Iene (JPY) se fortalece; as ações em alta, com o Nasdaq (NQ) em alta após ganhos da Tesla.

• As bolsas europeias e os futuros dos EUA estão mais firmes em continuação ao movimento da Ásia-Pacífico, onde a ação foi impulsionada pela inflação chinesa
• Tesla +5,5% no pré-mercado, após novo posicionamento do Morgan Stanley
• O dólar americano está sob pressão tanto do iene (JPY) quanto do yuan, devido a fala de Ueda e ao e dados da China, respectivamente
• Os principais benchmarks de renda fixa permanecem deprimidos, mas se recuperam das baixas inspiradas pelo Banco do Japão (BoJ)
• O petróleo continua recuando, apesar de catalisadores otimistas, enquanto os metais se beneficiam da China e do dólar mais fraco
• Na agenda econômica de hoje, destaca-se a NY Fed SCE. Abastecimento dos EUA.

SESSÃO EUROPEIA

AÇÕES

• As bolsas europeias estão no verde, com o Euro Stoxx 50 subindo 0,5%, com a atividade aumentando ligeiramente na abertura do mercado europeu, mas recuando gradualmente em um ambiente de negociação com poucos catalisadores.
• Quase todos os setores de ações estão em alta, com os Recursos Básicos se destacando devido à ação positiva nos metais de referência.
• Nos Estados Unidos, os futuros também estão no verde, com o otimismo retornando após os dados da China no sábado, com uma agenda limitada para os participantes dos EUA hoje, com o ES subindo 0,4%.
• A Tesla está em alta de 5,5% no pré-mercado após uma atualização significativa do Morgan Stanley; a empresa de investimentos elevou o nome da empresa automobilística para “Overweight” e aumentou seu preço-alvo para USD 400 (anteriormente USD 250), tornando-a a principal escolha de ações na MS.

FOREX

• O dólar está sob pressão do iene (Yen) e do yuan, pois o Governador do Banco do Japão sugere o potencial fim da política de taxas de juros negativas (NIRP), e o Banco Popular da China (PBoC) estabelece a taxa de câmbio referencial mais deslocada dos últimos tempos.
• O índice do dólar (DXY) está abaixo de 105,000, operando na faixa de 104,890 a 104,520. O par USD/JPY caiu de 147,27 para 145,92.
• Os pares USD/CNY e USD/CNH recuaram para cerca de 7,2700 e 7,2900, respectivamente, saindo de níveis acima de 7,3250 e 7,3660. Há expectativas moderadas de que o yuan possa ganhar mais valor, de acordo com as fontes mais recentes da Reuters.
• O dólar australiano (Aussie) e o dólar da Nova Zelândia (Kiwi) se beneficiaram do ressurgimento do yuan e voltaram a níveis em torno de 0,6400 e 0,5900 em relação ao dólar americano.
• A libra esterlina, o dólar canadense, o euro e o franco suíço estão todos mais fortes em relação ao dólar americano, com taxas em torno de 1,2500, 1,3600, 1,0700+ e cerca de 0,8900, respectivamente.
• O PBoC estabeleceu a taxa referencial USD/CNY em 7,2148, abaixo das expectativas de 7,3437 (anteriormente 7,2150). O PBoC realizou uma reunião sobre o mecanismo de câmbio em Pequim e afirmou estar confiante em manter a estabilidade do yuan. Além disso, o órgão regulador de câmbio da China declarou que a taxa de câmbio do yuan tem uma base sólida para se manter em níveis razoáveis e equilibrados. Além disso, prometeu tomar medidas quando necessário para corrigir atividades unilaterais e pró-cíclicas, e disse que vai se opor firmemente aos riscos de valorização excessiva da moeda.
• O PBoC irá analisar cuidadosamente as compras em massa de dólares acima de 50 milhões de dólares; a compra de 50 milhões de dólares ou mais precisará da aprovação do PBoC, de acordo com fontes da Reuters.

RENDA FIXA

• Os futuros de dívida pública continuam em um estado deprimido, mas estão um pouco melhores em relação aos níveis mais baixos, à medida que os JGBs se recuperam das baixas inspiradas pelo Banco do Japão (BoJ).
• Os Bunds estão cerca de 25 pontos abaixo, os Gilts estão cerca de 50 pontos abaixo do par e os T-notes estão -5/32 em uma faixa respectiva de 130,92-66, 94,62-28 e 109-29/20.
• O Departamento de Gerenciamento de Dívida do Reino Unido planeja realizar uma venda via leilão do Gilt 0,125% com vencimento em 2073, a ser realizada em 27 de setembro; move o Gilt com vencimento em 2051 com juros indexados à inflação para 8 de novembro (anteriormente 25 de outubro) devido ao orçamento.

