Desenvolvimentos geopolíticos mantêm as tensões elevadas e o tom cauteloso

• As bolsas europeias estão sob pressão moderada devido aos desenvolvimentos geopolíticos que mantêm as tensões elevadas e o tom cauteloso.
• Um porta-voz militar israelense afirmou que o objetivo deles é destruir completamente as capacidades governamentais e militares do Hamas.
• O Ministro das Relações Exteriores iraniano disse: “Se as agressões sionistas não pararem, as mãos de todas as partes na região estão no gatilho”.
• O índice DXY está caminhando para a mínima da sessão, com o franco suíço sendo a moeda mais fraca diante da recente demanda por refúgio, enquanto o iene observa os comentários de Kanda do BoJ.
• Os benchmarks de renda fixa continuam a queda, em um dia com vários funcionários de bancos centrais fornecendo comentários.
• O petróleo bruto WTI, Brent e o ouro estão calmos/estáveis durante o dia, após os avanços marcantes de sexta-feira.
• Para a agenda econômica de hoje, os destaques incluem a Manufatura do Fed de Nova York, o CPI da Nova Zelândia, discursos do Fed Harker e da ECB Lagarde, além dos resultados de balanço da Charles Schwab Corp.

SESSÃO EUROPEIA

AÇÕES

• As bolsas europeias estão sob uma pressão moderada, uma vez que a enxurrada de desenvolvimentos geopolíticos do fim de semana mantém as tensões elevadas e o tom cauteloso, com o Euro Stoxx 50 registrando uma queda de 0,2%.
• Como resultado, os setores de ações estão tendendo para o vermelho no geral, apesar de um início inicialmente mais firme no comércio europeu, com os principais movimentos da manhã sendo impulsionados por atualizações individuais sobre ações, incluindo Telecom Italia, Atos e Ocado.
• Nos Estados Unidos, os futuros estão ligeiramente mais firmes na sessão, aguardando novos catalisadores, com o tom cauteloso mencionado anteriormente limitando a movimentação real, e os futuros E-mini S&P 500 registrando um ganho de 0,1%.
• As vendas do iPhone 15 da Apple (AAPL) caíram 4,5% em relação ao ano anterior em sua estreia na China, de acordo com dados da Counterpoint.

FOREX

• O dólar norte-americano se mantém em foco antes da pesquisa de manufatura do Fed de Nova York e do discurso de Harker, enquanto acompanha as notícias geopolíticas. O índice DXY está na região das mínimas da sessão em 106.400-610.
• O franco suíço recua após o avanço como porto seguro no pré-fim de semana, com o par USD/CHF voltando acima de 0.9000.
• O iene está se estabilizando em torno de 149.50 em relação ao dólar, observando os rendimentos e a mais recente intervenção verbal do principal diplomata de câmbio japonês, Kanda.
• O dólar neozelandês está de volta à faixa de 0.5900 em relação ao dólar norte-americano, e o zloty polonês está acima de 4.5000 em relação ao euro, após as eleições na Nova Zelândia e na Polônia.
• O euro tem opções de expiração frente ao dólar, situando-se em 1.0500 e na faixa entre 1.0540-50.
• A libra esterlina está se movendo em torno de 1.2150, enquanto digere os comentários com inclinação hawkish de Pill membro do BoE sobre a inflação.
• O dólar canadense em 1.3650 em relação ao dolar americano antes dos dados canadenses e da pesquisa de perspectiva do BoC.
• O Banco Popular da China (PBoC) fixou o ponto médio USD/CNY em 7.1798, em comparação com a expectativa de 7.3121 (anterior 7.1775).

RENDA FIXA

• O ímpeto continua diminuindo nos mercados de dívida pública, com os Bunds testando 129.00 depois de terem atingido 130.00 na semana passada. Os Gilts também estão perdendo terreno em relação à marca de 94.00, em comparação com o pico mensal acima de 95.50. Os T-notes estão em torno de 107-09+, abaixo do nível de 108-16 antes do CPI dos EUA.
• Os BTPs também estão em queda, operando em uma faixa entre 109.76 e 109.31, enquanto digerem o orçamento italiano de 24 bilhões de euros em cortes de impostos e gastos.

