Bolsas europeias mistas e futuros dos EUA mais fortes, DXY em alta; dados de bens duráveis a serem divulgados.

• As bolsas europeias estão em alta na sessão, aliviando as perdas recentes, já que não houve muitas mudanças desde o fechamento de ontem.
• O DXY consolida os ganhos na faixa de 106,00, dentro de uma faixa de 106,16-32, à medida que a demanda de rebalanceamento de fim de mês/trimestre compensa os fatores negativos.
• A movimentação dos preços nos títulos de divida pública é mais encorajadora do que menos destrutiva do que tem sido ultimamente, e o achatamento da curva permaneceu sólido, fornecendo suporte aos Treasuries durante a noite.
• Os futuros de petróleo estão mais fortes durante a sessão e acima das máximas da sessão, depois de resistirem à aversão ao risco de ontem; os metais estão mais fracos devido a um Dólar mais forte.
• Os destaques incluem Dados de Bens Duráveis dos EUA, Anúncio de Política do CNB, dados de suprimento dos EUA e Resultados da Micron.

SESSÃO EUROPEIA

AÇÕES

• As bolsas europeias iniciaram o pregão com maior robustez, no entanto, é desafiador considerar o avanço de hoje como algo além de um alívio em relação às perdas recentes, uma vez que não ocorreram muitas alterações desde o fechamento de ontem, com exceção de um aumento nos lucros industriais chineses que contribuiu para impulsionar o sentimento durante a noite.
• Os setores de ações na Europa estão na maioria mais fortes, com Tecnologia no topo da lista, ao lado de Automóveis e Bancos. Por outro lado, o setor de Utilidades é o de pior desempenho.
• Os futuros dos EUA estão sendo negociados em alta, com o sentimento melhorando após a venda de ontem, que foi, em última análise, desprovida de quaisquer lançamentos de dados relevantes. A agenda econômica de hoje permanece sem brilho pelo restante do dia, com foco nos MBAs e Bens Duráveis dos EUA.

FOREX

• O DXY consolida os ganhos na faixa de 106,00, dentro de uma faixa de 106,16-32, à medida que a demanda de rebalanceamento de fim de mês/trimestre compensa os fatores negativos.
• O dólar australiano fica para trás abaixo de 0,6400 em relação ao dólar americano, independentemente do aumento no CPI, enquanto o dólar da Nova Zelândia perde momentum acima de 0,5950.
• A libra esterlina está abaixo de 1,2200, enquanto o EUR/USD opera abaixo de 1,0600 após dados fracos da M3 da Eurozona – “O M3 é uma medida ampla de dinheiro que inclui dinheiro físico, depósitos bancários e ativos financeiros líquidos em uma economia.”.
• O iene pivota em torno de 149,00 em relação ao dólar americano, com algum suporte proveniente do achatamento de curva nas T-Notes dos EUA.

RENDA FIXA

• A movimentação dos preços nos títulos de divida pública é mais encorajadora do que menos destrutiva do que tem sido ultimamente, e o achatamento da curva permaneceu sólido, fornecendo suporte aos Treasuries durante a noite.
• Os títulos se recuperaram um pouco mais, e os Bunds podem ganhar mais momentum após uma oferta alemã de 10 anos muito bem recebida que teve duas vezes mais procura do que a oferta, mas ainda há lacunas a serem preenchidas antes de uma recuperação completa em relação ao ponto mais baixo de terça-feira.
• O mesmo se aplica aos Gilts após um leilão forte de DMO “Office of Debt Management” para 2073 e os T-Notes estão aguardando a emissão de FRN “Floating Rate Note” de 2 anos e convencional de 5 anos.
• O Reino Unido vende 0,75 bilhão de libras em Gilts com vencimento em 2073 a uma taxa de 1,125%: índice de cobertura de 2,88 vezes, spread de 0,1 ponto base e rendimento médio de 4,289%.
• A Alemanha vende 3,247 bilhões de euros em Bunds com vencimento em 2033, com taxa de 2,60% (exp. EUR 4 bilhões): índice de cobertura de 2,0 vezes (anterior 1,7 vezes), rendimento médio de 2,78% (anterior 2,63%) e retenção de 18,83% (anterior 18,04%).
• A emissão líquida de dívida francesa deve ser de 285 bilhões de euros em 2024 (em comparação com EUR 270 bilhões em 2023), de acordo com a AFT “Agence France Trésor”.

