As ações estão em queda, mas o FTSE do Reino Unido se destaca; o DXY permanece estável.

• As bolsas europeias estão em baixa, mas longe das piores marcas vistas na abertura do mercado, apesar da falta de manchetes relevantes, com o FTSE do Reino Unido se destacando devido a uma libra esterlina mais fraca.
• Os futuros dos EUA estão sob pressão devido a um tom de risco ligeiramente negativo no mercado e à falta de novos catalisadores.
• O DXY perdeu parte do ganho anterior, depois de inicialmente avançar contra a maioria de suas moedas concorrentes devido à contínua queda nos títulos de dívida pública e à aproximação do final do mês.
• Os títulos recuperaram um pouco das quedas com ajuda do remanejamento do quarto trimestre da Alemanha, que confirmou a redução esperada.
• Na agenda econômica de hoje, os destaques incluem Permissões de Construção e Vendas de Novas Casas nos EUA, Anúncio de Política do NBH e Fala de Bowman do Fed.

SESSÃO EUROPEIA

AÇÕES

• As bolsas europeias estão em baixa, mas se recuperaram das piores marcas observadas na abertura do mercado, apesar da falta de manchetes relevantes. O FTSE do Reino Unido está se destacando devido a uma libra esterlina mais fraca.
• Os setores de ações na Europa estão em sua maioria em queda, com uma inclinação ligeiramente mais defensiva em comparação com a abertura do mercado. Os setores de Saúde e Serviços Públicos estão entre os melhores desempenhos, enquanto o setor de Tecnologia continua sendo o mais fraco.
• Os futuros dos EUA estão sob pressão devido a um tom de risco geralmente negativo no mercado e à falta de novos catalisadores.

FOREX

• O DXY reduziu seus ganhos anteriores depois de inicialmente ganhar mais terreno em relação à maioria de suas moedas concorrentes em meio à contínua turbulência nos títulos de dívida pública e na aproximação do final do mês, no qual os modelos do Citi e Barclays indicam compras de dólares.
• O par USD/JPY temporariamente subiu acima de 149,00 para uma alta de 149,19 antes de reverter para baixo, em conjunto com comentários do Ministro das Finanças do Japão, Suzuki.
• O GBP/USD está entre os que têm desempenho mais fraco, cotado abaixo de 1,2200 em relação ao dólar dos EUA, devido às taxas de juros e aos rendimentos mais baixos no curto prazo do Reino Unido.
• O EUR/USD subiu de 1,0570 para testar 1,0600, onde estão previstos vencimentos de opções para hoje no valor de EUR 1,7 bilhão no fechamento em Nova York.
• O PBoC definiu o ponto médio de USD/CNY em 7,1727 em comparação com a expectativa de 7,3174 (anteriormente em 7,1727).
• O Credit Agricole FX prevê que as reequilibragens de carteira no final do mês provavelmente resultarão em compras moderadas de dólares em todas as áreas, com um sinal de compra mais forte no caso do dólar em relação ao dólar canadense (CAD).

RENDA FIXA

• Os títulos de divida pública se recuperaram um pouco com alguma ajuda do remanejamento do quarto trimestre da Alemanha, que confirmou a redução esperada e foi, em geral, um desenvolvimento positivo. No entanto, a maior parte da redução ocorreu no curto prazo.
• Os títulos alemães (Bunds) estão mantendo-se acima de 129,00, e os títulos do governo italiano (BTPs) defenderam a marca de 110,00 após leilões alemães e italianos razoáveis, mais em alívio do que em resposta positiva aos resultados.
• Os títulos do governo britânico (Gilts) caíram para 94,82 antes de se recuperarem para 95,64, enquanto os T-notes dos EUA caíram para a faixa de 108-00 em 108-05 antes de reduzirem as perdas e voltarem a negociar em torno de 108-12+.
• O Reino Unido vendeu GBP 3 bilhões em Green Gilts com vencimento em 2033, com uma relação de demanda de 2,56 vezes (anteriormente 3,02 vezes), um rendimento médio de 4,315% (anteriormente 4,239%) e um desvio de 1,3 pontos base (anteriormente 0,2 pontos base).
• A Alemanha vendeu EUR 3,25 bilhões em títulos Bobl com vencimento em 2028, com uma relação de demanda de 2,0 vezes (anteriormente 2,1 vezes), um rendimento médio de 2,76% (anteriormente 2,56%) e uma retenção de 18,75% (anteriormente 15,15%).
• A Itália vendeu EUR 3 bilhões em títulos BTP com vencimento em 2025 e EUR 1,75 bilhão em títulos BTPei com vencimentos em 2029 e 2041, superando as expectativas.