COMMODITIES

• Os futuros de petróleo WTI para novembro e Brent para dezembro estiveram contidos durante a madrugada, encerrando com um aumento de quase 5 dólares por barril cada um na sexta-feira, devido às crescentes tensões no Oriente Médio no fim de semana. No entanto, os benchmarks tiveram um leve aumento em relação às mínimas, com o WTI recentemente entrando em território positivo.
• O preço do WTI para novembro está em torno de 87,75 dólares por barril (em uma faixa de 87,07 a 87,98 dólares por barril), enquanto o Brent para dezembro está em cerca de 90,75 dólares por barril (em uma faixa de 90,18 a 91,20 dólares por barril).
• Os preços do gás natural holandês TTF estão mais baixos durante o dia, com uma queda de cerca de 2,5% no momento da redação, mas permanecem em torno de 52 euros por MWh, já que os trabalhadores de GNL na Austrália estão prestes a retomar a greve.
• O ouro à vista reverteu parte de sua alta de sexta-feira, enquanto aguardamos as próximas atualizações sobre o cenário geopolítico. No entanto, o metal amarelo permanece acima da marca de 1.915 dólares por onça, mas perdeu a média móvel de 100 dias em 1.922 dólares por onça.
• O vice-primeiro-ministro russo, Novak, afirmou que a Rússia e a Venezuela concordaram em buscar formas de aumentar a cooperação no setor de petróleo e aumentar a produção de petróleo.

EUROPA HEADLINES

• O Governador do Banco da Inglaterra, Bailey, disse estar perplexo com o crescimento teimoso dos salários no Reino Unido, mas acrescentou que tiveram algumas boas notícias recentemente sobre a inflação. Ele também comentou que a saída de trabalhadores da força de trabalho afetou o crescimento do Reino Unido e alimentou os preços.
• Pill, do Banco da Inglaterra, afirmou que não devemos declarar vitória prematura após a queda mecânica na inflação de cabeçalho; se olharmos para as expectativas de inflação de mercado, não podemos ficar complacentes. Ele acredita que mais do aumento da taxa do Banco da Inglaterra foi transmitido do que os 20-25%, mas não de forma dramática.
• A Presidente do Banco Central Europeu (BCE), Lagarde, disse que o mercado de trabalho não apresenta sinais reais de enfraquecimento.
• Nagel, do BCE, reiterou que a inflação continua muito alta e a política permanecerá restritiva no futuro previsível.
• De Cos, do BCE, afirmou que os custos mais elevados de empréstimos destacam a necessidade dos governos de reduzirem os déficits no próximo ano, enquanto o aumento nos custos globais de empréstimos, desencadeado por uma venda de títulos do Tesouro dos EUA, significa que os definidores de taxas da zona do euro podem ter feito o suficiente para controlar a inflação, segundo o FT.
• Wunsch, do BCE (tendência hawkish), disse que discutir o PEPP não é uma questão premente, é uma questão de consistência. Ele concorda que pode ser discutido em outubro ou um pouco depois. Quanto à taxa de juros terminal, “talvez sim, talvez não”. As chances de aumento após a pausa estão longe de ser marginais.
• O Primeiro-Ministro polonês, Morawiecki, disse que o partido nacionalista PiS tentará formar um governo se o presidente lhes der essa tarefa, após pesquisas de saída mostrarem que o partido nacionalista obteve 36,8% dos votos, e o maior grupo de oposição, Coalizão Cívica, recebeu 31,6% dos votos, de acordo com a Reuters.
• O Primeiro-Ministra italiana, Meloni, afirmou que o orçamento de 2024 contém medidas no valor de cerca de 24 bilhões de euros em cortes de impostos e gastos adicionais.
• O Ministro das Finanças alemão, Lindner, disse ao Reino Unido: “Se você quiser intensificar seu relacionamento comercial com a UE – nos ligue!”, de acordo com a BBC.
• O governo do Reino Unido está supostamente “silenciosamente elaborando planos para realizar negociações comerciais importantes com a China pela primeira vez em cinco anos”, de acordo com o Politico, citando autoridades, acrescentando que o governo está considerando uma série de opções para fortalecer os laços.