COMMODITIES

• Os preços do petróleo WTI e Brent estão em queda, continuando a recuar durante a segunda metade da semana passada, apesar do sentimento de alta no mercado.
• Os metais básicos estão sendo impulsionados pelos dados mais recentes da China e pelo desempenho forte no comércio correlacionado, enquanto os metais preciosos também estão mais firmes devido à fraqueza do dólar.
• O Iraque definiu o preço de referência do petróleo bruto Basrah para a Ásia em outubro com um prêmio de USD 1,80 por barril em relação à média de Oman/Dubai e definiu o preço de referência para a Europa com um desconto de USD 2,55 por barril em relação ao Brent. Para a América do Norte e do Sul, o Iraque estabeleceu o preço de referência com um desconto de USD 0,35 por barril em relação ao ASCI.
• O Ministro do Petróleo do Iraque afirmou que não foi alcançado um acordo com a Turquia para retomar imediatamente as exportações de petróleo do norte do Iraque. Ele também mencionou que a produção diária média de petróleo está em 4,23 milhões de barris por dia, com exportações médias de 3,35 milhões de barris por dia.
• Os portos de petróleo de Ras Lanuf, Zueitina, Brega e Es Sider na Líbia foram fechados no sábado à noite por três dias devido a um furacão esperado, de acordo com informações da Reuters, citando engenheiros de petróleo.
• A Índia e a Arábia Saudita provavelmente assinarão um Memorando de Entendimento (MOU) de cooperação energética na segunda-feira. O Príncipe Herdeiro da Arábia Saudita, MBS, anunciou a assinatura de um MOU para a criação de um corredor econômico entre a Índia, o Oriente Médio e a Europa, que incluirá gasodutos para eletricidade e hidrogênio.
• Os Estados Unidos e a Arábia Saudita estão em negociações para garantir metais para veículos elétricos, de acordo com o Wall Street Journal.

US HEADLINES

• O presidente dos EUA, Biden, disse na reunião do G20 que os EUA desejam expandir corredores econômicos e maximizar investimentos. Ele também acrescentou que estão focados em projetos de infraestrutura que produzam resultados em vários países e setores.
• O presidente Biden conversou com o Príncipe Herdeiro da Arábia Saudita, MBS, e com o Premier Chinês Li durante o G20. Também foi relatado que os EUA e o Vietnã assinaram um acordo sobre as cadeias de abastecimento de semicondutores, o que ajudará a expandir a capacidade de fabricação com parceiros confiáveis, de acordo com a Casa Branca. Além disso, as principais empresas de chips e tecnologia dos EUA devem participar de uma reunião no Vietnã na segunda-feira, durante a visita do presidente Biden, de acordo com a Reuters.
• A Secretária do Tesouro dos EUA, Yellen, expressou confiança em relação a um pouso suave para a economia dos EUA e afirmou que todas as medidas de inflação estão em declínio.
• Os republicanos da Câmara dos Representantes dos EUA estão avançando com a legislação de gastos do Departamento de Defesa para o ano fiscal de 2024 nesta semana.
• O jornalista do Wall Street Journal, Timiraos, afirmou que está ocorrendo uma mudança importante na postura dos funcionários do Fed em relação às taxas de juros, e o Fed provavelmente pausará os aumentos em setembro e depois analisará com mais rigor se mais aumentos são necessários. Timiraos acrescentou que alguns funcionários ainda preferem errar pelo lado de elevar as taxas demais, com o raciocínio de que podem reduzi-las posteriormente, enquanto outros veem os riscos como mais equilibrados e se preocupam que o aumento das taxas possa causar uma desaceleração desnecessária ou desencadear uma nova turbulência financeira.

EUROPA HEADLINES

• O Primeiro-Ministro do Reino Unido, Sunak, enfrenta uma nova divisão no Gabinete depois de sugerir a possibilidade de reduzir os aumentos de benefícios no próximo ano e lançar dúvidas sobre o mecanismo de triplo bloqueio de pensões, conforme relatado pelo The Sun.
• Uma pesquisa da Câmara de Comércio Britânica mostrou que pequenas e médias empresas no Reino Unido estão completamente despreparadas para uma iminente “avalanche” de novas regulamentações e impostos da UE, como o próximo imposto verde da UE no próximo mês e obrigações relacionadas ao regime de IVA da UE que entrarão em vigor a partir de 2025, de acordo com o Financial Times.
• Sindicatos do Reino Unido planejam desafiar as leis anti-greve perante o órgão de fiscalização da ONU, conforme relato do Financial Times.
• A Itália supostamente poderá modificar o imposto de 40% sobre os lucros extraordinários dos bancos, anunciado no mês passado.
• O Banco Central Europeu (ECB) planeja remover os acréscimos de capital para empréstimos alavancados para alguns bancos, uma vez que esses bancos lidaram com deficiências em suas unidades de finanças alavancadas, de acordo com informações da Bloomberg, citando Andrea Enria do ECB.
• A S&P manteve a classificação de Portugal em BBB+ e revisou a perspectiva para Positiva, sinalizando uma possível melhoria no futuro.
• A Grécia foi promovida de junk (grau especulativo) para BBB pela DBRS Morningstar, ou seja, alcançou o grau de investimento.
• A Comissão Europeia prevê um crescimento do PIB na zona do euro de 0,8% em 2023 (anteriormente 1,1%) e 1,3% em 2024 (anteriormente 1,6%). Quanto à inflação, a previsão para 2023 é de 5,6% (anteriormente 5,8%), e a previsão para 2024 é de 2,9% (anteriormente 2,8%).

