As ações diminuem suas perdas, e o DXY recua à medida que os rendimentos caem; dados da ADP, ISM de serviços e mais discursos do Fed.

• As bolsas europeias agora estão em sua maioria mais firmes após reduzirem as perdas vistas na abertura do mercado; os futuros dos EUA reduziram as perdas anteriores e permanecem em torno dos níveis neutros.
• O DXY se move à medida que os rendimentos do Tesouro caem, o sentimento de risco melhora e várias instituições intensificam a intervenção – com o índice recuando de 107.240.
• O complexo de dívida pública sente um alívio após um declínio mais profundo nos futuros e um aumento nos rendimentos.
• O petróleo está mais fraco durante o dia e não se beneficia da melhoria no sentimento de risco, já que é esperado que o OPEC+ JMMC recomende nenhuma mudança na política atual, enquanto Rússia e Arábia Saudita manterão cortes voluntários nos níveis atuais.
• No calendário econômico de hoje, destaca-se a divulgação de dados dos EUA como a Associação de Bancos de Hipotecas (MBA), ADP, ISM, Bens Duráveis, Anúncio de Política do Banco Nacional da Polônia (NBP), OPEC+ JMMC, Discursos, de Guindos e Panetta do BCE, Schmid, Bowman e Goolsbee do Fed.

SESSÃO EUROPEIA

AÇÕES

• As bolsas europeias estão em sua maioria mais firmes após reduzirem as perdas vistas na abertura do mercado. Os futuros foram inicialmente pressionados junto com mais um aumento nos rendimentos, o que levou o rendimento do título alemão de 10 anos a atingir 3% pela primeira vez desde 2011. No entanto, as ações conseguiram recuperar parte do terreno perdido à medida que os movimentos no espaço de renda fixa começaram a se estabilizar.
• Os setores de ações na Europa agora estão em sua maioria em alta, com Utilidades, Cuidados Pessoais, Medicamentos, Mercearias, Imóveis e Mídia como os melhores desempenhos atuais, enquanto Energia, Viagens e Lazer, Automóveis e Peças e Varejo estão entre os que têm desempenho mais fraco no momento da redação.
• Os futuros dos EUA reduziram as perdas anteriores e permanecem em torno dos níveis neutros, com o ES (S&P 500 E-Mini) voltando acima de 4.250.

FOREX

• O DXY se mantém estável à medida que os rendimentos dos Treasuries caem, o sentimento de risco melhora e várias instituições intensificam a intervenção – com o índice recuando de 107,240 para 106,760, aguardando dados dos EUA da ADP, ISM e mais discursos do Fed.
• O iene se mantém em torno de 149,00 em relação ao dólar após um movimento para cima de 150,00, independentemente da ausência de compras confirmadas pelo Japão.
• O euro está testando a marca de 1,0500 em relação ao dólar e a libra esterlina recupera a marca de 1,2100 após melhorias decentes no PMI do Reino Unido.
• O dólar da Nova Zelândia fica para trás após uma decisão do RBNZ menos hawkish do que o esperado, com o NZD/USD pairando logo abaixo de 0,5900.

RENDA FIXA

• O complexo de dívida pública sente um alívio após um declínio mais profundo nos futuros e uma extensão nos rendimentos.
• Os Bunds alemães oscilam dentro da faixa de 126,62-127,23 à medida que o benchmark de 10 anos testa 3% e se retrai.
• Os Gilts britânicos se recuperam de 91,50 para 92,02 após um leilão sólido do DMO em 2025.
• Os T-notes estão mais próximos do topo em 106-22+ do que da parte inferior em 106-03+ antes dos dados da ADP, ISM de serviços e mais discursos do Fed.
• O Reino Unido vendeu GBP 4,25 bilhões versus expectativa de GBP 4,25 bilhões em Gilts com vencimento em 2025 a uma taxa de 3,50%: índice de cobertura de 2,61 vezes (anterior 2,67 vezes), rendimento médio de 4,964% (anterior 5,272%) e spread de 1,1 ponto base (anterior 0,9 ponto base).
• A Alemanha vendeu EUR 2,392 bilhões versus expectativa de EUR 3 bilhões em Bunds com vencimento em 2030 a uma taxa de 2,40%: índice de cobertura de 2,67 vezes (anterior 2,40 vezes), rendimento médio de 2,89% (anterior 2,53%) e retenção de 20,27% (anterior 18,97%).
• Segundo a Reuters, as encomendas totais para o novo BTP Valore de 5 anos atingiram EUR 10 bilhões desde o início da oferta.