US HEADLINES

• A Câmara dos Estados Unidos votará na indicação do deputado republicano Jim Jordan para o cargo de Presidente da Câmara na terça-feira, por volta das 12:00 EDT (Horário da Costa Leste dos EUA) ou 17:00 BST (Horário Britânico), de acordo com a Reuters.
• O UAW (United Auto Workers) afirmou que, infelizmente, teve que intensificar suas ações e que procurou uma nova oferta da Ford, que lhes apresentou exatamente a mesma oferta que haviam feito duas semanas atrás, segundo informações da Reuters.
• O presidente da SEC dos EUA, Gensler, instou os reguladores a controlar os riscos da inteligência artificial para a estabilidade financeira.
• Goolsbee, do Fed, que é membro com direito a voto em 2023, afirmou que o progresso não estava estagnando na busca por trazer a inflação de volta à meta de 2%; ele também alertou contra a tomada de decisões futuras com base em um conjunto limitado de dados, de acordo com uma entrevista ao FT (Financial Times).

ISRAEL-HAMAS

• Um porta-voz militar de Israel anunciou que as forças estão se preparando para implementar uma ampla gama de planos operacionais ofensivos, que incluem ataques coordenados por ar, mar e terra, com o objetivo de destruir completamente as capacidades governamentais e militares do Hamas e de outras organizações terroristas. Além disso, o porta-voz afirmou que a operação levará muito tempo e que os residentes de Gaza devem sair e não retornar até serem informados, visando à própria segurança. No entanto, o Hamas tem impedido as pessoas de sair, de acordo com a Reuters.
• O mesmo porta-voz militar israelense disse que o Hezbollah está escalando a situação na fronteira com o Líbano para prejudicar a contraofensiva em Gaza, e Israel está preparado para lutar em duas frentes, e até mesmo mais, se necessário. Ele também informou que mais de 600.000 habitantes de Gaza se deslocaram para o sul, e que mais de 200 membros do Hamas na Cisjordânia foram detidos desde 7 de outubro.
• O conselheiro de segurança nacional do Primeiro-Ministro israelense, Netanyahu, afirmou que Israel não está tentando ser arrastado para uma guerra em duas frentes, e as ações do Hezbollah ainda não ultrapassaram o limite de escalada. Ele expressou a esperança de que o Hezbollah não leve, de fato, à destruição do Líbano, de acordo com a Reuters.
• O Presidente iraniano, Raisi, afirmou em uma ligação telefônica com o Presidente francês, Macron, que as ações do regime sionista (Israel) lembram as ações nazistas, e destacou que os grupos de resistência palestinos tomam suas próprias decisões. Ele pediu à França que evite a opressão e a injustiça.
• O Ministro das Relações Exteriores do Irã alertou que, se as agressões sionistas não cessarem, todas as partes na região estão prontas para agir e advertiu que os EUA sofrerão pesadas perdas se a guerra em Gaza se expandir. O Ministro do Exterior do Irã também informou Israel, por meio de seus aliados, que “amanhã será tarde demais” se seus crimes em Gaza continuarem.
• Segundo uma fonte iraniana próxima ao governo, o Irã ainda não tomou uma decisão sobre abrir uma nova frente contra Israel, mas acrescentou que uma reunião seria realizada na noite de domingo em um centro de comando do Hezbollah no Líbano, de acordo com o New York Times.
• A missão do Irã nas Nações Unidas disse que, se os “crimes de guerra e genocídio” de Israel não forem interrompidos imediatamente, a situação pode ter amplas consequências.
