• As bolsas europeias e os futuros dos EUA estão ligeiramente positivos antes de vários resultados-chave de empresas de ambos os lados do Atlântico.
• O índice do dólar (DXY) recuou para 101,18 antes de receber suporte de uma queda no euro impulsionada pelos dados do IFO da Alemanha e pesquisa do BCE.
• O dólar australiano lidera antes dos dados de inflação.
• Os principais índices estão modestamente pressionados à medida que os ganhos anteriores diminuem, apesar de uma forte venda de títulos do governo dos EUA, com o leilão de títulos de 5 anos.
• O índice alemão IFO mostra um retorno à contração do crescimento no terceiro trimestre, enquanto a pesquisa do BCE ilustra o impacto contínuo do aperto da política monetária.
• O petróleo reduz os ganhos obtidos na sessão da Ásia em meio a preocupações com o crescimento alemão, enquanto os metais se beneficiam do estímulo chinês, com o ouro (XAU) perto da média móvel de 100 dias.
• No calendário econômico de hoje, teremos dados de Confiança do Consumidor dos EUA, suprimentos dos EUA e resultados das empresas EssilorLuxottica, Kering, LVMH, Microsoft, Alphabet, Visa, Moody’s e GE.

SESSÃO EUROPEIA

EQUITIES

• As bolsas europeias estão conseguindo obter ganhos marginais, com o Euro Stoxx 50 subindo 0,1%, com os impulsionadores macroeconômicos negativos desde o aumento observado na região Ásia-Pacífico devido ao estímulo chinês.
• Empresas de mineração apresentam desempenho acima da média devido ao estímulo do Politburo chinês, enquanto a Unilever, com alta de 5,0%, está apoiando o FTSE 100 e o AEX após divulgar seus resultados; nesse sentido, a gigante europeia LVMH deve reportar seus resultados após o fechamento do mercado em Paris.
• Nos Estados Unidos, os futuros estão no território positivo, mas apenas levemente, com os impulsionadores específicos um tanto escassos antes da reunião do FOMC amanhã e com diversos resultados de grandes empresas esperados para o pregão regular e pós-fechamento de hoje; o contrato futuro do S&P 500 (ES) subindo 0,1%.

FOREX

• O índice do dólar (DXY) recua para a faixa de 101,430 a 101,180, antes de receber novo impulso do euro após dados fracos do índice Ifo da Alemanha.
• O par EUR/USD testa a região de 1,1055, após um pico em 1,1086, com expiração de opções em torno de 1 bilhão de euros.
• O dólar australiano se recupera junto com o yuan antes dos dados de inflação, com o par AUD/USD próximo aos níveis de 0,6770, vindo de uma base em 0,6726, enquanto os pares USD/CNY e USD/CNH estão ambos abaixo de 7,1400, vindos de máximas em 7,1600+ e 7,1900, respectivamente.
• O iene mantém o impulso de recuperação frente ao dólar, com uma faixa entre 141,62 e 141,21, com demanda no fix overnight de Tóquio.
• A libra esterlina se mantém próxima de 1,2800 contra o dólar, com impulso positivo vindo do movimento do par EUR/GBP, em uma faixa entre 0,8637 e 0,8603.
• O Banco Popular da China (PBoC) definiu a taxa média do dólar norte-americano em relação ao yuan (USD/CNY) em 7,1406, ante a expectativa de 7,2044 (anterior 7,1451).
• Grandes bancos estatais da China foram vistos vendendo dólares nos mercados cambiais onshore e offshore no início das negociações asiáticas, de acordo com fontes citadas pela Reuters.

RENDA FIXA

• Os “bond bears” (investidores pessimistas em relação aos títulos públicos) estão novamente no comando à medida que o ímpeto pós-PMI da União Europeia enfraquece e os títulos públicos alemães (EGBs) têm apenas uma recuperação parcial após a péssima pesquisa do Ifo alemão.
• Os títulos do governo alemão voltam abaixo do par, dentro da faixa de 133,77 a 133,14, enquanto os títulos britânicos (Gilts) permanecem fracos entre os parâmetros de 96,78 a 96,38, independentemente da demanda razoável para a emissão de DMO com vencimento em 2038, e os títulos do Tesouro dos EUA (T-notes) estão mais próximos do patamar de 111,23+ do que do pico de 112,01+ antes dos dados dos EUA, incluindo a confiança do consumidor e o fornecimento de títulos de 5 anos.
• Os títulos do governo italiano (BTPs) também estão sob pressão após leilões mistos na Itália.

