• As bolsas europeias estão mistas nesta manhã, embora os resultados da TSMC tenham pressionado o setor de tecnologia da Euro Stoxx 50/AEX; também são aguardados para hoje os resultados da SAP.
• Nos Estados Unidos, NQ fica para trás devido à queda no pré-mercado de NFLX & TSLA após a divulgação dos resultados ontem.
• O AUD é impulsionado pelos dados de emprego, o Yuan se recupera e o EUR é sustentado pelos rendimentos dos títulos de renda fixa e o DXY oscila entre baixas na sessão Ásia-Pacífico e altas na sessão Europa.
• Os principais índices de renda fixa recuam conforme o movimento dos Gilts se ameniza na quarta-feira.
• O preço do petróleo pouco se altera, enquanto as commodities agrícolas são apoiadas pelas atualizações da Rússia-Ucrânia.
• Na agenda econômica de hoje, destaca-se a divulgação do Initial Jobless Claims, do Índice de Atividade Empresarial da Filadélfia, Vendas de Imóveis Existentes nos EUA, Confiança do Consumidor da Zona do Euro e Anúncios de Política Monetária do CBRT e SARB. Resultados da TSM, JNJ, ABT, SAP, PM, BX também serão divulgados.

SESSÃO EUROPEIA

EQUITIES

• As bolsas europeias estão mais firmes, com exceção do Euro Stoxx 50 -0,21% e AEX -0,5%, puxados pela TSMC e a pressão subsequente nas empresas de tecnologia, como ASM International -5,0% e ASML -3,2%; lembrete, a SAP divulgará seus resultados após o fechamento do mercado europeu.
• Os setores de ações estão, em sua maioria, mais firmes, com exceção do setor de Tecnologia, que apresenta desempenho inferior. O setor de Materiais Básicos se destaca positivamente após a atualização do segundo trimestre da Anglo American, com as empresas de mídia também se saindo bem após os resultados da Publicis.
• Nos Estados Unidos, os futuros estão divergindo, com o NQ -0,8% após as atualizações pós-fechamento dos resultados de ganhos da TSLA -2,9% e da Netflix -6,7%, e no aguardo da divulgação de mais dados econômicos e dos ganhos da Taiwan Semiconductor (TSM), Johnson & Johnson (JNJ), Abbott Labs (ABT), SAP, Philip Morris (PM) e Blackstone Group (BX).

FOREX

• O dólar australiano se fortaleceu com mais um relatório positivo de empregos, o que revisa as perspectivas de aumento da taxa de juros do Reserve Bank os Australia. O AUD/USD está de volta à marca de 0,6800 e acima de uma opção de vencimento significativo.
• O DXY (índice que mede o valor do dólar dos EUA em relação a outras moedas) oscila devido a resultados mistos das moedas que compõem esse índice, mantendo-se acima de 100,000 após recuar do pico de 100,500+ na quarta-feira.
• O yuan se recuperou após uma intervenção abrangente do PBoC (Banco Popular da China) e dos bancos estatais chineses. O USD/CNY e o USD/CNH recuaram das máximas noturnas, aproximadamente em 7,1900 e 7,2325, respectivamente.
• O euro se mantém estável com um recuo nos títulos públicos alemães (EGBs) e com um vencimento de opção decente em EUR/USD em 1,1200. O iene se beneficia das ofertas de exportação e defesa da barreira em 140,00, enquanto a libra esterlina continua desvalorizada abaixo de 1,3000 devido a dados fracos de inflação no Reino Unido.
• O PBoC definiu o ponto médio do USD/CNY em 7,1466, contra expectativa de 7,2233 (anteriormente 7,1486). Bancos estatais chineses foram vistos vendendo dólares para sustentar o CNH (yuan offshore).

RENDA FIXA

• Houve uma correção mais profunda nos títulos de dívida do Reino Unido, à medida que as preocupações com a desinflação diminuem.
• Os Bunds (títulos alemães) caíram de 133,87 para 133,36 no pico da Eurex, os Gilts (títulos britânicos) recuaram de 97,62 para 96,93 antes de se recuperarem, e os T-notes (títulos do Tesouro dos EUA) ficaram próximos da base da faixa de 112-19+/31, antes dos dados do Initial Jobless Claims, do Philly Fed e das vendas de imóveis existentes.

COMMODITIES

• Os principais benchmarks do petróleo têm pouca variação após uma sessão similar na região da Ásia-Pacífico, com poucas mudanças fundamentais desde a sessão dos EUA de quarta-feira.
• As commodities agrícolas estão sendo sustentadas pelos danos em um porto ucraniano e pela Rússia intensificando a pressão no trânsito do Mar Negro.
• Em relação aos metais, o ouro à vista está pouco alterado e segue em grande parte o movimento do dólar até o momento, enquanto os metais básicos são sustentados pela melhoria do sentimento na Europa, apesar do aumento na produção da BHP e Anglo American.
• A maior produtora e exportadora de óleo de girassol da Ucrânia – a Kernel – pode levar 12 meses para restaurar as instalações em Chornomorsk, conforme noticiado pela Bloomberg.

