Ações mistas, petróleo em queda, dólar mais forte e franco suíço em baixa após CPI; aguardando dados de Bens Duráveis dos EUA.

• As ações europeias estão mistas, com desempenho inferior no FTSE100 prejudicado pelos setores de Recursos Básicos e Energia; nos Estados Unidos, os futuros estão em baixa.
• O dólar está mais forte, com desempenho claro inferior no Franco Suíço após o CPI; o Iene opera mais forte devido à redução das diferenças nas taxas de rendimento.
• As principais referências de renda fixa estão praticamente inalteradas; os Bunds foram brevemente impulsionados pelos dados mais fracos do comércio alemão.
• WTI e Brent perdem terreno em continuidade à ação da semana passada.
• O Ouro à vista disparou na abertura para níveis recordes, ultrapassando US$ 2.100/onça antes de recuar para níveis abaixo de US$ 2.075/onça; enquanto os metais básicos estão em sua maioria no vermelho.
• Na agenda econômica de hoje, temos Dados de Bens Duráveis dos EUA, Pedidos de Fábrica, PMI de Serviços e Composto da Austrália, CPI Japonês, Discursos de Lagarde e Elderson do BCE.

SESSÃO EUROPEIA

AÇÕES

• As ações europeias estão mistas, com o Eurostoxx50 recuando 0,2%, e o comércio apresenta volatilidade ao longo da sessão. O FTSE 100, com queda de 0,5%, está com desempenho inferior, principalmente prejudicado por perdas nos setores de Recursos Básicos e Energia.
• Os setores de ações europeus estão variados, com Varejo e Mídia em alta, embora a amplitude geral do mercado seja estreita; Recursos Básicos e Energia são os de melhor desempenho, em grande parte devido a perdas nos metais básicos e preços mais baixos do petróleo, respectivamente.
• Os futuros nos Estados Unidos estão operando em baixa, com o ES recuando 0,3%, em meio a um tom misto de risco no comércio europeu; com o RTY apresentando um desempenho superior, com alta de 0,3%.

FOREX

• O índice do dólar começou a semana em uma posição mais forte, já que os rendimentos recuaram das máximas de sexta-feira e o apetite por risco gradualmente se deteriorou durante a noite e nas primeiras horas europeias.
• O EUR/USD está ligeiramente mais estável em comparação com seus pares do G10 (excluindo o USD) após a queda da semana passada devido a comentários dovish do BCE, juntamente com dados regionais de CPI mais fracos do que o previsto em todo o bloco.
• O iene japonês está agora inalterado no intraday, após a notável alta na sexta-feira, impulsionada pela redução das diferenças nas taxas de juros – caindo de uma alta de 148,34 para uma baixa de 146,65 em relação ao dólar.
• O franco suíço é o retardatário do G10 nesta manhã, após as métricas de CPI da região, que ficaram abaixo das previsões em toda a divulgação, antes da decisão trimestral do SNB ainda este mês.
• Dólar australiano, dólar canadense e dólar neozelandês são afetados pelo humor de risco mais amplo, com o AUD e o CAD ficando ligeiramente para trás devido às suas ligações com commodities.
• O PBoC definiu o ponto médio USD/CNY em 7.1011 em relação a uma expectativa de 7.1271 (anterior 7.1104).

RENDA FIXA

• As principais referências de renda fixa estão essencialmente inalteradas no momento da redação, situando-se em torno do ponto médio de cerca de 40 ticks nos Bunds alemães.
• Os Bunds foram impulsionados para a máxima da sessão em 133,44 após os dados domésticos de Importação/Exportação, embora o movimento tenha sido passageiro.
• Os títulos do Tesouro dos EUA estão pouco mais de 10 ticks abaixo da máxima de sexta-feira e um pouco mais fracos na sessão, à medida que os rendimentos, especialmente nos vencimentos de curto prazo, se elevam e pausam durante o blackout do Fed e antes dos dados.

COMMODITIES

• Os futuros de petróleo, WTI, recuam 0,6%, perdendo mais terreno em continuação à ação de preço observada desde a reunião da OPEP+ na semana passada, que acabou decepcionando os mercados, já que cortes voluntários na oferta pelos membros da OPEP+ levantaram dúvidas sobre sua implementação; no entanto, o complexo se recuperou das mínimas, embora permaneça dentro de faixas.
• O ouro à vista disparou na abertura para níveis recordes, ultrapassando US$ 2.100/onça antes de recuar para níveis abaixo de US$ 2.075/onça, sendo que o rali é impulsionado principalmente por operadores apostando que o Federal Reserve cortará as taxas de juros no início do próximo ano.
• O Departamento de Energia dos EUA afirmou na sexta-feira que as empresas de petróleo devolverão 4 milhões de barris de petróleo para a SPR dos EUA até fevereiro, em comparação com a troca anterior, e os EUA buscam comprar até mais 3 milhões de barris de petróleo para a SPR para entrega em fevereiro.
• EUA, Reino Unido e União Europeia planejam aumentar a conformidade e alavancar compradores para continuarem recebendo petróleo com desconto, enquanto se uniram para alertar Libéria, Ilhas Marshall e Panamá sobre o aumento da contornação do limite de preços do petróleo russo.
• A Kuwait Oil Company informou que várias pessoas ficaram feridas após um pequeno incêndio em um oleoduto, embora a produção não tenha sido afetada.
• A First Quantum, do Canadá, notificou compradores de que a empresa não conseguirá cumprir acordos devido a um caso de força maior.
• O UBS prevê que o ouro atinja US$ 2.250/onça até o final de 2024.
• A produção diária de petróleo do Cazaquistão se recuperou para 230,5 mil toneladas em 3 de dezembro, após uma queda devido a interrupções no transporte pela CPC, segundo dados citados pela Reuters.

