• As bolsas europeias estão em alta nesta manhã, com o Stoxx 600 a caminho de fechar a semana com ganhos.
• Os futuros das ações dos EUA estão estáveis, com leve alta antes dos dados importantes de PCE de maio e do feriado do Dia da Independência.
• A ASML (especializada na fabricação de equipamentos para a indústria de semicondutores) não espera que as medidas de exportação de chips do governo holandês tenham um impacto significativo em sua perspectiva financeira.
• A China pode anunciar mais medidas de apoio ao mercado imobiliário, embora as medidas possam ser incrementais, de acordo com o China Securities Journal.
• Na agenda econômica de hoje, destaque para os dados do PCE dos EUA, reunião de líderes da UE.

SESSÃO EUROPEIA

EQUITIES

• As bolsas europeias operam em alta, impulsionadas por dados de vendas no varejo positivos na Alemanha e prévia do CPI na Zona do Euro levemente abaixo das expectativas do mercado, com o Stoxx 600 a caminho de fechar a semana com ganhos.
• Os futuros das ações dos EUA estão estáveis, com leve alta antes da divulgação dos dados importantes de PCE de maio e antes dos traders saírem para o longo feriado do Dia da Independência.
• Os setores de ações na Europa estão em alta em todos os segmentos, com exceção da tecnologia, que está sendo prejudicada pela ASML, a qual também está afetando negativamente o Amsterdam Exchange Index (AEX) após a notícia de que o Ministério das Relações Exteriores da Holanda emitiu novas regras de exportação de equipamentos de chips de computador, exigindo uma licença de exportação para certas tecnologias.

FOREX

• O DXY continua relativamente resiliente na tendência de alta desta semana e bem suportado acima de 103.00 pontos.
• O EUR não teve reação significativa a um conjunto de dados econômicos mistos da Zona do Euro, com a inflação geral menor do que o esperado, embora as principais métricas tenham superado ligeiramente as expectativas.
• As moedas cíclicas (CAD, AUD, NZD, NOK, ZAR e BRL) estão se sustentando bem nesta manhã, devido ao forte apetite por risco.
• O NZD recebeu outro impulso de confiança com uma melhora no sentimento do consumidor do Australia and New Zealand Banking Group Limited (ANZ), que é um dos maiores bancos da Austrália e da Nova Zelândia.
• O iene está estável, apesar de mais intervenções verbais por parte de autoridades japonesas.
• O Ministro das Finanças do Brasil afirmou que o Conselho Monetário Nacional decidiu fixar a meta de inflação para 2026 em 3%, enquanto o governo espera redução nas taxas a partir de agosto, de acordo com a Reuters.

RENDA FIXA

• Os rendimentos dos principais títulos da dívida estão caminhando para um encerramento desfavorável e prováveis ​​perdas ao final do mês, do trimestre e do semestre.
• Bunds, Gilts e T-notes flutuam precariamente próximos das suas mínimas intradiárias, registrando níveis de 133,09, 94,71 e 111-25+ respectivamente.

COMMODITIES

• Os contratos futuros de vencimento em agosto/23 do WTI e do Brent estão em uma posição mais firme nesta manhã, apesar do USD estar mais forte frente as outras moedas do G10.
• O ouro à vista continua sob pressão à medida que o dólar se fortalece, e o metal amarelo ameaça romper outro suporte em torno de USD 1.900 por onça nesta manhã.
• Os metais básicos estão em sua maioria em alta, mas o cobre vai contra a tendência e se destaca, com o contrato LME 3M novamente acima de USD 8.250 por tonelada nesta manhã. Relatos da noite passada mencionaram um acidente elétrico na maior mina de cobre da Codelco – Corporación Nacional del Cobre de Chile, a mina El Teniente.
• O HSBC reduziu as projeções de preço do petróleo Brent para USD 80 por barril no segundo semestre de 2023, USD 80 por barril no ano fiscal de 2023 e USD 75 por barril no ano fiscal de 2024 e no longo prazo, de acordo com a Reuters.

SESSÃO ÁSIA-PACÍFICO

• As ações da região da Ásia-Pacífico em sua maioria operaram com ganhos cautelosos, em meio a um ambiente de rendimentos mais altos, enquanto os participantes digeriam uma série de dados divulgados no final do trimestre, incluindo os mais recentes PMIs oficiais da China.
• O ASX 200 não apresentou uma direção clara, com ganhos nos setores relacionados a commodities e serviços públicos compensando as perdas no setor imobiliário e de tecnologia.
• O Nikkei 225 ficou contido após a divulgação de dados mistos, incluindo uma produção industrial decepcionante e um CPI de Tóquio mais fraco do que o esperado, embora as perdas tenham sido amortecidas quando o USD/JPY subiu brevemente acima de 145,00.
• O Hang Seng e o Shanghai Composite tiveram um início instável, mas, no final, apresentaram ganhos após os últimos dados de PMI da China, nos quais o PMI de Manufatura correspondeu às estimativas e o PMI de Não-Manufatura foi ligeiramente mais fraco do que o esperado, embora ainda indicando uma expansão sólida.

APAC HEADLINES

• A China pode anunciar mais medidas de apoio ao mercado imobiliário, embora essas medidas possam ser apenas incrementais. Espera-se que a China revise certas restrições à compra de imóveis e tenha espaço para reduzir a proporção de entrada, de acordo com o China Securities Journal.
• O Banco Popular da China (PBoC) definiu a taxa média do USD/CNY em 7,2258, em comparação com a expectativa de 7,2525 (anterior 7,2208).
• O PBoC realizou uma pesquisa com alguns bancos estrangeiros sobre as taxas de depósito em dólares americanos, de acordo com fontes da Reuters.
• O Secretário-Chefe do Gabinete do Japão, Matsuno, afirmou que têm sido observados movimentos acentuados e unilaterais nas moedas recentemente, e eles estão acompanhando de perto as flutuações cambiais com um alto senso de urgência. Matsuno disse que tomarão medidas apropriadas em relação a movimentos cambiais excessivos, de acordo com a Reuters.
• O Ministério das Finanças do Japão informou que a intervenção cambial no período de 30 de maio a 28 de junho foi de JPY 0,00, de acordo com a Reuters.

CALENDÁRIO ECONÔMICO