Ações estão mistas e os títulos de renda fixa estão em alta; Atas do FOMC na agenda econômica de hoje.

• As bolsas europeias mantiveram a tendência mista observada na abertura do mercado, com desempenho inferior no CAC 40 e Euro Stoxx 50 devido aos resultados desapontadores do gigante LVMH.
• Os títulos de dívida pública estão de volta ao foco, impulsionados pela busca por segurança e prazos mais longos, elevando os preços; A oferta de títulos do Reino Unido foi absorvida e a emissão alemã teve uma recepção mista.
• O ouro e a prata à vista estão subindo, possivelmente devido ao aumento da busca por ativos seguros à medida que a guerra em Israel continua, com informações de envolvimento do Líbano e da Síria.
• Bowman, do Fed, mencionou que a taxa de juros da política dos EUA pode precisar subir mais, de acordo com a Reuters; Daly, do Fed, disse que ainda têm mais trabalho a fazer e a inflação ainda está alta, mas observou que, se os rendimentos dos títulos estiverem restritos.
• Na agenda econômica de hoje, os destaques incluem dados do mercado imobiliário e do índice de preços ao produtor dos EUA, as atas da reunião do FOMC, discursos de Waller, Collins e Bostic do Fed, e leilão de títulos dos EUA.

SESSÃO EUROPEIA

AÇÕES

• As bolsas europeias mantiveram a tendência mista vista na abertura do mercado, com um desempenho abaixo do esperado no CAC 40 e no Euro Stoxx 50 devido aos resultados desapontadores da gigante LVMH “Moët Hennessy Louis Vuitton”.
• Os setores na Europa estão variados, com Utilidades, Energia e Saúde no topo da lista, enquanto o setor de Luxo está arrastando Produtos e Serviços de Consumo, que se destacam como o setor de pior desempenho.
• Os futuros dos EUA estão estáveis, com uma leve inclinação para cima e mantidos em faixas estreitas, com o ES ainda abaixo da marca de 4.400.

FOREX

• O índice do dólar, DXY, permaneceu estável antes dos dados do índice de preços ao produtor dos EUA, mantendo-se acima de uma nova mínima ligeira para outubro, oscilando na faixa de 105,600 a 105,890.
• A libra esterlina testa a marca de 1,2300 em relação ao dólar antes de recuar devido a uma queda mais acentuada nos rendimentos do Reino Unido.
• O euro e o iene estão mais fortes em relação ao dólar, mas se mantêm dentro de uma faixa de 1,0600 e 149,00-148,50, respectivamente.
• O franco suíço apresenta desempenho superior à medida que os títulos sobem e o conflito no Oriente Médio sustenta a busca por ativos seguros; USD/CHF abaixo de 0,9050.

RENDA FIXA

• Os títulos de dívida pública voltaram a ser mais procurados à moda à medida que a busca por prazos mais longos e ativos seguros impulsiona os preços para cima, com um desempenho superior nas partes mais longas da curva de juros.
• Os títulos alemães, conhecidos como Bunds, subiram para 129,95, partindo de 129,03, enquanto os títulos britânicos, chamados de Gilts, subiram mais de 100 pontos acima da mínima, oscilando entre 93,95 e 95,08, e os títulos do Tesouro dos EUA estão próximos do topo da faixa de 108-11/107-21 no momento em que escrevo.
• O leilão de títulos do Reino Unido foi totalmente absorvida, enquanto a emissão alemã encontrou uma recepção mista, e um leilão de títulos dos EUA com vencimento de 10 anos está programado para ocorrer após os dados do índice de preços ao produtor (PPI).
• O Reino Unido vendeu 3,75 bilhões de libras, em comparação com a expectativa de 3,75 bilhões de libras, de títulos com vencimento em 2034, com uma demanda de 3,12 vezes a oferta e uma média de rendimento de 4,444%, com uma diferença (tail) de 0,5 pontos base.
• A Alemanha vendeu 806 milhões de euros, em comparação com a expectativa de 1 bilhão de euros, de títulos com vencimento em 2048 e 1,226 bilhão de euros, em comparação com a expectativa de 1,5 bilhão de euros, de títulos com vencimento em 2052.

COMMODITIES

• Os futuros do petróleo bruto com vencimento em novembro/23 estão agora mais fracos durante o dia, após terem apresentado ganhos modestos ao longo das horas da região da Ásia-Pacífico.
• O Dutch TTF está dando uma pausa e opera em baixa, cerca de 4% a 47,50 euros por MWh no momento da redação, depois de ter subido cerca de 12% ontem, chegando perto de 50 euros por MWh.
• O ouro e a prata à vista estão subindo, possivelmente devido a fluxos de refúgio, enquanto a guerra em Israel continua, com informações de envolvimento do Líbano e da Síria.
• O vice-primeiro-ministro russo, Novak, disse que discutiu o mercado de petróleo e a cooperação da OPEP+ com a delegação saudita, de acordo com a Ifx. O vice-primeiro-ministro Novak afirmou que a Rússia está pronta para aumentar o envio de produtos de petróleo para a Arábia Saudita, via Tass.
• O vice-primeiro-ministro russo, Novak, disse que o governo não planeja aumentar impostos para as empresas de petróleo, via Ria. Ele acrescentou que o conflito israelense-palestino pode afetar o mercado de petróleo.
• O governo indiano aprovou as taxas de royalties para lítio, nióbio e terras raras; definindo a taxa de royalties para o lítio em 3% do preço da LME, de acordo com a Reuters.
• A QatarEnergy assinou um acordo de fornecimento de GNL de 27 anos com a França; fornecerá até 3,5 MTPA para a França a partir do Catar, via Bloomberg.
• Os EUA estão supostamente considerando retirar sanções contra um magnata da mineração israelense acusado de corrupção, na tentativa de que empresas americanas recebam metais para veículos elétricos, de acordo com fontes do Wall Street Journal.

