Ações mais firmes, DXY recua e AUD em alta antes dos dados de inflação alemão.

• Bolsas europeias e futuros dos EUA estão em território positivo antes de uma semana repleta de eventos de Nível 1
• DXY recua com o AUD subindo após dados de Retail Sales, enquanto o EUR e o JPY estão atentos à OpEx
• Títulos de dívida pública recuam das máximas iniciais, com Gilts e Títulos do Tesouro dos EUA agora no vermelho, mas Bunds ainda um pouco mais firmes após os dados da Alemanha.
• Petróleo e Ouro ligeiramente mais fracos à medida que o prêmio de risco geopolítico diminui.
• Na agenda econômica de hoje, os destaques incluem o CPI Preliminar alemão, Desemprego e Vendas no Varejo no Japão, Discurso de de Guindos do BCE, Estimativas de Financiamento do Tesouro dos EUA e Resultados do McDonald’s e Lowes.

SESSÃO EUROPEIA

AÇÕES

• As bolsas europeias, com o Euro Stoxx 50 subindo 0,7%, começaram a semana com otimismo após uma abertura mista na Ásia-Pacífico. Desde então, o foco tem estado na situação geopolítica e nos dados econômicos, com relatos de tanques ao redor da Cidade de Gaza interrompendo brevemente o sentimento de risco para a região.
• Todos os setores de ações estão no positivo sem viés predominante, Energia e Bancos inicialmente ficaram para trás devido aos benchmarks e a uma atualização da JPM sobre o setor europeu, respectivamente.
• Nos Estados Unidos, os futuros estão em território positivo, com o ES subindo 0,6%, à espera das últimas estimativas do Tesouro antes do anúncio de reembolso na quarta-feira. Atualmente, o NQ está apresentando um desempenho moderadamente superior, possivelmente impulsionado pelo leve interesse de compra de títulos governamentais europeus, conforme indicado pelos dados.

FOREX

• O dólar oscila à medida que entramos em um final de mês agitado e início de novembro, com o DXY se mantendo em torno de 106,50 dentro de uma faixa de 106,71 a 106,42.
• O dólar australiano supera as expectativas, com as vendas no varejo finais muito mais fortes do que o esperado, reforçando o argumento para um aumento nas taxas do RBA.
• O AUD/USD se mantém firme em torno de 0,6350 e o AUD/NZD se mantém principalmente acima de 1,0900.
• O iene e o euro estão atentos a proximidade da expiração de opções, com o USD/JPY em torno de 149,50 na véspera do BoJ, e o EUR/USD se movendo para cima entre 1,0548 e 1,0586.
• O PBoC definiu a taxa de câmbio USD/CNY em 7,1781, em comparação com a expectativa de 7,3165 (anteriormente em 7,1782).
• O CEO da Eskom, Cassim, disse que eles devem adiar os planos de desativar suas antigas usinas de energia a carvão para reduzir o número de apagões, de acordo com o Financial Times.

RENDA FIXA

• Os futuros de dívida pública perdem força em graus variados depois de estenderem o rali de recuperação no início das negociações na União Europeia.
• Bunds e pares EGB ainda estão firmes, enquanto estes últimos mantêm-se na faixa de 128,68 a 129,43.
• Os Gilts recuam abaixo da paridade entre os parâmetros de 93,30 a 92,75, e as notas do Tesouro estão mais próximas do fundo de 106-05+ do que do topo de 106-14+.

COMMODITIES

• Os futuros do WTI e do Brent estão em queda durante o dia devido à redução do prêmio de risco geopolítico que foi incorporado na sexta-feira, uma vez que o fim de semana não apresentou escalada regional importante.
• Os mercados de petróleo permanecem pressionados, com o WTI de dezembro em torno de US$ 84 por barril (em uma faixa de US$ 83,71 a US$ 85,30 por barril), enquanto o Brent de janeiro é negociado abaixo de US$ 88 por barril (em uma faixa de US$ 87,51 a US$ 88,94 por barril).
• O ouro à vista, de maneira semelhante ao petróleo, está perdendo o prêmio de risco geopolítico, com os preços voltando abaixo da marca de US$ 2.000 por onça a partir de uma alta intradia de US$ 2.006 por onça e ainda dentro da faixa de sexta-feira, de US$ 2.009,56 a US$ 1.976,92 por onça; os metais básicos estão em alta em todos os lugares após um aumento no sentimento após a abertura europeia.
• A Arábia Saudita pode evitar elevar o preço de seu petróleo de referência para os clientes asiáticos pela primeira vez em seis meses, uma vez que as margens de refino enfraquecem em toda a região, o que reduz a demanda por cargas físicas, segundo a Bloomberg.
• A UE e o Reino Unido estão buscando a proibição de subsídios para projetos de combustíveis fósseis, de acordo com o FT.
• Dmitri Medvedev, da Rússia, disse que a cooperação energética da Europa com a Rússia foi arruinada ou congelada por um longo tempo e que tempos difíceis chegaram para a UE, acrescentando que a UE não pode mais agir sozinha e que a cooperação energética com a UE é inútil, de acordo com a Reuters.
• Um porta-voz da Chevron (CVX) na Austrália disse que os acordos empresariais propostos para os funcionários de operações de campo da linha de frente nas instalações de gás Gorgon e Wheatstone foram aprovados pela maioria dos funcionários em uma votação.

