Apple (AAPL) em queda após China restringir uso de Iphone

• As bolsas europeias passaram a manhã no vermelho, mas se beneficiaram de um aumento geral do sentimento induzido pelas taxas de juros mais baixas.
• Nos Estados Unidos, os futuros ainda estão no vermelho, mas estão um pouco acima das mínimas. O NQ está caindo devido à forte pressão da AAPL no pré-mercado.
• O DXY permanece mais forte, mas não conseguiu ultrapassar a marca de 105,00, com a libra esterlina sofrendo à medida que as expectativas do BoE se diminuem ainda mais.
• Os títulos do governo lideram com os benchmarks europeus mais altos, embora o complexo ainda não tenha recuperado a maior parte das perdas de quarta-feira.
• Mais consolidação para os benchmarks de petróleo, enquanto os metais são prejudicados pelo dólar na sessão Ásia-Pacífico.
• Na agenda econômica de hoje, os destaques incluem o relatório do mercado de trabalho dos EUA, o Initial Jobless Claims, a reunião de Finanças e Energia do G20, discursos de Goolsbee, Bowman, Logan, Harker, Williams e Bostic do Fed.

SESSÃO EUROPEIA

AÇÕES

• As bolsas europeias passaram a manhã no negativo, mas se beneficiaram de um aumento mais amplo no sentimento impulsionado pelas taxas de juros, com o Euro Stoxx 50 subindo 0,2%.
• Os setores de ações agora estão em sua maioria no verde, com destaque para o desempenho das empresas de serviços públicos, enquanto os setores de Recursos Básicos e Tecnologia continuam a ficar para trás.
• No setor de Tecnologia, a queda acentuada no pré-mercado da Apple em -2,7%, devido a relatos de uma repressão adicional na China em relação aos iPhones, está prejudicando o setor.
• Essa ação também está afetando os futuros dos EUA, com o ES em -0,2% e o NQ em -0,5%; no entanto, eles estão acima das mínimas devido à influência mencionada das taxas de juros, enquanto a atenção se volta para a movimentada agenda da tarde.

FOREX

• O dólar se afasta dos picos pós-ISM de ontem e opera de forma mista em relação aos seus pares antes do relatório do mercado de trabalho dos EUA e mais discursos do Fed, com o índice do dólar (DXY) oscilando na faixa entre 104.980 e 104.800.
• A libra esterlina sofre após a queda nos preços das casas no Reino Unido e nas expectativas de inflação de um ano, com o par GBP/USD abaixo de 1.2500.
• O euro se mantém acima de 1.0700 em relação ao dólar novamente, com o vencimento de opções 1.85 bilhões de dólares.
• O dólar da Nova Zelândia recupera sua compostura e se aproxima de 0.5900 em relação ao dólar dos EUA à medida que as vendas de manufaturados da Nova Zelândia se recuperam.
• O iene se beneficia da queda nos rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA e se recupera de 147.87 para 147.37.
• O dólar australiano encontra ânimo com as importações e exportações chinesas não tão fracas, com o par AUD/USD mais próximo de 0.6400 do que de 0.6350.
• O Banco Popular da China (PBoC) fixa a taxa média de USD/CNY em 7.1986, abaixo das expectativas de 7.3121 (anteriormente em 7.1969).

RENDA FIXA

• Os títulos do governo do Reino Unido (Gilts) recuperam e superam seus pares de dívida devido a fatores específicos do Reino Unido, incluindo dados fracos e uma queda nas expectativas de inflação.
• Os Bunds alemães e os T-notes dos EUA têm um desempenho inferior, mantendo-se dentro das faixas de 130.35-87 e 109-21/29, respectivamente.
• Os títulos franceses (OATs) e espanhóis (Bonos) são procurados após leilões um pouco mistos, enquanto os títulos do governo italiano (BTPs) são sustentados antes da nova emissão do BTP Valore prevista para o início de outubro.
• O Tesouro italiano oferece uma nova emissão do BTP Valore de cinco anos de maturidade, que estará disponível de 2 a 6 de outubro.

