Ações e JPY em alta, títulos públicos disparando com impulso das vendas no varejo do Reino Unido

• As ações europeias dispararam, com os futuros dos EUA também em alta, mas com um impulso ligeiramente mais contido
• O índice DXY está em queda em direção ao nível de 104,00, com destaque para o desempenho do iene devido a diferenciais de rendimento mais estreitos
• Os compradores dos títulos públicos estão dominantes, impulsionados por vendas no varejo mais fracas no Reino Unido
• O petróleo tenta recuperar perdas da semana, enquanto os metais industriais estão contidos, mas os metais preciosos sobem
• Na agenda econômica de hoje, destaque para dados de início de construção nos EUA, discursos de Ramsden e Greene do Banco da Inglaterra; Collins, Barr, Goolsbee e Daly do Fed; Nagel, Wunsch e Cipollone do BCE.

SESSÃO EUROPEIA

AÇÕES

• Bolsas europeias em alta, Euro Stoxx 50 +0,9%, e a caminho de encerrar a semana com ganhos superiores a 2,0% para o Stoxx 600 mais amplo, ganhos que derivam principalmente do CPI dos EUA e subsequente ação de preços decididamente dovish.
• Os setores de ações estão em alta em todos os lugares, com Saúde, Imóveis e Recursos Básicos liderando, enquanto os Automóveis permanecem positivos, mas mais próximos de estagnar após relatos sobre a Volvo.
• Nos Estados Unidos, os futuros também estão em alta, ES/NQ +0,2%, enquanto o RTY +1,3% supera em uma recuperação dos dados divulgados na quinta-feira.
• A Tesla (TSLA) está programada para aumentar os preços na China novamente na próxima semana, segundo a Cailianshe, citando uma fonte da indústria. “Esta será a quarta vez que a Tesla aumentará os preços na China este ano”, de acordo com o National Business Daily.
• A Li Auto (2015 HK / LI) e a Wuxi Apptec (2359 HK) vão se juntar ao Hang Seng Index de Hong Kong, com efeito a partir de 4 de dezembro, segundo a Bloomberg.

FOREX

• DXY de volta à iminência de 104,00 à medida que os rendimentos dos títulos públicos desabam, beneficiando especialmente o iene; USD/JPY recua de 150,77 para abaixo de 149,50, acionando stops em 150,00; USD/JPY atualmente próximo às mínimas de 149,25.
• A libra está em baixa após uma queda nas vendas no varejo do Reino Unido, mas o GBP/USD se recupera acima de 1,2400 à medida que o dólar reverte acentuadamente. O euro testa novamente a resistência técnica chave em relação ao dólar acima de 1,0850 em meio a outra série de expirações de opções, abrangendo 1,0800-1,0910.
• O yuan se fortalece à medida que o dólar enfraquece e o PBoC age para aliviar a pressão de financiamento.
• O PBoC fixou o ponto médio de USD/CNY em 7,1728 em comparação com a expectativa de 7,2473 (anterior 7,1724).

RENDA FIXA

• Os futuros de dívida pública decolam no final de semana à medida que os impulsos otimistas/dovish ganham mais momentum.
• Bunds se estendem para 131,74 e o rendimento do título de 10 anos fica acima de 2,50%.
• Os gilts alcançam 97,99 após dados desanimadores sobre o consumo no Reino Unido.
• O T-note está perto do topo da faixa de 109-08+/108-22, antes das métricas de habitação dos EUA e de uma nova série de discursos do Fed.

COMMODITIES

• Os futuros de petróleo WTI e Brent para janeiro começaram a se recuperar após consolidar em torno de USD 73,25/bbl e USD 77,50/bbl, respectivamente, durante a noite; embora os benchmarks permaneçam relativamente próximos às mínimas de quinta-feira, com uma quantia substancial a ser recuperada antes dos picos daquela sessão.
• O ouro à vista se aproxima de USD 2.000/onça, negociando um pouco abaixo do pico de 6 de novembro de USD 1.993,15/onça, enquanto a prata à vista ultrapassou novamente USD 24/onça.
• Os metais básicos estão mais fracos em meio a uma fraqueza mais ampla nas commodities industriais, com o cobre na LME da 3M brevemente caindo abaixo de USD 8.200/t. O minério de ferro de Dalian continuou a cair após a intervenção no mercado chinês durante a semana; no entanto, uma recuperação relatada na demanda por aço freou a queda.
• O Irã definiu o preço do petróleo leve iraniano para a Ásia em dezembro em Oman/Dubai + USD 4,00/bbl, de acordo com uma fonte da Reuters.

EUROPA HEADLINES

• Villeroy, do BCE, afirma que a inflação foi consideravelmente reduzida e que a recente pausa na política é justificada, durante a conferência da ACPR.
• Holzmann, do BCE, pede “por favor, não pensem que este é o último aumento de taxa e que não haverá mais”; o BCE “pode ser obrigado a aumentar as taxas ainda mais se ocorrerem choques de inflação”, segundo a Econostream.