EARNINGS HEADLINES

Aqui estão os resultados trimestrais de algumas empresas:

IBM (IBM) – Q2 2023 (USD):

• Lucro por ação operacional: 2,18 USD (esperado: 2,01 USD)
• Receita: 15,48 bilhões USD (esperado: 15,57 bilhões USD) Pré-mercado: -1%

Tesla (TSLA) – Q2 2023 (USD):

• Lucro por ação ajustado: 0,91 USD (esperado: 0,82 USD)
• Receita: 24,93 bilhões USD (esperado: 24,48 bilhões USD) Pré-mercado: -3,0%

United Airlines (UAL) – Q2 2023 (USD):

• Lucro por ação ajustado: 5,03 USD (esperado: 4,04 USD)
• Receita: 14,18 bilhões USD (esperado: 13,91 bilhões USD) Pré-mercado: +3,0%

Netflix (NFLX) – Q2 2023 (USD):

• Lucro por ação: 3,29 USD (esperado: 2,86 USD)
• Receita: 8,19 bilhões USD (esperado: 8,29 bilhões USD)
• Adições líquidas de assinantes pagos de streaming: +5,89 milhões (esperado: +2,07 milhões) Pré-mercado: -6,7%

EUROPA HEADLINES

• O chefe do comércio da UE, Dombrovskis, afirmou que está otimista quanto a uma possível solução nas negociações com os EUA em relação à disputa sobre o aço. No entanto, ele deixou claro que não apoiará qualquer proposta dos EUA que viole as normas globais e ressaltou que os EUA não poderão resolver a disputa por meio de um acordo que discrimine outros países, de acordo com o Financial Times.
• A Associação Alemã de Carros (VDA) afirmou que a melhoria na oferta levou a um aumento na disponibilidade de veículos na primeira metade do ano, levando a VDA a ajustar sua previsão de mercado para cima.
• A taxa média de juros para hipotecas de dois anos no Reino Unido foi de 6,79% (anteriormente 6,81%), representando a primeira diminuição desde 27 de maio, de acordo com o Moneyfacts.

SESSÃO ÁSIA-PACÍFICO

• As ações da região da Ásia-Pacífico tiveram desempenho misto, seguindo o cenário volátil nos Estados Unidos, à medida que os participantes assimilavam os últimos dados econômicos, resultados de ganhos de empresas e atualizações de desempenho.
• O ASX 200 teve um desempenho positivo, impulsionado pelo setor de mineração, depois que a maior empresa mineradora do mundo, BHP, relatou maior produção de minério de ferro no trimestre e alcançou produção recorde no ano todo. Além disso, os dados mais recentes sobre empregos superaram as previsões, mas podem representar uma faca de dois gumes, com a possibilidade de o banco central aumentar as taxas de juros.
• O Nikkei 225 foi o pior desempenho, devido aos dados comerciais mais recentes, que mostraram exportações mais fracas do que o esperado e uma contração mais ampla das importações. No entanto, o balanço comercial retornou para um superávit pela primeira vez em quase 2 anos.
• O Hang Seng e o Shanghai Comp seguiram caminhos diferentes. O mercado de Hong Kong foi impulsionado pelo fortalecimento inicial do setor imobiliário após o PBoC facilitar o financiamento transfronteiriço para empresas e instituições financeiras. Enquanto isso, o mercado continental foi pouco inspirado, mesmo após o banco central manter as taxas de referência de empréstimos conforme o esperado, e apesar das últimas diretrizes para promoção da economia privada.
• Em relação a empresas específicas, a TSMC (2330 TT) divulgou seus resultados do segundo trimestre com lucro líquido de 181,8 bilhões de TWD (New Taiwan Dollar), superando as expectativas. No entanto, eles reduziram suas previsões de receita para 2023 e anunciaram que a produção em Arizona foi adiada para 2025. Eles estão considerando a construção de uma fábrica na Alemanha e continuam a expandir a capacidade em Taiwan. A demanda por inteligência artificial é forte, mas eles têm dificuldade em atender toda a demanda dos clientes, especialmente para produtos mais avançados. Eles estão trabalhando para aumentar a capacidade o mais rápido possível. O crescimento econômico da China é mais fraco do que o esperado pela empresa; embora a demanda por inteligência artificial seja boa, não é suficiente para compensar a demanda geral mais fraca devido à fraqueza macroeconômica.

ÁSIA-PACIFICO HEADLINES

• O PBoC (Banco Popular da China) facilitou o financiamento transfronteiriço ao ajustar o parâmetro de ajuste macroprudencial para empresas e instituições financeiras, aumentando-o para 1,50, em vez de 1,25, de acordo com a Reuters.
• Segundo a Bloomberg, a China está supostamente considerando facilitar as condições para hipotecas a fim de estimular a compra de imóveis nas grandes cidades.
• O governo japonês cortou sua previsão de crescimento econômico para o ano fiscal atual para 1,3% (previsão anterior era de 1,5%). Por outro lado, a inflação ao consumidor foi projetada em 2,6% (previsão anterior era de 1,7%), superando a meta de 2,0% do Banco do Japão.

CALENDÁRIO ECONÔMICO