• As bolsas europeias estão alta nesta manhã, enquanto os futuros dos EUA estão mistos antes do ISM e após uma abertura positiva na Ásia.
• A Tesla se destaca no pré-mercado após recordes de entregas de veículos no segundo trimestre, TSLA +6,2%.
• No mercado de cambio, o dólar se recupera após os dados do PCE de sexta-feira, enquanto o franco suíço se desvaloriza após dados do CPI, o euro é afetado pelos PMIs na Zona do Euro e o Iene sofre com a ampliação das diferenças de rendimento.
• Os referencias do petróleo sobem durante a manhã, devido ao anúncio da extensão dos cortes de produção da Rússia e Arábia Saudita.
• Os benchmarks de renda fixa estão instáveis, diante das condições de mercado enfraquecidas, com os EGBs em alta devido aos dados do Reino Unido, enquanto os United States Treasuries (USTs) caem à medida que os seus rendimentos continuam a subir, principalmente no curto prazo.
• Na agenda econômica do dia, os destaques incluem os PMIs Final de Manufatura dos EUA.

SESSÃO EUROPEIA

EQUITIES

• As bolsas europeias sobem, com o Euro Stoxx 50 +0,4%, após uma abertura modestamente positiva devido ao impulso ocorrido em Wall Street na sexta-feira e a força na sessão da Ásia, impulsionada principalmente por dados positivos na Austrália, Japão e na China.
• Consequentemente, os setores de ações estão em alta, com os Recursos Básicos ganhando força, puxados pela Ásia, enquanto o setor automotivo ganha destaque após a divulgação de que a Tesla teve entregas recordes de veículos no segundo trimestre, TSLA +6,2% no pré-mercado.
• Nos Estados Unidos, os futuros estão mistos, se mantendo lateralizados em uma negociação pré-feriado com baixo volume. No entanto, o calendário econômico de hoje inclui os PMIs da ISM.
• Segundo um oficial citado pela Reuters, o Japão estaria inclinado a adotar regras de IA mais brandas em comparação com a União Europeia. O objetivo é chegar a uma abordagem de IA até o final do ano com regras mais alinhadas com as dos Estados Unidos. O chefe da Indústria da UE, Breton, afirma que a UE tem preocupações econômicas semelhantes às do Japão e discutiu bastante sobre IA durante as conversas em Tóquio.

FOREX

• O USD se recupera após divulgação dos dados do PCE e PMI de Chicago, com o DXY subindo de 102,860 para 103,270.
• O franco suíço enfrenta dificuldades à medida que o CPI suíço fica ligeiramente abaixo do consenso, desacelerando para 1,7% ao ano em relação a 2,2% anteriormente. O par USD/CHF ultrapassa 0,9000 após atingir a mínima abaixo de 0,8950.
• O euro é prejudicado pelos PMIs mistos a fracos da Zona do Euro, com o EUR/USD perdendo o patamar de 1,0900 em meio a um bom volume de vencimento das opções.
• O iene enfraquece à medida que as diferenças entre os rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA e os japoneses se ampliam, mesmo com dados econômicos da pesquisa Tankan japonesa melhor do que o esperado. O par USD/JPY fica acima de 144,50 dentro da faixa de 144,23-88.
• O dólar australiano se defende antes da decisão do RBA na terça-feira (04), com analistas divididos entre outro aumento de 25 pontos-base ou uma pausa. O par AUD/USD fica em torno de 0,6650 e o AUD/NZD recua abaixo de 1,0850, apesar dos dados robustas de construção.
• O Banco Popular da China define a taxa média de USD/CNY em 7,2157 em relação ao esperado de 7,2464 (anterior 7,2258).

