Ações mais firmes, dólar mais baixo e força no JPY após fontes do BoJ, Gilts pressionados antes do orçamento do Reino Unido; Presidente do Fed, Powell, fala hoje; BoC divulga decisão de PM

Destaques:

• As ações estão mais firmes à medida que o sentimento melhora em relação à sessão anterior; Presidente Powell fala ainda hoje
• Dólar cai, JPY ganha força após fontes do BoJ, moedas commoditie se beneficiam do tom de risco
• Na reunião de política do BoJ de março, alguns participantes provavelmente dirão que o levantamento das taxas de juros negativas é razoável, via JiJi
• Títulos mais fracos com Gilts pressionados antes do orçamento do Reino Unido
• O petróleo bruto se beneficia de ações pessoais com tendência de alta ontem; XAU estável, mas permanece perto das máximas
• Olhando para o futuro, Emprego Nacional ADP dos EUA, Inventário de Atacado, JOLTS, Anúncio de Política do BoC e NBP, Livro Bege do Fed, Orçamento do Reino Unido, Comentários do Presidente do Fed ,Powell e também de Daly & Kashkari

SESSÃO EUROPÉIA

AÇÕES

• Nas bolsas europeias, o Stoxx600  (+0,3%) iniciou a sessão em condições mistas e negociando em ambos os lados da marca inalterada. À medida que a manhã avançava, os índices passaram para o verde e atualmente são negociados perto dos máximos da sessão.
• Os setores europeus mantêm uma inclinação positiva ; Os produtos químicos  são apoiados  pela BASF  (+2,5), depois que a empresa anunciou aumentos globais nos preços dos produtos químicos. Mídia  está na base da pilha, e  Seguros  também está no vermelho, pressionado por  Jurídico e Geral  (-4,1%), pós-lucro.
• Os futuros de ações dos EUA  ( ES  +0,4%,  NQ  +0,7%,  RTY  +0,5%) estão no verde, registando ganhos semelhantes aos observados na Europa. Há algum desempenho superior no  NQ , tentando reduzir algumas das perdas significativas observadas na sessão anterior. Em termos de movimentadores individuais,  CrowdStrike  (+24,5%) está em alta no pré-mercado depois de superar seus resultados e aumentar o guidance.

FX

• O USD  está amplamente mais fraco em relação aos pares, com a força inicial  do JPY  agindo como um obstáculo para o dólar antes que outros pares começassem a superar o dólar. A mínima da sessão no DXY  está em 103,58.
• O EUR  está avançando em ganhos em relação ao  USD, com uma melhor sessão de 1,0879, superando o pico de ontem de 1,0876. Se isso falhar, a máxima de 22 de fevereiro em 1,0888 aparecerá, com a marca psicológica de 1,09 logo acima.
• O GBP  está se beneficiando do  dólar amplamente mais fraco. O destino do par pode muito bem ser hoje selado através do  orçamento do Reino Unido. Se os ganhos se estenderem além do pico de ontem, a máxima de 2 de fevereiro ficará em 1,2772; O Chanceler Hunt do Reino Unido  esperava reduzir o NI em 2p e possivelmente o Imposto de Renda em 1p.
• O JPY  ganhou acentuadamente em relação ao  dólar  nas primeiras negociações, após relatos de que alguns legisladores poderiam apoiar o aumento das taxas em março. USD/JPY  caiu para uma mínima de 149,33, mas não conseguiu romper a mínima da semana passada em 149,20. O par então refez grande parte do movimento, antes de escorregar mais uma vez em outra fonte do BoJ, embora este movimento tenha sido reduzido e atualmente esteja em torno de 149,80.
• Os antípodas  estão mais firmes em relação ao  dólar  e apresentam desempenho superior nas principais moedas. O AUD  viu dados mistos do PIB durante a noite, mas conseguiu voltar a subir para 0,65. A alta semanal fica logo acima dos níveis atuais em 0,6535.
• O PBoC definiu o ponto médio do USD/CNY em 7,1016 vs. 7.1939 (anterior 7.1027).
• O banco central turco disse que tomou medidas adicionais de restrição para reforçar seu compromisso com uma política rígida e ajustou o limite de crescimento mensal dos empréstimos  no âmbito da prática de manutenção de títulos baseada no crescimento dos empréstimos, de acordo com a Reuters.