COMMODITIES

• Os futuros de petróleo estão mais fortes durante a sessão e acima das máximas da sessão, após resistirem à aversão ao risco de ontem e encerrarem o dia com alta de cerca de USD 0,70 por barril, impulsionados por fundamentos otimistas e a perspectiva de um mercado mais apertado no quarto trimestre.
• Os preços do gás holandês TTF estão mais fracos durante o dia, com o contrato de outubro voltando abaixo de EUR 40/MWh, mas recuperando-se dos piores níveis no momento da redação, com as notícias do complexo sendo escassas enquanto os mercados observam a próxima temporada de inverno.
• O ouro à vista está contido após finalmente cair abaixo de USD 1.900 por onça na negociação na Ásia, embora as perdas serem mínimas, já que os mercados aguardam o próximo catalisador.
• Os metais básicos estão em sua maioria mais fracos, já que o DXY permanece firme, embora o complexo tenha registrado um movimento ascendente durante a noite após os lucros industriais chineses terem sido melhores do que o esperado.
• Dados de estoques de energia dos EUA (barris): Petróleo +1,6 milhão (exp. -0,3 milhão), Gasolina -0,1 milhão (exp. -0,1 milhão), Destilados -1,7 milhão (exp. -1,3 milhão), Cushing -0,8 milhão.
• O Ministro da Agricultura da Polônia disse que as negociações com a Lituânia sobre o transporte de grãos ucranianos para portos na Lituânia estão em estágio final; segundo a Reuters, as negociações estão indo na direção certa.

US HEADLINES

• O Senado dos EUA votou para superar um obstáculo procedimental no projeto de lei bipartidário do Senado para evitar uma paralisação do governo, enquanto foi relatado separadamente que o projeto de lei de gastos de curto prazo do Senado financiaria o governo até 17 de novembro e inclui USD 4,5 bilhões para a Ucrânia, de acordo com o Punchbowl.
• A Câmara dos Representantes dos EUA votou para iniciar o debate sobre o projeto de lei para financiar partes do governo federal, enquanto o Presidente da Câmara dos Representantes dos EUA, McCarthy, disse que um projeto de lei de financiamento provisório será levado ao plenário da Câmara na sexta-feira.
• Grupos de fornecedores de autopeças dos EUA instaram o Presidente Biden a fornecer assistência federal para apoiar o setor de autopeças durante a greve da UAW, de acordo com uma carta. Também foi relatado que o Presidente Biden disse que o sindicato UAW deveria receber um aumento salarial de 40% quando questionado sobre o assunto.
• Os roteiristas de Hollywood concordaram em encerrar sua greve e voltar ao trabalho na quarta-feira, depois de garantir um novo contrato de três anos, de acordo com a AFP e o Financial Times.
• Um juiz dos EUA determinou que o ex-presidente dos EUA, Trump, inflou fraudulentamente sua riqueza para obter empréstimos baratos em um caso civil movido pelo Procurador-Geral de Nova York.
• Segundo fontes do Wall Street Journal, algumas montadoras estão adiando investimentos em suas cadeias de suprimentos de veículos elétricos até que haja clareza sobre as regras de crédito tributário em relação ao que materiais ou tecnologia chineses são permitidos sob as regras finais.

EUROPA HEADLINES

• O instituto alemão prevê uma inflação de 1,9% em 2025 e um crescimento do PIB de 1,5%, de acordo com o Handelsblatt.
• O Presidente da Autoridade de Energia da Itália espera um aumento nas contas de eletricidade com uma atualização trimestral na quinta-feira, de acordo com a Reuters.

