Tensões geopolíticas ofuscam dados de atividade mais fortes da China e Reino Unido.

• As bolsas europeias e os futuros dos EUA enfrentam pressão, já que as tensões geopolíticas ofuscam os dados de atividade chinesa mais fortes do que o esperado.
• O DXY está confortavelmente acima de 106,00, mas um pouco abaixo das máximas, o yuan não consegue se beneficiar dos dados mencionados, enquanto a libra esterlina se beneficia do CPI do Reino Unido.
• As referências dos títulos de dívida pública estão sob pressão após a divulgação de dados macroeconômicos, recuperando-se em relação às mínimas, com os Bunds buscando retornar a território positivo após um leilão.
• As commodities recebem suporte da China e das questões geopolíticas, os benchmarks de petróleo atingem máximas à medida que o Ministério das Relações Exteriores do Irã pede um embargo do petróleo de Israel.
• Na agenda econômica de hoje, os destaques incluem licenças de construção/início de construção nos EUA, discursos de Williams, Waller, Bowman, Harker e Cook do Fed, oferta dos EUA, resultados de balanço da SAP, Netflix, Tesla, Morgan Stanley e Abbott.

SESSÃO EUROPEIA

AÇÕES

• As bolsas europeias têm se mantido relativamente estáveis em meio a um aumento nos resultados corporativos. O Euro Stoxx 50 está com uma queda de 0,5%, mas com um viés negativo subjacente que aumenta à medida que as tensões geopolíticas ofuscam os dados de atividade chinesa mais fortes do que o esperado.
• Os setores de ações estão mistos, com empresas do setor de Telecomunicações se destacando após os resultados da Tele2, enquanto o setor de Varejo recebe apoio da Adidas. Por outro lado, o setor Imobiliário fica para trás após comentários da Barratt Developments. De forma mais ampla, a gigante europeia ASML registra uma queda após um desempenho abaixo do esperado em receita e reservas, juntamente com comentários cautelosos para o ano de 2023.
• Nos Estados Unidos, os futuros acompanham o desempenho europeu e, portanto, estão no vermelho, com o ES -0,4%. O foco continua no ambiente de rendimento, embora a ação esteja estável no momento, antes de várias autoridades do Fed, pontos de dados e resultados-chave, incluindo NFLX, TSLA e MS.
• ASML (ASML NA) no 3º trimestre (em euros): Receita de 6,67 bilhões (expectativa de 6,71 bilhões), Reservas de 2,6 bilhões (expectativa de 4,5 bilhões), Lucro líquido de 1,9 bilhão (expectativa de 1,8 bilhão), Lucro bruto de 3,46 bilhões, Margem de 51,9%.

FOREX

• O dólar australiano está em alta após uma série de dados chineses melhores do que o esperado e comentários hawkish da Governadora do Banco de Reserva da Austrália, Bullock. O par AUD/USD está em 0.6400, enquanto o AUD/NZD ultrapassa 1.0800.
• O yuan não consegue se beneficiar dos resultados positivos do PIB, da produção industrial e das vendas no varejo, já que a Country Garden não cumpriu o prazo de pagamento dos cupons. Isso faz com que o USD/CNY e o USD/CNH atinjam picos de 7.3125 e 7.3275, respectivamente.
• O índice do dólar (DXY) está confortavelmente acima da marca de 106.000 e em direção ao topo da faixa de 106.010-320, enquanto o franco recupera o status acima de 0.9000. A libra esterlina está testando 1.2200 após dados do CPI do Reino Unido mais fortes do que o previsto, e o dólar canadense recebe um impulso dos preços do petróleo em alta; o USD/CAD e o EUR/USD estão se aproximando das opções de expiração entre 1.3610-00 e 1.0595-1.0600, respectivamente.
• O Banco Popular da China (PBoC) definiu a taxa média do USD/CNY em 7.1795 em comparação com a expectativa de 7.3079 (anteriormente 7.1796).

