Bolsas europeias em baixa e futuros dos EUA contidos antes de semana crucial para bancos centrais.

• O índice DXY está acima de 105,00, mas no vermelho, enquanto as moedas AUD e NZD se destacam, com outras moedas do G10 relativamente estáveis em relação ao dólar.
• Os futuros de dívida públicas estão em baixa, em um cenário de uma semana movimentada, com os rendimentos em alta em toda a curva, liderados pelos rendimentos intermediários.
• Os preços do petróleo bruto permanecem firmes, com os fundamentos de oferta e demanda sustentando os preços.
• O conselheiro de segurança nacional dos EUA, Sullivan, e o ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, se encontraram em conversas descritas como francas, substanciais e construtivas.
• Na agenda econômica de hoje, os destaques incluem o Índice do Mercado Imobiliário NAHB dos EUA. Também serão feitos discursos pelo Ministro de Energia da Arábia Saudita e por Panetta, do Banco Central Europeu.

SESSÃO EUROPEIA

AÇÕES

• As bolsas europeias estão no vermelho, com o Euro Stoxx 50 caindo 0,8%, e os traders estão cautelosos diante de uma agitação nos bancos centrais.
• Os setores de ações estão com o setor de Saúde no fundo, devido ao peso da Lonza, enquanto a pressão sobre as marcas de champanhe da LVMH tem afetado o setor de Produtos e Serviços ao Consumidor.
• Nos Estados Unidos, os futuros estão essencialmente inalterados na sessão, após a pressão de sexta-feira, com o ES subindo 0,1%, e o calendário econômico dos EUA permanece leve até a reunião do FOMC na quarta-feira.
• O JP Morgan em sua Estratégia de Ações da Zona do Euro mantém uma postura cautelosa em relação à região e espera que os setores defensivos apresentem um desempenho melhor até o final do ano.

FOREX

• O índice DXY se mantém em torno de 105,000, em uma faixa estreita, antes do índice NAHB em uma agenda tranquila antes de divulgações de política monetária dos bancos centrais desta semana.
• O dólar neozelandês (Kiwi) e o dólar australiano (Aussie) têm um desempenho ligeiramente melhor em relação ao dólar americano, cotados acima de 0,5900 e 0,6400, respectivamente, na ausência de notícias específicas.
• Outras moedas importantes estão relativamente estáveis em relação ao dólar, com o Franco, o Iene, a Libra, o Dólar Canadense e o Euro mantendo-se acima de 0,9000, 148,00, 1,2350, 1,3550 e 1,0650, respectivamente.
• O Banco Popular da China (PBoC) definiu o ponto médio do USD/CNY em 7,1736, em comparação com a expectativa de 7,2707 (anterior 7,1786).

RENDA FIXA

• Os futuros de dívida pública continuam em baixa e defensivos, aguardando dados de inflação, uma série de reuniões de política monetária em setembro e índices PMI preliminares.
• Os Bunds (títulos alemães) e os Gilts (títulos do governo britânico) estão acima de 130,00 e 95,00, negociando em uma faixa entre 130,24-129,97 e 95,23-94,96, respectivamente.
• Os T-notes (títulos do Tesouro dos EUA) flutuam na faixa de 109-09/16 antes dos dados do índice do mercado imobiliário NAHB.

