Mercados tranquilos antes das decisões dos Bancos Centrais, com pressão nas commodities devido às perspectivas da OECD.

• As bolsas europeias e os futuros dos EUA estão em leve alta, à medida que os mercados continuam aguardando os anúncios de vários Bancos Centrais.
• O dólar americano permanece sob pressão antes da reunião do FOMC, mas o índice se mantém em torno de 105,00 em relação a outras moedas.
• Os títulos do governo alemão (EGBs) e britânicos (Gilts) continuam a recuperação de estabilidade, enquanto os títulos do Tesouro dos EUA (USTs) têm um desempenho estável e oscilam em torno da paridade.
• Os preços de referência do petróleo mantêm uma tendência positiva, mas caíram após as últimas previsões da OECD.
• O sindicato UAW deve anunciar novas greves na sexta-feira se não houver progresso, e também há potencial para greves no Canadá nas instalações da Ford.
• Na agenda econômica de hoje, os destaques incluem o IPC do Canadá, a participação de Elderson do BCE e a oferta dos EUA.

SESSÃO EUROPEIA

AÇÕES

• As bolsas europeias estão em alta, com o Euro Stoxx 50 subindo 0,2%, embora de forma moderada, com o mercado lutando para recuperar o terreno perdido desde segunda-feira.
• Os setores de ações estão em alta, com destaque para o desempenho positivo no setor automobilístico, impulsionado por um upgrade duplo da Volkswagen, enquanto o setor de varejo está no vermelho devido à pressão sobre a Kingfisher, que reduziu suas projeções para o ano fiscal.
• Nos Estados Unidos, os futuros seguem a tendência das bolsas europeias, apresentando um leve viés positivo, mas lutando para encontrar direção, enquanto aguardamos o início de uma semana agitada de atividades dos Bancos Centrais, com o Fed liderando; ES +0,2%.

FOREX

• O USD continua enfraquecendo na preparação para a reunião do FOMC e uma série de outras conferências de Bancos Centrais. O índice do dólar (DXY) se aproxima de 105,000, dentro da faixa de 105,210-010, que está ligeiramente mais baixa.
• As moedas CAd e AUD estão em alta devido à força das commodities subjacentes. O par NZD/USD está confortavelmente acima de 0,5900 antes dos dados da conta corrente da Nova Zelândia, enquanto o par AUD/USD está explorando 0,6450 após a divulgação das atas hawkish (otimistas em relação à política monetária) do RBA (Reserve Bank of Australia), e o par USD/CAD está aguardando o CPI do Canadá.
• A libra esterlina, o euro e o iene estão todos com desempenho estável.
• O PBoC (Banco Popular da China) definiu o ponto médio do yuan (CNY) em relação ao dólar em 7,1733, abaixo das expectativas de 7,2839 (anteriormente em 7,1736).

RENDA FIXA

• Os títulos públicos estão se recuperando de maneira geral, mas não de forma uniforme, enquanto a contagem regressiva para a divulgação de políticas monetárias de vários Bancos Centrais continua.
• Os Gilts superam seus pares convencionais, com negociações na faixa entre 95,46 e 94,94 antes e depois de uma venda bem recebida de títulos do governo com vencimento em 2053 pelo DMO (Departamento de Gestão da Dívida).
• Os Bunds parecem estar em um patamar alto acima de 130,00, com negociações entre os parâmetros de 130,10 e 129,80, enquanto os T-notes têm um desempenho mais fraco, mantendo-se em uma faixa estreita entre 109-20 e 109-14, aguardando dados de habitação dos EUA, oferta de títulos de 20 anos e o início da reunião de dois dias do Fed.

COMMODITIES

• Os futuros de novembro do WTI e do Brent continuam mantendo uma postura positiva após encerrarem com ganhos na segunda-feira, com fundamentos conhecidos sustentando o mercado de petróleo.
• No entanto, após os rebaixamentos da OECD nas previsões de crescimento para 2024 de várias economias-chave, incluindo a Zona do Euro, Alemanha, Reino Unido e China, houve alguma pressão sobre o mercado de commodities. Atualmente, o WTI e o Brent estão um pouco mais firmes, com cerca de USD 0,50 por barril, após terem recuado na mesma magnitude em relação às máximas anteriores, que viram o Brent ultrapassar USD 95,00 por barril.
• O ouro à vista está essencialmente inalterado na sessão, uma vez que o dólar americano continua globalmente contido, mas tem oscilado dentro dos limites atuais. O metal amarelo continua a ser negociado em ambos os lados da média móvel de 50 dias, em torno de USD 1931 por onça.
• Os metais básicos estão sob pressão devido às perdas na região da APAC (Ásia-Pacífico) e também devido às mencionadas previsões da OECD.

