Bolsas europeias mais fracas antes do relatório JOLTS dos EUA; Fala do Bostic do Fed prevista para hoje.

• As bolsas europeias estão um pouco mais fracas, com foco nos rendimentos; futuros dos EUA ligeiramente mais firmes antes dos dados e discursos do Fed
• O DXY encontrou resistência e recuou de sua melhor marca em 107,21, mas permanece um pouco mais firme; as moedas australianas e neozelandesas ficaram para trás após a decisão de manter a taxa de juros pelo RBA
• Os títulos do governo europeu estão sob pressão, com os BTPs aparentemente liderando e arrastando os Gilts e os títulos do Tesouro dos EUA para baixo
• Os principais índices de petróleo e metais preciosos pouco mudaram globalmente, com o USD ditando as movimentações
• Na agenda econômica de hoje, os destaques incluem os JOLTS dos EUA, PMI final da Austrália e discurso de Bostic do Fed

SESSÃO EUROPEIA

AÇÕES

• As bolsas europeias têm estado mistas, com pouca movimentação, com o Euro Stoxx 50 caindo 0,2%; o fluxo de notícias está relativamente leve e os mercados continuam focados nos rendimentos.
• Os setores de ações também estão mistos, com destaque para o desempenho superior dos bancos e seguradoras, enquanto utilidades e recursos básicos são os que têm desempenho relativo mais fraco.
• Nos Estados Unidos, os futuros estão modestamente mais firmes, com o ES subindo 0,2%; recentemente, a pressão tem sido atribuída aos rendimentos, mas a movimentação do preço está comparativamente mais contida até agora na sessão de hoje, antes dos dados JOLTS e dos discursos de Bostic e Mester do Fed.
• Para referência, o comércio na região da Ásia-Pacífico permanece limitado devido ao fechamento em massa devido a feriados, embora o retorno do Hang Seng tenha levado a uma pressão marcante e um fechamento em queda de cerca de 3,0%, com a movimentação sendo igualmente atribuída à recente ação nos rendimentos.

FOREX

• O dólar retoma sua tendência de alta antes de encontrar resistência em níveis técnicos e números arredondados.
• O iene continua defendendo a marca de 150,00 em relação ao dólar, mas com dificuldade, e a presença de opções com expiração de 1,1 bilhão de dólares ajuda nesse sentido. O euro está atento ao interesse de expiração em 1,0495 em relação ao dólar após um aumento a partir de 1,0461, enquanto a libra estabiliza-se entre 1,2062 e 1,2096.
• O dólar australiano fica para trás após a decisão de manter a taxa de juros pelo RBA, e o dólar neozelandês segue em queda também, aguardando a decisão do RBNZ seguir o mesmo caminho. O AUD/USD e o NZD/USD mantêm-se próximos das marcas de 0,6300 e 0,5900, respectivamente.
• O franco suíço enfraquece após a divulgação de dados de CPI suíço abaixo do esperado, enquanto o USD/CHF paira acima de 0,9200.
• O Ministro das Finanças do Japão, Suzuki, afirmou que é importante que as moedas se movam de maneira estável, refletindo fundamentos econômicos, e que eles tomarão medidas apropriadas em relação às movimentações cambiais com senso de urgência. Além disso, ele acrescentou que estarão prontos para responder enquanto monitoram de perto os movimentos cambiais. Ele também destacou que as intervenções cambiais não têm como alvo níveis específicos de câmbio e que a decisão de realizar intervenções cambiais é determinada pela volatilidade do mercado. Essas informações foram relatadas pela Reuters.

RENDA FIXA

• O desempenho inferior dos EGB gradualmente se reflete nas movimentações dos Bunds, que recuam de 127,95 para 127,45, enquanto os BTPs revertem de 109,00 para dentro da faixa de 109,49 a 108,86.
• Os Gilts e os T-notes sofrem contágio, operando dentro das faixas de 93,18 a 92,68 e 107-14/06, respectivamente, antes dos discursos de Bostic do Fed e da divulgação dos dados de aberturas de empregos JOLTS nos EUA.
• As encomendas para o novo BTP Valore de 5 anos atingiram 5 bilhões de euros desde o início da oferta, de acordo com dados da Bourse citados pela Reuters.

