• As bolsas europeias estão sob pressão moderada à medida que os índices caem gradualmente em um ambiente com poucos catalisadores de negociação; os futuros dos EUA permanecem quase inalterados;
• O índice DXY está ligeiramente mais fraco, sendo a Libra Esterlina o destaque de desempenho após o crescimento econômico do Reino Unido;
• Dado o cenário acima, os títulos do governo britânico caem, embora os títulos soberanos europeus também estejam em baixa, enquanto os títulos do Tesouro dos EUA permanecem estáveis antes da divulgação dos dados macroeconomicos;
• Os preços do petróleo estão quase inalterados após o fechamento com pouca movimentação na quinta-feira; o ouro está em alta;
• No calendário econômico e hoje, os destaques incluem os Índices de Preços ao Produtor (PPI) e o Sentimento do Consumidor da Universidade de Michigan (UoM) nos EUA (preliminar).

SESSÃO EUROPEIA

• As bolsas europeias estão sob pressão moderada à medida que os principais índices caem gradualmente em um ambiente de negociação com poucos fatores de impulso, o Euro Stoxx 50 está em queda de 0,7%.
• Os setores de ações estão principalmente no vermelho, com Telecomunicações e Serviços Financeiros um pouco mais firmes, com o primeiro beneficiado por um relatório sobre a Telecom Italia.
• Nos Estados Unidos, os futuros estão próximos da marca inalterada, com impulsionadores limitados antes dos dados de Índices de Preços ao Produtor (PPI) e Sentimento do Consumidor da Universidade de Michigan (UoM); o contrato futuro do S&P 500 (ES) está em alta de 0,1%.

FOREX

• O DXY está sendo negociado moderadamente mais fraco no intraday, mas recuperou a marca de 102,50, dentro das margens de 102,44 a 102,66.
• A Libra Esterlina se destaca entre as moedas do G10, sendo a de melhor desempenho após uma surpresa positiva no crescimento econômico do Reino Unido; o par GBP/USD acima de 1,27 no melhor momento, enquanto o EUR/GBP caiu abaixo de 0,8650.
• O Euro (EUR) não reagiu às revisões incrementais nos dados regionais, com a moeda única não conseguindo se beneficiar da pressão modesta sobre o Dólar Americano (USD), uma vez que a força da Libra Esterlina compensa isso.
• JPY e CHF divergem ligeiramente, mas permanecem muito próximos da marca inalterada, com o USD/JPY em torno de 144,50 e o EUR/CHF próximo de 0,9630.
• O Banco Popular da China (PBoC) definiu o ponto médio USD/CNY em 7,1587 em comparação com a expectativa de 7,2193 (anterior 7,1576).

RENDA FIXA

• Atualmente, os índices fixos estão sob uma pressão moderada, com o preço mantendo a tendência de baixa observada nas últimas sessões, levando os títulos soberanos europeus (EGBs) a caminharem para encerrar a semana no meio de sua faixa de variação.
• Os títulos do governo britânico (Gilts) estão se ajustando a essa tendência, mas a magnitude de hoje é mais pronunciada, enquanto os títulos do Tesouro dos EUA (USTs) estão contrariando a tendência e apresentam pouca mudança antes dos dados de Índices de Preços ao Produtor (PPI).
• Após os dados do GDP, as precificações de mercado para o Banco da Inglaterra (BoE) tiveram um ajuste moderadamente hawkish (favorável à elevação das taxas de juros), atribuindo agora cerca de 70% de chance a um aumento de 25 pontos-base em setembro. Essas precificações ainda são mais dovish (favoráveis a taxas de juros mais baixas) do que as expectativas implícitas nas taxas futuras do SONIA (Sterling Overnight Index Average); atualmente, o contrato para setembro já reflete um aumento de 25 pontos-base integralmente precificado.

COMMODITIES

• Os contratos futuros do WTI para setembro e do Brent para outubro estão estáveis no início do comércio europeu, com o fluxo de notícias também mais tranquilo nesta manhã, após fecharem em baixa ontem em cerca de 1,58 dólares por barril e 1,15 dólares por barril, respectivamente.
• O WTI está sendo negociado em ambos os lados de 83 dólares por barril, enquanto o Brent oscila em ambos os lados de 86,50 dólares por barril. Os contratos futuros estão em busca de uma direção clara em meio às condições de sazonalidade.
• Os preços do gás natural do Dutch TTF recuaram das altas no contrato do mês à vista, que está sendo negociado com perdas de cerca de 1% no momento da redação. No entanto, olhando mais adiante, os contratos de novembro e dezembro permanecem firmes.
• O ouro à vista está sendo negociado com um viés positivo, já que o DXY permanece contido, com o metal amarelo próximo à marca de 1.915 dólares por onça, em uma faixa estreita de 10 dólares por onça. Os metais básicos estão moderados.
• A Agência Internacional de Energia (IEA) mantém sua previsão de crescimento da demanda para 2023 e reduz sua previsão para 2024 em 150 mil barris por dia; a agência afirma que a demanda global por petróleo atingiu um recorde e os preços podem subir.