COMMODITIES

• Os futuros de petróleo bruto estão mais fracos no intraday, seguindo a ação volátil de preços vista ontem, enquanto a manhã europeia viu uma queda contínua em todo o complexo devido à aversão ao risco observada nos mercados mais amplos.
• Os preços do gás natural no Dutch TTF estão cerca de 7% mais baixos, após o recente aumento, que os analistas acreditam ser devido à chegada das estações de aquecimento, enquanto o campo de Troll, na Noruega, relatou uma inicialização atrasada.
• O ouro e a prata à vista estão contidos, uma vez que o dólar se fortaleceu no início das negociações europeias, enquanto os preços do cobre estão um pouco melhores em relação às mínimas e os futuros de minério de ferro tiveram outra sessão de perdas no Oriente.

US HEADLINES

• O membro votante do Fed, Kashkari, afirmou que ainda há mais trabalho a ser feito em relação à inflação de serviços, mas acrescentou que definitivamente podem voltar a uma inflação de 2%. Além disso, ele afirmou que podem ser necessárias taxas de juros mais altas por um período mais longo se a economia estiver muito forte, mas também podem ser necessários cortes nas taxas se as taxas reais estiverem se apertando. Além disso, Kashkari mencionou que a queda na inflação no próximo ano poderia justificar recuar na taxa de fundos federais para evitar que ela se torne mais restritiva e observou que ele é um dos formuladores de políticas do Fed que veem mais um aumento na taxa de juros este ano.
• Negociadores republicanos e democratas do Senado dos EUA estão chegando a um acordo sobre uma medida de gastos de curto prazo destinada a manter o governo aberto após 1º de outubro, de acordo com a Bloomberg.
• O sindicato UAW chamou a decisão da Ford de suspender a construção da fábrica de baterias em Michigan de vergonhosa, uma ameaça mal disfarçada da Ford de cortar empregos.
• A fábrica indiana do fornecedor da Apple, Pegatron (4938 TT), permanecerá fechada pelo terceiro dia consecutivo na quarta-feira devido a um incêndio no fim de semana, segundo fontes da Reuters.
• O vice-presidente da Comissão Europeia, Dombrovskis, afirmou que a Tesla (TSLA) e as montadoras europeias que exportam da China para a UE farão parte da investigação da UE sobre os subsídios chineses para veículos elétricos, de acordo com o Financial Times.

EUROPA HEADLINES

• Simkus, do Banco Central Europeu (BCE), afirmou que a política atual está no caminho certo para uma inflação de 2% em 2025. Ele não se apressaria em dar uma resposta quando se trata do momento de cortes nas taxas, de acordo com a Bloomberg.
• Muller, também do BCE, afirmou que, conforme as coisas estão, ele não espera mais aumentos nas taxas de juros, de acordo com a Bloomberg.
• O Reino Unido assinará um pacto comercial com o estado de Washington com o objetivo de facilitar acordos no setor aeroespacial com os Estados Unidos, segundo informações da Bloomberg.
• A Alemanha reduziu seu plano de emissão de dívida federal no quarto trimestre em 31 bilhões de euros. O anúncio informa que o endividamento no mercado de capitais será reduzido em 8 bilhões de euros no quarto trimestre, e 23 bilhões a menos serão captados no mercado monetário, de acordo com o comunicado à imprensa.
• A empresa do setor de chips ASM International (ASM NA) aumentou sua meta de receita para 2025 e forneceu orientações para 2027 em seu Dia do Investidor. A empresa prevê uma receita entre 3,0 e 3,6 bilhões de euros para 2025 (anteriormente 2,8 a 3,4 bilhões de euros), enquanto a orientação para o terceiro trimestre de 2023 foi reiterada, de acordo com um comunicado à imprensa.

