Ações mistas, NQ supera após lucros da TSMC; DXY flat & moedas commodities em cautela ao tom de risco; relatório IJC dos EUA devido para hoje

• As bolsas europeias trabalham mistas, com um desempenho claramente superior no CAC 40, à medida que os lucros da Richemont impulsionam o sector de luxo; Os futuros de ações dos EUA são negociados em conjunto, com a NQ liderando em meio aos ventos favoráveis ​​dos lucros da TSMC.
• O dólar está estável, com uma ligeira tendência negativa, as moedas commodities estão com ofertas adequadas ao tom de risco e o JPY reduz algumas das perdas de ontem.
• O mercado de títulos opera de forma contida; os Treasuries sobem na tentativa de compensar a queda nas Vendas no Varejo dos EUA, enquanto os Bunds têm desempenho abaixo devido à retórica recente e hawkish do BCE.
• O petróleo bruto está mais firme em meio a contínuas tensões geopolíticas; A AIE aumenta a previsão de crescimento da demanda global de petróleo em seu relatório mensal para 2024 em 180.000 BPD, para 1,24 milhão de BPD, citando a melhoria das perspectivas do PIB e a queda dos preços no quarto trimestre de 2023. os metais básicos são modestamente mais firmes, adequando-se ao tom de risco, e os metais preciosos movem-se com o dólar.
• Olhando para o futuro, Licenças de Construção dos EUA, IJC, Índice de Negócios do Fed da Filadélfia, PMI de Manufatura da Nova Zelândia, IPC do Japão, Atas do BCE, Comentários de Bostic do Fed e Lagarde do BCE, Fornecimento dos EUA, Lucros da United Airlines.

COMÉRCIO EUROPEU

AÇÕES

• As bolsas estão mistas e negociaram de maneira bastante contida ao longo da manhã europeia, embora tenham se aproximado das máximas da sessão nas últimas negociações. O CAC 40 (+0,5%) se destaca, impulsionado pelos ganhos no setor de Luxo, após os resultados da Richemont (+8,7%).
• Os setores europeus estão mistos; Destaque significativo para o setor de Viagens e Lazer, devido aos ganhos robustos da Flutter (+10,7%) após resultados sólidos. A tecnologia também está em alta após os fortes resultados da TSMC; ASML (+1,6%), ASM International (+3,5%).
• Os futuros de ações dos EUA estão oscilando ao redor da marca inalterada, com leve desempenho positivo no NQ (+0,2%); com otimismo filtrando para o índice de tecnologia após os resultados da TSMC.
• Orientação da TSMC (2330 TT / TSM):
• Prevê receita do 1º trimestre entre USD 18-18,8 bilhões (exp. 18,26 bilhões).
• Prevê margem operacional do 1º trimestre entre 40-42% (vs 41,6% no 4º trimestre).
• Prevê margem bruta entre 52-54% (vs 53% no 4º trimestre).
• Diz que 2023 foi um “ano desafiador”.

CÂMBIO (FX)

• O DXY permanece contido, embora com uma leve tendência de baixa, com o índice dentro de um intervalo intraday de 103,14 a 103,39 no momento da redação, na ausência de novidades antes dos pedidos semanais de seguro-desemprego – nos quais as reivindicações iniciais coincidem com o período de pesquisa do BLS.
• O EUR negocia em conjunto com o Dólar após encontrar mais resistência contra as expectativas de mercado para um corte do BCE ontem; o par EUR/USD está no meio de uma faixa de 1,0875 a 1,0906, com a Média Móvel de 50 dias (1,0913) acima.
• Uma sessão firme para o JPY, com mesas de câmbio overnight citando importadores apoiando a moeda na fixação de Tóquio, enquanto o USD/JPY continua a retrair o movimento de alta de ontem, que levou o par a um pico de 148,52.
• Os Antípodas se beneficiam devido ao seu status de alto beta, com o sentimento de risco do mercado mais amplo se mantendo acima da água com o suporte de commodities mais firmes.
• O PBoC fixou o ponto médio de USD/CNY em 7,1174 em comparação com a expectativa de 7,1976 (anterior 7,1168).

