Ações mais firmes e NQ com desempenho superior, DXY estável e petróleo bruto gradativamente mais alto com fluxo de notícias geral leve

Destaques

• As bolsas europeias estão mais firmes, mas dentro de intervalos contidos, na ausência de quaisquer catalisadores pertinentes; Os futuros de ações dos EUA estão modestamente mais firmes, NQ apresenta desempenho superior à medida que a tecnologia continua a ganhar
• O dólar é negociado estável, o G10 geralmente oscila devido ao início tranquilo de uma semana movimentada
• Os títulos sobem, embora incrementalmente, à medida que a atenção se volta para eventos-chave dos bancos centrais a partir de amanhã.
• O petróleo bruto é ligeiramente mais firme à medida que os temas geopolíticos permanecem em foco; Os metais básicos estão em baixa após a ação pessimista dos preços chineses
• Olhando para o futuro, principal mudança no índice dos EUA, BoJ SLOOS, comentários da presidente do BCE, Lagarde, ganhos da United Airlines

SESSÃO EUROPÉIA

AÇÕES

• As bolsas europeias, Stoxx600 (+0,5%), iniciaram a sessão com uma base mais sólida, embora tenham recuado desde então, apesar da ausência de catalisadores relevantes.
• Os setores europeus apresentam uma inclinação positiva significativa; o setor de Tecnologia continua a se fortalecer com base na força da semana anterior, enquanto Recursos Básicos e Energia são prejudicados por perdas mais amplas no complexo de commodities.
• Os futuros de ações dos EUA estão ligeiramente mais firmes em todos os setores, com leve desempenho superior no NQ (+0,7%), já que o índice de peso tecnológico continua a construir sobre a força da semana anterior.

CÂMBIO (FX)

• A ação do dólar permanece contida em uma negociação com poucos catalisadores; o DXY se mantém em uma faixa estreita de 103,11-33, enquanto os mercados aguardam o PIB do quarto trimestre e o PCE mensal mais tarde nesta semana.
• O euro mantém-se estável em relação ao dólar, com o par oscilando em torno da marca de 1,09 e em uma faixa de 1,0888 a 1,0909.
• O iene está estável em relação ao dólar, com o USD/JPY próximo à marca de 148, enquanto os traders estão atentos ao BoJ amanhã e às opções significativas; mínima em 147,74.
• O dólar australiano está mais fraco devido à venda de ações chinesas durante a noite. O suporte em NZD/USD se mantém em 0,6100 por enquanto.

RENDA FIXA

• Os Títulos do Tesouro dos EUA (USTs) estão ligeiramente mais firmes, mas ainda na parte inferior das faixas da semana passada. O período de blackout da Fed está em andamento, mas a semana inclui o PIB e o PCE dos EUA.
• Um início ligeiramente mais firme para o Bund com uma abertura em 134,17 em comparação com o fechamento de sexta-feira em 134,00, subindo ainda mais a partir do duplo fundo de 133,71-73 de quinta e sexta-feira. A sindicação da Zona do Euro será anunciada hoje, com expectativa de preço mais tarde na semana.
• Os Gilts estão um pouco mais firmes, em conformidade com os pares; há potencial para volatilidade nas manchetes, já que o período de blackout pré-reunião ainda não começou, embora nada esteja agendado antes da reunião de fevereiro.

COMMODITIES

• Os preços do petróleo, WTI e Brent, estão ligeiramente mais firmes, embora tenham passado a maior parte da manhã contidos devido ao reinício da produção no campo petrolífero El Sharara, na Líbia (300 mil barris por dia). O suporte parece derivar do tom geral e de momentos de leve pressão no dólar.
• O ouro está sob leve pressão, pois o tom geral permanece construtivo, apesar de uma transferência para a Ásia prejudicada pela China, juntamente com um dólar mais firme e queda nos rendimentos.
• Os metais básicos estão inteiramente no vermelho devido ao comércio pessimista na China durante a noite, com um desempenho particularmente fraco nos nomes ligados à propriedade.
• A produção no campo petrolífero El Sharara, na Líbia, foi reiniciada após os manifestantes encerrarem a ocupação que havia interrompido a produção. A NOC declarou o fim da força maior e o reinício da produção total no campo El Sharara.
• A empresa de energia russa Novatek foi forçada a suspender algumas operações em um enorme terminal de exportação de combustíveis no Mar Báltico devido a um incêndio após um suspeito ataque de drone ucraniano, segundo a Reuters.
• O UBS prevê que, em 2024, o platina se torne novamente moderadamente mais cara do que o paládio. Eles veem a platina a USD 1025/onça até o final de 2024 e o ouro a USD 2250/onça até o final do Q4 de 2024. A prata é projetada a USD 28/onça até o final do Q4 de 2024.

PRINCIPAIS MANCHETES EUROPEIAS

• O vice-presidente da UE, Dombrovskis, afirmou que a UE deve encontrar maneiras de evitar que as tecnologias, empresas e ativos mais sensíveis do bloco “acabem nas mãos erradas”, à medida que a UE se prepara para divulgar propostas de segurança econômica, segundo o Financial Times.
• O mercado de pensões definidas do Reino Unido provavelmente verá transações de desalavancagem de pensões no valor de 80 bilhões de libras esterlinas em 2024, via WTW.

PRINCIPAIS MANCHETES NOS EUA

• O governador da Flórida, DeSantis, encerrou sua candidatura presidencial e endossou Donald Trump.