SESSÃO ÁSIA-PACÍFICO

• As ações da região da Ásia-Pacífico tiveram um desempenho misto, com os rendimentos dos títulos subindo após comentários do Governador do Banco do Japão, Ueda, que afirmou que o BoJ não pode descartar a possibilidade de ter dados suficientes até o final do ano para determinar se podem acabar com as taxas de juros negativas e que seu foco está em uma saída tranquila.
• O ASX 200 teve um desempenho estável, com ganhos no setor financeiro de maior peso compensando o desempenho inferior nos setores de tecnologia e saúde.
• O Nikkei 225 ficou moderado após os comentários do Governador do BoJ, Ueda, que fizeram com que o rendimento dos títulos JGB de 10 anos subisse acima de 0,70% pela primeira vez desde 2014. No entanto, o índice não teve quedas significativas, uma vez que os bancos se beneficiaram das notícias sobre uma possível saída das políticas de juros negativos, e com o Japão planejando tomar medidas drásticas de estímulo econômico.
• O Hang Seng e o Shanghai Composite tiveram desempenhos variados, com o índice de Hong Kong pressionado pelas perdas da sexta-feira passada que se refletiram no fechamento devido a tempestades de chuva, juntamente com quedas lideradas pelo setor imobiliário. As ações da Alibaba também sofreram após o ex-CEO da empresa, Daniel Zhang, renunciar ao negócio de computação em nuvem. Por outro lado, o mercado continental foi sustentado pelos dados de inflação da China, que mostraram que o CPI anual estava mais fraco do que o esperado, mas já não estava em território deflacionário. Além disso, os dados mais recentes sobre empréstimos e financiamento superaram as previsões, e a Administração Nacional de Regulação Financeira da China também flexibilizou as regras para seguradoras comprarem ações.

ÁSIA-PACÍFICO HEADLINES

• O Governador do Banco do Japão, Ueda, afirmou que não podem descartar a possibilidade de ter dados suficientes até o final do ano para determinar se podem encerrar as taxas de juros negativas. Ele também destacou que seu foco está em uma saída tranquila, mas ressaltou que encerrarão as taxas de juros negativas se julgarem que alcançar a meta de preço se torna possível, e que manterão uma política ultra-acomodatícia por enquanto. Além disso, ele mencionou que existem várias opções que podem ser tomadas se o crescimento econômico e a inflação superarem as expectativas. Também afirmou que o BoJ trabalhará com o governo para avaliar o impacto da recente queda do iene na economia e nos preços.
• O Primeiro-Ministro do Japão, Kishida, confirmou que planeja fazer uma reformulação do gabinete e realizar mudanças de pessoal na liderança do partido. Ele também mencionou que pretendem tomar medidas drásticas de estímulo econômico.
• O Primeiro-Ministro do Japão, Kishida, e o Presidente da Coreia do Sul, Yoon, concordaram em trabalhar na retomada de uma cúpula tripartida com a China.
• O Premier Chinês Li afirmou que os países do G20 devem intensificar a coordenação de políticas macroeconômicas e que a China continuará a aprofundar as reformas e a abertura. Além disso, ele destacou a importância de China e Europa se unirem para fornecer estabilidade em meio à incerteza global.
• A Administração Nacional de Regulação Financeira da China tornará mais fácil para seguradoras comprarem ações, com a ponderação de risco dos investimentos das seguradoras em ações componentes do índice CSI 300 e ações listadas no STAR Market sendo reduzida.
• Um funcionário da Casa Branca afirmou que cabe à China explicar por que seu líder não estava presente na Cúpula do G20 e que seria lamentável se a China não estivesse comprometida com o sucesso do bloco.
• O Presidente do Conselho Europeu, Michel, se encontrou com o Premier Chinês Li e confirmou o interesse compartilhado em realizar uma cúpula entre a União Europeia e a China até o final do ano.
• O Primeiro-Ministro italiano, Meloni, informou ao Premier Chinês Li sobre o plano da Itália de deixar a Iniciativa Cinturão e Rota, de acordo com a mídia italiana citada pela Reuters.
• O Primeiro-Ministro do Reino Unido, Sunak, expressou preocupações fortes sobre qualquer interferência no parlamento britânico ao Premier Chinês Li e afirmou que qualquer interferência seria inaceitável.
• O Reino Unido e Cingapura assinaram uma nova parceria estratégica para impulsionar o crescimento econômico e fortalecer a segurança, de acordo com um comunicado do governo britânico.
• O Secretário-Chefe de Gabinete do Japão, Matsuno, afirmou que os detalhes da política monetária são de responsabilidade do BoJ decidir, mas espera que o BoJ se comunique de perto com o governo e conduza a política adequadamente.

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