RENDA FIXA

• Os principais títulos estão instáveis no início do novo mês, com volumes reduzidos devido ao feriado na América do Norte. Os títulos do governo europeu (EGBs) estão em sua maioria mais fortes, apesar dos PMIs de manufatura mistos da Zona do Euro e dos fracos pedidos de engenharia alemães da VDMA “Associação Alemã de Engenharia Mecânica e de Plantas Industriais”, com os Bunds se mantendo dentro da faixa de 134,14 a 133,62.
• Os Gilts recuam de 95,55 para 95,10, uma vez que um ajuste para cima nos PMIs finais de manufatura do Reino Unido supera as expectativas de inflação mais baixas do Citi/YouGov.
• Os T-notes estão enfrentando pressão dentro da faixa de 112-06 a 111-29 após uma grande venda em bloco e antes dos dados do PMI dos EUA e dos gastos de construção do ISM, em meio ao fechamento antecipado do mercado em preparação ao Dia da Independência Americano.

COMMODITIES

• Os referências do petróleo passaram a primeira parte da sessão europeia contidos, com poucos catalisadores antes de retomar a alta devido ao anúncio da extensão dos cortes de produção da Rússia e da Arábia Saudita.
• Atualmente, o contrato do WTI para vencimento em agosto de 2023 e o Brent com vencimento para setembro de 2023 estão no topo dos parâmetros de US$ 69,93-71,77 por barril e US$ 74,75-76,60 por barril, respectivamente.
• A Agência de Imprensa Saudita relata que a Arábia Saudita estenderá o corte voluntário de 1 milhão de barris por dia por mais um mês, incluindo agosto.
• O vice-primeiro-ministro russo Novak diz que a Rússia reduzirá o fornecimento de petróleo em agosto em 500 mil BPD, cortando as exportações em igual medida para o mercado global.
• A KIPIC “Kuwait Integrated Petroleum Industries Company” apagou o incêndio em Al-Zour sem relatos de feridos, via Reuters. As operações voltaram ao normal com as operações de produção e exportação normalizadas.
• Refinarias indianas começaram a pagar em yuan por algumas importações de petróleo bruto russo, segundo fontes citadas pela Reuters. Em junho, a IOC “Indian Oil Corporation Limited” foi a primeira refinaria estatal a utilizar yuan para esses pagamentos.
• O ouro à vista está um pouco mais fraco devido à força do dólar, com o metal amarelo caindo para o limite inferior da faixa de US$ 1910-1920 por onça. Os metais básicos estão mistos, com o cobre sustentado pelos últimos dados do Instituto Nacional de Estatística do Chile, que mostram que a produção doméstica de cobre contraiu pelo segundo mês consecutivo.

HEADLINES USA

• O Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, viajará para o Reino Unido, Finlândia e participará da cúpula da OTAN na Lituânia a partir de 9 de julho, de acordo com a Casa Branca.
• O Presidente Biden twittou que sua administração levará internet de alta velocidade para todos os americanos. Ele também observou que sua administração superou as grandes farmacêuticas ao limitar o custo da insulina para idosos no Medicare, mas que seu trabalho não está concluído até que o limite seja estendido para todos.
• Rumores não confirmados estão circulando no Twitter de que o presidente da SEC (Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos), Gary Gensler, apresentou sua renúncia após uma investigação interna, segundo fontes do Twitter.
• A Tesla (TSLA) entregou um número recorde de veículos no segundo trimestre, após reduções de preço no início deste ano, com as entregas aumentando 10,4% em relação ao trimestre anterior e 83,5% em relação ao ano anterior, totalizando mais de 466 mil unidades. A produção atingiu quase 480 mil unidades, de acordo com o FT (Financial Times). Também foi relatado que a Tesla China irá oferecer descontos de preço para vendas dos modelos S e X, de acordo com a Reuters.