RENDA FIXA

• Os USTs estão gradualmente subindo desde o impacto das Vendas no Varejo de ontem, que provocaram uma queda para a região de 111-09 antes de se recuperar para as máximas de 111-20 nas primeiras horas europeias.
• As Bunds estão contidas, começando a sessão de forma contida, mas encontrando suporte em 134,15, apesar da falta de catalisadores nesta manhã; os contratos estão se mantendo não muito longe das mínimas da noite passada, após uma série recente de resistências por parte dos funcionários do BCE em relação às precificações de mercado.
• Os Gilts retomaram as negociações em 98,25 (em comparação com o fechamento de ontem em 98,33), com os títulos do Reino Unido tentando reduzir algumas das perdas do IPC mais quente do que o esperado de ontem.
• A Espanha vende EUR 6,265 bilhões em comparação com a expectativa de EUR 5,5-6,5 bilhões em Bono com vencimentos em 2027 (taxa de 2,50%), 2030 (taxa de 1,25%) e 2039 (taxa de 3,90%).
• A França vende EUR 11,99 bilhões em comparação com a expectativa de EUR 10,5-12 bilhões em OAT com vencimentos em 2027 (taxa de 2,50%), 2029 (taxa de 2,75%) e 2029 (taxa de 0,50%).

COMMODITIES

• Os contratos futuros de petróleo estão mais firmes após o fechamento misto de ontem, aparentemente sustentados pela ampliação do cenário geopolítico. Os preços tiveram quedas passageiras no IEA OMR, que sugeriu que a IEA “está pronta para responder decisivamente se houver uma interrupção no fornecimento”.
• Os metais preciosos operam horizontalmente, com ganhos modestos na ausência de um catalisador na manhã europeia e em meio a um Dólar estável; o ouro (XAU) está confinado a uma faixa intraday apertada de USD 2.005,02 a USD 2.013,89/onça.
• Os metais básicos têm uma negociação principalmente firme, mas modesta, alinhada com o desempenho mais amplo visto nas bolsas europeias.
• No relatório IEA OMR (janeiro): a previsão de crescimento da demanda global de petróleo para 2024 foi elevada em 180 mil BPD para 1,24 milhão de BPD, citando uma perspectiva de PIB melhorada e uma queda nos preços no 4º trimestre de 2023; “A IEA está pronta para responder decisivamente se houver uma interrupção no fornecimento”.
• O ministro do petróleo do Iraque afirmou que as exportações de petróleo não são afetadas pelo Mar Vermelho, já que a maior parte do petróleo do país vai para a Ásia.
• O Catar definiu o preço do petróleo bruto Al-Shaheen para carregamento em março a USD 0,88/bbl acima das cotações de Dubai.

