• Os Futuros Europeus e dos EUA estão modestamente mais baixos, em meio a um tom geral de risco negativo.
• A Boeing registra queda de 8,5% antes da abertura do mercado, após a FAA ordenar a suspensão/inspeção dos 737 Max 9 operados por companhias aéreas dos EUA.
• O Dólar se mantém em uma faixa estreita; moedas antipodas têm desempenho inferior, enquanto o JPY está em alta, em consonância com o ambiente avesso ao risco.
• Os mercados de títulos apresentam divergências, com os Treasuries mantendo-se praticamente inalterados, enquanto os Bunds recuam.
• O petróleo está significativamente mais baixo, juntamente com os metais básicos, prejudicados por um Dólar mais forte e pelo tom negativo do mercado.
• Olhando para frente, teremos dados sobre Tendências de Emprego nos EUA, Crédito ao Consumidor, Pesquisa de Expectativas do Consumidor da Reserva Federal de Nova York, Gastos de Famílias Japonesas e IPC de Tóquio, além de um discurso de Bostic, membro do Fed, e resultados da Brunello Cuccinelli.

NEGOCIAÇÕES EUROPEIAS

AÇÕES

As ações europeias, Stoxx600, estão em queda de 0,2%, em meio a um tom de risco cauteloso; o FTSE 100 cai 0,3%, sofrendo perdas generalizadas no setor de Energia. Os setores europeus estão principalmente no vermelho; no entanto, a Airbus (+1,7%) impulsiona Bens Industriais e Serviços, enquanto Energia e Recursos Básicos são prejudicados pelos benchmarks de commodities desanimadores. Os Futuros de Ações dos EUA (ES, -0,2%) estão modestamente mais baixos, em conformidade com o tom geral de risco na Ásia-Pacífico e no início das negociações europeias; a Boeing (-8,4%) cai após a FAA ordenar a suspensão de mais de 170 aviões Boeing 737 Max 9 para inspeção. A Alaska Air (ALK) temporariamente suspendeu todos os seus aviões Boeing (BA) 737-9 após o incidente de janela em voo na sexta-feira, enquanto a FAA ordenou a suspensão temporária e inspeção de certos aviões Boeing 737 MAX 9 operados por companhias aéreas dos EUA, afetando 171 aeronaves em todo o mundo, e afirmou que os aviões permanecerão suspensos até que estejam seguros. Além disso, foi relatado que a Spirit AeroSystems (SPR) fabricou e instalou a porta de plugue envolvida no incidente. Clique aqui e aqui para notícias pré-mercado europeias, incluindo resultados. Clique aqui para mais detalhes.

CÂMBIO

O Índice do Dólar (DXY) está instável e dentro de uma faixa estreita entre 102,32-62, com pouca resistência até 103,00. O Euro está ligeiramente mais fraco e próximo da parte inferior da faixa entre 1,0924-52, sem reação significativa aos dados mistos da Alemanha. O Iene (JPY) é o destaque entre as 10 principais moedas, começando a semana com uma base mais firme após a venda pesada na semana anterior; permanece um pouco abaixo da sua máxima de 144,92. As moedas antipodas estão mais fracas em relação ao Dólar, juntamente com as perdas nas ações chinesas durante a noite. O Banco Popular da China (PBoC) definiu o ponto médio de USD/CNY em 7,1006 vs. expectativa de 7,1499 (anterior 7,1029). A Vice-Governadora do Banco Central Tcheco, Zamrazilova, afirmou que os cortes nas taxas de juros continuarão em relação à queda da inflação e que uma queda mais rápida poderia levar a passos de redução maiores do que 25 pontos base, segundo a Reuters. Clique aqui para mais detalhes. Clique aqui para os Vencimentos de Opções para o Fechamento de Nova York.

RENDA FIXA

Os Treasuries dos EUA estão contidos devido à ausência de negociações durante a noite devido ao feriado japonês. Poucas notícias específicas, exceto pelos comentários do final de semana de Logan, do Fed. Os Bunds começaram a sessão em baixa e, em geral, sem reação aos dados mistos da Alemanha; recentemente, os Bunds subiram em conjunto com os pares. Os Gilts estão atrás de seus pares europeus, com ações largamente em continuação dos movimentos da semana passada, à medida que os mercados reduzem a magnitude do afrouxamento esperado até 2024 pelo Banco da Inglaterra. Clique aqui para mais detalhes.

