• As bolsas europeias estão em território negativo, com o sentimento na região contido após os PMIs preliminares indicarem preocupações de recessão.
• Os futuros de ações dos EUA também estão em baixa nesta manhã, com o ES caindo abaixo de 4.400. Ativos denominados safe havens (exceto o franco suíço) estão em alta, devido à aversão ao risco, enquanto as commodities industriais sofrem devido a preocupações com o crescimento.
• Barkin, do Fed (não votante), afirmou que está confortável com mais aumentos nas taxas de juros se a inflação não estiver caminhando para a meta, mas não irá antecipar o informações sobre a reunião de julho do FED, de acordo com a Reuters.
• Olhando para o calendário econômico do dia, destaques incluem PMI dos EUA (preliminar), discursos de Bostic e Mester do Fed, e de Panetta, Schnabel e Elderson do BCE.

SESSÃO EUROPEIA

EQUITIES

• As bolsas europeias operam em baixa, com o sentimento de risk-off na região predominando, após os PMIs preliminares das principais economias europeias indicarem alertas de recessão.
• Os futuros de ações dos EUA também estão em queda, com o ES conseguindo manter-se próximo de 4400, com a narrativa macroeconômica nos EUA não ter mudado muito nesta semana.
• Os setores de ações na Europa estão mistos, com o setor de energia claramente em desvantagem, devido aos preços mais fracos da energia e às pesadas perdas da Siemens Energy (-32%) após a empresa revisar suas projeções futuras. Enquanto isso, as construtoras residenciais do Reino Unido estão sofrendo pressão devido a uma série de rebaixamentos na classificação de risco atribuído pelo HSBC.

FOREX

• O DXY está mais forte nesta manhã e atingiu 103,00 pontos no início da sessão europeia, após os PMIs fracos da zona do euro.
• O euro caiu de níveis em torno de 1,0950 para mínimas pouco abaixo de 1,0850 após os PMIs preliminares, que sinalizaram um alerta de recessão de forma geral.
• A libra esterlina não conseguiu obter um impulso real com dados de vendas no varejo e confiança do consumidor do Reino Unido melhores do que o esperado, pois os PMIs preliminares ficaram abaixo do consenso, agravando as preocupações econômicas logo após o aumento de 50 pontos-base do Banco da Inglaterra.
• O iene recuperou força devido aos rendimentos mais baixos dos títulos do Tesouro dos EUA e à aversão ao risco no mercado, enquanto o dólar australiano e o dólar da Nova Zelândia são novamente afetados devido às suas características de alta volatilidade em cenários de aversão ao risco.

RENDA FIXA

• Os títulos parecem prontos para recuperar das perdas anteriores, devido a cobertura de posições curtas antes do fim de semana e por causa dos dados dos PMIs em grande parte mais fracos do que o previsto e preocupantes, diante de uma política de aperto adicional dos bancos centrais para combater a inflação.
• Os títulos alemães (bunds) tiveram facilidade em ultrapassar o nível de preço de 134,00.
• Os gilts do Reino Unido (gilts) seguiram o movimento e atingiram 97,00, depois de terem caído para 95,32 anteriormente.
• Os títulos do Tesouro dos EUA se recuperaram para 113-07 em relação a 112-22 do fechamento de ontem.

COMMODITIES

• Os futuros de petróleo WTI e Brent estão novamente em território negativo, ampliando as perdas durante a noite. Os preços permaneceram contidos durante a sessão da Ásia-Pacífico devido ao tom de risco pessimista e aos mercados da China continental fechados devido a um feriado doméstico. Na sessão europeia, os PMIs preliminares da França e da Alemanha pintaram um quadro sombrio da saúde da economia na Zona do Euro, sustentando a tendência de queda do petróleo.
• O ouro à vista está se valorizando, apesar do dólar mais forte, possivelmente devido a fluxos de refúgio pelo mercado, após os PMIs preliminares da Zona do Euro indicarem outra contração do PIB no trimestre.
• Os metais básicos estão todos sob pressão de queda, devido aos alertas recessivos decorrentes dos PMIs preliminares, com o cobre na London Metal Exchange (LME) recuando abaixo de US$ 8.500/t.

SESSÃO ÁSIA-PACÍFICO

• As ações da região da Ásia-Pacífico não conseguiram sustentar um viés positivo da abertura e caíram seguindo o desempenho misto nos Estados Unidos, onde o S&P 500 e o Nasdaq interromperam suas sequências de perdas, embora a maioria dos setores tenha terminado no vermelho após um dia movimentado de atividade dos bancos centrais, incluindo várias elevações de taxas.
• O ASX 200 registrou queda, liderado pelo desempenho abaixo do esperado no setor de energia após a recente queda nos preços do petróleo. O clima de negociações na sessão também não foi ajudado pela curva de rendimentos invertida e pelo fato do PMI preliminar de manufatura da Austrália permanecer em território de contração.
• O Nikkei 225 reverteu seus ganhos iniciais e um pouco mais, à medida que os participantes assimilavam dados mistos de inflação do Japão, que mostraram uma desaceleração, embora as leituras do CPI principal e do núcleo-núcleo ainda tenham sido mais fortes do que o esperado. Além disso, o PMI de manufatura do Japão também ficou abaixo do nível de referência de 50.
• O Hang Seng foi pressionado após o feriado do Dragon Boat Festival, com o índice arrastado por pesadas perdas nos setores de saúde, tecnologia e imobiliário, em meio às pressões dos rendimentos globais em alta e à manutenção do fechamento das negociações do Stock Connect (programa de conexão de mercado que permite o comércio de ações entre a China continental e as bolsas de valores de Hong Kong) devido ao feriado no continente.

CALENDÁRIO ECONÔMICO