Bolsas europeias mistas, futuros dos EUA no vermelho, DXY estável e JPY afunda após fontes do BoJ

• As ações europeias estão mistas/estáveis, juntamente com os futuros das ações dos EUA; o FTSE 100 fica para trás, prejudicado pelos Recursos Básicos
• DXY está praticamente estável; JPY tem um desempenho significativamente inferior após fontes do BoJ, USD/JPY sobe para 146,45
• Diz-se que o BoJ vê pouca necessidade de encerrar as taxas de juros negativas em dezembro, segundo a Bloomberg citando fontes; pretende tomar uma decisão com base em dados até o último minuto. Falta evidência de inflação sustentável
• Bunds registram modestos ganhos, enquanto os Gilts ficam para trás, em continuação da leve divergência da semana passada, Títulos do Tesouro dos EUA têm uma inclinação para alta
• O petróleo cai após ter subido ligeiramente durante a noite, com o ouro também apresentando uma leve queda
• Na agenda econômica de hoje, leilões dos títulos de 3 e 10 anos do Tesouro americano.

SESSÃO EUROPEIA

AÇÕES

• As ações europeias apresentam desempenho misto, com o Eurostoxx50 inalterado e o FTSE 100 (-0,4%) claramente abaixo, impactado por perdas nos Recursos Básicos após os indicadores de inflação chineses do sábado, os quais revelaram uma deflação mais acentuada tanto no IPC quanto no IPP.
• Os setores de ações europeus estão mistos, com a amplitude do mercado para o lado positivo sendo bastante estreita. O setor de Saúde é impulsionado pela Roche (+3,2%).
• Os futuros das ações dos EUA estão estáveis/mistos, com os mercados, em última análise, sem direção, enquanto aguardam o IPC dos EUA amanhã antes da reunião do FOMC na quarta-feira; o NQ (-0,2%) fica marginalmente para trás com poucos fundamentos frescos.

FOREX

• O DXY teve um bom início de semana, mantendo-se acima de 104,00 durante grande parte da sessão europeia, após subir a partir de uma mínima de 103,92 na sessão asiática, antes de receber um impulso com a fraqueza do JPY após fontes do BoJ.
• O JPY é o mais prejudicado nesta manhã após relatos de que o BoJ vê pouca necessidade de encerrar as taxas de juros negativas em dezembro, de acordo com fontes da Bloomberg; isso levou o USD/JPY a atingir o pico de 146,45.
• GBP e EUR se destacam como os modestos líderes entre as principais moedas do G10, com informações escassas antes de seus anúncios de política na quinta-feira.
• AUD, NZD e CAD também estão um pouco mais fracos, mas em graus variados, em meio ao clima cauteloso nos mercados, enquanto os países da Oceania enfrentam alguns ventos contrários com dados de inflação chinesa.
• BoJ diz que vê pouca necessidade de encerrar as taxas de juros negativas em dezembro, segundo a Bloomberg citando fontes; pretende tomar uma decisão com base em dados até o último minuto. Falta evidência de inflação sustentável. Ainda não foi visto evidência suficiente de crescimento salarial que sustentaria uma inflação duradoura; os funcionários veem o potencial custo de esperar por mais dados como relativamente baixo.
• PBoC define a taxa média de USD/CNY em 7,1163 em relação à expectativa de 7,1690 (anterior 7,1123).

RENDA FIXA

• Os principais benchmarks começaram a manhã sob pressão moderada, com catalisadores nas horas europeias inicialmente limitados e o impulso da deflação chinesa dissipando, além de um impulso de curta duração a partir de fontes do BoJ.
• Os títulos do Tesouro dos EUA estão contidos, mas com uma leve tendência negativa e um modesto aumento na parte curta da curva – ação que ocorre sem catalisadores específicos dos EUA, mas com os participantes cientes do fornecimento inicial dos EUA dado o FOMC de quarta-feira.
• Os Bunds estão mantendo em torno de 134,70 sem nada específico na agenda hoje, mas os participantes locais estão focados nas negociações fiscais alemãs, já que as negociações do fim de semana sobre o orçamento de 2024 terminaram sem acordo.
• Mais uma vez, os Gilts são o destaque negativo, já que as expectativas continuam a se reduzir dos extremos dovish antes do anúncio do BoE na quinta-feira.

