Bolsas europeias no vermelho, Futuros dos EUA mais firmes, DXY mais fraco e JPY em alta; CPI dos EUA logo mais

• As bolsas europeias registram queda apesar dos ganhos iniciais; os Futuros dos EUA estão mais firmes antes da divulgação do CPI dos EUA; o FTSE 100 supera após dados do Reino Unido.
• O dólar oscila em ambos os lados da marca de 104,00; o iene está entre os melhores desempenhos do G10, se recuperando das perdas expressivas de ontem.
• Os títulos públicos se recuperam após atingirem baixas pós-oferta, enquanto a atenção se volta para o CPI dos EUA mais tarde; os Gilts abrem em alta com os dados salariais do Reino Unido.
• O petróleo está mais fraco, apesar dos relatórios noturnos de que um navio-tanque com bandeira norueguesa foi atingido por um míssil suspeito de ser lançado pelos rebeldes Houthi do Iêmen; os metais básicos estão amplamente se beneficiando do recuo do dólar.
• Na agenda econômica de hoje, temos o CPI e leilão de títulos de 30 anos dos EUA, o Tankan japonês.

SESSÃO EUROPEIA

AÇÕES

• As ações europeias, Eurostoxx50 (-0,1%), estão operando em terreno mais fraco, apesar de registrar ganhos iniciais; destaque para o desempenho superior no FTSE 100 (+0,6%), sustentado pela força em Recursos Básicos e métricas salariais mais baixas no Reino Unido.
• Os setores de ações europeus estão mais firmes, embora a amplitude geral do mercado seja bastante estreita. Os Recursos Básicos se destacam com upgrades de corretoras para Rio Tinto (+2,1%) e ArcelorMittal (+2,7%) no JP Morgan; o setor de Telecomunicações fica para trás devido a propostas da OFCOM.
• Os futuros de ações dos EUA estão operando em uma base um pouco mais firme, construindo sobre os ganhos vistos na sessão anterior e antes do CPI dos EUA mais tarde hoje; o NQ (+0,2%) amplia o desempenho superior de ontem.

FOREX

• O DXY oscila em ambos os lados da marca de 104,00, mas com uma inclinação mais suave na corrida para as métricas do CPI dos EUA.
• A libra esterlina não se beneficia da fraqueza do dólar após as métricas salariais mais fracas do que o esperado para outubro, antes da reunião do Banco da Inglaterra na quinta-feira.
• O EUR/USD ganha terreno em meio ao dólar mais fraco, juntamente com fluxos EUR/GBP, enquanto as métricas ZEW da Alemanha, mais firmes do que o esperado, têm pouco impacto na ação dos preços, dado que o ZEW destaca que a alta é impulsionada pelas expectativas dovish do BCE.
• O iene é o principal ganhador do G10 no momento da escrita, seguindo as perdas expressivas de ontem após fontes do BoJ sugerirem que o banco vê pouca necessidade de encerrar as taxas negativas em dezembro.
• AUD e NZD operam em alta após o rebote de ontem, juntamente com preços mais firmes de metais básicos, enquanto a governadora do RBA, Bullock, afirmou que não acredita que o RBA esteja ficando para trás na luta contra a inflação e enfatizou a dependência dos dados.
• O PBoC definiu o ponto médio USD/CNY em 7,1174 contra a expectativa de 7,1772 (anteriormente 7,1163).

RENDA FIXA

• Os títulos do Tesouro dos EUA estão mais firmes, tendo ignorado os leilões particularmente fracos de segunda-feira, à frente de uma emissão de 30 anos hoje. No momento, os participantes estão mais atentos ao lançamento do CPI dos EUA de novembro.
• Os dados de emprego do Reino Unido antes da abertura da Liffe viram os Gilts abrir em alta para 98,79 em relação ao fechamento de segunda-feira em 97,52, provocando alguma dovishness adicional nas precificações de mercado para o Banco da Inglaterra ao longo de 2024.
• Os Bunds estão em torno da marca de 135,00 dentro da faixa de 134,80-135,38, ainda abaixo do melhor nível de sexta-feira em 135,46, com potenciais pontos de resistência em 65 e 81.
• O Reino Unido vendeu GBP 3,75 bilhões em Gilts com vencimento em 2028, com um índice de cobertura de 2,53x (anteriormente 2,30x), rendimento médio de 4,041% (anteriormente 4,474%) e tail de 0,9 pontos base (anteriormente 1,0 ponto base).

COMMODITIES

• O petróleo está mais fraco, apesar dos relatórios noturnos de que um navio-tanque com bandeira norueguesa foi atingido por um míssil suspeito de ser lançado pelos rebeldes Houthi do Iêmen.
• O WTI para janeiro está abaixo dos melhores níveis em uma faixa de USD 71,27 a USD 71,96 por barril, enquanto o Brent para fevereiro situa-se entre uma faixa de USD 75,94 a USD 76,66 por barril.
• Os metais básicos e o ouro à vista estão amplamente se beneficiando do recuo do dólar; o ouro testa os USD 1990/onça, enquanto a prata também experimenta algum alívio modesto.
• Nas horas da APAC, os futuros do minério de ferro de Cingapura atingiram uma máxima de 9 meses, com traders citando a retomada das esperanças de estímulo chinês.

EUROPA HEADLINES

• O Presidente da Catalunha, Aragones, afirma que buscarão o direito a um referendo de independência para resolver o conflito de soberania, segundo informações do Financial Times.
• O Grupo de Engenharia Alemão VDMA prevê que a produção em 2024 diminuirá 4% (anteriormente -2%); a expectativa de produção para 2023 é de -1% (anteriormente -2%); esperam um quarto trimestre de 2023 fraco após a queda na produção do terceiro trimestre; a atividade de investimento pode diminuir nos EUA e provavelmente permanecer fraca na China.