COMMODITIES

• O petróleo está mais fraco durante o dia e não se beneficia da melhoria no sentimento de risco, já que o OPEC+ JMMC deve recomendar nenhuma mudança na política atual, enquanto Rússia e Arábia Saudita devem manter os cortes voluntários nos níveis atuais.
• O ouro à vista está estável e confinado a uma faixa estreita de USD 1.816,90 a USD 1.824,89/onça, mas permanece dentro dos parâmetros de ontem, aguardando o próximo catalisador.
• Os metais básicos agora estão estáveis após reduzirem as perdas mais profundas da APAC, com o movimento mais construtivo do mercado em relação à noite.
• O Ministério de Energia da Arábia Saudita reafirmou que continuará com o corte voluntário de 1 milhão de barris por dia a partir de novembro até o final de dezembro de 2023, conforme esperado, segundo a Reuters.
• O primeiro-ministro da Rússia, Novak, disse que a Rússia continuará com o corte voluntário adicional de 300.000 barris por dia nas exportações de petróleo até o final de dezembro de 2023; a decisão será revisada no próximo mês para considerar aprofundar o corte ou aumentar a produção de petróleo, de acordo com a Reuters.
• A OPEC+ provavelmente não fará ajustes na política, já que a Arábia Saudita e a Rússia mantêm os cortes voluntários de petróleo, segundo fontes citadas pela Reuters.
• O governo russo está pronto para suspender parcialmente a proibição de exportações de diesel nos próximos dias, segundo fontes citadas pelo Kommersant. A suspensão se aplicaria apenas às exportações de diesel por oleoduto e os volumes podem estar sujeitos a cotas para evitar aumentos nos preços no atacado. A proibição de exportações de gasolina permanecerá em vigor por enquanto. O ministro da Energia da Rússia disse que a permissão parcial para exportações de combustível está sendo discutida em todos os níveis, segundo a Tass – outras decisões sobre a regulamentação do mercado de combustíveis serão publicadas em breve.
• A ADNOC “Abu Dhabi National Oil Company” dos Emirados Árabes Unidos definiu o OSP do petróleo Murban de outubro em USD 93,92/bbl (anterior USD 87,28/bbl em outubro), de acordo com a Reuters.

US HEADLINES

• A Câmara dos EUA votou 216-210 para remover Kevin McCarthy do cargo de Presidente da Câmara e o cargo de Presidente da Câmara foi declarado vago, enquanto o republicano da Câmara dos EUA, McHenry, servirá como Presidente interino.
• O ex-Presidente da Câmara, McCarthy, confirmou que não se candidatará novamente ao cargo de Presidente. Além disso, o deputado republicano Garcia disse que haverá um fórum fechado na próxima terça-feira para discutir os candidatos ao cargo de Presidente da Câmara, e o deputado republicano Jordan disse que os republicanos da Câmara se reunirão na próxima quarta-feira para votar em um novo Presidente da Câmara.
• O Presidente dos EUA, Biden, anunciou um alívio adicional de USD 9 bilhões em dívidas estudantis para 125.000 americanos, de acordo com a Casa Branca.