US HEADLINES

• O presidente do Fed, Harker (com direito a voto), disse que o Fed está progredindo na luta contra a inflação, de acordo com a Reuters.
• O senador democrata moderado dos EUA, Manchin, está considerando deixar o partido democrata, segundo o Wall Street Journal.
• O governador do Havaí afirmou que o número de mortes devido aos incêndios florestais aumentará “muito significativamente”, de acordo com a AFP News Agency.

EUROPA HEADLINES

• O membro do BCE, Lane, afirmou que as taxas de juros provavelmente se estabilizarão em níveis baixos, mas não super baixos, quando o choque inflacionário atual acabar.

SESSÃO ÁSIA-PACÍFICO

• As ações da região Ásia-Pacífico foram negociadas em sua maioria em baixa após o movimento dovish (favorável a taxas de juros mais baixas) observado nos Estados Unidos após os dados de inflação, e em meio a preocupações com desenvolvedores imobiliários chineses. Além disso, as condições de negociação foram prejudicadas pela ausência de participantes japoneses devido ao feriado do Dia da Montanha.
• O ASX 200 teve um desempenho sem brilho, com os ganhos em ações do setor de consumo neutralizados pelas perdas nos setores relacionados a commodities. O depoimento do governador do RBA, Lowe, não trouxe muitos insights novos, com ele reiterando que pode ser necessário um aperto monetário adicional.
• O Hang Seng e o Shanghai Composite caíram, com os desenvolvedores pressionados, incluindo a Country Garden, que previu uma perda de até 55 bilhões de CNY para o primeiro semestre e contratou a CICC para reestruturação de dívida. Além disso, as ações da Fantasia Holdings caíram mais de 50% após a retomada da negociação, uma vez que estavam suspensas desde março do ano passado. Os participantes aguardam detalhes da reunião de emergência da reguladora de valores mobiliários com desenvolvedores e instituições financeiras. Por outro lado, Alibaba, China Mobile e Li Ning foram alguns dos melhores desempenhos em Hong Kong após a divulgação de seus balanços, incluindo um resultado positivo tanto nas receitas quanto nos lucros pela gigante chinesa de comércio eletrônico.

ÁSIA-PACÍFICO HEADLINES

• Através de um novo programa destinado a fortalecer a estabilidade financeira, a China planeja transferir aproximadamente 139 bilhões de dólares em dívidas problemáticas de veículos de financiamento de governos locais para as províncias. Além disso, a Bloomberg relatou a identificação de 12 cidades e províncias consideradas de alto risco.
• O Presidente dos EUA, Biden, afirmou que a China é uma “bomba-relógio” devido aos seus desafios econômicos e que o país enfrenta problemas devido ao crescimento fraco, de acordo com a Reuters.
• A China irá pausar seus planos de construir uma nova embaixada em Londres, de acordo com uma fonte da Reuters.
• A agência de inteligência nacional da Nova Zelândia afirmou que a competição entre os países está se tornando mais aguda e que alguns países estão buscando vantagem por meio de meios subversivos e desonestos, como espionagem e interferência estrangeira contra a Nova Zelândia. Além disso, a agência está ciente de atividades contínuas contra a Nova Zelândia e regiões próximas relacionadas aos serviços de inteligência da China, considerando isso como uma preocupação de inteligência complexa.
• O governador do RBA (Reserve Bank of Australia), Lowe, disse que as coisas estão caminhando na direção certa, mas é cedo demais para declarar vitória sobre a inflação. O conselho do RBA continua determinado em retornar a inflação à faixa-alvo de 2% a 3%. Lowe acrescentou que é possível que seja necessária alguma aperto adicional na política monetária para garantir que a inflação retorne à meta em um prazo razoável. Ele também destacou que as taxas de juros estão restritivas, por isso estão em uma fase de calibração com a política. Além disso, Lowe mencionou que o pior já passou para a inflação e eles estão em uma posição razoável para retorná-la à meta.

CALENDÁRIO ECONÔMICO