COMMODITIES

• Mais uma sessão de consolidação para os benchmarks de petróleo, continuando a queda iniciada na quarta-feira, apesar dos dados otimistas de inventário e do aumento dos preços de referência da Arábia Saudita para a Ásia. Os mercados estão amplamente atentos aos discursos do Fed e aos indicadores econômicos dos EUA.
• A greve nas instalações de GNL da Chevron na Austrália, que estava programada para começar hoje, foi adiada para sexta-feira.
• O ouro à vista está se beneficiando do tom de risco contido antes dos dados e discursos do Fed, enquanto os metais básicos recuam de acordo com o comércio da Ásia, apesar dos dados de comércio chinês melhores do que o esperado.
• Dados privados (API) de estoques de energia dos EUA (em barris): Petróleo -5,5 milhões (esperado -2,1 milhões), Gasolina -5,1 milhões (esperado -1 milhão), Destilados +0,3 milhão (esperado +0,2 milhão), Cushing -1,4 milhão.
• O Texas declarou uma emergência no fornecimento de energia devido ao calor que aumentou a demanda por eletricidade, e advertiu que pode ser necessário realizar cortes de energia em meio a essa emergência, de acordo com a Reuters.

US HEADLINES

• Segundo informações da Bloomberg, a China estaria buscando ampliar a proibição do uso de iPhones da Apple (AAPL) para empresas estatais e agências governamentais.

EUROPA HEADLINES

• Dados do BoE Monthly Decision Maker Panel – agosto de 2023: As expectativas de inflação do consumidor (CPI) para um ano à frente caíram para 4,8% em agosto, em comparação com 5,4% em julho. As expectativas de inflação do CPI para três anos à frente diminuíram ligeiramente para 3,2% em agosto, uma queda de 0,1 ponto percentual em relação a julho. A expectativa de crescimento salarial para o próximo ano permaneceu inalterada em 5,0% em agosto, enquanto a média móvel de três meses diminuiu ligeiramente 0,1 ponto percentual para 5,1%.
• O Instituto IFO da Alemanha mantém sua previsão de crescimento do PIB para 2023 em -0,4%, enquanto reduz sua previsão para 2024 para +1,4%, ante +1,5%.

SESSÃO ÁSIA-PACÍFICO

• As ações na região da Ásia-Pacífico enfrentaram pressão, seguindo as perdas nos Estados Unidos, onde as ações e os títulos declinaram após dados hawkish do ISM Services, enquanto os participantes também digeriram os últimos dados de comércio chinês.
• O ASX 200 foi arrastado para baixo devido ao desempenho abaixo do esperado nos setores relacionados a commodities e aos dados-chave do maior parceiro comercial da Austrália.
• O Nikkei 225 oscilou entre ganhos e perdas, com suporte inicial da fraqueza da moeda e notícias de que o Japão planeja implementar medidas econômicas por volta de outubro, embora o índice tenha eventualmente sucumbido à pressão de venda.
• O Hang Seng e o Shanghai Composite seguiram o sentimento pessimista, já que os últimos dados de comércio chinês mostraram uma contração contínua nas exportações e importações da nação, mas não foram tão ruins quanto se temia. Além disso, as ações de tecnologia foram pressionadas devido a atritos, depois que o presidente da FCC (Comissão Federal de Comunicações dos EUA) pediu que as agências governamentais dos EUA abordassem a ameaça representada pelos módulos de conectividade celular chineses e um legislador pediu uma investigação contra a SMIC por supostamente violar sanções dos EUA ao fornecer componentes para a Huawei. Além disso, a China teria proibido funcionários do governo de usar iPhones no trabalho e estaria buscando estender essa proibição para empresas estatais e agências.

ÁSIA-PACÍFICO HEADLINES

• A China está buscando ampliar a proibição do uso de iPhones da Apple (AAPL) para empresas estatais e agências, de acordo com a Bloomberg.
• O presidente da FCC (Comissão Federal de Comunicações dos EUA) pediu que as agências governamentais dos EUA abordassem a ameaça representada pelos módulos de conectividade celular chineses e considerassem adicionar as empresas chinesas Quectel e Fibocom à lista de empresas que representam riscos para a segurança nacional.
• O presidente da Câmara dos Representantes dos EUA, Kevin McCarthy, afirmou que a China tem a responsabilidade de reparar as relações com o mundo. Também foi relatado que o embaixador dos EUA no Japão afirmou que o Japão agiu corretamente de acordo com a ciência em relação ao lançamento de água de Fukushima, o que contrasta diretamente com o que a China fez durante a pandemia de COVID.
• Os quatro maiores bancos da China ajustaram as taxas para alguns empréstimos hipotecários existentes para a compra de primeiras casas, de acordo com a Reuters.
• O primeiro-ministro chinês, Li Keqiang, afirmou que a China continuará a se abrir e oferecer um mercado maior para países, incluindo a Austrália, e que ambos os lados devem lidar adequadamente com as diferenças no espírito de respeito mútuo.

CALENDÁRIO ECNÔMICO