EUROPA HEADLINES

• Vujcic, do BCE, disse que o BCE encerrou os aumentos de taxas por enquanto e que a maior parte dos aumentos já foi transmitida às famílias e empresas. Ele acrescentou que a inflação de 2% é alcançável até 2025 e que mantiveram as taxas porque já aumentaram o suficiente, de acordo com uma entrevista à emissora estatal croata HRT1.
• Kazimir, do BCE, diz que ainda é cedo para declarar vitória e dizer que o trabalho está feito; um aperto adicional pode ocorrer se os dados forçarem o BCE; as apostas em cortes de taxas já no primeiro semestre de 2024 estão completamente equivocadas. As previsões de dezembro são um dos marcos, março é o próximo – somente então o BCE poderá dizer que o ciclo de aperto foi concluído e passar para a fase de monitoramento.
• Simkus, do BCE, ao ser questionado sobre dezembro, reitera que, a menos que surjam dados especialmente surpreendentes, os níveis atuais de restrição são suficientes.
• SNB: A partir de 1º de dezembro de 2023, reduzirá o fator de limite para a remuneração de depósitos à vista dos titulares de contas sujeitos a requisitos mínimos de reserva de 28 para 25. As alterações não têm impacto na atual política monetária. Portanto, o requisito mínimo de reserva inteiro não será mais remunerado, independentemente de ser atendido com dinheiro ou depósitos à vista.
• Fitch confirmou a classificação da França em AA; Perspectiva Estável e confirmou a Suécia em AAA; Perspectiva Estável, enquanto confirmou a Bulgária em BBB; Perspectiva Estável.

US HEADLINES

• O ex-vice-presidente dos EUA, Pence, está suspendendo sua campanha presidencial, de acordo com o Politico.
• A Stellantis (STLA) anunciou que foi alcançado um acordo trabalhista preliminar com a UAW, embora o Unifor do Canadá tenha dito que a greve começará em todas as instalações da Stellantis no Canadá. Separadamente, foi relatado que o acordo preliminar da UAW com a Ford (F) inclui um bônus de ratificação de USD 5.000, um voucher de USD 1.500 para a compra de um veículo e que todos os novos funcionários temporários serão convertidos em funcionários efetivos após 9 meses. Por outro lado, a UAW ampliou sua greve contra a GM (GM) com uma paralisação na fábrica de Spring Hill, Tennessee.

