As ações estão mistas e o índice DXY permanece estável, aguardando os dados de pedidos iniciais de auxílio-desemprego dos EUA.

• As bolsas europeias estão oscilando operando sem grandes variações em uma sessão que, até agora, sem de notícias macroeconômicas significativas.
• O índice DXY permanece relativamente estável, oscilando entre 106,500 e 106,840; as moedas AUD e NZD têm um desempenho ligeiramente superior; a libra esterlina estava enfraquecendo antes da divulgação do Índice de Gerentes de Compras (PMI) da construção do Reino Unido.
• Depois de se recuperarem das mínimas atingidas na quarta-feira, os títulos de divida pública estão mostrando sinais de cansaço e de uma reversão para a tendência de baixa que estava em vigor antes do alívio ocorrido durante a semana.
• Os futuros do petróleo continuam sob pressão, seguindo a enorme queda de ontem, que fez com que ambos os contratos fechassem com uma queda de mais de USD 5 por barril cada.
• Na agenda econômica de hoje, os destaques incluem os dados sobre os pedidos iniciais de auxílio-desemprego dos EUA (IJC) e demissões da Challenger, discursos de dirigentes do Fed Mester, Barkin, Daly, Barr, do BCE Nagel, de Guindos e Villeroy.

SESSÃO EUROPEIA

AÇÕES

• As bolsas europeias estão voláteis operando praticamente sem variações significativas, em uma sessão que até agora não trouxe notícias macroeconômicas relevantes.
• Os setores de ações na Europa estão mistos, com destaque para o setor de Viagens e Lazer, uma vez que as companhias aéreas comemoram a queda nos preços do petróleo ocorrida ontem. Por outro lado, os nomes ligados ao setor de Energia estão ficando para trás.
• Os futuros dos Estados Unidos tiveram perdas generalizadas, com o sentimento se tornando negativo desde a abertura das bolsas europeias, coincidindo com um leve aumento nas taxas de juros.

FOREX

• O índice DXY permanece relativamente estável, oscilando entre 106,500 e 106,840, e o dólar manteve-se em uma tendência mais fraca, aguardando os dados sobre demissões da Challenger, pedidos de auxílio-desemprego e o relatório de empregos não agrícolas (NFP) na sexta-feira, que são os próximos principais impulsionadores macroeconômicos.
• As moedas AUD (Austrália) e NZD (Nova Zelândia) têm um desempenho ligeiramente superior, com o dólar australiano recebendo apoio de um superávit comercial mais amplo do que o esperado.
• O GBP (libra esterlina) estava enfraquecendo mesmo antes dos resultados mais contracionários do temido Índice de Gerentes de Compras (PMI) da construção do Reino Unido. O par de moedas GBP/USD permaneceu limitado em direção a 1.2100.
• A demanda por contratos futuros e a oferta de exportadores sustentaram o iene em seu caminho de sub-149,00 para 148,27, antes da reversão nas taxas de juros.

RENDA FIXA

• Após um salto além das mínimas da quarta-feira, os títulos estão mostrando sinais de cansaço e uma reversão para a tendência de baixa que estava em vigor antes do alívio ocorrido durante a semana.
• Os títulos alemães (Bunds) se reagruparam após recuarem para 127,21 e voltaram a se valorizar, estando agora acima do valor nominal, ao lado de seus pares da zona do euro, com exceção dos títulos espanhóis (Bonos).
• Os títulos do governo britânico (Gilts) estão em baixa após uma reversão de 92,37 para 91,94, independentemente de uma contração mais profunda do que o esperado no Índice de Gerentes de Compras (PMI) da construção no Reino Unido.
• Os Títulos do Tesouro dos Estados Unidos (T-notes) estão ficando para trás em uma faixa de 107-09 a 106-31+ antes dos dados sobre demissões da Challenger, pedidos de auxílio-desemprego, comércio e uma agenda movimentada de discursos de autoridades do Federal Reserve.
• A França vendeu 9,94 bilhões de euros em títulos, em comparação com a expectativa de 9 a 10,5 bilhões de euros, com vencimentos em 2033, 2043 e 2054.
• A Espanha vendeu 6,44 bilhões de euros em títulos, em comparação com a expectativa de 5,5 a 6,5 bilhões de euros, com vencimentos em 2029, 2033 e 2042.

