e foi pressionado, já que uma moeda mais firme abriu caminho para a realização de lucros.
• O Hang Seng e o Shanghai Comp divergiram, apesar das recentes promessas de apoio do PBoC, já que um relatório também sugeriu que a linha de crédito imobiliário da China expõe os bancos a grandes perdas e reduções de empregos.

ÁSIA-PACÍFICO HEADLINES

• O governador do PBoC, Pan, disse que a economia da China continuou a ganhar impulso na recuperação e reiterou que se espera que a economia da China atinja sua meta de crescimento do PIB para 2023, ao mesmo tempo em que acrescentou que o IPC da China está gradualmente chegando ao fundo do poço e que a contribuição do consumo para a economia doméstica está aumentando. Além disso, Pan disse que eles continuarão a manter a política monetária acomodatícia e facilitarão os negócios das instituições financeiras estrangeiras na China, segundo a Reuters.
• O primeiro-ministro chinês, Li Qiang, disse que a China está disposta a estreitar os vínculos da cadeia de suprimentos com todos os países, ao mesmo tempo em que se opõe a qualquer forma de desacoplamento e corte das cadeias de suprimentos. Li acrescentou que a China continuará a criar um ambiente de negócios internacional e baseado no estado de direito, de acordo com a Reuters.
• Segundo a Bloomberg, a linha de vida imobiliária da China expõe os bancos a grandes perdas e reduções de empregos.
• A Meituan (3690 HK) divulga relatório do terceiro trimestre (CNY): Receita de 76,47 bilhões (exp. 76,01 bilhões)

CALENDÁRIO ECNÔMICO