PRINCIPAIS MANCHETES EUROPEIAS

• O membro do BCE, de Cos, afirmou apoiar as propostas dos EUA de impor requisitos mais rigorosos aos bancos do que seus homólogos dos EUA e da UE. Ele também mencionou que os países deveriam ir além das regulamentações globais, se necessário, de acordo com o Financial Times.
• A Maersk (MAERSK DC) informa que as condições climáticas de inverno e contingências no Mar Vermelho devem afetar as operações em toda a Europa e terminais hub.
• Registro de novos carros na UE27 (dezembro): Queda de 3,3% em relação ao mesmo período do ano anterior. Essa redução pode ser atribuída ao desempenho elevado em dezembro de 2022. Dezembro também marcou o primeiro mês de contração após 16 meses consecutivos de crescimento.
• Um guia para as Atas do BCE às 12:00 GMT/07:00 ET pode ser encontrado aqui.
• O CEO da DHL (DHL GY) afirma que ainda há capacidade suficiente de frete aéreo, apesar da pressão nas cadeias de abastecimento devido aos ataques no Mar Vermelho. Ele mencionou que o comércio eletrônico está aumentando após a queda pós-COVID-19.
• Pesquisa de Condições de Crédito do BoE – 4º trimestre de 2023: Os credores relataram que a disponibilidade de crédito garantido para os domicílios aumentou nos três meses até o final de novembro de 2023 (4º trimestre). Esperava-se que permanecesse inalterado nos próximos três meses até o final de fevereiro de 2024.
• Pesquisa de Responsabilidades Bancárias do BoE – 4º trimestre de 2023: Os credores relataram que os volumes totais de financiamento aumentaram nos três meses até o final de novembro de 2023 (4º trimestre). Esperava-se que os volumes totais de financiamento diminuíssem nos três meses até o final de fevereiro de 2024 (1º trimestre).
• A proposta do Reino Unido, apresentada pelo PM Sunak, para Ruanda foi aprovada na terceira leitura na Câmara dos Comuns por 320 votos a 276.

PRINCIPAIS MANCHETES NOS EUA

• O Presidente da Câmara dos Representantes dos EUA, Johnson, afirmou ter tido uma reunião produtiva com o Presidente Biden e insistiu que a fronteira deve ser a principal prioridade. Também foi relatado que o Líder da Maioria no Senado, Schumer, disse que há um acordo entre democratas e republicanos para ajudar a Ucrânia, e ele está mais otimista agora de que podem chegar a um acordo sobre a fronteira e a Ucrânia em um único pacote. Schumer também observou que o Presidente Biden expressou disposição para avançar na questão da fronteira.
• A Apple (AAPL): O Departamento de Justiça dos EUA se prepara para apresentar um caso antitruste contra a Apple (AAPL) focado em limites de software e hardware, possivelmente já em março, de acordo com a Bloomberg. O DoJ espera entrar com uma ação no primeiro trimestre do ano, embora esse cronograma possa sofrer atrasos.

GEOPOLÍTICA

ORIENTE MÉDIO

• O Comando Central dos EUA afirmou que um drone lançado de áreas controladas pelos Houthi no Iêmen atingiu uma embarcação de propriedade dos EUA no Golfo de Aden, sem relato de feridos, mas com algum dano. As forças militares dos EUA também anunciaram que realizaram ataques contra 14 mísseis Houthi carregados para serem disparados do Iêmen, alegando que os mísseis representavam uma ameaça iminente a navios mercantes e navios da Marinha dos EUA na região.
• A agência de notícias controlada pelos Houthi, Saba News, disse que aeronaves dos EUA e britânicas atacaram várias províncias no Iêmen.
• O Secretário de Relações Exteriores do Reino Unido, Cameron, se encontrou com o Ministro das Relações Exteriores do Irã no Fórum Econômico Mundial (WEF) e condenou os ataques em Erbil, no Iraque. Ele deixou claro que os ataques dos Houthi ao transporte no Mar Vermelho são ilegais e inaceitáveis, de acordo com a Reuters.
• O Ministro das Relações Exteriores do Paquistão fez uma ligação anterior com seu homólogo iraniano e enfatizou que o ataque realizado pelo Irã dentro do território paquistanês foi uma séria violação da soberania do Paquistão e uma violação do direito internacional. Ele acrescentou que o Paquistão se reserva o direito de responder a esse ato provocativo. Posteriormente, foi relatado que o Paquistão atingiu alvos militantes balúchis no território iraniano.
• O Ministério das Relações Exteriores do Paquistão disse que realizou uma série de ataques militares contra esconderijos de terroristas na Província de Sistan e Baluchistão, no Irã. Afirmou que o Paquistão respeita totalmente a soberania e a integridade territorial do Irã e continuará a buscar soluções conjuntas com o Irã contra o terrorismo, de acordo com a Reuters.
• O Ministro das Relações Exteriores do Líbano afirmou que a guerra contra o Líbano não é fácil para Israel e será uma guerra regional. Ele acrescentou que, se uma guerra regional estourar, foguetes cairão sobre Israel de todos os lados, de acordo com a Al Arabiya.
• As forças armadas do Paquistão estão em “alerta extremamente alto”, e foi afirmado que qualquer outra “aventura” do Irã será respondida com firmeza, de acordo com a Reuters, citando o principal oficial de segurança do Paquistão.