COMMODITIES

O WTI e o Brent (-2,2%) continuam a recuar devido ao Dólar mais forte e à aversão geral ao risco no início das negociações europeias; a Arábia Saudita reduziu ainda mais seus OSPs, prejudicando o complexo. Metais preciosos estão sendo vítimas do Dólar mais forte, com metais básicos também sofrendo com o tom negativo do mercado; o XAU cai abaixo de USD 2050/onça e abaixo de sua média móvel de 21 dias em 2035/onça. A Arábia Saudita cortou seus OSPs para o petróleo leve de fevereiro para a Ásia em USD 2/bbl em relação a janeiro, a um prêmio de USD 1,50/bbl sobre as cotações de Oman/Dubai, o que representa o menor nível em 27 meses. Além disso, definiu os OSPs para o petróleo leve na NW Europe em um prêmio de USD 0,90/bbl sobre o preço de liquidação do ICE Brent e para os EUA em um prêmio de USD 5,15/bbl sobre a ASCI, segundo a Reuters. O Catar definiu o OSP do petróleo bruto marítimo para fevereiro em menos USD 0,75/bbl em relação a Oman/Dubai e o OSP do petróleo bruto terrestre em menos USD 0,75/bbl em relação a Oman/Dubai, segundo a Reuters. A NOC da Líbia declarou força maior no campo de petróleo de Sharara a partir de domingo devido ao seu fechamento por manifestantes e disse que as negociações estão em andamento para retomar a produção o mais rápido possível. “Relato sobre um ataque à instalação de petróleo de Al-Omar no leste da Síria, onde há presença americana”, segundo o Elster da Walla News.

DESTAQUES EUROPEUS

REINO UNIDO

O sindicato RMT do Reino Unido disse que a greve no metrô de Londres planejada para esta semana foi suspensa após o sindicato fazer progressos nas discussões com a TFL, segundo a Reuters. Os empregadores britânicos aumentaram os salários e recuperaram parte do apetite por contratações em dezembro, segundo uma pesquisa da Recruitment and Employment Confederation.

ALEMANHA

O sindicato de maquinistas de trem GDL da Alemanha convocou uma greve ferroviária na Alemanha de 10 a 12 de janeiro, segundo a Reuters. O Presidente do Conselho Europeu, Michel, concorrerá nas eleições para o Parlamento Europeu em junho e deixará o cargo em meados de julho se for eleito, segundo uma entrevista ao De Standard.

RECAPITULAÇÃO DE DADOS

• Pedidos Industriais Alemães M/M (Nov) 0,3% vs. Expectativa 1,0% (Anterior -3,7%, Revisado -3,8%); excluindo em larga escala -0,6% M/M
• Importações Alemãs MM SA (Nov) 1,9% vs. Expectativa 0,2% (Anterior -1,2%); Exportações Alemãs MM SA (Nov) 3,7% vs. Expectativa 0,3% (Anterior -0,2%); Balança Comercial Alemã, EUR, SA (Nov) 20,4B vs. Expectativa 17,9B (Anterior 17,8B)
• Índice Sentix da UE (Jan) -15,8 vs. Expectativa -15,5 (Anterior -16,8)
• Vendas no Varejo da UE YY (Nov) -1,1% vs. Expectativa -1,5% (Anterior -1,2%, Revisado -0,8%); MM (Nov) -0,3% vs. Expectativa -0,3% (Anterior 0,1%, Revisado 0,4%)
• Confiança Econômica da Zona do Euro 96,4 (expectativa 94,2), Confiança do Consumidor -15,0 (anterior -15,1), via Comissão Europeia
• IPC Suíço YY (Dez) 1,7% vs. Expectativa 1,5% (Anterior 1,4%); MM (Dez) 0,0% vs. Expectativa -0,2% (Anterior -0,2%)

DESTAQUES DOS EUA

• Logan do Fed (votante em 2026) disse que o Fed deve reduzir o ritmo da redução de ativos à medida que os saldos de recompra reversa noturna se aproximam de um nível baixo, enquanto precisam manter condições financeiras suficientemente restritivas. Logan disse que um afrouxamento prematuro das condições financeiras poderia permitir que a demanda se recuperasse e não deve descartar outro aumento da taxa, dada a recente redução nas condições financeiras.
• A presidente da Câmara dos EUA, Johnson, disse que os líderes do Congresso chegaram a um acordo de gastos no qual o valor total para o ano fiscal de 2024 é de USD 1,6 trilhão, enquanto o presidente Biden disse que o acordo aproxima os EUA de evitar um fechamento do governo e reflete os níveis de financiamento que ele negociou com ambos os partidos, segundo a Reuters.
• O presidente Biden afirmou via X que aguarda ansiosamente para apresentar o discurso do Estado da União em 7 de março.
• O ex-presidente Trump planeja manter a taxa corporativa de 21% se for eleito, o que representa uma mudança em relação ao desejo anterior de reduzi-la para 15%, e deseja tornar permanentes os cortes de impostos individuais de 2017 que ele promulgou, segundo a Bloomberg.
• A Indonésia suspendeu temporariamente os voos do Boeing (BA) 737-9 Max, segundo o Ministério citado pela Bloomberg.
• A Nvidia (NVDA) planeja iniciar a produção em massa de seu chip de IA projetado para a China no segundo trimestre de 2024, que está em conformidade com as regras de exportação dos EUA, segundo fontes da Reuters; a produção inicial será limitada. Clique aqui para a Nota da Manhã Cedo dos EUA.