• As bolsas europeias estão sendo negociadas em alta, depois de se livrarem das perdas do inicio da sessão, que foram, em parte por causa das preocupações relacionadas à China durante a noite.
• Nos Estados Unidos, os futuros estão sendo negociados um pouco mais firmes antes de uma agenda com poucos catalisadores, com o ES ultrapassando brevemente os 4.500.
• Uma recuperação parcial no sentimento geral minou parte da força do dólar com as moedas do G10s estáveis.
• Os principais futuros de dívida pública se recuperaram, superando vários episódios de pressão de venda, embora de forma não uniforme e sem um catalisador óbvio.
• Na agenda econômica de hoje, os destaques incluem a Pesquisa de Oficiais de Empréstimo Sênior do BoC.

SESSÃO EUROPEIA

• As bolsas europeias estão sendo negociadas em alta, depois de se livrarem das perdas na abertura, que foram, em parte por causa das preocupações relacionadas à China durante a noite.
• Os setores de ações na Europa têm uma ligeira inclinação positiva, com desempenho marginal superior nos setores de Telecomunicações, Bancos e Varejo, enquanto os setores de Energia e Recursos Básicos estão em queda devido à fraqueza inspirada pela China puxado pelos preços das commodities.
• Nos Estados Unidos, os futuros estão sendo negociados ligeiramente em alta antes de uma agenda com poucos catalisadores, com o ES chegando brevemente a 4.500.

FOREX

• O DXY está abaixo dos melhores níveis atingidos em sessões anteriores – uma recuperação parcial no sentimento geral também minou parte da força do dólar, mesmo sem qualquer mudança real nos fundamentos.
• O G10 está estável em toda as moedas, sem nenhum destaque real no momento.
• O PBoC definiu o ponto médio de USD/CNY em 7,1686 vs. exp. 7,2461 (anterior 7,1587)

RENDA FIXA

• Os contratos futuros de dívida pública se recuperam depois de superar vários episódios de pressão de venda, embora de forma não uniforme e sem um catalisador óbvio.
• Os Bunds saltaram de 131,22 para 131,59, sendo negociados 12 ticks acima do valor nominal.
• As Gilts também estão em alta entre 93,35-93,75.
• A T-note se manteve em uma faixa de 109-30+/110-08+, tendo fechado em 110-06 na sexta-feira.

COMMODITIES

• Os futuros do WTI e do Brent se recuperaram das baixas da sessão após a abertura do mercado à vista europeu, com a movimentação dos preços durante a noite ditada em grande parte pelo sentimento de preocupação vindo da China.
• O ouro à vista está neutro, seguindo a movimentação do dólar, enquanto os metais básicos se recuperaram amplamente das baixas da APAC.
• A Fairwork Commission (Comissão de Trabalho Justo) da Austrália emitiu uma ordem para que os sindicatos possam conduzir uma votação entre os funcionários da plataforma Wheatstone da Chevron (CVX), segundo a Reuters.

US HEADLINES

• O Goldman Sachs espera que o Fed comece a reduzir as taxas até o final de junho do próximo ano, em um ritmo gradual.
• A Cleveland-Cliffs (CLF) propôs adquirir a US Steel (X) por US$ 17,50/ação em dinheiro e 1.023 ações da Cliffs, embora a oferta tenha sido rejeitada por não ser razoável pelo conselho da US Steel, segundo a Reuters.
• Tesla (TSLA) corta os preços do Model Y Performance e do Model Y Long Range na China.

EUROPA HEADLINES

• O governo do Reino Unido pediu que as universidades e os sindicatos voltassem à mesa de negociações depois que foram suspensas as avaliações por meses deixando os alunos sem os resultados dos cursos, de acordo com o Financial Times.
• A S&P afirmou a Dinamarca como AAA; Perspectiva Estável e afirmou a Suíça como AAA; Perspectiva Estável na sexta-feira.

SESSÃO ÁSIA-PACÍFICO

• O ASX 200 caiu em meio a informações negativas da China, maior parceiro comercial da Austrália e com os traders inundados por uma série de resultados de balanços.
• O Nikkei 225 oscilou inicialmente entre ganhos e perdas, em que os primeiros avanços, devido a uma moeda mais fraca, foram eliminados, uma vez que o índice sucumbiu ao amplo clima de baixa de risco.
• O Hang Seng e o Shanghai Comp caíram, sendo que o índice de referência de Hong Kong foi o mais atingido em meio a fortes perdas no setor de tecnologia e no setor imobiliário, devido a preocupações com inadimplência, depois que a Country Garden Holdings suspendeu a negociação de 11 títulos onshore e o Sino-Ocean Group anunciou a suspensão da negociação de notas garantidas de 6% com vencimento em 2024. Os dados recentes de empréstimos da China também aumentaram os temores de desaceleração em andamento, depois que os novos empréstimos em yuans caíram quase 90%, atingindo o menor valor desde 2009, enquanto os participantes também estão se preparando para os dados de atividade chinesa de amanhã e para as próximas divulgações de lucros de grandes empresas de tecnologia, incluindo Tencent e JD.com.

ÁSIA-PACÍFICO HEADLINES

• O Conselho de Estado da China emitiu diretrizes para otimizar ainda mais o ambiente de investimento estrangeiro e melhorará a proteção dos direitos e interesses de investimento estrangeiro, ao mesmo tempo em que reprimirá a violação de propriedade intelectual para empresas com investimento estrangeiro. A China também implementará políticas fiscais preferenciais relevantes para empresas com investimentos estrangeiros e explorará um mecanismo de gerenciamento conveniente e seguro para fluxos de dados internacionais, segundo a Reuters.
• A Country Garden Holdings (2007 HK) disse que suspenderá a negociação de seus 11 títulos onshore a partir de segunda-feira, com a retomada a ser determinada em uma data posterior, e o Sino-Ocean Group (3377 HK) anunciou a suspensão da negociação de notas garantidas de 6% com vencimento em 2024, enquanto o Longfor Group (960 HK) teria feito um pagamento antecipado de CNY 1,7 bilhão relacionado a um título onshore.
• O Country Garden (2007 HK) está procurando estender o vencimento do título em CNY por mais de três anos, de acordo com a Bloomberg.
• Segundo a Bloomberg, os fundos de hedge chineses estão em crise após perdas e com a retirada dos investidores norte-americanos.
• A China teria criado uma força-tarefa para sua maior gestora de fundos de ativos, a Zhongzhi, após a falta de pagamentos de fundos, de acordo com a Bloomberg0
• O RBI provavelmente estava vendendo dólares por meio de bancos estatais, de acordo com traders citados pela Reuters, enquanto também foi relatado que o Banco Central da Indonésia interveio no mercado de câmbio à vista e nos mercados domésticos de NDF para evitar a alta volatilidade na taxa de câmbio do IDR, de acordo com um funcionário.
• Foxconn (2317 TT) – 2º trimestre de 2023 (TWD): Receita 1.31tln (exp. 1.34tln), Net 300bln (exp. 25.9bln), Lucro operacional 30.9bln (exp. 33.2bln); vê a nuvem do terceiro trimestre e a receita da rede diminuírem A / A; Vê a receita de computação do terceiro trimestre diminuir A / A. Reduz a receita do AF23 para “ligeira queda” em relação ao ano anterior (antes “estável”). Prevê que os componentes e outros lucros sofrerão um leve declínio em 2023 em relação ao ano anterior. Prevê um leve declínio anual em produtos eletrônicos de consumo, de acordo com a Bloomberg e a Reuters.

CALENDÁRIO ECONÔMICO