US HEADLINES

• A presidente do Fed, Bowman, afirmou que a taxa de política dos EUA pode precisar subir ainda mais, de acordo com a Reuters.
• A presidente do Fed, Daly (não votante), disse que a queda na inflação de bens tem sido uma vitória fácil e não se deve em grande parte às altas de juros do Fed. Ela observou que estão começando a ver uma melhora na inflação de serviços não relacionados à habitação e precisam de mais disso. Daly também mencionou que ainda têm mais trabalho a fazer e que a inflação ainda está alta, mas destacou que se os rendimentos dos títulos estiverem altos, isso pode ser equivalente a mais uma alta de juros.
• A secretária do Tesouro dos EUA, Yellen, afirmou que a economia global está em um lugar melhor do que o esperado e que estão monitorando os riscos negativos. Ela se encontrará com o principal banqueiro da China, Pan, no Marrocos esta semana, de acordo com a Reuters. Yellen espera discutir questões de dívida com o Governador do PBoC e disse que o progresso tem sido lento, mas tem visto algum avanço. A secretária do Tesouro Yellen enfatizou que os EUA de forma alguma relaxaram suas sanções sobre o petróleo iraniano.

EUROPA HEADLINES

• O membro do BCE, Centeno, afirmou que um aperto excessivo não é desejável e que o risco de um aperto excessivo deve ser monitorado, de acordo com a CNBC.
• O membro do BCE, Knot, disse que os efeitos dos choques de inflação estão diminuindo; a inflação ainda está muito alta e uma desaceleração está claramente se espalhando para o setor de serviços. Ele acrescentou que uma desaceleração econômica é desejável para conter a inflação e que o BCE tem um longo caminho a percorrer no que diz respeito à desinflação. Ele também afirmou que políticas restritivas serão necessárias por um bom tempo e que a política monetária está atualmente em um bom lugar, estando prontos para ajustar ainda mais as taxas caso a desinflação se acentue, de acordo com a Reuters.
• O BCE divulgou os resultados da pesquisa de Expectativas de Inflação do Consumidor em agosto, indicando que as expectativas de inflação para os próximos 12 meses estão em 3,5% (anteriormente em 3,4%), enquanto as expectativas para os próximos 3 anos estão em 2,5% (anteriormente em 2,4%). As expectativas de crescimento econômico para os próximos 12 meses estão em -0,8% (anteriormente em -0,7%).

SESSÃO ÁSIA-PACÍFICO

• As ações na região da Ásia-Pacífico tiveram um desempenho positivo, impulsionadas pelo otimismo global devido às últimas declarações dovish do Fed e às esperanças de estímulo na China.
• O ASX 200 teve um desempenho liderado pelo setor de tecnologia e indústrias relacionadas à mineração, e o índice não foi afetado pelos comentários de Kent, do RBA, que reiterou a possibilidade de necessidade de aperto da política monetária.
• O Nikkei 225 avançou e brevemente ultrapassou o nível de 32.000 pontos.
• O KOSPI foi o que mais se destacou, com as ações da gigante Samsung Electronics impulsionadas pelos resultados preliminares do terceiro trimestre, que superaram as previsões, apesar de uma queda de 78% em relação ao ano anterior.
• O Hang Seng e o Shanghai Composite acompanharam o sentimento construtivo geral, em meio às esperanças de estímulo, com a China planejando aumentar a assistência financeira para impulsionar o consumo e considerando novos estímulos, além de um déficit orçamentário mais alto este ano para atingir sua meta de crescimento.

ÁSIA-PACÍFICO HEADLINES

• A China realizará o Belt and Road Forum nos dias 17 e 18 de outubro, com o presidente Xi Jinping participando da cerimônia de abertura e proferindo um discurso principal, de acordo com a Reuters, citando a mídia estatal.
• O vice-governador do Banco da Reserva da Austrália (RBA), Kent, afirmou que a política monetária está desacelerando o crescimento da demanda e da inflação. Ele acrescentou que os efeitos defasados significam que alguns dos efeitos das altas de juros passadas ainda não se fizeram sentir completamente na economia, e reiterou que pode ser necessário algum aperto adicional na política.
• O Banco Popular da China (PBoC) definiu o ponto médio para a taxa de câmbio yuan (CNY) em relação ao dólar dos EUA (USD) em 7,1779, em comparação com a expectativa de 7,2842 (anteriormente em 7,1781).

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