US HEADLINES

• A Choice Hotels (CHH) está supostamente lançando uma oferta hostil de aquisição para a Wyndham Hotels & Resorts (WH), de acordo com fontes do WSJ. A oferta permanece inalterada em relação à proposta anterior, equivalente a USD 90 por ação (a Wyndham fechou em USD 79,56 por ação).

GEOPOLÍTICA

• O exército israelense disse que os suprimentos não entrarão em Gaza a partir de Israel, mas continuarão entrando pelo cruzamento com o Egito.
• O Ministro da Defesa de Israel disse que eles estão próximos do “ponto de ruptura” na campanha no norte de Gaza e na Cidade de Gaza, ao mesmo tempo em que conclamou os militantes e comandantes do Hamas em campo a se renderem ou serem mortos. Além disso, ele disse que Israel não tem a intenção de permanecer na Faixa de Gaza após o fim da guerra e está aberto a discutir todas as alternativas em relação a quem controlará Gaza, desde que não seja hostil a Israel, enquanto está aberto a um possível acordo com o Hezbollah, se incluir uma zona segura ao longo da fronteira e garantias.
• O UKMTO recebeu um relatório de um incidente que afetou uma embarcação nas proximidades de Bab Al-Mandab, a oeste do Porto Mokha, no Iêmen, onde houve um incêndio a bordo de uma embarcação. Além disso, um oficial de defesa dos EUA declarou mais tarde que um míssil de cruzeiro terrestre lançado do Iêmen controlado pelos houthis atingiu um navio de bandeira norueguesa, causando alguns danos e um incêndio, enquanto o navio Mason da Marinha dos EUA estava no local para prestar socorro e nenhuma vítima foi relatada no ataque.
• O chefe militar do Hezbollah prometeu bloquear a passagem de todos os navios ocidentais nos portos de Tyre, Saida e Jounieh até que as fazendas Shebaa sejam libertadas do controle sionista, de acordo com a TV Houthis.
• Uma fonte do governo iemenita disse que eles receberam um convite dos EUA para participar de uma coalizão militar para proteger o Mar Vermelho. “Participaremos da coalizão militar com uma formação de forças navais para confrontar as operações Houthi”, Via AJ
• O primeiro-ministro israelense Netanyahu disse: “Estamos nos preparando para um possível confronto com os serviços de segurança da Autoridade Palestina (AP) na Cisjordânia”, de acordo com a Sky News Arabia
• O Ministério da Defesa russo disse que um míssil balístico tático lançado pela Ucrânia foi abatido sobre a região de Belgorod, na Rússia, segundo a Reuters.
• A Embaixada da China no Reino Unido disse que a China se opõe firmemente e condena com veemência a acusação infundada feita pelo Reino Unido e pede que o país respeite a soberania territorial e os direitos e interesses marítimos da China no Mar do Sul da China. Isso foi em resposta a uma declaração do Reino Unido que criticou as “táticas inseguras e escalonadas utilizadas pelas embarcações chinesas” contra as Filipinas, de acordo com o Global Times.

SESSÃO ÁSIA-PACÍFICO

• As ações da APAC foram em sua maioria positivas, com a região ganhando impulso a partir dos ganhos em Wall Street, onde os principais índices avançaram constantemente em uma sessão com poucos catalisadores antes dos próximos eventos de risco significativos.
• O ASX 200 foi liderado pelo desempenho superior do setor de tecnologia, mas com o upside limitado após dados mistos, nos quais o Índice de Sentimento do Consumidor da Westpac melhorou, mas a Confiança nos Negócios da NAB registrou sua pior leitura desde 2012.
• O Nikkei 225 disparou na abertura e recuperou brevemente o nível de 33.000 após um recente relatório dovish do BoJ, embora o índice tenha revertido quase todos os seus ganhos à medida que os efeitos de uma moeda mais forte se manifestaram.
• O Hang Seng e o Shanghai Comp foram inicialmente sustentados depois que a China convocou a Conferência Econômica Central para discutir a meta de crescimento de 2024, e o Conselho de Estado emitiu medidas sobre o desenvolvimento integrado do comércio doméstico e estrangeiro, embora o índice do continente tenha eventualmente ficado para trás e sido contido abaixo do nível psicológico de 3.000.

ÁSIA-PACÍFICO HEADLINES

• Os assessores do governo chinês disseram que recomendariam metas de crescimento econômico para 2024 variando de 4,5% a 5,5%, sendo a maioria a favor de uma meta em torno de 5%, segundo a Reuters.
• A Secretária de Comércio dos EUA, Raimondo, afirmou que os EUA tomarão as medidas mais fortes possíveis para proteger sua segurança nacional quando questionada sobre como o Departamento de Comércio responderá à recente conquista da Huawei na fabricação de chips. Além disso, ela disse que a administração Biden está em discussões com a Nvidia (NVDA) sobre vendas permissíveis de chips de IA para a China, mas enfatizou que não pode vender seus semicondutores mais avançados para empresas chinesas, de acordo com a Reuters.
• Um juiz dos EUA manteve a proibição do uso do TikTok por funcionários estaduais e professores de universidades públicas em dispositivos ou redes de propriedade do estado.
• A Country Garden (2007 HK) está prestes a evitar um calote em bônus denominados em yuan, uma vez que a maioria dos detentores concordou em não buscar pagamento nesta semana, segundo a Bloomberg, citando fontes.

CALENDÁRIO ECNÔMICO