RENDA FIXA

• Os futuros de dívida pública estão sob pressão após dados do PIB chineses e CPI britânicos acima das expectativas.
• Os Bunds caíram para 127.69 antes de recuperar um pouco após um leilão sólido de títulos alemães de 10 anos. Mais ganhos são esperados à medida que os participantes dos EUA entram na disputa, possivelmente acompanhados por alertas de segurança, com os Bunds tentando retornar a território positivo.
• Os Gilts interrompem a queda em 92.50 e se aproximam da zona de suporte.
• Os T-notes se mantêm acima de 106-00 antes dos dados de habitação dos EUA, oferta de títulos de 20 anos e mais comentários do Fed.

COMMODITIES

• As commodities estão recebendo suporte de uma combinação de tensões geopolíticas e dados chineses otimistas.
• Os futuros de petróleo WTI e Brent para dezembro tiveram um impulso adicional a partir do momento em que o Ministro das Relações Exteriores do Irã pediu aos países islâmicos que impusessem um embargo de petróleo “ao regime sionista”. Esse comentário, ao longo de vários minutos, elevou os preços de referência para os picos de sessão de USD 88.57/bbl e USD 93.00/bbl, respectivamente.
• O ouro à vista está em máximas de USD 1946/onça, devido às crescentes tensões geopolíticas, enquanto os metais básicos ganham força após dados de atividade chinesa mais fortes do que o esperado e devido à fraqueza do USD na sessão.
• Dados de estoque de energia dos EUA (em barris): Petróleo bruto -4,4 milhões (expectativa -0,3 milhão), Gasolina -1,6 milhão (expectativa -1,1 milhão), Destilados -0,6 milhão (expectativa -1,4 milhão), Cushing -1 milhão.
• A Offshore Alliance da Austrália afirmou que os membros votaram com 94% de apoio a um acordo preliminar para suspender a ação industrial protegida no acordo da Chevron (CVX).
• A Índia estendeu as restrições de exportação de açúcar para açúcar bruto, açúcar refinado e açúcar orgânico sob alguns códigos além de 31 de outubro até novo aviso.
• A Chevron (CVX) Austrália saúda o acordo preliminar com o sindicato dos trabalhadores australianos sobre o acordo proposto para os trabalhadores nas instalações de Gorgon e Wheatstone; agora avançará para uma votação dos funcionários.
• O Ministro das Relações Exteriores do Irã disse: “Pedimos aos países islâmicos que imponham um embargo de petróleo ao regime sionista”, de acordo com a Al Jazeera.

EUROPA HEADLINES

• Stournaras, do BCE, disse que a crise do Oriente Médio lança uma sombra sobre a reunião do BCE e que a guerra entre Israel e Hamas apoia a manutenção das taxas de juros, de acordo com o FT.
• Visco, do BCE, diz que a inflação ainda não é consistente com a estabilidade de preços subjacente.
• Os aeroportos franceses de Lille, Lyon, Toulouse e Nice foram evacuados após um alerta de risco de segurança, de acordo com a Sky News Arabia… Posteriormente, foi relatado que seis aeroportos na França foram evacuados após “ameaças de ataque” enviadas por e-mail, de acordo com a AFP citando uma fonte policial

US HEADLINES

• O Fed Harker (membro votante em 2023) reitera que o Fed deve estender sua pausa nas altas das taxas de juros, conforme relatado pelo Wall Street Journal (WSJ).