COMMODTIES

• O WTI e o Brent estão mais fracos no intraday, pois o mercado recuou dos melhores níveis observados durante a noite, com pressão adicional vinda da Pesquisa Ifo alemã, que, em consonância com os PMIs de ontem, destacou uma piora da situação econômica na Alemanha.
• O ouro à vista continua oscilando em ambos os lados de sua média móvel de 100 dias (US$ 1.962,91/onça), à frente de uma tripla ameaça de bancos centrais, incluindo o FOMC amanhã, o BCE na quinta-feira e o BoJ na sexta-feira.
• Os metais básicos foram sustentados esta semana pela reunião do Politburo chinês, que reacendeu um pouco do otimismo no setor industrial com a sugestão de mais estímulos, embora o lado positivo esteja atualmente limitado pelas dificuldades econômicas alemãs transmitidas pelos dados do Ifo.
• O setor agrícola continua em foco, com riscos de menor oferta crescendo e o trigo de Chicago subindo cerca de 10% durante a noite em um momento, enquanto os preços do milho também foram apoiados.
• O Kremlin diz que é impossível retomar o acordo de Grãos do Mar Negro que expirou.
• O Ministério das Finanças da Rússia planeja reduzir o desconto usado para definir os impostos sobre as exportações de petróleo bruto do país para US$20 por barril, abaixo dos US$25 por barril atualmente, de acordo com o Ministro das Finanças Siluanov citado pela Reuters.
• O Ministro de Energia do Cazaquistão disse que não há problemas no envio de petróleo bruto do Cazaquistão via Rússia, apesar das tensões no Mar Negro.
• A refinaria de Tengizchevroil do Cazaquistão reduziu a produção diária em 12-13 mil toneladas devido à manutenção não programada, conforme informado pelo Vice-Ministro de Energia.
• A produção de ouro da China no primeiro semestre aumentou 2,2% em relação ao ano anterior, chegando a 178,6 toneladas métricas, e o consumo de ouro subiu 16,4% em relação ao ano anterior, atingindo 554,9 toneladas métricas, de acordo com a Reuters, citando a mídia estatal.

US HEADLINES

• De acordo com a Reuters, o presidente dos EUA, Biden, informou que a administração está pressionando as seguradoras a melhorar o acesso ao tratamento de saúde mental.
• Segundo a Reuters, um grupo da indústria estima que os Estados Unidos terão uma escassez de 67.000 trabalhadores no setor de chips até 2030.

EUROPA HEADLINES

• De acordo com a pesquisa de empréstimos bancários da área do euro realizada pelo Banco Central Europeu (BCE), 14% dos bancos na zona do euro apertaram os critérios de crédito no segundo trimestre, em comparação com 27% no primeiro trimestre. Os bancos esperam um aperto líquido mais moderado nos empréstimos a empresas no terceiro trimestre. Desde o início de 2022, o aperto líquido cumulativo tem sido substancial. A demanda líquida das empresas por empréstimos caiu fortemente no segundo trimestre de 2023, atingindo o nível mais baixo desde o início da pesquisa em 2003.
• O Conselho Europeu deu a aprovação final para os “EU chips” (chips da União Europeia), segundo relatos.
• A reguladora de pensões do Reino Unido alertou que os administradores de fundos de pensão devem considerar ampliar a variedade de seus investimentos, incluindo em startups e outros ativos ilíquidos, ou enfrentar “intervenção robusta”, de acordo com o Financial Times.
• Um terremoto de magnitude 5,7 ocorreu na região central da Turquia, conforme relatado pelo EMSC.

SESSÃO ÁSIA-PACÍFICO

• As ações da região Ásia-Pacífico tiveram em sua maioria um desempenho positivo, impulsionadas por um rali nas ações chinesas após os compromissos de apoio do Politburo. No entanto, os ganhos para o resto da região foram limitados devido a dados suaves dos PMIs globais e cautela em relação a eventos de risco futuros.
• O ASX 200 teve um desempenho positivo, impulsionado pelos ganhos nos setores de mineração e energia devido à força recente nos preços das commodities devido às esperanças de estímulo da China.
• O Nikkei 225 ficou para trás, já que especulações continuam a circular em relação à reunião do BoJ (Banco do Japão) nesta semana, com relatos de fontes sugerindo que o banco central está considerando um grande aumento em sua perspectiva de inflação para 2023 e poderia elevar sua previsão para cerca de 2,5%.
• O Hang Seng e o Shanghai Composite foram impulsionados por ganhos liderados por um aumento nas ações de imóveis e tecnologia após os compromissos de apoio do Politburo, o que fez o índice Hang Seng Tech subir cerca de 5%, enquanto o índice Hang Seng de Propriedades no Continente aumentou em uma porcentagem de dois dígitos desde o início da sessão, já que o comunicado do Politburo omitiu a linguagem de que casas não são para especulação.

ÁSIA-PACÍFICO HEADLINES

• De acordo com a Reuters, a Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma da China (NDRC) realizou uma reunião com empresas privadas, incluindo ANTASports Products Limited é uma empresa chinesa especializada em design, fabricação e comercialização de produtos esportivos, como calçados, roupas esportivas e acessórios relacionados. A empresa é uma das principais marcas de artigos esportivos na China, NIO Inc. é uma empresa chinesa de tecnologia automotiva especializada na fabricação de veículos elétricos (VEs). A empresa é conhecida por produzir carros elétricos premium e inovadores, bem como por oferecer soluções avançadas de mobilidade elétrica e a TCL Electronics Holdings Limited, que também é uma empresa chinesa. A TCL é uma empresa de eletrônicos que fabrica uma ampla variedade de produtos, incluindo televisores, telefones celulares, eletrodomésticos e outros dispositivos eletrônicos de consumo., onde ouviu as opiniões e sugestões das empresas sobre a situação econômica atual.

CALENDÁRIO ECONÔMICO