Futuros dos EUA incertos antes do CPI.

• As bolsas europeias estão no vermelho, seguindo o sentimento de aversão ao risco na sessão da Ásia-Pacífico, com os futuros dos EUA em território incerto antes do CPI.
• As montadoras europeias tiveram um breve desempenho superior devido aos comentários de von der Leyen, mas isso desde então diminuiu.
• O índice DXY está em uma posição mais forte, com o EUR e o GBP mais fracos, enquanto o PLN experimentou uma apreciação marcada depois que o assessor do primeiro-ministro polonês falou.
• EGBs estão mais fracos após fontes do BCE hawkish, enquanto Gilts permanecem no verde após dados de crescimento particularmente fracos; USTs sob pressão marginal antes do CPI.
• Os benchmarks de petróleo estão modestamente mais fortes, continuando o movimento de alta de terça-feira, enquanto os metais estão mistos, já que o USD permanece resiliente.
• No calendário econômico de hoje, os destaques incluem o CPI dos EUA e dados de suprimento.

SESSÃO EUROPEIA

AÇÕES

• As bolsas europeias estão em queda, com o Euro Stoxx 50 caindo 0,8%, seguindo o sentimento de aversão ao risco observado nos mercados asiáticos durante a noite.
• Na Europa, os setores estão principalmente no vermelho, com desempenho fraco no varejo e consumo discrecional após os resultados da Inditex. No entanto, as ações de empresas automobilísticas viram uma alta notável após o anúncio de von der Leyen (Presidente da Comissão Europeia) sobre os veículos elétricos chineses, embora grande parte desse ganho tenha sido revertido desde então.
• Nos Estados Unidos, os futuros estão ligeiramente mais fracos, com um tom geral cauteloso antes do relatório de CPI dos EUA, com o ES caindo 0,1%; NQ e RTY também estão em linha com essa tendência.
• Como lembrete, as ações da Ásia-Pacífico foram pressionadas após as quedas lideradas pelo setor de tecnologia em Wall Street, devido à decepção após o evento da Apple, e com os participantes cautelosos diante dos próximos dados de CPI dos EUA.

FOREX

• O DXY está globalmente em uma posição ligeiramente mais forte, mas mantendo-se em uma faixa estreita acima de 104,50 na preparação para os dados de CPI dos EUA mais tarde hoje.
• O EUR e a GBP estão ligeiramente mais fracos em relação ao dólar, enquanto a GBP está modestamente mais fraca em relação ao EUR após dados fracos do PIB do Reino Unido e fontes hawkish do BCE.
• As moedas AUD e NZD estão operando em lados opostos do espectro, com o NZD resistente em relação ao dólar após as notáveis perdas de ontem, enquanto o AUD permanece contido devido às preocupações na China, juntamente com o clima de cautela mais amplo antes dos dados de inflação dos EUA.
• O PBoC definiu o ponto médio USD/CNY em 7,1894 em relação à expectativa de 7,2783 (anteriormente 7,1986).

RENDA FIXA

• Os EGBs estão sob uma pressão modesta, com os participantes ajustando suas expectativas de forma mais hawkish após a divulgação de fontes do BCE na terça-feira à noite. Como resultado, a diferença entre os rendimentos dos BTPs italianos e dos Bunds alemães atingiu máximas de vários meses, embora ainda esteja significativamente abaixo do pico do ano até o momento.
• Por outro lado, os Gilts estão mais firmes, seguindo dados de PIB particularmente fracos, o que levou várias mesas de negociação a reduzir suas perspectivas de crescimento para o Reino Unido em 2023. No entanto, um aumento de 25 pontos-base em setembro continua a ser o cenário base do mercado em termos de preços.
• Nos Estados Unidos, os USTs estão um pouco mais fracos, seguindo o movimento anterior dos EGBs, com os participantes dos EUA completamente focados na iminente divulgação do CPI.

COMMODITIES

• Os benchmarks do petróleo estão ligeiramente mais fortes após o rali visto ontem, o que resultou em contratos fechando com alta de cerca de USD 1,50 por barril cada.
• Os dados semanais de inventário privado se mostraram baixistas, com acúmulo de estoques de petróleo bruto na manchete, seguindo-se à recepção positiva do OPEC OMR e à subsequente atualização das previsões de preços do petróleo Brent pela EIA.
• O ouro à vista está contido devido ao dólar mais forte, mas os preços do metal amarelo permanecem acima de USD 1.900 por onça e em uma faixa estreita na preparação para o relatório de CPI dos EUA, com parte superior em USD 1.916,44 por onça, enquanto os níveis de baixa incluem a mínima de ontem de USD 1.907,62 por onça.
• Enquanto isso, os metais básicos agora estão sendo negociados de forma relativamente mista, com a amplitude do mercado estreita enquanto os mercados aguardam os dados de CPI dos EUA. O cobre da LME para entrega em 3 meses está de volta às máximas da sessão acima de USD 8.400 por tonelada, depois de encontrar suporte perto de USD 8.350 por tonelada durante a noite.
• Dados de Inventário de Energia dos EUA (barris): Petróleo +1,2 milhão (exp. -1,9 milhão), Gasolina +4,2 milhões (exp. +0,2 milhão), Destilados +2,6 milhões (exp. +1,3 milhão), Cushing -2,4 milhões.
• Todos os portos de petróleo do leste da Líbia reabriram após um fechamento em 9 de setembro devido a uma tempestade, segundo o agente portuário.
• O Ministro da Agricultura da Hungria, Nagy, diz que concordaram com uma prorrogação unilateral da proibição de importação de grãos ucranianos além de 15 de setembro, com acordo da Romênia, Eslováquia e Bulgária. A proibição será imposta a uma gama mais ampla de produtos.
• IEA OMR: Mantém estável a previsão de crescimento da demanda global de petróleo para 2023 e 2024; afirma que a extensão dos cortes na produção de petróleo pela Arábia Saudita e Rússia resultará em um déficit substancial no mercado até o quarto trimestre de 2023; cortes da OPEC+ atenuados pelo aumento acentuado do fluxo de petróleo iraniano.

