Ações em alta e Dólar mais fraco à medida que o apetite ao risco retorna; discursos do Fed previstos.

• As bolsas europeias operam em território positivo em uma recuperação dos ganhos vistos na tarde de ontem em Wall Street; os futuros dos EUA estão sendo negociados um pouco mais firmes, continuando a ampliar os ganhos observados na sessão anterior americana.
• O Dólar recua abaixo de 106,00 à medida que o apetite ao risco aumenta, o iene tem desempenho inferior com o USD/JPY rondando os 149,00; os futuros de títulos públicos se estabilizam após a alta de segunda-feira.
• Segundo fontes da Bloomberg, a China está considerando um novo estímulo e um déficit maior para alcançar a meta de crescimento.
• O Fundo Monetário Internacional reduziu as previsões de crescimento do PIB para a China e a Zona do Euro em 2023 e 2024, enquanto manteve as previsões para os EUA.
• Na agenda econômica de hoje, os destaques incluem Inventário e Vendas no Atacado, Pesquisa de Expectativas do Consumidor do Fed de NY, Lagarde do BCE, Bostic, Waller, Kashkari e Daly do Fed, e Oferta dos EUA.

SESSÃO EUROPEIA

AÇÕES

• As bolsas europeias operam em alta em uma tentativa de acompanhar os ganhos da tarde de ontem em Wall Street, que foram impulsionados pela retórica dovish do Fed.
• Os setores de ações na Europa estão operando com firmeza em diferentes graus, com o setor de Energia ainda sendo o mais fraco, enquanto o setor de Recursos Básicos se destaca, seguindo as fontes mencionadas anteriormente sobre a China. As empresas do setor de Imóveis estão comemorando a queda nos rendimentos, enquanto as ações de Viagens e Lazer estão recebendo algum alívio da pressão de venda de ontem.
• Os futuros dos EUA estão sendo negociados um pouco mais firmes, continuando a ampliar os ganhos observados ontem.

FOREX

• O dólar está enfraquecido à medida que o apetite ao risco aumenta e o vice-presidente do Fed, Jefferson, ecoa sentimentos sobre o impacto do aperto causado pelos rendimentos mais altos, com o índice do dólar americano (DXY) perdendo o nível de 106.000 e operando em uma faixa entre 106.250 e 105.760.
• O euro se fortalece, testando a marca de 1.0600 em relação ao dólar, tendo sobrevivido a um teste da grande marca abaixo de 1.0600 no auge da aversão ao risco.
• A libra esterlina supera a resistência semipsicológica em 1.2250 em relação ao dólar, o franco suíço estende sua recuperação através de 0.9050, e o dólar australiano recupera o status acima de 0.6400, em meio a relatos de mais estímulos chineses.
• O iene tem um desempenho inferior, já que os participantes japoneses retornam das férias e compram USD/JPY da faixa de baixa em torno de 148.00 para o ajuste de Tóquio.
• A coroa norueguesa recua após métricas de CPI mais fracas do que o previsto, com o par EUR/NOK mirando 11.5000 depois de ficar abaixo de 11.3850.

RENDA FIXA

• Os futuros de títulos públicos se estabilizam após a alta de ontem, devido a insegurança no Oriente Médio.
• Os títulos alemães (Bunds) flutuam em uma faixa entre 128.97 e 128.47, juntamente com os T-notes, que variam entre os parâmetros de 107-16/30+.
• Os Gilts (títulos do governo britânico) se mantêm em alta após atingirem 93.81 e recuarem para 93.39.
• O Reino Unido vendeu 900 milhões de libras em Gilts vinculados à inflação com vencimento em 2039, com uma taxa de rendimento real de 1,265%.
• A Alemanha vendeu 464 milhões de euros de títulos Bund indexados à inflação, com vencimento em 2033 e 2046. Os resultados foram de 1,47 vezes a oferta para os títulos de 2033 e 1,14 vezes para os de 2046. As taxas de rendimento real foram de 0,42% e 0,56%, respectivamente.

COMMODITIES

• Os futuros de petróleo bruto para o mês à vista estão oscilando, mas brevemente se fortaleceram com base em relatos de fontes de que a China está considerando um novo estímulo e um déficit maior para alcançar a meta de crescimento. No entanto, os ganhos foram de curta duração, já que o FMI cortou as previsões de crescimento para a China e a Zona do Euro.
• Os preços do gás natural no mercado holandês (TTF) continuam subindo, impulsionados pelos ventos favoráveis do mercado de petróleo e pelos recentes protestos dos trabalhadores de LNG na Austrália nas instalações da Chevron, que ocorrem na corrida para a temporada de aquecimento de inverno.
• O preço do ouro à vista está estável ou inclinado para baixo após um prêmio de risco na segunda-feira que levou a ganhos intradiários de quase US$ 30/onça no metal amarelo. O preço à vista do ouro permanece acima de US$ 1.850/onça.
• O Secretário-Geral da OPEP afirmou que não estão muito preocupados com a China a médio e longo prazo, de acordo com a Reuters.
• Os maiores compradores de cobre da China esperam pagar um prêmio de cerca de US$ 90/tonelada pelo cobre da Codelco, de acordo com fontes da Reuters.

