• As bolsas europeias estão em queda à medida que as expectativas para a reunião de setembro do BCE se tornam mais agressivas.
• Nos Estados Unidos, os futuros estão no vermelho, com o NQ ficando um pouco atrás à medida que os rendimentos aumentam.
• Os CPIs regionais alemães e os CPIs Flash espanhóis impulsionaram a precificação do BCE para uma probabilidade de cerca de 60% de um aumento de 25 pontos-base em setembro, em comparação com 50/50 recentemente.
• Os principais títulos de dívida pública sofrem retração ampla após os picos inspirados nos dados dos EUA de terça-feira, com os EGBs liderando após os dados.
• Os benchmarks do petróleo atingiram altas à medida que o furacão Idalia se intensifica para a categoria quatro, com previsão de aumento de intensidade ao se aproximar da Flórida.
• A Secretária de Comércio dos EUA, Raimondo, afirmou que algumas ações do governo chinês são positivas, e as empresas americanas desejam fazer negócios na China.
• Na agenda econômica de hoje, os destaques incluem os dados de Emprego Nacional da ADP dos EUA, Estimativas do GDP dos EUA (Preliminares) e Preços PCE Preliminares (T2), HICP Alemão (Flash).

SESSÃO EUROPEIA

AÇÕES

• As bolsas europeias estão em queda, com o Euro Stoxx 50 caindo 0,6%, e as ações em geral estão um pouco mais fracas após os ganhos de ontem. A pressão na sessão atual é resultado de expectativas mais agressivas do BCE para setembro, após a divulgação dos indicadores alemães e espanhóis.
• A maioria dos setores de ações está em queda, com o setor de Tecnologia apresentando desempenho inferior à medida que os rendimentos dos títulos públicos sobem, uma narrativa que está beneficiando os setores de Bancos e Seguros.
• Nos Estados Unidos, os futuros estão um pouco mais fracos, com o ES caindo 0,2% antes de uma agenda movimentada nos EUA; o NQ está 0,3% abaixo, com um ligeiro atraso devido às movimentações mencionadas nos rendimentos.

FOREX

• Dólar está mais estável após uma queda devido a menor abertura de vagas de emprego e perda de confiança do consumidor.
• O DXY tenta formar uma base em torno de 103,50. O NZD perde terreno para o Dólar Americano, assim como o JPY e o AUD, seguindo dados fracos da região pacífico e a retórica um tanto mista do BoJ.
• NZD/USD gira em torno de 0,5950, USD/JPY retoma a marca de 146,00+ e AUD/USD testa 0,6450.
• Euro sustentado à medida que os CPIs estaduais alemães implicam viés de alta para o resultado nacional.
• EUR/USD se aproxima de 1,0900 e do topo da faixa de expirações de opções.
• PBoC estabelece ponto médio USD/CNY em 7,1816 em comparação com a expectativa de 7,2773 (anterior 7,1851).

RENDA FIXA

• Ampla retração nos principais títulos da dívida pública em relação aos picos inspirados nos dados dos EUA de terça-feira, com os EGBs liderando o caminho e outros títulos em queda em simpatia.
• Os Bunds estão abaixo da mínima da sessão anterior dentro da faixa de 131,83-132,56.
• Os Títulos do Tesouro dos EUA em direção à base do intervalo 110-18+/28 e Gilts tentando se manter entre os parâmetros de 94,35-91.
• A Austrália realizou a venda de títulos no valor de AUD 700 milhões com vencimento em 2028, apresentando uma taxa de 2,75%. A relação de cobertura foi de 3,25 vezes (anteriormente era de 5,70 vezes), e o rendimento médio foi de 3,8331% (anteriormente era de 3,5188%).
• O DMO “Debt Management Office” do Reino Unido pretende agendar 11 leilões de Gilts convencionais e quatro indexados à inflação no período de outubro a dezembro.

COMMODITIES

• Atualmente, o WTI (outubro de 2023) e o Brent (novembro de 2023) estão no topo do intervalo de menos de USD 1 por barril, um pico que ocorreu quando o furacão Idalia foi elevado para a categoria quatro.
• O ouro à vista está inalterado em uma faixa extremamente estreita de cerca de USD 3 por onça, enquanto o DXY luta para se desviar significativamente do ponto neutro antes de uma agenda movimentada à tarde; os metais básicos estão mistos.
• Dados de Inventário de Energia dos EUA (barris): Petróleo -11,5 milhões (exp. -2,9 milhões), Gasolina +1,4 milhões (exp. -1,4 milhões), Destilados +2,5 milhões (exp. +0,1 milhão), Cushing -2,2 milhões.
• O NHC “National Hurricane Center” diz que o Idalia se intensificou rapidamente para um Furacão de Categoria 4, com uma tempestade catastrófica de surto e ventos destrutivos que estão se aproximando da região Big Bend da Flórida. “O Idalia pode continuar a se fortalecer antes de atingir a costa de Big Bend na Flórida em algumas horas. Embora o Idalia deva enfraquecer após o impacto, é provável que ainda seja um furacão enquanto se move pelo sul da Geórgia e próximo à costa da Geórgia ou sul da Carolina do Sul no final de hoje. O Idalia deve emergir ao largo da costa sudeste dos Estados Unidos na quinta-feira e seguir para leste até o final da semana.”
• O Primeiro-Ministro japonês Kishida afirma que tem como objetivo reduzir os preços da gasolina para varejo para cerca de JPY 175/litro em outubro (atualmente JPY 185/litro).