RENDA FIXA

• Os USTs  estão mais baixos em alguns ticks, mas se mantêm acima da marca de 111-00, já que o fluxo de notícias específico tem sido um tanto fraco. A pauta a seguir é dominada pelo presidente Powell, que presta depoimento semestral à Câmara hoje e ao Senado na quinta-feira.
• Os Gilts  foram pressionados depois que um artigo do Politico citando uma fonte do Gabinete do Reino Unido disse que o Chanceler reduzirá o NI em 2 pontos percentuais (conforme relatado pelo Times na terça-feira) e reduzirá o imposto de renda em 1 ponto percentual. Os Gilts  julgarão o orçamento do Reino Unido às 12h30 GMT/07h30 ET, onde o foco estará em saber se Hunt deixou espaço suficiente para respirar fiscalmente e na missão dos Gilts. Na sequência de fontes adicionais (Swinford do Times), o recuo nos valores de referência para cortes no Imposto sobre o Rendimento elevou os mínimos para cerca de 98,90.
• Os Bunds  são pressionados em conjunto com a evolução dos preços das Gilt e, em última análise, não reagem aos dados comerciais alemães, que registaram um saldo recorde e fortes números de exportações; atualmente está em torno de 132,80 com desvantagem de cerca de. 40 carrapatos.

COMMODITIES

• O petróleo bruto  está mais firme apesar da falta de grandes catalisadores, mas em meio a um dólar mais fraco e após um relatório de estoques privados com tendência de alta ontem; Brent volta acima dos USD 82,50/bbl.
• Os metais preciosos  estão estáveis/mistos e estão a recuperar da recuperação recente, apesar do dólar mais fraco, mas antes de eventos de risco; O ouro à vista  é negociado dentro de um parâmetro estreito de US$ 2.123,75-2.131,60/oz, depois de atingir uma alta de 2.141,88/oz ontem.
• Os metais básicos  são negociados maioritariamente em alta num contexto de dólar mais fraco, e possivelmente juntamente com algum optimismo económico expresso pelas autoridades chinesas na conferência de imprensa da APN e da CCPPC, na qual o Governador do PBoC também destacou mais espaço para reduzir o RRR.
• A Arábia Saudita fixou o OSP do crude leve árabe de Abril para a Ásia em Omã/Dubai + USD 1,70/bbl e para o Noroeste da Europa a ICE Brent + USD 0,30/bbl, enquanto fixou o OSP para os EUA em ASCI + USD 4,75/bbl.
• UBS  prevê que o ouro à vista suba para US$ 2.250/oz até o final de 2024

TÍTULOS EUROPEUS NOTÁVEIS

• O Chanceler do Reino Unido, Hunt, disse que agora podemos ajudar as famílias com cortes permanentes de impostos e devemos reduzir os empréstimos para que possamos começar a reduzir a dívida,  segundo a Reuters.
• A esperada decisão do chanceler Hunt do Reino Unido de reduzir o seguro nacional em 2 centavos gerou especulações sobre uma possível eleição em maio , de acordo com o The Telegraph.
• A Ucrânia está disposta a aceitar restrições ao comércio da UE enquanto Kiev procura resolver uma disputa com a Polónia, mas quer que o bloco proíba as importações de cereais russos,  segundo o FT.
• O Chanceler Hunt do Reino Unido irá, de acordo com um Ministro de Gabinete, anunciar um corte de 2 pontos percentuais no Seguro Nacional e um corte de 1 ponto percentual no Imposto de Renda no orçamento , via Playbook; posteriormente,  Swinford do Times diz que o Chanceler Hunt do Reino Unido “não” reduzirá o imposto de renda em 1 centavo  junto com uma redução de 2 centavos no seguro nacional.
• O Ministro das Finanças francês, Le Maire,  afirma que o défice orçamental para 2023 ficará significativamente acima da meta e que os cortes de despesas de 10 mil milhões de euros planeados para 2024 são “um travão de emergência”, através do Le Monde.