COMMODITIES

• Os futuros do petróleo WTI para outubro e do Brent para novembro estão mais fortes no intraday, embora tenham recuado um pouco dos melhores níveis, com suporte proveniente das expectativas dos bancos centrais, apoio do lado da demanda via China e restrições contínuas da Arábia Saudita e Rússia.
• O WTI está sendo negociado em torno de USD 91,30 por barril, perto da extremidade superior da faixa entre USD 90,86 e USD 91,70 por barril até agora. Enquanto isso, seu equivalente Brent oscila em torno de USD 94,30 por barril, em uma faixa entre USD 93,93 e USD 94,78 por barril.
• O TTF (Title Transfer Facility) está mais fraco no intraday, apesar dos membros da Offshore Alliance iniciarem outra paralisação de 24 horas, enquanto o campo Troll da Noruega começou a aumentar a produção após uma paralisação prolongada.
• O ouro à vista está limitado em uma faixa estreita, enquanto os metais básicos têm um desempenho mais misto, dada a postura cautelosa.
• O sindicato Offshore Alliance da Austrália informou que seus membros iniciaram outra paralisação de 24 horas no domingo nas instalações de GNL da Chevron na Austrália.
• O primeiro-ministro francês, Borne, disse que o governo planeja permitir que os postos de gasolina vendam combustível com prejuízo por um período limitado de alguns meses para ajudar a conter a inflação.
• O campo Troll na Noruega começará a aumentar a produção na segunda-feira após a paralisação prolongada, de acordo com a Bloomberg.
• A Kuwait National Petroleum Company (KNPC) informou que houve um corte de energia nas refinarias Al Ahmadi (25 mil barris por dia) e Abdallah (270 mil barris por dia) na noite passada, mas o trabalho continua e eles estão trabalhando para atingir a capacidade de produção total, as exportações permanecem inalteradas, de acordo com um comunicado da KNPC.
• A Cazaquistão aumentou sua produção diária de petróleo e condensado de gás em 10% no domingo em relação ao sábado, para 250,4 mil toneladas, após a conclusão da manutenção nos campos de Karachagnak e Tengiz.
• A produção de cobre refinado da China em agosto aumentou 16,4% em relação ao ano anterior, para 1,12 milhão de toneladas métricas; a produção de chumbo aumentou 5,5% em relação ao ano anterior, para 619 mil toneladas, de acordo com o escritório de estatísticas.
• A Ucrânia pretende processar Hungria, Polônia e Eslováquia devido à recusa destes países em suspender a proibição de produtos agrícolas ucranianos, de acordo com o Politico.

US HEADLINES

• Dois importantes grupos republicanos na Câmara dos Deputados, o House Freedom Caucus e o Main Street Caucus, chegaram a um acordo para financiar temporariamente o governo por mais um mês e evitar um fechamento do governo, de acordo com informações de Semafor.
• O sindicato United Auto Workers (UAW) e as montadoras retomaram as negociações para chegar a um novo contrato. A Ford afirmou que está comprometida em chegar a um acordo com o UAW que recompense os trabalhadores e permita que a Ford faça investimentos no futuro. Enquanto isso, a Stellantis ofereceu aos funcionários sindicais aumentos acumulativos de quase 21% ao longo da vigência do contrato e propôs um plano para manter a fábrica de montagem em Illinois aberta. No entanto, o UAW afirmou que a Stellantis está brincando com o futuro da fábrica de montagem, e o presidente do UAW, Fain, declarou em uma entrevista à CBS que estão preparados para fazer o que for necessário quando questionado sobre a possibilidade de ordenar greves em outras fábricas.
• A prévia do FOMC do jornal Wall Street Journal (WSJ), escrita por Timiraos, aborda a questão de por que um “pouso suave” pode ser difícil de alcançar.

EUROPA HEADLINES

• O líder do Partido Trabalhista da oposição no Reino Unido, Keir Starmer, prometeu buscar uma revisão significativa do acordo do Brexit em 2025 se o partido vencer as próximas eleições gerais, de acordo com o Financial Times.
• O membro do Banco Central Europeu (ECB) Holzmann afirmou que definitivamente não podem afirmar que esse foi o último aumento de juros, mas a probabilidade de outro aumento não é tão grande. Ele observou que os riscos de inflação não diminuíram ultimamente e que há um risco de que seja necessário um aperto adicional. Além disso, ele afirmou que a decisão não foi fácil na última reunião, onde tiveram que ponderar todos os argumentos cuidadosamente para chegar a um acordo.
• Por outro lado, o membro do ECB Muller acredita que pode ser o caso de que não sejam necessários mais aumentos de taxa de juros e que há um forte argumento para acelerar a redução do balanço do ECB. Ele também acrescentou que o ECB deveria discutir um fim mais precoce dos reinvestimentos do PEPP (Programa de Compras de Emergência na Pandemia).
• O membro do ECB Stournaras disse que os governos devem fazer a sua parte para controlar os preços ao consumidor, uma vez que os custos de empréstimos atingiram um nível que pode ser o pico. Ele afirmou que a política monetária já fez a sua parte no combate à inflação, e agora cabe à política fiscal aliviar um pouco a pressão.
• O membro do ECB Kazimir expressou o desejo de que o aumento da taxa de setembro tenha sido o último, mas não pode descartar aumentos adicionais das taxas. Apenas a previsão de março pode confirmar se o ECB está caminhando em direção à meta de inflação. Quando ficar claro que não são necessários mais aumentos das taxas, o debate deve começar sobre como acelerar a redução do balanço. É prematuro fazer apostas sobre o primeiro corte de taxa.
• O membro do ECB de Guindos afirmou que partes da inflação subjacente estão moderando.
• O Bundesbank, em seu Relatório Mensal de Setembro, prevê que a economia alemã encolherá no terceiro trimestre devido à fraqueza na indústria e ao consumo privado morno.
• A Moody’s elevou a classificação soberana da Grécia em dois degraus, de Ba3 para BA1, com perspectiva estável. A S&P manteve a classificação da Espanha em A, com perspectiva estável, enquanto a Fitch manteve a classificação da Alemanha em AAA, com perspectiva estável, e manteve a classificação de Malta em A+, com perspectiva estável.