• O Presidente dos Estados Unidos, Biden, afirmou que o envio de tropas americanas para a guerra no Oriente Médio não é necessário e que Israel tem uma das melhores forças de combate. Ele disse que confia que Israel atuará de acordo com as regras da guerra, mas também afirmou que seria um erro para Israel ocupar Gaza. Biden declarou acreditar que o Hamas deve ser eliminado completamente, mas também ressaltou que deve haver um caminho para um estado palestino. Ele dirigiu uma mensagem ao Irã, dizendo que não deve atravessar a fronteira e não deve escalar a guerra. Também foi relatado que o Presidente Biden está considerando visitar Israel nos próximos dias.
• O conselheiro de segurança nacional dos EUA, Sullivan, afirmou que os EUA não têm novas informações de que a ameaça no terreno seja diferente hoje e que existe um risco de escalada do conflito. Ele acrescentou que não podem descartar que o Irã escolha se envolver de alguma forma diretamente, e os EUA estão preocupados com forças proxy, incluindo o Hezbollah no Líbano e o Irã, de acordo com uma entrevista à CBS.
• O Secretário de Estado dos EUA, Blinken, retornará a Israel na segunda-feira para mais consultas com líderes israelenses.
• Oficiais dos EUA disseram que os EUA estão enviando um segundo porta-aviões para o leste do Mediterrâneo, de acordo com a ABC News.
• O líder da maioria no Senado dos EUA, Schumer, afirmou que liderará um esforço no Senado para fornecer a Israel o apoio necessário para se defender completamente, e disse aos líderes israelenses que é importante minimizar as baixas civis em Gaza.
• O Secretário de Estado dos EUA, Blinken, afirmou que sua reunião com o Príncipe Herdeiro da Arábia Saudita, MBS, foi muito produtiva. O Príncipe Herdeiro da Arábia Saudita enfatizou em sua reunião com o Secretário de Estado dos EUA, Blinken, a recusa do reino em atacar civis de qualquer maneira ou prejudicar infraestrutura e interesses vitais que afetam a vida do povo palestino. Além disso, o Príncipe Herdeiro da Arábia Saudita enfatizou o desejo do reino de intensificar a comunicação, trabalhar para acalmar a situação em Gaza e ajudar a suspender o cerco, de acordo com a Reuters.
• A força de paz da ONU, UNIFIL, afirmou que sua sede no sul do Líbano foi atingida por um foguete e que a escalada militar continua na fronteira Líbano-Israel, apesar de seus esforços.
• A Síria anunciou que o aeroporto de Aleppo está fora de serviço devido a um ataque aéreo de Israel.
• A Rússia pediu ao Conselho de Segurança das Nações Unidas que vote na segunda-feira sobre o projeto de resolução sobre Israel e Gaza, pedindo um cessar-fogo humanitário imediato.
• O Egito propôs uma cúpula sobre os desenvolvimentos atuais e o futuro da questão palestina, de acordo com a Reuters.
• O Ministro das Comunicações de Israel disse que estão buscando aprovação do gabinete para fechar a rede Al Jazeera, argumentando que a Al Jazeera do Catar está ajudando o Hamas, incitando contra Israel e filmando as tropas israelenses em áreas vulneráveis.
• Os EUA, Israel e Egito concordaram com um cessar-fogo no sul de Gaza, que começará às 07:00 BST (Horário de Verão Britânico), coincidindo
• com a reabertura da fronteira de Rafah, de acordo com fontes de segurança egípcias citadas pela Reuters. Posteriormente, o Hamas afirmou que não tinha informações sobre isso, e relatórios após o horário indicaram que a fronteira ainda não havia sido reaberta.
• Um porta-voz militar de Israel disse que o Irã instruiu o Hezbollah no Líbano a realizar os ataques na fronteira entre o Líbano e Israel no domingo.