EUROPA HEADLINES

• Nagel do BCE disse que é muito cedo para declarar vitória sobre a inflação e observou que a inflação na zona do euro continuará a declinar nos próximos meses, mas a um ritmo mais lento, segundo o Kathimerini.
• De Guindos do BCE diz que os dados recentes de inflação são boas notícias e foram uma “surpresa positiva”; é cedo demais para declarar vitória.
• Atas do Riksbank: a política monetária reduziu a demanda na economia sueca e contribuiu para um alívio das pressões inflacionárias; a política monetária precisa permanecer contracionária, no entanto, agora é apropriado manter a taxa de juros inalterada. Bremen diz: Em minha avaliação geral da política monetária, as perspectivas para a inflação e a atividade econômica pesam mais do que a contínua fraqueza da coroa sueca.
• O Ministro da Economia da Alemanha, Habeck, cancelou sua viagem à COP28 para se concentrar nas negociações orçamentárias.
• O Ministro do Interior da França disse que uma pessoa morreu e duas ficaram feridas em um ataque de um suspeito a turistas, enquanto o suspeito estava supostamente motivado pela situação em Gaza e estava na lista de observação dos serviços de segurança franceses, além de ser conhecido por distúrbios psiquiátricos.
• A S&P manteve a classificação da França em AA; Perspectiva Negativa e manteve a Polônia em A-; Perspectiva Estável, enquanto a Fitch manteve a classificação do Reino Unido em AA-; Perspectiva Estável, manteve a Irlanda em AA-: Perspectiva Positiva e elevou a Grécia de BB+ para a categoria de grau de investimento de BBB-; Perspectiva Estável.

US HEADLINES

• O CEO da Nvidia (NVDA) afirmou que a indústria de semicondutores que o Japão está desenvolvendo será capaz de fabricar GPUs. Ele acrescentou que a demanda é muito alta, mas informou ao primeiro-ministro japonês Kishida que daria prioridade ao Japão.
• O Spotify (SPOT) planeja reduzir o número total de funcionários em cerca de 17%.

GEOPOLÍTICA

• O chefe militar de Israel disse que a operação no sul de Gaza será igual à operação no norte de Gaza, onde eles lutaram forte e completamente, enquanto um porta-voz militar israelense disse que as forças estão operando no terreno contra os centros do Hamas em toda a Faixa de Gaza, segundo a Reuters.
• O vice-chefe do Hamas disse que os reféns israelenses não serão libertados a menos que haja um cessar-fogo e que todos os detidos palestinos sejam libertados, enquanto o braço armado do Hamas disse que bombardeou Tel Aviv com uma barragem de mísseis.
• Uma equipe do Mossad esteve em Doha no sábado para discutir com mediadores do Catar sobre o reinício da trégua em Gaza, onde as conversas se concentraram na possível libertação de novas categorias de reféns israelenses e novos parâmetros de trégua. No entanto, foi relatado mais tarde que o gabinete do primeiro-ministro israelense Netanyahu disse que a equipe do Mossad foi retirada do Catar devido ao impasse nas negociações sobre Gaza e que o Hamas não cumpriu sua obrigação de libertar todas as crianças e mulheres reféns da lista que aprovou.
• O porta-voz militar israelense disse que vários caminhões humanitários entraram em Gaza depois de terem sido liberados pela segurança do lado israelense da fronteira, enquanto o porta-voz acrescentou que essa será uma guerra longa e não limitada pelo tempo, segundo a Reuters.
• O exército de Israel disse que um lançamento foi identificado da Síria em direção ao território israelense e que o exército respondeu alvejando o local do lançamento, enquanto também foi relatado que o Irã disse que dois Guardas Revolucionários foram mortos em um ataque israelense na Síria, segundo a Reuters.
• O Pentágono dos EUA disse que está ciente de relatos sobre um ataque ao USS Carney e a vários veículos comerciais no Mar Vermelho, enquanto os EUA disseram que o USS Carney engajou e abateu um drone lançado de áreas controladas pelos Houthi no Iêmen. Foi relatado separadamente que o grupo Houthi do Iêmen disse que sua marinha tinha como alvo dois navios israelenses, embora os militares de Israel tenham dito que os navios alvejados não tinham conexão com o estado de Israel, enquanto a AFP relatou que um navio de propriedade do Reino Unido que passava pelo Mar Vermelho foi atingido por disparos de foguetes.
• Os EUA realizaram um ataque de autodefesa no Iraque contra uma ameaça iminente em um local de preparação de drones, de acordo com um oficial militar dos EUA.
• A vice-presidente dos EUA, Harris, disse que a lei humanitária internacional deve ser respeitada na guerra de Gaza e que muitos palestinos inocentes foram mortos, e acrescentou que Israel tem um objetivo militar legítimo contra o Hamas, mas deve fazer mais para proteger os civis. Também houve comentários do Secretário de Defesa Austin, que disse que proteger os civis em Gaza é um imperativo estratégico para Israel, bem como observou que os EUA continuarão sendo o amigo mais próximo de Israel e não deixarão o Hamas vencer.
• O secretário de Relações Exteriores do Reino Unido, Cameron, viajará para Washington D.C. na quarta-feira e realizará reuniões bilaterais com o secretário de Estado dos EUA, Blinken, bem como se reunirá com figuras do Congresso, enquanto o foco das discussões será o apoio à Ucrânia e o trabalho para diminuir as tensões no Oriente Médio, segundo a Reuters.
• A Jihad Islâmica disse que a Grã-Bretanha anunciou a participação de sua força aérea em missões de inteligência em Gaza como uma participação efetiva na agressão, de acordo com a AJA Breaking através da plataforma de mídia social X.
• O presidente turco Erdogan disse que a chance de paz no conflito está perdida por enquanto devido à abordagem intransigente de Israel, ao mesmo tempo em que acrescentou que o Hamas não é uma organização terrorista e que ninguém deve esperar que ele a defina de outra forma. Além disso, Erdogan disse que um grupo de contato de países muçulmanos está pronto para preparar um roteiro para a resolução do conflito em Gaza após conversas com as potências ocidentais.
• General de Israel diz que as forças terrestres quase concluíram sua missão no norte da Faixa de Gaza