OUTRAS NOTÍCIAS

• O Ministério da Defesa da Rússia disse que unidades de defesa aérea derrubaram drones ucranianos nas regiões de Moscou e Leningrado, segundo a Reuters.
• Um funcionário do Ministério das Relações Exteriores da China e o Secretário de Relações Exteriores das Filipinas reafirmaram que a disputa no Mar do Sul da China não é toda a história das relações bilaterais. Eles acreditam que manter a comunicação e o diálogo é essencial para manter a paz marítima. Além disso, concordaram em aprimorar a comunicação marítima e continuar a gerenciar adequadamente conflitos e diferenças marítimas por meio de consultas amigáveis. Eles também concordaram em lidar adequadamente com emergências marítimas em certas águas do Mar do Sul da China.
• O Ministério das Relações Exteriores das Filipinas disse que as Filipinas e a China tiveram discussões francas e produtivas para reduzir a situação no Mar do Sul da China. Ambas as partes concordaram em lidar calmamente com quaisquer incidentes por meio da diplomacia e se comprometeram mutuamente a evitar a escalada das tensões, de acordo com a Reuters.
• Um oficial instalado pela Rússia afirmou que a Ucrânia tentou atacar um terminal de petróleo russo em São Petersburgo com drones durante a noite.

CRYPTO

• O Bitcoin está sendo negociado ligeiramente mais fraco, tendo caído abaixo de USD 42,5 mil.

COMÉRCIO NA ÁSIA-PACÍFICO (APAC)

• As ações na APAC tiveram desempenho misto, com a região predominantemente negativa após o desenrolar das expectativas de cortes de taxa pelos bancos centrais.
• O ASX 200 foi pressionado para baixo pelos setores relacionados à mineração, com atenção para a produção trimestral mais baixa de minério de ferro da BHP.
• O Nikkei 225 oscilou entre ganhos e perdas após a recente fraqueza da moeda e pedidos de maquinário decepcionantes.
• Hang Seng e Shanghai Comp estiveram mistos, com o índice de referência de Hong Kong se estabilizando após a queda de quase 4% de ontem, enquanto o índice do continente caiu para o seu nível mais baixo desde 2020 após dados recentes e desapontamento com a taxa.

PRINCIPAIS MANCHETES

• Um grupo de trabalho do Tesouro dos EUA e autoridades chinesas se reunirá na quinta-feira em Pequim pela primeira vez. Os tópicos a serem discutidos incluem estabilidade financeira, regulamentações de dados transfronteiriços, mercados de capitais, finanças sustentáveis, lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo e políticas do FMI, de acordo com o Financial Times.
• “A possibilidade de o Banco do Japão estar atrasado na abordagem dos riscos inflacionários é pequena; ‘Não há pressão para correr em direção à saída'”, segundo fontes citadas pela Asahi.

RECAPITULAÇÃO DE DADOS

• Pedidos de Máquinas Japonesas (novembro) MM: -4,9% vs. Expectativa: -0,8% (Anterior: 0,7%); Pedidos de Máquinas Japonesas (novembro) YY: -5,0% vs. Expectativa: 0,2% (Anterior: -2,2%).
• Emprego na Austrália (dezembro): -65,1 mil vs. Expectativa: 17,6 mil (Anterior: 61,5 mil); Taxa de Desemprego (dezembro): 3,9% vs. Expectativa: 3,9% (Anterior: 3,9%); Taxa de Participação (dezembro): 66,8% vs. Expectativa: 67,1% (Anterior: 67,2%).