SESSÃO ÁSIA-PACÍFICO

• As ações na região da Ásia-Pacífico em grande parte apresentaram quedas, refletindo as contínuas preocupações geopolíticas devido ao conflito entre Israel e o Hamas, o qual ameaça se espalhar para os países vizinhos na região.
• O ASX 200 teve um desempenho contido, com perdas nas áreas de tecnologia, telecomunicações e indústrias, mas com as perdas contidas devido à resiliência nas indústrias relacionadas a commodities.
• O Nikkei 225 teve um desempenho inferior e caiu abaixo do nível de 32.000, apesar da falta de catalisadores pertinentes.
• O Hang Seng e o Shanghai Composite tiveram ações de preços um tanto variadas, com o índice de Hong Kong oscilando e o mercado continental sendo pressionado à medida que os participantes digeriam vários desenvolvimentos recentes. Isso inclui a decisão do PBoC (Banco Popular da China) de manter a taxa de empréstimo MLF de 1 ano, como esperado, com a maior injeção líquida de MLF desde dezembro de 2020. Além disso, foi confirmado que os Estados Unidos tomarão medidas para impedir que as fabricantes de chips americanas vendam chips de IA para a China que contornem as restrições governamentais, e que o regulador de valores mobiliários da China restringirá o empréstimo de títulos, o que, segundo a imprensa local, poderia ajudar a sustentar os mercados, uma vez que isso tornaria as regras para as vendas a descoberto mais rígidas.

ÁSIA-PACÍFICO HEADLINES

• O Banco Popular da China (PBoC) realizou uma injeção de 789 bilhões de CNY em empréstimos de médio prazo (MLF) de 1 ano, mantendo a taxa inalterada em 2,50%, enquanto 500 bilhões de CNY de MLF anterior venceram.
• O PBoC mencionou que o número de pontos positivos na economia chinesa está aumentando e que a China dará mais atenção ao equilíbrio entre o crescimento econômico e a sustentabilidade. A China está focada em expandir a demanda doméstica, aumentar a confiança e acelerar o círculo virtuoso da economia.
• O Governador do PBoC, Pan, se encontrou com a Diretora-Gerente do FMI, Georgieva, e afirmou que a China aguarda a conclusão oportuna do 16º aumento do fundo de reserva do FMI e a readequação das cotas, que são fundamentais para a governança do FMI. Pan também destacou que a readequação das cotas do FMI deve refletir o peso relativo dos membros na economia global e fortalecer a voz e representação dos mercados emergentes e países em desenvolvimento.
• Os Estados Unidos estão tomando medidas para evitar que as fabricantes de chips americanas vendam chips de IA para a China que contornam as restrições governamentais. Esses esforços fazem parte das próximas restrições sobre a exportação de chips de IA para a China, que serão anunciadas esta semana.
• O regulador de valores mobiliários da China anunciou que restringirá o empréstimo de títulos e limitará adequadamente o empréstimo de títulos por investidores estratégicos e altos executivos de empresas listadas. A imprensa chinesa sugeriu que a nova regra de títulos tem como objetivo apoiar os mercados e citou esforços para tornar as regras de vendas a descoberto mais rígidas.
• O chefe da política externa da União Europeia, Borrell, disse que a UE tem laços com a China independentes de outras nações. Também foi relatado que Mora, da UE, fará uma visita à China para conversas de acompanhamento.
• A Nova Zelândia se moveu para a direita, rejeitando o Partido Trabalhista, e o Primeiro-Ministro Hipkins admitiu a derrota. O líder do Partido Nacional, Luxon, está pronto para se tornar o próximo Primeiro-Ministro.
• O principal diplomata de moeda do Japão, Kanda, afirmou que as taxas de juros são apenas um fator no câmbio e que a intervenção é uma opção quando movimentos excessivos no câmbio são observados. O JPY ainda é percebido como um ativo seguro, juntamente com o CHF e o USD.

CALENDÁRIO ECNÔMICO

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