SESSÃO ÁSIA-PACÍFICO

• As ações da região da Ásia-Pacífico operaram de forma mista, com um viés inicialmente positivo após os ganhos da última sexta-feira em Wall Street, devido a uma queda nos rendimentos diante do aumento das apostas de corte de juros pelo Fed para o próximo ano, apesar da resistência do presidente do Fed, Powell. No entanto, o lado positivo foi limitado na região após uma baixa movimentação de notícias macro durante o fim de semana e antes dos eventos-chave desta semana, incluindo as decisões de taxas dos bancos centrais e uma série de lançamentos de dados.
• O ASX 200 teve ganhos, liderados pelos setores sensíveis aos rendimentos, como tecnologia e imóveis, enquanto as mineradoras de ouro foram impulsionadas depois que o metal precioso inicialmente disparou acima de US$ 2.100/onça e atingiu uma nova máxima recorde antes de desacelerar a maioria do aumento inicial.
• O Nikkei 225 ficou para trás e se aproximou brevemente do nível de 33.000 para baixo, sob pressão da recente valorização da moeda.
• Hang Seng e Shanghai Composite operaram de forma indecisa, pois os repetidos compromissos de apoio do governador do PBoC, Pan, foram compensados por uma substancial drenagem líquida e fricções geopolíticas no Mar do Sul da China. Além disso, a atenção estava voltada para a audiência de liquidação da Evergrande, que o tribunal de Hong Kong adiou para 29 de janeiro para dar à empresa algum espaço para trabalhar em sua proposta de reestruturação.

ÁSIA-PACÍFICO HEADLINES

• O Centro Chinês de Controle e Prevenção de Doenças solicitou que idosos, pacientes com doenças subjacentes e crianças evitem aglomerações públicas, ao mesmo tempo em que aconselhou o público a usar máscaras em lugares lotados, como transportes públicos. Também afirmou que alguns locais culturais públicos, museus e atrações internas podem implementar medidas para evitar alta densidade de pessoas.
• O governador do PBoC, Pan, reiterou o compromisso de defender o funcionamento saudável do mercado imobiliário e afirmou que a estrutura de financiamento da China precisa ser aprimorada. Ele prometeu lidar com ações que perturbem a ordem de mercado e prometeu assistência de financiamento de baixo custo para projetos de moradias acessíveis.
• Noguchi do BoJ afirmou que o Japão ainda não alcançou um aumento impulsionado pelos salários na inflação e disse que é necessário ver aumentos de preços apoiados por aumentos salariais sustentados para atingir a meta de 2%, segundo a Reuters.
• Um ataque a bomba matou quatro pessoas e feriu várias outras na cidade de Marawi, no sul das Filipinas, em Mindanao. Posteriormente, foi relatado que o Estado Islâmico reivindicou a responsabilidade pelo ataque.
• Empresas de internet da China, incluindo Didi (DIDIY), Tencent (700 HK/ TCEHY) e Alibaba (9988 HK/ BABA), estão supostamente recebendo reclamações devido a crescentes falhas no sistema; especialistas do setor pedem uma supervisão mais rigorosa, de acordo com o Global Times.

CALENDÁRIO ECNÔMICO