SESSÃO ÁSIA-PACÍFICO

• As ações da região da Ásia-Pacífico em sua maioria estiveram em baixa, enfrentando ventos contrários devido ao aumento do ambiente global de rendimentos.
• O ASX 200 foi contido pelo desempenho fraco no setor imobiliário e de tecnologia, à medida que os rendimentos domésticos aumentaram.
• O Nikkei 225 sofreu pressão após a aceleração nos dados do PPI de Serviços e devido às recentes movimentações cambiais, mantendo os participantes atentos à possível intervenção cambial.
• O Hang Seng e o Shanghai Composite caíram, com o sentimento não ajudado por fricções comerciais depois que os EUA impuseram restrições adicionais a empresas chinesas e russas relacionadas ao fornecimento de componentes para a Rússia fabricar drones. No entanto, as perdas na China continental foram contidas por outra substancial operação de liquidez e pela esperança de que o feriado do Festival de Meio de Outono e a Semana Dourada do Dia Nacional possam impulsionar o consumo e a atividade econômica.

ÁSIA-PACÍFICO HEADLINES

• O Ministério do Comércio da China (MOFCOM) anunciou que a China e a União Europeia chegaram a acordos de cooperação na cadeia de suprimentos, que incluem também reformas na OMC e abertura financeira. A China pediu à União Europeia que exerça prudência nas medidas de defesa comercial.
• A Alibaba (BABA), em relação à proposta de spin-off e listagem da Cainiao, informou que a HKEX confirmou que a empresa pode prosseguir com o spin-off, mas os detalhes ainda não foram finalizados, e não há garantia de que a proposta de spin-off ocorrerá ou quando, de acordo com a Reuters.
• Alguns credores offshore da Evergrande (3333 HK) planejam se juntar à petição de liquidação se nenhum novo plano de reestruturação de dívida for apresentado até 30 de outubro, segundo fontes da Reuters.
• A Associação da Indústria Automobilística da China (CAAM) disse que espera que a União Europeia utilize medidas de defesa comercial de forma prudente e cautelosa e que inicie investigações antidumping com relação a medidas contra os produtos de veículos elétricos da China, de acordo com a Reuters.
• O Japão manteve sua visão geral da economia para setembro, afirmando que “está se recuperando moderadamente”. Além disso, elevou sua visão sobre os lucros corporativos em setembro pela primeira vez desde março de 2022, sugerindo que eles estão “melhorando como um todo”, de acordo com a Reuters.
• O Ministro das Finanças do Japão, Suzuki, afirmou que estão observando de perto as movimentações cambiais com grande urgência, de acordo com a Reuters.
• O Japão está considerando usar reservas orçamentárias que foram originalmente reservadas para medidas de combate à inflação causada pela COVID para um pacote econômico e orçamento extra que está por vir, segundo a Reuters.
• Um funcionário do gabinete japonês informou que o Governador do Banco do Japão, Ueda, disse em uma reunião do conselho econômico de alto nível que era importante promover sinais positivos de mudança no comportamento corporativo, de acordo com a Reuters.
• A ex-membro do conselho do Banco do Japão, Sakurai, disse que o Banco do Japão pode adiar o fim das taxas de juros negativas até abril, de acordo com a Reuters.
• A Hyundai Motor (005380 KS) e a Kia (000270 KS) vão reduzir os preços dos veículos elétricos na Coreia do Sul até o final do ano. As empresas planejam descontos à medida que o governo expande os subsídios para a compra de veículos elétricos. As empresas esperam que as vendas de veículos elétricos continuem fracas na Coreia do Sul, de acordo com a Bloomberg.

CALENDÁRIO ECNÔMICO