RECAPITULAÇÃO DE DADOS

• Vendas no varejo na UE  YY (janeiro) -1,0% vs. -1,3% (Anterior -0,8%, Rev. -0,5%); Vendas no varejo MM (janeiro) 0,1% vs. 0,1% (Anterior -1,1%, Rev. -0,6%)
• Importações Alemãs  MM SA (janeiro) 3,6% vs. Exp. 1,8% (Anterior -6,7%); Balança comercial, EUR, SA (janeiro) 27,5 bilhões vs. 21,5B (Anterior 22,2B); Exportações MM SA (janeiro) 6,3% vs. Exp. 1,5% (anterior -4,6%)
• PMI de construção HCOB da UE  (fevereiro) 42,9 (anterior 41,3)
• PMI italiano  de construção HCOB (fevereiro) 50,3 (anterior 51,6)
• PMI de construção HCOB alemão  (fevereiro) 39.1 (anterior 36.3)
• PMI de construção HCOB francês  (fevereiro) 41,9 (anterior 39,6)
• PMI Global de Construção do Reino Unido  S&P (fevereiro) 49,7 vs. 49,0 (Anterior 48,8)

TÍTULOS NOTÁVEIS DOS EUA

• O presidente dos EUA, Biden, e o ex-presidente Trump, venceram as primárias estaduais realizadas na Superterça , de acordo com projeções da CBS – tornando ainda mais provável uma revanche entre eles na Casa Branca, de acordo com a BBC.
• O ex-presidente dos EUA, Trump, garantiu o Alaska Caucus , através da Edison Research
• O Morgan Stanley (MS)  despede 9% dos funcionários de sua unidade de gestão de ativos na China em meio à redução de ativos e perdas operacionais, relata a Reuters.
• CrowdStrike Inc (CRWD)  – 4º trimestre de 2024 (USD): Adj. EPS 0,95 (exp. 0,82), receita 845 milhões (exp. 839 milhões). Visualização da receita do primeiro trimestre de 902,2-905,8 milhões (exp. 898 milhões). Q1 adj. Visualização EPS 0,89-0,90 (exp. 0,83). AF25 adj. Visualização EPS 3,92-3,99 bilhões (exp. 3,93 bilhões). AF25 adj. Visualização EPS 3,77-3,97 (exp. 3,75). (Newswires)  Ações sobem 24,8% no pré-mercado
• JD.Com  Inc (JD)  4º trimestre de 2023 (USD): Adj. EPS 0,75 (exp. 0,62), receita 43,1 bilhões (exp. 41,69 bilhões); Anuncia recompra de até US$ 3 bilhões,  ações com alta de 11% no pré-mercado.
• Nikki Haley está pronta para sair da corrida pela indicação republicana dos EUA , via WSJ.
• Espera-se que os reguladores dos EUA reduzam significativamente a carga de capital imposta pela proposta final de Basileia III , de acordo com fontes da Reuters. Diz-se que o presidente do Fed, Powell, está buscando mudanças “significativas” na proposta.

GEOPOLÍTICA

• Um alto funcionário do Hamas disse que qualquer troca de prisioneiros não pode ocorrer exceto após um cessar-fogo.  O Hamas disse ainda que  demonstrou flexibilidade para tentar chegar a um acordo e continuará a negociar através de mediadores até chegar a um acordo.
• O Hezbollah disse que atacou um prédio no assentamento de Avivim, em Israel, com armas apropriadas e conseguiu um ataque direto,  segundo a Al Jazeera.
• O CENTCOM dos EUA disse que suas forças derrubaram mísseis balísticos antinavio e três sistemas aéreos não tripulados de ataque unidirecional lançados de áreas do Iêmen controladas pelos Houthi, apoiadas pelo Irã,  de acordo com a Reuters.
• O UKMTO recebeu um relatório de um navio mercante sendo saudado em VHF por aproximadamente 30 minutos, enquanto o navio foi saudado por uma entidade que se declarava a Marinha do Iêmen e ordenou que alterasse o curso,  de acordo com a Reuters.
• Os Houthis do Iémen disseram ter realizado uma operação militar qualitativa na qual atacaram dois destróieres de navios de guerra dos EUA no Mar Vermelho.
• UKMTO  recebe relatório de um incidente 54 milhas náuticas a sudoeste de Aden, Iêmen.
• Os democratas dos EUA dizem que a invasão de Rafah  “provavelmente” viola a exigência do presidente Biden de que a ajuda militar dos EUA seja usada de acordo com o direito internacional, de acordo com fontes da Axios.