COMMODITIES

• Os futuros do WTI e do Brent subiram ligeiramente durante a noite, com o impulso diminuindo um pouco nas primeiras horas europeias, apesar da falta de notícias pertinentes. Como resultado, os benchmarks estão agora em território negativo, cerca de USD 0,50/bbl, mas bem dentro dos parâmetros recentes.
• O ouro à vista está em um terreno mais fraco em meio a um Dólar mais forte e em uma semana repleta de eventos de bancos centrais do G10; os metais básicos estão mistos em meio ao tom mais cauteloso, juntamente com os dados de inflação chinesa desanimadores no fim de semana.
• O Secretário-Geral da OPEP, Al-Ghais, disse na COP28 que é necessária uma abordagem de todas as energias e todas as tecnologias, acrescentando que são necessárias abordagens realistas para lidar com as emissões, segundo a Reuters.
• A chefe de clima da ONU, Stiell, disse na COP28 que as áreas onde as opções precisam ser negociadas se estreitaram e que é preciso superar os bloqueios para obter um acordo, acrescentando que tudo está em cima da mesa e todos estão focados em obter um resultado nas próximas 24 horas.
• Vendedores de petróleo sancionado do Irã e da Rússia estão aumentando os preços para a China depois que o petróleo venezuelano disparou após a suspensão das sanções dos EUA, segundo fontes comerciais citadas pela Reuters.

EUROPA HEADLINES

• Uma divisão dentro do governo do Reino Unido em relação à política de migração se aprofundou, enquanto o primeiro-ministro Sunak se prepara para uma semana crucial que inclui uma votação sobre o projeto de lei de Ruanda e um interrogatório na investigação do Covid no Reino Unido, segundo o FT.
• O Goldman Sachs prevê o primeiro corte de taxa do BoE em agosto de 2024, com o ritmo de reduções mais rápido do que o previamente previsto, de acordo com a Bloomberg.
• Trabalhadores do setor público nos estados federais da Alemanha concordaram com um acordo salarial com os empregadores, conforme a Reuters citando o sindicato Verdi.
• O porta-voz do governo alemão afirma que as negociações orçamentárias estão em estágio avançado e resolveram muitas questões.

US HEADLINES

• O Presidente dos Estados Unidos, Biden, afirma que nos próximos anos, o Departamento de Comércio concederá bilhões para impulsionar a fabricação de chips e pesquisa e desenvolvimento, de acordo com a Reuters.

GEOPOLÍTICA

• O primeiro-ministro israelense Netanyahu disse que Israel continuará a guerra para eliminar o Hamas e atingir seus objetivos, acrescentando que os países não podem apoiar a eliminação do Hamas por Israel e, ao mesmo tempo, pressioná-lo a encerrar a guerra de Gaza prematuramente, segundo a Reuters.
• O primeiro-ministro israelense, Netanyahu, conversou com o presidente russo, Putin, no domingo, e expressou sua desaprovação em relação às declarações russas contra Israel na ONU e à perigosa cooperação da Rússia com o Irã. Ele também disse a Putin que qualquer país teria respondido como Israel respondeu ao ataque do Hamas, segundo a Reuters.
• O conselheiro de segurança nacional de Israel, Hanegbi, sugeriu que Israel pode ter que entrar em guerra contra o Hezbollah assim que o Hamas for derrotado e disse que não poderia mais ousar tolerar o perigo da situação prevalecente no norte com as forças do Hezbollah na fronteira, segundo o The Times of Israel.
• A Al Jazeera relatou fortes ataques israelenses e bombardeios de artilharia em Khan Younis, no sul da Faixa de Gaza, por meio da plataforma de mídia social X.
• O conselheiro de segurança nacional israelense diz que o país “não pode mais aceitar” a presença do Hezbollah na fronteira norte, segundo o The Spectator Index.
• O legislador do Hezbollah, Fadallah, disse que os ataques aéreos israelenses no sul do Líbano marcam uma nova escalada e que a escalada israelense não impedirá o Hezbollah de continuar a defender o Líbano e apoiar Gaza. Além disso, diz-se que o Hezbollah está respondendo à escalada israelense com novos tipos de ataques, seja com armas ou em locais específicos, segundo a Reuters.
• O Secretário de Estado dos EUA, Blinken, disse que é imperativo que as operações militares israelenses protejam os civis palestinos e que uma paz duradoura e sustentável deve seguir as operações militares. Blinken também disse que a paz duradoura deve levar a um Estado palestino, segundo a CNN.
• O primeiro-ministro do Qatar disse que as negociações para uma nova pausa em Gaza estão em andamento e que o Qatar continuará a pressionar Israel e o Hamas para que mantenham uma trégua, apesar das chances cada vez menores, e acrescentou que toda a geração do Oriente Médio corre o risco de ser radicalizada por causa da guerra de Gaza.
• O porta-voz militar Houthi do Iêmen disse que adverte todas as empresas de navegação contra a cooperação com Israel e afirmou que, se Gaza não receber os alimentos e medicamentos de que necessita, todos os navios no Mar Vermelho com destino aos portos de Israel se tornarão alvo de suas forças armadas, independentemente de sua nacionalidade, segundo a Reuters.
• O ministro das Relações Exteriores da Jordânia disse que Israel está implementando uma política sistemática para expulsar os habitantes de Gaza do enclave, além de eliminar o Hamas, enquanto um porta-voz do governo israelense chamou a alegação da Jordânia de que Israel quer expulsar os habitantes de Gaza de “ultrajante e falsa”.
• A Assembleia Geral da ONU provavelmente votará na terça-feira sobre a exigência de um cessar-fogo humanitário imediato em Gaza, de acordo com diplomatas citados pela Reuters.
• A milícia iraquiana Kataeb Hezbollah disse que as operações da jihad contra as forças norte-americanas continuarão até que os últimos soldados dos EUA saiam do Iraque, enquanto o grupo alinhado ao Irã acrescentou que um ataque aos interesses dos EUA na sexta-feira foi apenas o início de um novo compromisso, embora não tenha reivindicado a responsabilidade pelo ataque.
• A defesa aérea da Síria interceptou foguetes israelenses disparados contra os arredores de Damasco, de acordo com a mídia estatal.
• Um sueco preso no Irã enfrenta acusações de atos contra a segurança nacional e espionagem para Israel, enquanto o sueco também enfrenta a acusação de corrupção na terra, que pode levar à pena de morte, de acordo com a agência de notícias ISNA.