US HEADLINES

• O presidente da UAW (United Auto Workers) afirmou que novas fábricas entrarão em greve na sexta-feira às 12:00 no horário de Eastern Daylight Time (EDT) se não houver progresso significativo na negociações. Em notícias relevantes, o presidente do Unifor do Canadá advertiu que haveria uma greve em todas as instalações da Ford (F) se um acordo não fosse alcançado na noite de segunda-feira, embora tenha sido posteriormente relatado que as negociações estavam em andamento com uma reunião de última hora.
• O sindicato Unifor do Canadá anunciou que está estendendo as negociações com a Ford Motor (F) por um período de 24 horas. Os sindicatos receberam uma oferta substancial do empregador minutos antes do prazo final, e as negociações continuaram ao longo da noite.

EUROPA HEADLINES

• OECD: A economia mundial deve crescer 3,0% em 2023, antes de desacelerar para 2,7% em 2024. Espera-se que uma parcela desproporcional do crescimento global em 2023-24 continue a vir da Ásia, apesar da recuperação mais fraca do que o esperado na China.
• BoE’s Woods (FPC/PRC): Estamos observando um aumento nas perdas no setor financeiro, partindo de uma base muito baixa, e estamos interessados na exposição dos bancos ao setor imobiliário chinês.

SESSÃO ÁSIA-PACÍFICO

• As ações da região Ásia-Pacífico tiveram em sua maioria um desempenho mais fraco, seguindo o desempenho flat nos Estados Unidos, devido à falta de catalisadores e com o apetite por risco diminuído à medida que os mercados se preparam para uma série de reuniões de bancos centrais.
• O ASX 200 foi pressionado, com fraqueza nos setores imobiliário e financeiro liderando as quedas desde cedo, enquanto as atas do RBA (Reserve Bank of Australia) da reunião de setembro trouxeram muito pouca informação nova.
• O Nikkei 225 teve um desempenho inferior, pois as perdas recentes na região alcançaram o índice após o feriado e com o sentimento também enfraquecido, já que os participantes se perguntam se o governador do BoJ (Banco do Japão), Ueda, lançará as bases esta semana para uma saída futura.
• O Hang Seng e o Shanghai Composite tiveram um desempenho volátil devido à pressão no setor de tecnologia e aos resultados mistos entre as ações do setor imobiliário, mas com as quedas contidas após mais conversas entre os EUA e a China e os esforços contínuos de liquidez do PBoC (Banco Popular da China).

ÁSIA-PACÍFICO HEADLINES

• O Ministro das Relações Exteriores da China, Wang, afirmou que tanto a China quanto a Rússia buscam uma política externa independente e que a cooperação entre os dois países não visa terceiros nem será influenciada por terceiros. Wang também afirmou que China e Rússia devem seguir a tendência de progresso da época, mostrar suas responsabilidades como grandes países, cumprir suas obrigações internacionais e fortalecer a cooperação estratégica.
• A China convocou o embaixador alemão depois que a Ministra das Relações Exteriores da Alemanha, Baerbock, descreveu recentemente o presidente chinês Xi como um ditador em uma entrevista na televisão dos EUA, de acordo com o SCMP (South China Morning Post).
• A Vice-Presidente da Comissão Europeia, Vera Jourova, afirmou que é importante que a China e a União Europeia mantenham as comunicações abertas, mesmo quando discordam em vários aspectos. Ela acrescentou que a China é uma parceira, competidora e rival sistêmica para a Europa. Além disso, ela destacou que o sucesso econômico contínuo da China requer um ambiente de investimento atrativo para empresas estrangeiras e que a UE não busca se desconectar da China.
• As atas do RBA (Reserve Bank of Australia) da reunião de 5 de setembro afirmaram que consideraram aumentar as taxas em 25 pontos-base ou mantê-las inalteradas, sendo que o caso de mantê-las inalteradas era mais forte. Além disso, reiteraram que pode ser necessário algum aperto adicional na política monetária caso a inflação se mostre mais persistente do que o esperado.
• Um alto funcionário do Partido Liberal Democrata (LDP) do Japão, Seko, afirmou que é necessário um estímulo econômico mínimo de JPY 15 trilhões e, idealmente, JPY 20 trilhões, com o tamanho do estímulo econômico correspondendo a cerca de 3% do PIB.

CALENDÁRIO ECNÔMICO