SESSÃO ÁSIA-PACÍFICO

• As ações na região da Ásia-Pacífico em sua maioria estiveram em baixa, seguindo as quedas na sexta-feira passada em Wall Street, e a região estava cautelosa em um início de semana com baixo volume devido a um feriado, com uma semana agitada de anúncios de política dos bancos centrais.
• O ASX 200 foi pressionado, com desempenho inferior nos setores de tecnologia e telecomunicações, e a mudança de liderança no RBA (Reserve Bank of Australia) não recebeu muita atenção.
• O Nikkei 225 permaneceu fechado, já que os participantes japoneses observaram o feriado do Dia do Respeito aos Idosos.
• O Hang Seng e o Shanghai Composite recuaram na abertura, com as quedas em Hong Kong lideradas por ações de tecnologia e imobiliárias, incluindo as ações da Evergrande, que caíram mais de 20% no início das negociações depois que alguns de seus funcionários de gestão de patrimônio foram detidos pelas autoridades chinesas. No entanto, as perdas no continente foram posteriormente revertidas após os esforços firmes de liquidez do PBoC (Banco Popular da China) e a reunião não anunciada anteriormente entre o Ministro de Relações Exteriores da China, Wang Yi, e o Conselheiro de Segurança Nacional dos EUA, Sullivan.

ÁSIA-PACÍFICO HEADLINES

• O Conselheiro de Segurança Nacional dos EUA, Sullivan, e o Ministro de Relações Exteriores da China, Wang Yi, se encontraram em Malta durante o fim de semana em uma reunião não anunciada para manter linhas de comunicação abertas. As discussões foram descritas como francas, substanciais e construtivas. Durante a reunião, eles discutiram questões de segurança, a guerra da Rússia na Ucrânia e questões relacionadas ao estreito de Taiwan, de acordo com a Casa Branca. Além disso, um oficial dos EUA disse que os EUA veem alguns sinais limitados de que a China pode restabelecer comunicações militares com os EUA e expressaram preocupações sobre a assistência da China à Rússia, bem como preocupações sobre a China cruzando a linha mediana no estreito de Taiwan, de acordo com a Reuters.
• O Ministério das Relações Exteriores da China afirmou após a reunião entre o Ministro de Relações Exteriores da China, Wang, e o Conselheiro de Segurança Nacional da Casa Branca, Sullivan, que ambos os lados concordaram em continuar mantendo intercâmbios de alto nível e realizar consultas sobre assuntos do Pacífico Asiático, assuntos marítimos e política externa. Além disso, foi acrescentado que a questão de Taiwan é a primeira linha intransponível nas relações sino-americanas.
• O Ministro de Relações Exteriores da China, Wang Yi, disse em uma reunião com o Ministro de Relações Exteriores de Malta que os dois lados trabalharão juntos para promover a cooperação China-UE e que a China espera que Malta continue desempenhando um papel positivo no desenvolvimento das relações China-UE. Além disso, ele afirmou que a cooperação China-UE supera as diferenças, e a China tem apoiado consistentemente a independência estratégica da UE e a integração europeia.
• O Ministro de Relações Exteriores da China, Wang Yi, visitará a Rússia de 18 a 21 de setembro para consultas estratégicas de segurança China-Rússia.
• A Diretora-Gerente do FMI, Georgieva, afirmou que o envelhecimento da população e a queda da produtividade na China estão reprimindo o crescimento e que Pequim deve trabalhar para impulsionar o consumo doméstico. Ela instou a China a lidar com a fraqueza do setor imobiliário e o acúmulo de dívida do governo local. Além disso, ela afirmou que o FMI deve monitorar cuidadosamente a saída de investimentos da China e disse que alguns setores ainda oferecem oportunidades.
• O Ministro de Relações Exteriores da Alemanha, Baerbock, afirmou que a Europa deve reduzir sua dependência da China e que a UE deve se proteger dos riscos associados à China, mas não deve se desconectar completamente.

CALENDÁRIO ECNÔMICO