US HEADLINES

• Segundo informações da Bloomberg, o governo dos Estados Unidos está supostamente buscando se desfazer de quase 13 bilhões de dólares em títulos hipotecários que adquiriu do Silicon Valley Bank e do Signature Bank após o colapso dessas instituições financeiras.
• O Ministério das Relações Exteriores da China afirma que não emitiu uma proibição para a compra e uso de marcas estrangeiras de celulares, como o iPhone da Apple. Eles esperam que todas as empresas que operam na China cumpram rigorosamente a lei de segurança de dados. Posteriormente, a China afirma ter notado “alguns” incidentes de segurança relacionados aos iPhones da Apple, de acordo com informações da Bloomberg, citando a coletiva de imprensa diária.
• A Apple informa que forneceu aos representantes da ANFR (Agência Nacional de Frequências) da França vários resultados de testes de laboratórios independentes que confirmam a conformidade do iPhone 12 com os níveis de radiação.

EUROPA HEADLINES

• A nova projeção de inflação do BCE para 2024 é de mais de 3%, em comparação com 3% em junho, o que fortalece o argumento a favor de um aumento nas taxas de juros, de acordo com fontes da Reuters. Além disso, o BCE planeja reduzir suas projeções de crescimento econômico para 2023 e 2024 para ficar em linha com as expectativas do mercado, embora uma fonte tenha dito que a decisão sobre a taxa de juros ainda está sendo discutida e as propostas formais para a reunião ainda não foram apresentadas. A precificação de mercado agora atribui uma chance de cerca de 79% de um aumento de 0,25 pontos percentuais na reunião de quinta-feira, em comparação com cerca de 50% nas sessões recentes.
• A Presidente da Comissão Europeia, von der Leyen, afirma que os mercados globais estão inundados por carros elétricos chineses mais baratos, dizendo que os preços dos carros elétricos chineses são mantidos artificialmente baixos por meio de subsídios. A Comissão iniciará uma investigação anti-subsídios sobre os carros elétricos chineses. Posteriormente, foi relatado que a Presidente da Comissão da UE, von der Leyen, expressou as preocupações do bloco em relação às práticas comerciais da China com carros elétricos ao Primeiro-Ministro Chinês Li Qiang, juntamente com o G20, segundo fontes citadas pelo FT.
• O JP Morgan reduz sua previsão de crescimento do PIB do Reino Unido para 2023 para 0,4% (anteriormente 0,6%); o Goldman Sachs reduz sua previsão de crescimento do PIB do Reino Unido para 2023 para 0,3% (anteriormente 0,5%).
• O Ministério da Economia da Alemanha informa que os indicadores iniciais apontam para um desenvolvimento contido do consumo privado nos próximos meses; os indicadores atuais apontam para um terceiro trimestre fraco; uma recuperação econômica significativa só será vista no mínimo no início do ano de 2023-24.
• A Alemanha planeja revisar sua previsão de crescimento do PIB para 2023 para uma contração de até 0,3%, de acordo com a Bloomberg.

SESSÃO ÁSIA-PACÍFICO

• As ações da região da Ásia-Pacífico foram pressionadas devido às quedas lideradas pelo setor de tecnologia em Wall Street, causadas pela decepção após o evento da Apple, e com os participantes cautelosos diante dos próximos dados de CPI dos EUA.
• O ASX 200 caiu, à medida que as ações de tecnologia refletiram o desempenho inferior visto em seus pares dos EUA, e quase todos os setores recuaram, com exceção de energia e serviços públicos, devido ao aumento adicional nos preços do petróleo.
• O Nikkei 225 oscilou entre ganhos e perdas, com avanços iniciais devido a dados mistos de PPI (Índice de Preços ao Produtor) e à melhoria nas pesquisas da BSI (Índice de Sentimento de Grandes Indústrias), embora o índice tenha eventualmente recuado, com os mercados monetários agora precificando a saída do BoJ (Banco do Japão) das taxas negativas em janeiro, em comparação com uma precificação anterior de uma saída em setembro do próximo ano.
• O Hang Seng e o Shanghai Composite inicialmente se mantiveram firmes devido à força no setor de energia e com o suporte aos desenvolvedores imobiliários, uma vez que algumas cidades flexibilizaram ainda mais as restrições para o setor. No entanto, posteriormente, seguiram o clima pessimista.

ÁSIA-PACÍFICO HEADLINES

• A China estenderá as isenções tarifárias para a importação de alguns produtos dos Estados Unidos até 30 de abril de 2024.
• O Ministro das Finanças do Japão, Suzuki, afirmou que o Primeiro-Ministro Kishida pediu que ele permaneça em seu cargo atual no novo gabinete durante a reformulação ministerial. Além disso, ele acrescentou que eles precisam responder adequadamente às movimentações do mercado e que decidirão o tamanho e o conteúdo do novo pacote econômico a partir de agora, de acordo com a Reuters.
• O PBoC (Banco Popular da China) apoiará o aumento moderado dos preços e prestará muita atenção ao efeito das políticas financeiras, de acordo com a publicação do Banco Central. Eles também fortalecerão a orientação das expectativas.

CALENDÁRIO ECNÔMICO