COMMODITIES

• As referências de petróleo estão globalmente pouco alteradas, tendo subido ligeiramente em relação às mínimas iniciais à medida que o dólar americano cai abaixo da marca de 107,00. Os detalhes específicos sobre o petróleo têm sido escassos, pois a atenção se volta para a reunião do JMMC “Joint Ministerial Monitoring Committee” desta semana.
• Atualmente, o WTI e o Brent estão sendo negociados nas faixas de USD 87,76-88,71 por barril e USD 89,50-90,46 por barril, respectivamente.
• O ouro à vista está essencialmente estável ao longo do dia, com o metal amarelo mantendo-se em torno de USD 1825 por onça, enquanto a prata à vista está um pouco mais firme após a pressão pronunciada de segunda-feira. Finalmente, os metais básicos tiveram uma ação direcional semelhante à do petróleo, com os metais se recuperando das mínimas à medida que o dólar se enfraquece ligeiramente.
• O Ministro da Energia da Espanha expressou apoio à proposta holandesa de eliminar os subsídios aos combustíveis fósseis.
• O Ministro do Petróleo da Índia afirma que um preço do petróleo acima de USD 100 por barril não será do interesse de ninguém.
• A Polônia e a Ucrânia anunciaram um avanço no trânsito de grãos ucranianos, segundo a AFP.

US HEADLINES

• A membro do Fed, Mester (não votante), afirmou que o caminho da política monetária depende do desempenho da economia e que o Fed provavelmente precisará aumentar as taxas de juros mais uma vez este ano. Mester afirmou que a inflação está muito alta, mas ela vê sinais positivos de progresso na redução das pressões de preços. Ela também comentou que o Fed manterá as taxas restritivas para reduzir a inflação e que taxas mais altas são necessárias para garantir que o processo de desinflação continue.
• Em outras notícias, o representante do Partido Republicano dos EUA, Gaetz, moveu uma ação para destituir o presidente da Câmara, McCarthy, enquanto McCarthy respondeu dizendo “venha com tudo”, de acordo com a Reuters.

EUROPA HEADLINES

• A União Europeia (UE) planeja avaliar os riscos de quatro tecnologias críticas sendo usadas por países terceiros, como semicondutores, inteligência artificial, tecnologias quânticas e biotecnologias. Além disso, a UE pretende adotar medidas no próximo ano para mitigar os riscos associados a essas tecnologias, de acordo com um oficial da UE citado pela Reuters.
• Bruxelas pretende desbloquear cerca de 13 bilhões de euros em financiamento da UE para a Hungria, enquanto busca apoio para a Ucrânia, de acordo com o Financial Times.
• O membro do Banco Central Europeu (BCE), Lane, afirmou que eles atingiram o nível de taxa de juros que ajudará a conter a inflação e que a chave é manter esse nível de taxa pelo tempo necessário. Ele também mencionou a importância dos dados salariais que estão chegando mais baixos. Ele não considera dezembro como uma decisão crítica, pois dezembro não marca o fim dos desafios da inflação. Lane também afirmou que recebe com satisfação os dados de inflação de setembro, mas que é necessário ver mais progresso.
• O membro do BCE, Valimaki, substituindo o membro Rehn, disse que não se pode descartar a possibilidade de novos aumentos nas taxas de juros e que parece possível evitar uma espiral de preços e salários.
• O membro do BCE, Simkus, afirmou que as taxas precisam permanecer restritivas para conter os preços, e a resposta rápida da política monetária foi eficaz. Ele enfatizou que a inflação ainda enfrenta muitos obstáculos e que o choque da inflação não acabou.

SESSÃO ÁSIA-PACÍFICO

• As ações na região da Ásia-Pacífico caíram devido ao ambiente global de aumento nos rendimentos e à ausência contínua de alguns mercados-chave. O foco se voltou para os anúncios dos bancos centrais, começando com o RBA.
• O ASX 200 foi pressionado pela queda no desempenho dos setores relacionados à mineração devido à recente queda nos preços das commodities e aos ventos contrários gerados pelos rendimentos crescentes, uma vez que o rendimento dos títulos de 10 anos da Austrália atingiu seu nível mais alto desde 2011. A decisão do RBA de manter as taxas estáveis não trouxe grandes surpresas.
• O Nikkei 225 enfraqueceu, com todas as indústrias sofrendo pressão e as empresas de energia liderando as quedas generalizadas.
• O Hang Seng foi o mais afetado após o feriado, com perdas no setor imobiliário, de tecnologia e de energia, e os desenvolvedores sofreram prejuízos, apesar de um aumento inicial nas ações da Evergrande em cerca de 35% com a retomada das negociações.

ÁSIA-PACÍFICO HEADLINES

• O Banco da Reserva da Austrália (RBA) manteve a Taxa de Juros Inalterada em 4,10%, como era esperado. Além disso, o RBA reiterou que pode ser necessário um aperto adicional na política monetária e que o Conselho permanece determinado em retornar a inflação à meta. Além disso, afirmou que a prioridade do Conselho é retornar a inflação à meta dentro de um prazo razoável, e que os dados recentes estão em linha com a inflação retornando à faixa-alvo de 2-3% durante o período de previsão, mas também observou incertezas significativas em relação ao cenário.
• Segundo o Global Times, a China viu uma recuperação nos gastos dos consumidores em termos de viagens e transporte, com a confiança de mercado e a vitalidade em alta contínua, nos primeiros quatro dias do feriado chinês.

CALENDÁRIO ECNÔMICO