US HEADLINES

• O Presidente dos EUA, Biden, foi entrevistado voluntariamente como parte da investigação de documentos classificados liderada pelo Conselheiro Especial Robert Hur, de acordo com a Casa Branca.
• A Honeywell (HON) está realinhando seu portfólio com três megatendências poderosas: automação, futuro da aviação e transição energética. A empresa espera resultados sólidos no terceiro trimestre, em linha com as orientações anteriores para vendas e margens de segmento.

EUROPA HEADLINES

• O membro do BCE, Villeroy, afirmou que as taxas de juros estão agora em um bom nível e, neste momento, mais aumentos de taxas não são a coisa certa a fazer. Ele também acrescentou que a situação em Israel não é motivo para ajustar as perspectivas de inflação no momento e ainda vê a inflação em torno de 2% até 2025.
• Outro membro do BCE, Holzmann, mencionou que os rendimentos mais altos dos títulos enviam uma mensagem semelhante aos aumentos de taxas. Ele observou que, se ocorrerem choques adicionais e se as informações disponíveis se mostrarem incorretas, o BCE pode ter que fazer mais um ou até dois aumentos de taxas.
• A União Europeia está planejando uma investigação antidiscriminação contra os fabricantes de aço chineses, de acordo com o Financial Times.
• A atualização de supermercados do Reino Unido da Kantar revela que a inflação de alimentos está diminuindo novamente, à medida que os compradores buscam preços mais acessíveis durante o mês de setembro.
• O Banco da Inglaterra (BoE) manteve as taxas do Buffer de Capital Contingente (CCyB) em 2%. Alguns membros sugeriram aumentar a taxa para aumentar a resiliência, enquanto também foi discutido o caso de diminuição da taxa.

SESSÃO ÁSIA-PACÍFICO

• As ações na região da Ásia-Pacífico tiveram um desempenho predominantemente positivo, à medida que os principais mercados reabriram após o longo fim de semana e seguindo a recuperação vista em Wall Street devido a comentários dovish do Fed.
• O ASX 200 foi impulsionado pelo desempenho positivo de setores como utilities e tecnologia, com o índice não se abalando pelos dados mistos de confiança do consumidor e dos negócios.
• O Nikkei 225 teve um desempenho superior ao retornar do feriado e teve sua primeira oportunidade de reagir aos principais temas de mercado, incluindo os dados de emprego dos EUA da semana passada, o conflito Israel-Hamas e a retórica recente do Fed.
• O KOSPI avançou, com as empresas de semicondutores impulsionadas por relatos de que a Samsung Electronics e a SK Hynix serão autorizadas a fornecer equipamentos de chips dos EUA para suas fábricas na China indefinidamente, sem aprovações separadas dos EUA.
• Hang Seng e Shanghai Comp. tiveram desempenhos mistos, com Hong Kong impulsionado pela força no setor de tecnologia e imobiliário, enquanto o continente ficou para trás devido aos gastos de feriado aquém das expectativas e preocupações persistentes com dívidas, depois que a Country Garden indicou que não seria capaz de cumprir todas as obrigações offshore.

ÁSIA-PACÍFICO HEADLINES

• A China está considerando um novo estímulo e um déficit maior para alcançar sua meta de crescimento, de acordo com fontes da Bloomberg. Os formuladores de políticas estão avaliando a emissão de pelo menos 1 trilhão de yuan (cerca de 137 bilhões de dólares) em dívida soberana adicional para gastos com infraestrutura. Isso poderia elevar o déficit orçamentário deste ano para “bem acima” do limite de 3% estabelecido em março, segundo as fontes. Um anúncio pode ser feito ainda neste mês, mas as discussões estão em andamento e os planos podem mudar.
• O Banco Popular da China (PBoC) fixou a taxa média de câmbio USD/CNY em 7,1781, abaixo das expectativas anteriores.
• O Ministro do Comércio da China, Wang, disse em conversas com a delegação de senadores dos EUA que a relação econômica e comercial entre os EUA e a China é muito importante para ambos os países, e a China não evitará a competição, mas ela deve ser justa e baseada em regras internacionais. Wang afirmou que ambos os lados tiveram discussões racionais e pragmáticas, e a China espera que os EUA especifiquem com precisão os limites da segurança, evitem politizar e generalizar questões de segurança.
• A Country Garden (2007 HK) anunciou que tomou várias medidas para aliviar a pressão de liquidez, a fim de minimizar o impacto na construção de projetos e operações, embora sua posição de liquidez deva permanecer muito apertada no curto a médio prazo. A empresa também afirmou que não efetuou um pagamento devido no montante principal de HKD 470 milhões em certos passivos e espera não ser capaz de cumprir todas as obrigações offshore quando devidas ou dentro dos prazos de carência relevantes.
• O Banco do Japão (BoJ) está supostamente considerando elevar sua meta de IPC central para os anos fiscais de 2023/24 para perto de 3%, em comparação com a previsão de 2,5% feita em julho, de acordo com a Kyodo.

CALENDÁRIO ECNÔMICO