SESSÃO ÁSIA-PACÍFICO

• As ações da região Ásia-Pacífico operaram de forma mista, com um aumento nos lucros industriais chineses parcialmente compensando a fraqueza observada em Wall Street, onde os principais índices estenderam suas perdas à medida que o mês chegou ao fim.
• O ASX 200 estava em baixa, embora as perdas tenham sido contidas, já que os participantes assimilaram os dados mensais do CPI da Austrália, que corresponderam às expectativas, com uma taxa de 5,2% ao ano, mas acelerando em relação ao mês anterior.
• O Nikkei 225 inicialmente teve um desempenho abaixo da média e chegou brevemente a cair abaixo de 32.000 pontos antes de se recuperar das mínimas.
• O Hang Seng e o Shanghai Composite estavam em terreno positivo depois que o PBoC (Banco Popular da China) se comprometeu a intensificar a coordenação de políticas em sua reunião trimestral de política e destacou a necessidade de aprimorar os esforços de ajuste das políticas macroeconômicas. Além disso, o sentimento foi impulsionado pelo aumento nos lucros industriais, que voltaram ao crescimento em agosto.

ÁSIA-PACÍFICO HEADLINES

• Um assessor do PBoC (Banco Popular da China) afirmou que a China tem a capacidade de alcançar um crescimento econômico ligeiramente superior a 5% este ano. Ele também destacou que a China possui espaço de política relativamente amplo para apoiar o crescimento econômico e que a economia chinesa pode evitar uma “japonização”.
• O comitê de política do PBoC realizou uma reunião sobre a política monetária do terceiro trimestre e prometeu intensificar a coordenação de políticas. Eles afirmaram a necessidade de aprimorar os esforços de ajuste das políticas macroeconômicas e implementar a política monetária de maneira precisa e eficaz. Além disso, comprometeram-se a manter os preços em níveis razoáveis e evitar ajustes excessivos nas taxas de câmbio. Também pretendem promover um desenvolvimento saudável e estável do mercado imobiliário e implementar medidas de apoio financeiro para melhorar o desenvolvimento saudável da economia digital.
• O Governador do PBoC, Pan, se reuniu com o chefe de comércio da União Europeia, Dombrovskis, para discutir a cooperação financeira China-UE.
• A China colocou o presidente da Evergrande, Hui, sob controle policial e ele foi levado pela polícia chinesa neste mês e está sendo monitorado em um local designado.
• A rodada de financiamento da China para apoiar a indústria de semicondutores está enfrentando dificuldades nas fases iniciais para atingir a meta de USD 41 bilhões.
• A China espera ver 190 milhões de viagens de passageiros de trem durante o período de 12 dias para o feriado nacional do Dia Nacional, com mais de 20 milhões de viagens em um único dia.
• A China planeja abrir ainda mais seu mercado com foco na abertura do setor de serviços e reduzir a lista negativa de investimentos nas zonas de livre comércio.
• O PBoC definiu a taxa média de USD/CNY em 7,1717 em relação às expectativas de 7,3103.
• Bancos estatais chineses estavam vendendo dólares em território chinês para impulsionar o yuan.
• O RBI (Reserve Bank of India) provavelmente vendeu dólares no mercado de NDF (Non-Deliverable Forward) a cerca de 83,24-83,25 antes da abertura do mercado à vista.
• As atas da reunião de julho do BoJ (Banco do Japão) destacaram a importância de continuar o afrouxamento monetário. Além disso, muitos membros afirmaram que a conquista estável e sustentada da meta de preços acompanhada de aumento nos salários ainda não estava à vista.
• O primeiro-ministro japonês Kishida anunciou que o Japão criará um próximo benefício fiscal para investimentos domésticos em áreas estratégicas, incluindo baterias, veículos elétricos e semicondutores.

CALENDÁRIO ECNÔMICO