US HEADLINES

• O presidente dos EUA, Biden, afirmou que fizeram progressos substanciais, mas observou que ainda têm mais trabalho a fazer no âmbito do Quadro Econômico do Indo-Pacífico, acrescentando que estão iniciando um diálogo sobre minerais críticos.
• O Ministério do Comércio da China disse que a China e os EUA concordaram em realizar a primeira reunião do Grupo de Trabalho de Comércio no primeiro trimestre de 2024.

GEOPOLÍTICA

• As defesas aéreas sírias confrontaram alvos inimigos e derrubaram mísseis israelenses disparados das Colinas de Golã.
• O secretário de Estado dos EUA, Blinken, conversou com o ministro israelense Gantz e discutiu os esforços para acelerar o trânsito de ajuda humanitária para Gaza, bem como os esforços para evitar que o conflito se amplie e para garantir a libertação dos reféns. Blinken também enfatizou a necessidade urgente de medidas afirmativas para diminuir as tensões na Cisjordânia, incluindo o enfrentamento dos níveis crescentes de violência extremista dos colonos.
• As facções armadas iraquianas dizem que atacaram a base de Harir (que abriga as forças dos EUA) no norte do Iraque, de acordo com a Al Arabiya
• “Um acordo de trégua está próximo, incluindo a entrada de ajuda e a libertação de 50 prisioneiros mantidos pelo Hamas”, via fontes da Al Arabiya

SESSÃO ÁSIA-PACÍFICO

• As ações na região da APAC tiveram um desempenho misto, com o sentimento sendo afetado pelos recentes dados fracos dos Estados Unidos e pela queda nos preços do petróleo.
• O ASX 200 teve uma leve queda, com um desempenho significativamente abaixo no setor de energia após os preços do petróleo atingirem o menor patamar desde julho. No entanto, a baixa no índice foi amenizada pela resiliência nas áreas de mineração e defensivos.
• O Nikkei 225 mostrou indecisão antes de se movimentar para cima, em meio à falta de catalisadores novos e aos comentários equilibrados do Governador do Banco do Japão, Ueda.
• O Hang Seng e o Shanghai Composite foram pressionados por fortes perdas nas ações da Alibaba, depois que a empresa cancelou a separação de seu negócio de nuvem devido às restrições de chips dos EUA, além das empresas de energia enfrentarem dificuldades devido à queda nos preços do petróleo.

ÁSIA-PACÍFICO HEADLINES

• O presidente chinês, Xi, afirmou que a China continuará a aprimorar os mecanismos de investimento estrangeiro e pretende reduzir ainda mais a lista negativa de investimentos estrangeiros. Além disso, o presidente chinês Xi disse ao primeiro-ministro japonês Kishida que a coexistência pacífica, a amizade duradoura e a cooperação servirão aos interesses fundamentais dos povos chinês e japonês, acrescentando que ambos os lados devem focar nos interesses comuns e lidar adequadamente com as diferenças.
• O primeiro-ministro japonês Kishida afirmou que existem muitas áreas de interesses comuns, bem como questões entre o Japão e a China, e ele pôde reafirmar que trabalharão para estabelecer uma relação estratégica com base em interesses mútuos. Kishida também afirmou que buscava uma resposta calma da China em relação ao despejo da água contaminada de Fukushima, expressando fortes preocupações sobre a situação nas disputadas Ilhas Senkaku, bem como as atividades conjuntas crescentes da China com a Rússia nas águas japonesas.
• O Governador do Banco do Japão, Ueda, disse que a economia do Japão está se recuperando moderadamente, o que provavelmente continuará, e que eles manterão pacientemente uma política monetária expansionista. No entanto, ele observou que ainda não podem afirmar com convicção que a meta de preço será atendida de maneira estável e sustentável. Ueda disse que considerarão encerrar a política de controle da curva de juros e a taxa de juros negativa se puderem esperar que a inflação atenda de maneira estável à meta, e a ordem em que mudarão a política dependerá do desenvolvimento econômico, de preços e de mercado na época. Além disso, ele afirmou que fazer compromissos fortes agora sobre como poderiam mudar a política poderia ter consequências não intencionais nos mercados, e o BoJ ainda não tem um plano específico sobre como venderá ETFs, além de não poderem afirmar agora quando o BoJ mudará a política ultraexpansionista.
• O Banco Popular da China (PBoC) teria pedido a alguns credores para limitar as taxas de juros em um instrumento de dívida interbancária neste mês, citando aumento nos rendimentos de curto prazo na dívida bancária e pressões nos mercados de financiamento. Segundo fontes da Reuters, alguns grandes bancos comerciais foram supostamente orientados a não vender certificados de depósito negociáveis (NCDs) a taxas muito altas.
• O PBoC e os reguladores financeiros realizaram uma reunião sobre questões financeiras, comprometendo-se a estabilizar o mercado imobiliário e a manter o crescimento do crédito para fortalecer a economia.
• O chefe da maior confederação sindical do Japão afirmou que buscará aumentos salariais para os trabalhadores além de 2024.

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