GEOPOLÍTICA

ISRAEL-HAMAS

• O primeiro-ministro israelense, Netanyahu, disse que a operação terrestre em andamento em Gaza é o segundo estágio da guerra e disse que a guerra dentro da Faixa de Gaza será difícil e longa, e acrescentou que os contatos para garantir a libertação dos reféns continuam mesmo durante a operação terrestre.
• O ministro da Defesa de Israel, Gallant, disse que o exército está infligindo duros golpes no Hamas e que não tem interesse em expandir a guerra, mas está preparado em todas as frentes.
• Além disso, as IDF realizaram ataques aéreos contra as posições do Hezbollah no sul do Líbano em resposta aos disparos de foguetes e mísseis contra o norte de Israel.
• A força de resposta rápida dos fuzileiros navais dos EUA está se deslocando para o leste do Mediterrâneo, de acordo com autoridades citadas pela CNN, em meio a preocupações de que a guerra em Gaza esteja se transformando em um conflito regional.
• O presidente dos EUA, Biden, conversou com o presidente egípcio El-Sisi e o informou sobre os esforços dos EUA para garantir que os atores regionais não ampliem o conflito em Gaza, enquanto os líderes se comprometeram com a aceleração significativa e o aumento da assistência que flui para Gaza. Foi relatado separadamente que o presidente Biden disse que os EUA estão prontos para tomar novas medidas após os ataques de grupos ligados ao Irã contra as forças dos EUA no Iraque e na Síria, de acordo com a Reuters.
• O assessor de segurança nacional da Casa Branca, Sullivan, disse que é inaceitável a violência de colonos extremistas contra pessoas inocentes na Cisjordânia e que os EUA acreditam que o primeiro-ministro israelense Netanyahu tem a responsabilidade de controlar os colonos extremistas na Cisjordânia.
• O primeiro-ministro do Reino Unido, Sunak, e o presidente da França, Macron, discutiram em um telefonema a importância de obter apoio humanitário urgente para Gaza e expressaram sua preocupação compartilhada com o risco de escalada na região mais ampla, em particular na Cisjordânia.
• O Ministério das Relações Exteriores da França disse que a França condena veementemente os ataques de colonos que levaram à morte de vários civis palestinos nos últimos dias na Cisjordânia, enquanto pedia às autoridades israelenses que tomassem medidas imediatas para proteger a população palestina.
• Os Emirados Árabes Unidos pediram ao Conselho de Segurança da ONU que se reunisse o mais rápido possível após a expansão da operação terrestre de Israel em Gaza e condenaram a operação terrestre, segundo a Reuters.
• O exército da Jordânia disse que o reino pediu aos EUA para implantar sistemas de defesa aérea Patriot para ajudar a reforçar as defesas de fronteira, segundo a Reuters.
• O presidente turco Erdogan disse em uma manifestação pró-palestina em Istambul que o Hamas não é uma organização terrorista e que Israel é o ocupante, acrescentando que eles dirão ao mundo inteiro que Israel é um criminoso de guerra e que estão se preparando para isso.
• A autoridade de aviação da Rússia informou que o principal aeroporto do Daguestão ficará fechado até 6 de novembro, depois de ter sido invadido por uma multidão em protesto contra um avião que transportava israelenses.

SESSÃO ÁSIA-PACÍFICO

• As ações da APAC, no final das contas, negociaram de forma mista, mas a maioria dos principais índices ficou no vermelho, já que a geopolítica continuou a dominar as manchetes antes do fim do mês e da enxurrada de eventos de risco desta semana.
• O ASX 200 foi liderado pela baixa no desempenho do setor de energia e no setor financeiro, o mais ponderado, embora o índice tenha se afastado das mínimas intradiárias à medida que os participantes também absorveram dados de Vendas no Varejo da Austrália mais fortes do que o esperado.
• O Nikkei 225 sofreu com o aumento dos rendimentos e o início da reunião de política de dois dias “ao vivo” do BoJ.
• O Hang Seng e o Shanghai Composite inicialmente caíram, com os setores financeiros pressionados após resultados mistos de alguns dos grandes bancos, incluindo o maior banco comercial da China, o ICBC, que registrou lucro estável no terceiro trimestre, enquanto houve turbulência nas ações da Evergrande devido a uma audiência de liquidação que foi adiada para 4 de dezembro. No entanto, as quedas foram contidas no continente, em meio a esperanças de melhoria nas relações entre os EUA e a China depois que o Secretário de Estado dos EUA, Blinken, se encontrou com o Ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, e concordou em trabalhar para uma reunião Biden-Xi em novembro.

ÁSIA-PACÍFICO HEADLINES

• O Secretário de Estado dos EUA, Blinken, se encontrou com o Ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, e concordou em trabalhar para uma reunião Biden-Xi em novembro em São Francisco. Além disso, Wang Yi disse que ambos os lados esperam que as relações sino-americanas se estabilizem o mais rápido possível, mas acrescentou que o caminho para São Francisco não será suave e não está no piloto automático.
• O Ministro do Comércio do Japão, Nishimura, disse que o G7 concordou em construir cadeias de suprimentos confiáveis para minerais críticos e chips para reduzir a dependência de um país específico.
• A Embaixada da China no Japão disse que os membros do G7 minam a igualdade de condições e perturbam a segurança e estabilidade da produção global e das cadeias de suprimentos, o que seguiu os apelos do G7 para a revogação das proibições alimentares japonesas.
• O Japão mantém a visão geral da economia para outubro, afirmando que está se recuperando de forma moderada; o Japão alerta que a situação no Oriente Médio pode afetar a economia através dos custos de energia.

CALENDÁRIO ECNÔMICO