GEOPOLÍTICA

ORIENTE MÉDIO

• Israel realizou um ataque no sul do Líbano que resultou na morte de um membro do Hezbollah e de outra pessoa libanesa, segundo fontes de segurança citadas pela Reuters.
• Israel conduziu um ataque aéreo em Damasco que resultou na morte de 4 Guardas Revolucionários Iranianos. O presidente iraniano Raisi afirmou que o ataque israelense que matou os Guardas Revolucionários não ficará sem resposta, de acordo com a mídia estatal.
• Estados Unidos, Egito e Catar estão pressionando Israel e o Hamas a participarem de um processo diplomático faseado que começaria com a libertação de reféns e, eventualmente, levaria à retirada das forças israelenses e ao fim da guerra em Gaza. No entanto, um assessor de mídia do Hamas afirmou que não houve progresso real, enquanto o primeiro-ministro israelense Netanyahu rejeitou as exigências do Hamas, que incluíam o fim da guerra, e disse que não seriam capazes de garantir a segurança de seus cidadãos se concordassem com isso.
• O Ministro das Relações Exteriores da Arábia Saudita afirmou que estão muito focados na redução da escalada em Gaza e na necessidade de concentrar-se em uma solução para a questão palestina, segundo a CNN.
• As forças do Comando Central dos EUA conduziram ataques aéreos contra um míssil anti-navio Houthi que estava mirando no Golfo de Aden em 20 de janeiro, segundo a Reuters.
• Pessoal dos EUA sofreu ferimentos leves, e um membro das forças de segurança iraquianas ficou ferido após um ataque à base aérea de Ain al-Asad no sábado, que envolveu vários mísseis balísticos e foguetes lançados por milicianos apoiados pelo Irã no oeste do Iraque, embora a maioria dos mísseis tenha sido interceptada, segundo a Reuters.
• O Ministro da Defesa do Reino Unido, Shapps, afirmou que os cientistas militares do Reino Unido derrubaram drones pela primeira vez usando o laser DragonFire para cortar alvos em movimento à velocidade da luz. Também foi relatado que o Ministério da Defesa do Reino Unido gastará 405 milhões de libras para atualizar seu sistema de mísseis de defesa de navios atualmente em uso no Mar Vermelho.

OUTROS

• O presidente russo Putin mostrou sua intenção de visitar a Coreia do Norte em breve. Também foi relatado que a Coreia do Norte e a Rússia expressaram preocupação com atos provocativos pelos EUA e seus aliados. Além disso, Coreia do Norte e Rússia concordaram em cooperação em assuntos regionais, seguindo as leis da Carta da ONU e do direito internacional.
• Oito pessoas foram mortas após um ataque em Donetsk controlada pela Rússia, segundo a TASS. Também foi relatado separadamente que a Rússia tomou o controle da vila de Krokhmalne na região de Karkiv, segundo a IFX.

CRYPTO

• O Bitcoin se aproxima do nível de USD 40 mil, enquanto o Ethereum cai abaixo da marca de USD 2,5 mil.
• A Terraform Labs anunciou a entrada estratégica no pedido de proteção de falência do Capítulo 11, sendo que o pedido permite que ela execute seu plano de negócios enquanto navega pelos processos legais em curso, de acordo com a Reuters.

SESSÃO ÁSIA-PACÍFICO (APAC)

• As ações na Ásia-Pacífico tiveram desempenho misto após um fim de semana com poucos catalisadores e com fraqueza nas ações chinesas obscurecendo o ímpeto inicial dos recordes alcançados na Wall Street na semana passada.
• O ASX 200 foi impulsionado pelos setores de consumo e imobiliário, que se beneficiaram de rendimentos ligeiramente mais baixos, enquanto as mineradoras foram pressionadas após a produção trimestral mais fraca da South32 e Lynas.
• O Nikkei 225 se valorizou e ultrapassou a marca de 36.500 antes do anúncio do BoJ amanhã.
• O Hang Seng e o Shanghai Comp tiveram desempenho inferior, com fraqueza significativa no setor de tecnologia e imobiliário, que levou o Índice de Propriedades do Continente Hang Seng a atingir uma mínima recorde. O sentimento permaneceu pressionado no continente devido a preocupações econômicas contínuas, e as Taxas de Empréstimo Prime (LPRs) de referência foram mantidas inalteradas, conforme esperado.

PRINCIPAIS MANCHETES

• Grandes bancos estatais chineses estão reduzindo empréstimos para apertar a liquidez em CNY no mercado offshore, segundo fontes da Reuters; os bancos são vistos vendendo USD no mercado de câmbio onshore.
• Os embarques de smartphones dentro da China estão praticamente estáveis em relação ao ano anterior em dezembro, totalizando 26,84 milhões de aparelhos, de acordo com a CAICT.
• O primeiro-ministro japonês Kishida afirma que o crescimento dos salários superando os preços é uma condição para um ciclo virtuoso e solicita que as empresas concedam aumentos salariais mais substanciais este ano. Aumentos salariais em empresas de pequeno e médio porte são considerados essenciais.
• Taxa de Juros Prime da China a 1 ano (jan): 3,45% vs. Exp. 3,45% (Anterior: 3,45%)
• Taxa de Juros Prime da China a 5 anos (jan): 4,20% vs. Exp. 4,20% (Anterior: 4,20%)

RECAPITULAÇÃO DE DADOS

• As exportações da Coreia do Sul de 1 a 20 de janeiro caíram 1,0% em relação ao ano anterior, as importações caíram 18,2% em relação ao ano anterior, enquanto o saldo comercial está com um déficit provisório de USD 2,61 bilhões, segundo a agência alfandegária.
• Índice de Preços ao Consumidor de Hong Kong (dez): 2,4% vs. Exp. 2,5% (Anterior: 2,6%)