SESSÃO ÁSIA-PACÍFICO

• As ações da região da Ásia-Pacífico começaram o novo mês de negociação em alta, com o impulso vindo do rali da sexta-feira passada em Wall Street, enquanto os participantes digeriram importantes divulgações de dados, incluindo uma pesquisa Tankan aprimorada e o PMI de Manufatura Caixin da China, que superou as expectativas.
• O ASX 200 teve um desempenho positivo, com ganhos nos setores relacionados a commodities compensando as perdas nas ações de tecnologia. Além disso, houve um incentivo com o aumento nas aprovações de novas construções. No entanto, o potencial de alta adicional foi limitado antes da reunião do RBA (Reserve Bank of Australia) amanhã, com os analistas divididos em suas previsões entre um aumento da taxa de juros ou uma pausa.
• O Nikkei 225 foi sustentado após a pesquisa Tankan trimestral do BoJ (Bank of Japan), que em sua maioria superou as estimativas e mostrou que o sentimento dos grandes fabricantes japoneses melhorou pela primeira vez em sete trimestres.
• O Hang Seng e o Shanghai Composite acompanharam o clima positivo, após o PMI de Manufatura Caixin da China superar as previsões pelo segundo mês consecutivo. Além disso, o PBoC (Banco Popular da China) recentemente se comprometeu a continuar fornecendo suporte de empréstimo inclusive para as pequenas e microempresas. Além disso, os Estados Unidos confirmaram que a secretária do Tesouro, Janet Yellen, visitará a China de 6 a 9 de julho para reuniões com autoridades chinesas de alto escalão, embora um funcionário do Tesouro já tenha amenizado as expectativas e destacado que não se espera nenhuma grande conquista significativa.

HEADLINES ÁSIA-PACÍFICO

• O vice-governador do PBoC (Banco Popular da China), Pan Gongsheng, foi nomeado como Secretário do Partido do PBoC, o que sugere que ele provavelmente se tornará o Governador. Enquanto isso, o governador do PBoC, Yi Gang, e o ex-Secretário do Partido, Guo Shuqing, deixaram seus cargos partidários, de acordo com o WSJ (Wall Street Journal) e o FT (Financial Times).
• Uma pesquisa do PBoC constatou que os residentes urbanos da China estavam mais dispostos a aumentar o consumo no segundo trimestre em comparação com o primeiro trimestre. Os residentes têm esperança de aumentar seus gastos principalmente em educação, cuidados médicos e turismo no terceiro trimestre.
• O MOFCOM (Ministério do Comércio da China) expressou insatisfação em relação aos controles de exportação de produtos semicondutores impostos pelos Países Baixos e instou o país a não prejudicar a cooperação bilateral na indústria de semicondutores e a não abusar dos controles de exportação, segundo a Reuters.
• O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos informou que a secretária do Tesouro, Janet Yellen, visitará a China de 6 a 9 de julho para reuniões com autoridades chinesas de alto escalão. Yellen enfatizará que as ações direcionadas dos EUA não têm a intenção de obter vantagem econômica. Um funcionário sênior do Tesouro dos EUA afirmou que os EUA não estão buscando uma desconexão entre as economias americana e chinesa, mas sim uma comunicação aberta e cooperação em desafios globais. Além disso, o funcionário não espera grandes avanços na visita de Yellen e observou que estão buscando expandir as comunicações em um nível subgabinete. Durante as reuniões de Yellen, é esperado que as preocupações dos EUA em relação às ações chinesas em relação à Micron sejam amplamente discutidas, de acordo com a Reuters.
• O Centro Nacional de Contrainteligência e Segurança dos EUA alertou para o risco de se fazer negócios com a China após Pequim implementar uma lei revisada de contraespionagem em 1º de julho.
• O diretor da CIA, William Burns, afirmou que a resposta não é se desconectar de uma economia como a da China, o que seria tolo. Ele acrescentou que a resposta é reduzir os riscos de maneira sensata, diversificar as cadeias de suprimentos de forma resiliente, proteger a vantagem tecnológica dos EUA e investir em capacidade industrial, de acordo com a Reuters.

CALENDÁRIO ECONÔMICO