COMMODITIES

• Os futuros de petróleo continuam em baixa após a queda significativa de ontem, que viu ambos os contratos fecharem com uma redução de mais de USD 5 por barril cada.
• O Dutch TTF (mercado de gás natural) está mais fraco, apesar de uma reviravolta na saga do gás natural liquefeito (LNG) australiano, na qual os sindicatos provavelmente votarão para retomar as greves nas instalações da Chevron após a Offshore Alliance da Austrália afirmar que a Chevron descumpriu o compromisso dado à Comissão Fair Work (FWC).
• O preço do ouro à vista está praticamente estável no dia, aguardando o relatório do mercado de trabalho dos EUA que será divulgado amanhã. O metal amarelo manteve-se inalterado dentro dos parâmetros de ontem, entre USD 1.815,50 e USD 1.830,39 por onça.
• O representante sindical australiano disse que os membros provavelmente votarão para retomar as greves nas instalações da Chevron (CVX) em reuniões que começarão mais tarde, de acordo com a Reuters. A Offshore Alliance da Austrália afirmou que a Chevron descumpriu o compromisso dado à Comissão Fair Work de incorporar as recomendações nas negociações coletivas de trabalho (EBA) das instalações Wheatstone e Gorgon; os membros convocaram uma reunião às 19:00 de hoje para todos os membros que estão em turno ou fora das instalações.
• O Ministro de Energia da Turquia disse que o oleoduto Iraque-Turquia está operacional desde quarta-feira e não representa um obstáculo para o envio de petróleo para os mercados globais; quando questionado sobre o início dos fluxos de petróleo no oleoduto, ele acrescentou que a Turquia está pronta para enviar o petróleo recebido, via NTV.
• O Presidente da Rússia, Putin, ordenou a consideração da introdução de preços regulamentados para o óleo combustível durante a temporada de aquecimento, de acordo com a Tass.

US HEADLINES

• O regulador de comunicações do Reino Unido, Ofcom, anunciou que encaminhou o mercado de nuvem do Reino Unido para investigação pela Autoridade de Concorrência e Mercados (CMA). Ofcom expressou preocupação, em particular, com a posição das líderes de mercado Amazon (AMZN) e Microsoft (MSFT). Essa notícia foi reportada por fontes da Reuters na terça-feira.
• A Alphabet, empresa-mãe do Google (GOOG), informou que os usuários do Google estão recebendo “melhor controle sobre seus dados” graças à intervenção do Escritório de Cartel da Alemanha. Isso foi relatado pela Reuters.
• A Ford (F) planeja demitir mais 400 trabalhadores devido a greves, elevando o total de demissões relacionadas a greves para 1.330 funcionários.