US HEADLINES

• A Secretária de Comércio dos EUA, Raimondo, afirmou que as empresas americanas têm interesse em conduzir negócios na China. Ela expressou a esperança de que nos próximos meses haja “alguns resultados” decorrentes das reuniões com a China. Além disso, os EUA comunicaram à China, em uma reunião de controle de exportações nesta semana, que não têm a intenção de mirar especificamente a China. Nas primeiras reuniões, não se esperava resolver de imediato questões específicas envolvendo empresas como Intel (INTC), Micron (MU) ou Boeing (BA). Durante as reuniões, foram abordadas questões comerciais relacionadas à Visa (V) e Mastercard (MA) na China. Embora algumas ações do governo chinês sejam vistas de forma positiva, os EUA enfatizam a necessidade de que a situação no terreno esteja alinhada com a retórica apresentada.
• A Cleveland-Cliffs (CLF) chegou a um acordo provisório com o Sindicato dos Trabalhadores do Aço dos Estados Unidos (USW) sobre um novo acordo trabalhista de 3 anos, conforme informado pela Reuters.
• O Goldman Sachs (GS) comprou empresas do Reino Unido e dos EUA usando fundos estatais chineses, de acordo com o Financial Times.

EUROPA HEADLINES

• O Presidente da Câmara de Comércio da União Europeia diz que “não-investível” não é um termo que usaríamos para descrever a China; a China está sub-investida em termos do Investimento Direto Estrangeiro (IDE) que tem sido capaz de atrair para a Europa.
• O Centeno, membro do Banco Central Europeu (BCE), diz que os indicadores de crescimento econômico da zona do euro têm surpreendido negativamente recentemente, os riscos para o crescimento mencionados nas projeções de junho estão se concretizando. Não está vendo um desancoramento das expectativas de inflação. Está vendo um grau de flexibilidade no mercado de trabalho que não era evidente no passado.

SESSÃO ÁSIA-PACÍFICO

• As ações da região Ásia-Pacífico foram negociadas positivamente em todas as áreas após os ganhos impulsionados pelos dados JOLTS em Wall Street e à medida que o mês chegava ao fim.
• O ASX 200 viu seu crescimento impulsionado pelo setor industrial, seguido de perto pelo setor de ouro, com um impulso adicional vindo dos dados de CPI da Austrália mais fracos do que o esperado.
• O Nikkei 225 viu seu setor de máquinas liderar os ganhos, embora o aumento do índice tenha sido prejudicado pelos recentes ganhos do JPY.
• O Hang Seng e o Shanghai Composite abriram com ganhos, à medida que a região seguia o apetite global por risco, com o Shanghai Composite sendo um pouco mais cauteloso depois que a Secretária de Comércio dos EUA, Raimondo, sugeriu que as empresas dos EUA reclamam que a China é “não-investível”, enquanto os participantes também aguardavam os cortes especulados nas taxas de hipotecas. Em outras notícias, a China está supostamente explorando maneiras de produzir seus próprios chips de memória de IA, apesar das sanções dos EUA, de acordo com fontes do South China Morning Post.

ÁSIA-PACÍFICO HEADLINES

• O membro do conselho do BoJ, Tamura, disse que o BoJ tomará medidas para conter um aumento excessivo nas taxas de juros, como aumentar a compra de títulos se o BoJ observar movimentos especulativos e abruptos que se desviem dos fundamentos. Tamura, membro do conselho do BoJ, disse que pessoalmente sente que a conquista sustentada e estável da meta de inflação de 2% está ao alcance, e é apropriado manter uma política fácil agora, dada a incerteza em relação à meta de preços; não espera que o rendimento dos JGBs de 10 anos suba para 1,0%. Ele disse que há uma boa chance de que o crescimento econômico do Japão exceda as expectativas.
• A China está supostamente explorando maneiras de produzir seus próprios chips de memória de IA, apesar das sanções dos EUA, de acordo com fontes do South China Morning Post; “A principal fabricante de DRAM da China, ChangXin Memory Technologies, é a melhor esperança do país para chips especializados, mas pode levar até quatro anos para entregar produtos”.
• A Country Garden (2007 HK) levantará HKD 270 milhões por meio de novas emissões de ações a HKD 0,77 cada, de acordo com a Reuters.
• Os reguladores chineses instam os corretores de dinheiro a garantir a segurança dos dados, segundo a Reuters.
• O PBoC injetou CNY 382 bilhões por meio de acordos reversos de 7 dias, mantendo a taxa em 1,80% para uma injeção líquida de CNY 81 bilhões.
• O PBoC realizou uma reunião com empresas privadas para promover seu financiamento, de acordo com a Yicai

CALENDÁRIO ECNÔMICO