OUTRO

• O diretor do Serviço de Inteligência Estrangeiro Russo, Naryshkin, disse que a declaração do presidente francês Macron sobre os soldados da OTAN na Ucrânia mostra a irresponsabilidade dos líderes europeus e estão empurrando o mundo para uma guerra nuclear,  de acordo com a TASS.
• O Departamento de Estado dos EUA disse que os EUA apoiam as Filipinas após as ações provocativas da China contra as operações marítimas filipinas legais no Mar da China Meridional, enquanto os EUA condenam a China por obstruir repetidamente a liberdade de navegação dos navios filipinos em alto mar,  de acordo com a Reuters.
• O segundo drone atingiu  uma refinaria de minério de ferro na região russa de Kursk, segundo o governador regional; A refinaria de minério de ferro na região russa de Kursk está funcionando normalmente após um segundo ataque de drones, segundo um representante citado pela Reuters.
• O Kremlin da Rússia diz que os EUA estão lutando contra a Rússia , segundo Ria

CRIPTO

• O Bitcoin  sobe firmemente acima de US$ 66 mil depois de cair abaixo de US$ 60 mil na sessão anterior, após atingir ATHs.

SESSÃO APAC

• As ações da APAC  estavam em sua maioria instáveis, com a pressão inicial após as quedas lideradas pela tecnologia nos Estados Unidos, onde as ações da Apple entraram em uma correção técnica após uma queda nas vendas do iPhone na China.
• O ASX 200  foi negociado dentro de uma faixa, já que os setores financeiros compensaram as perdas em tecnologia, enquanto os dados do PIB foram um tanto inconclusivos.
• O Nikkei 225  ficou abaixo do nível de 40.000 na abertura antes de recuperar a maioria das perdas.
• Hang Seng  e  Xangai Comp.  ignorou a cautela inicial com um desempenho superior em Hong Kong impulsionado pela tecnologia e pelos cuidados de saúde, enquanto a ação dos preços no continente foi mais reservada no meio de fricções entre os EUA e a China e algum pessimismo relacionado com o crescimento.

BoJ

• O BoJ deverá manter a sua previsão de que a economia continuará a recuperar e deverá rever em baixa a avaliação sobre o consumo e a produção na reunião de Março,  de acordo com fontes da Reuters.
• Na reunião de política do BoJ de março, alguns participantes provavelmente dirão que o levantamento das taxas de juros negativas é razoável , via JiJi.
• Diz-se que o BoJ tem opiniões divergentes entre os membros sobre o momento de uma mudança nas taxas; diz-se que as autoridades estão mais confiantes em relação a um crescimento salarial mais forte,  de acordo com fontes da Bloomberg. Ainda não há consenso sobre se o banco central deve agir no final da sua reunião de política monetária de 19 de Março ou esperar até Abril. O BoJ vê aumentos salariais superando os ganhos do ano passado, disseram fontes. É provável que o BoJ pondere ajustar a sua avaliação dos gastos dos consumidores e da produção para reflectir alguma fraqueza; visto manter inalterada a sua visão geral de uma recuperação económica gradual, acrescentaram as fontes. Poderiam ser acrescentadas palavras para reflectir a fragilidade da economia. O BoJ irá alegadamente tomar a sua decisão política após dados económicos e mercados financeiros “até ao último minuto”.

TÍTULOS NOTÁVEIS

• O economista-chefe do RBNZ, Conway, disse que as quedas no núcleo da inflação são encorajadoras e as taxas precisam permanecer restritivas por um período sustentado.  Conway disse que o  cenário para o consumo das famílias é fraco e as expectativas de inflação das famílias são um risco, enquanto acrescentou que o corte do Fed antes do RBNZ poderia levar a uma inflação mais fraca.
• O tesoureiro australiano Chalmers disse que a economia não está imune a uma recessão global e que o equilíbrio de riscos está a mudar da inflação para o crescimento, embora espere que o PIB do primeiro trimestre de 2024 permaneça fraco.
• Conferência de imprensa da APN e da CCPPC da China : Chefe do Planejador Estatal Chinês diz ver tendência de crescimento econômico mais forte este ano; Governador do PBoC diz que ainda há espaço para cortes de RRR ; Manterá o aumento apropriado na oferta monetária. Clique  aqui  para todos os comentários.
• Fitch  afirma Coreia em AA-; perspectiva estável

RECAPITULAÇÃO DE DADOS

•  PIB Real Australiano QQ SA (Q4) 0,2% vs. Exp. 0,3% (Anterior 0,2%); PIB real YY SA (4T) 1,5% vs. Exp. 1,4% (anterior 2,1%)
•  Vendas preliminares de veículos de passageiros no varejo da China em fevereiro -21% A/A, de acordo com PCA