EUROPA HEADLINES

• A Alemanha está buscando um “grande acordo” com a França para resolver o impasse em relação à energia nuclear e abrir caminho para uma ampla reforma no mercado de eletricidade do bloco, de acordo com o Financial Times.
• A Itália corre o risco de arrecadar “praticamente nada” com um imposto bancário único, de acordo com fontes da Reuters. Os bancos italianos teriam dificuldade em justificar que os acionistas pagassem o imposto. A opção de isenção na versão mais recente do imposto não teria impacto nas políticas de distribuição.
• A presidente do BCE, Lagarde, reiterou sua posição de que as taxas de juros estão suficientemente restritivas, de acordo com a Reuters.
• O governador do BoE, Bailey, disse que o mercado de trabalho explica parte da inflação no Reino Unido, em uma entrevista à Prospect Magazine. Ele acrescentou que o trabalho ainda não está concluído na luta contra a inflação e é provável que caia este ano, em uma entrevista à Orcadian.

SESSÃO ÁSIA-PACÍFICO

• As ações da APAC caíram seguindo as perdas em Wall Street, onde ações e títulos retomaram sua queda.
• O ASX 200 foi arrastado para baixo pelo desempenho fraco no setor de tecnologia, imobiliário e pelo setor financeiro de maior peso, com ventos contrários devido à contínua alta nos rendimentos.
• O Nikkei 225 estendeu as perdas abaixo do nível de 31.000 em meio a amplas especulações de intervenção cambial e com autoridades japonesas presentes, mas se recusando a confirmar ou negar se intervieram.
• O KOSPI teve desempenho inferior após o feriado prolongado, apesar dos dados encorajadores de Produção Industrial que mostraram uma expansão surpreendente.
• O Hang Seng se conformou com o clima negativo, com a ausência contínua de participantes do continente e pressão sobre ações de tecnologia, energia e cassino.

ÁSIA-PACÍFICO HEADLINES

• O principal diplomata de câmbio do Japão, Kanda, reiterou a expressão ‘sem comentários’ sobre a intervenção cambial e não quis comentar se discutiu sobre o iene fraco com o primeiro-ministro Kishida, afirmando que é normal para as autoridades não comentarem se intervieram ou não.
• O Ministro das Finanças japonês, Suzuki, disse que as taxas de câmbio devem ser definidas pelo mercado e que movimentos cambiais rápidos são indesejáveis. Suzuki acrescentou que a estabilidade cambial é importante e não descarta nenhuma opção contra movimentos excessivos, respondendo ‘sem comentários’ quando questionado se o Japão interveio.
• O Secretário-Chefe do Gabinete japonês, Matsuno, também respondeu ‘sem comentários’ sobre se o Japão interveio no mercado de câmbio e disse que é importante que as moedas se movam de forma estável, refletindo os fundamentos. Matsuno também reiterou que eles continuarão a tomar medidas apropriadas em relação ao câmbio.
• O Governador do Banco do Japão, Ueda, respondeu “sem comentários” quando questionado sobre câmbio, de acordo com a Reuters.
• O BoJ conduzirá operações de fornecimento de fundos contra garantias agrupadas em 6 de outubro de 2023; a duração dos empréstimos será de 10 de outubro de 2023 a 10 de outubro de 2028; o montante dos empréstimos será informado ao conduzir as operações.
• Dados do BoJ sugerem que provavelmente não houve intervenção cambial na terça-feira, uma vez que o saldo da conta corrente projetado estava dentro das estimativas de mercado, de acordo com a Reuters.
• O RBNZ manteve a OCR inalterada em 5,50%, conforme esperado, observando que o Comitê concordou que a OCR precisa permanecer em um nível restritivo e que as taxas de juros estão limitando a atividade econômica e reduzindo a pressão inflacionária conforme necessário. O RBNZ disse que o crescimento da demanda na economia continua a diminuir e que o crescimento do PIB no trimestre de junho foi mais forte do que o esperado, mas a perspectiva de crescimento permanece fraca. Além disso, afirmou que com as condições monetárias permanecendo restritivas, espera-se que o crescimento dos gastos diminua ainda mais.

CALENDÁRIO ECNÔMICO