SESSÃO ÁSIA-PACÍFICO

• As ações da APAC negociaram de forma mista após os recentes lançamentos de dados, incluindo dados de emprego mais fortes do que o esperado nos EUA e uma deflação pior na China, enquanto os próximos eventos de risco desta semana, incluindo dados do CPI dos EUA e uma série de atualizações de bancos centrais, adicionaram ao clima cauteloso.
• O ASX 200 conseguiu se manter acima da água, já que o desempenho superior no setor de energia compensou o clima morno nas mineradoras de metais e tecnologia.
• O Nikkei 225 ganhou terreno após uma reação contrária às recentes especulações sobre o BoJ, em que um relatório de fontes na sexta-feira observou que os comentários recentes do governador do BoJ, Ueda, foram retirados de contexto e não havia intenção de sinalizar nada sobre o momento de uma mudança de política.
• Hang Seng e Shanghai Comp foram pressionados pela fraqueza nas ações de tecnologia e imobiliárias, enquanto os dados do final de semana mostraram uma queda maior do que o esperado na inflação ao consumidor da China e nos preços de fábrica, sugerindo uma demanda doméstica fraca.
• Os futuros de ações dos EUA foram apáticos, já que os participantes se preparam para os eventos de risco iminentes.
• Os futuros de ações europeias indicam uma abertura estável/mais firme, com o futuro do Euro Stoxx 50 +0,1% depois de o mercado à vista ter fechado em alta de 1,1% na sexta-feira.

ÁSIA-PACÍFICO HEADLINES

• O Ministro da Indústria da China se reuniu com o Ministro de Investimentos da Arábia Saudita e afirmou que a China está disposta a cooperar com a Arábia Saudita em veículos de nova energia, aviação, fotovoltaicos e inteligência artificial, de acordo com a Reuters.
• O primeiro-ministro japonês, Kishida, planeja substituir o Ministro da Indústria, Nishimura, o Secretário-Chefe do Gabinete, Matsuno, e o chefe de política do partido governante, Haguida. Posteriormente, foi relatado que o primeiro-ministro Kishida disse que deseja considerar medidas apropriadas no momento apropriado quando questionado sobre uma reforma ministerial, de acordo com a Reuters.
• O Ministério da Indústria da China afirma que mais de 90% dos modelos existentes de veículos de nova energia continuarão a desfrutar de isenções fiscais na compra, como parte dos novos requisitos técnicos.

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