EUROPA HEADLINES

• O membro do Banco Central Europeu (ECB) Kazimir afirmou que a inflação central na zona do euro em setembro confirmou as expectativas do BCE. Ele reiterou sua crença de que o último aumento da taxa de juros foi o final. Kazimir também disse que é necessário estar convencido de que estamos no auge do ciclo de taxas de juros com base nos dados disponíveis nas reuniões de dezembro e março. Quando questionado sobre o que poderia desencadear um aumento nas taxas em dezembro, ele afirmou que essa não é uma situação que ele gostaria de ver. Ele acrescentou que estamos em uma trajetória de queda na inflação e que essa queda está demorando um pouco mais. Kazimir também mencionou que não devemos usar outras ferramentas, como o balanço do BCE, no momento, a menos que tenhamos certeza de que não precisamos aumentar as taxas de juros ainda mais.
• O vice-presidente do BCE, de Guindos, disse que o nível atual das taxas de juros ajuda a conter a inflação, acrescentando que “somos dependentes de dados”. Ele também afirmou que é prematuro discutir cortes nas taxas de juros.
• Baixos níveis de água devido ao clima seco recente estão impedindo que embarcações de carga naveguem com carga total no rio Reno, na Alemanha, com sobretaxas adicionadas às tarifas de frete usuais, de acordo com informações de comerciantes citadas pela Reuters.
• Dados do Painel de Decisão Mensal do Banco da Inglaterra (BoE) para setembro de 2023 mostram que as expectativas de inflação do consumidor para um ano à frente aumentaram ligeiramente para 4,9% em setembro, em comparação com 4,8% em agosto. As expectativas de inflação para três anos à frente permaneceram estáveis em 3,2% em setembro. A expectativa de crescimento salarial para um ano à frente permaneceu inalterada em 5,1% com base em uma média móvel de três meses, embora a leitura de um único mês para setembro, de 5,2%, tenha sido 0,2 ponto percentual mais alta do que em agosto.

SESSÃO ÁSIA-PACÍFICO

• As ações da região da Ásia-Pacífico registraram ganhos à medida que ativos de risco encontraram alívio após os rendimentos recuarem dos picos recentes, seguindo dados fracos de empregos da ADP e uma queda nos preços do petróleo.
• O ASX 200 estava em terreno positivo, impulsionado principalmente por setores sensíveis às taxas de juros, como imóveis e tecnologia, após a divulgação de dados comerciais em sua maioria positivos.
• O Nikkei 225 superou os demais devido a compras de pechinchas, com o índice se preparando para encerrar uma sequência de cinco dias de perdas.
• O KOSPI registrou ganhos, com os participantes ignorando os dados de IPC mais fortes do que o esperado, que o Banco da Coreia espera que se estabilizem até o final do ano.
• O Hang Seng inicialmente ficou para trás devido à falta de notícias significativas e à ausência contínua de participantes do continente. No entanto, o ímpeto acabou aumentando em Hong Kong, seguindo o clima mais positivo nas bolsas regionais e após a aprovação pelo tribunal dos planos de reestruturação de dívida offshore da Sunac China.

ÁSIA-PACÍFICO HEADLINES

• A subsidiária de logística da Alibaba (9988 HK) em Liège, Bélgica, está sob investigação dos serviços de inteligência belgas devido ao uso de dados sensíveis, de acordo com o FT.
• Os planos de reestruturação da dívida offshore da Sunac China (1918 HK) receberam aprovação de um tribunal de Hong Kong.
• A secretária de Comércio dos Estados Unidos, Raimondo, afirmou que o TikTok representa riscos à segurança nacional, enquanto ela espera fazer anúncios sobre financiamento de chips ainda neste outono, de acordo com a Reuters.
• Taiwan vai investigar quatro empresas acusadas de ajudar a Huawei a construir fábricas de chips, embora Taipei tenha dito que até agora não foram confirmadas violações das sanções comerciais dos EUA, de acordo com o Nikkei.
• A fornecedora da Apple (AAPL), Foxconn (2317 TW), disse que espera um crescimento significativo no quarto trimestre em comparação com o terceiro trimestre. Com o segundo semestre sendo uma temporada tradicional de pico para a indústria de tecnologia da informação, as operações aumentarão sequencialmente. O lançamento de novos produtos em setembro levou a um forte crescimento na receita em comparação com o trimestre anterior, mas a receita teve uma queda em relação ao ano anterior devido a uma base elevada. No terceiro trimestre, para produtos de nuvem e rede, devido à retirada conservadora dos clientes, a receita sofreu uma queda em relação ao ano anterior. Em setembro, devido ao aumento das alocações em produtos eletrônicos inteligentes e ao aumento das remessas de componentes automotivos, a receita de componentes e outros produtos apresentou um crescimento significativo em relação ao ano anterior, de acordo com a Reuters.

CALENDÁRIO ECNÔMICO