ISRAEL-HAMAS

• O porta-voz militar israelense disse que os foguetes disparados pela Jihad Islâmica Palestina passaram pelo hospital no momento do ataque e outro porta-voz disse que interceptou uma conversa na qual os militantes reconheceram um erro de disparo, segundo a Reuters.
• O porta-voz da Jihad Islâmica Palestina negou as alegações israelenses de que o grupo militante é responsável pelo ataque.
• O presidente dos EUA, Biden, disse que está indignado e profundamente triste com o ataque ao hospital de Gaza, enquanto conversava com o rei da Jordânia e o primeiro-ministro israelense Netanyahu e orientou a equipe de segurança nacional a continuar coletando informações sobre o que aconteceu, segundo a Reuters. Além disso, o presidente Biden supostamente planeja pedir ao Congresso cerca de US$ 100 bilhões em ajuda suplementar à Ucrânia, a Israel e à fronteira, segundo a Bloomberg.
• Kirby, da Casa Branca, disse que o presidente dos EUA, Biden, se reunirá com as famílias das vítimas e reféns do ataque do Hamas e fará algumas perguntas difíceis aos israelenses. Kirby acrescentou que o presidente Biden perguntará a Israel sobre seus planos para o futuro e deixará claro que não quer que o conflito se expanda, enquanto Kirby acrescentou que não há planos de colocar botas americanas no solo em combate em Israel.
• A Jordânia cancelou a reunião de cúpula com o presidente dos EUA, Biden, e os líderes egípcio e palestino em Amã na quarta-feira e disse que não há utilidade em falar sobre qualquer outra coisa agora, exceto parar a guerra.
• O presidente palestino Mahmoud Abbas disse que atacar o hospital de Gaza é um massacre de guerra hediondo que não pode ser tolerado e que Israel ultrapassou todas as linhas vermelhas. Além disso, o enviado palestino da ONU, ao lado de enviados árabes, disse que está indignado com o massacre no hospital de Gaza e culpou as forças israelenses, acrescentando que os enviados árabes exigem um cessar-fogo imediato.
• O presidente egípcio Sisi disse que condena veementemente o bombardeio israelense ao hospital de Gaza e que se trata de uma clara violação da lei internacional, enquanto os Emirados Árabes Unidos também condenaram o ataque israelense ao hospital de Gaza.
• O Hezbollah do Líbano anunciou a quarta-feira como “um dia de raiva sem precedentes” contra Israel e a visita do presidente Biden a Israel. Foi relatado separadamente que o Hezbollah está intensificando os preparativos militares, incluindo uma escalada no lançamento de foguetes, e uma decisão pendente de Teerã determinará se o grupo prosseguirá com ações militares em grande escala, de acordo com um jornalista da i24 news citando fontes.
• O presidente egípcio diz que “a ideia de deslocar palestinos para o Sinai significa arrastar o Egito para uma guerra contra Israel”, relatado pela Al Arabiya.
• O presidente dos EUA, Biden, disse que os EUA garantirão que Israel tenha o que é necessário para se defender. A explosão do hospital foi causada pelo “outro lado”, com base no que ele viu.
• O ministro das Relações Exteriores do Irã diz: “Pedimos aos países islâmicos que imponham um embargo de petróleo ao regime sionista”, segundo a Al Jazeera.

SESSÃO ÁSIA-PACÍFICO

• As ações da região da Ásia-Pacífico tiveram desempenhos mistos, refletindo em parte o desempenho semelhante em Wall Street. A atenção estava voltada para os dados de vendas no varejo, resultados de empresas e manchetes geopolíticas, incluindo um ataque fatal a um hospital em Gaza, no qual ambos os lados se culpavam. Além disso, a região também estava digerindo os mais recentes dados chineses de PIB e atividade, que superaram as previsões.
• O ASX 200 estava em território positivo, com força nos setores de saúde, finanças e relacionados a commodities compensando as perdas em tecnologia e utilidades. No entanto, os ganhos foram limitados devido a um ambiente de rendimento mais alto.
• O Nikkei 225 estava indeciso, com relatos recentes mencionando possíveis revisões hawkish nas previsões do BoJ para o CPI Core, enquanto o aumento nos rendimentos provocou uma operação de compra não programada pelo BoJ.
• O Hang Seng e o Shanghai Composite tiveram desempenhos variados, apesar dos dados chineses de PIB, Produção Industrial e Vendas no Varejo melhores do que o esperado. Várias ações de tecnologia foram afetadas após os EUA ampliarem as restrições de chips, e o setor imobiliário enfrentou problemas, com o Country Garden provavelmente tendo entrado em default. O índice de ações imobiliárias da China está a caminho de seu nível mais baixo desde 2009.

ÁSIA-PACÍFICO HEADLINES

• O presidente chinês, Xi, afirmou no Fórum Cinturão e Rota que a cooperação avançou de esboçar o contorno para preencher os detalhes, e os planos se tornaram projetos reais. Xi também declarou que a China construirá uma nova rota logística através do continente europeu, ligada pelo transporte ferroviário, e entrará em acordos de livre comércio com mais países, além de remover todas as restrições ao acesso de investidores estrangeiros no setor de manufatura. A China também aprofundará a reforma nas empresas estatais, na economia digital, na propriedade intelectual e nas compras governamentais.
• O escritório de estatísticas da China afirmou que o momento positivo da recuperação econômica da China foi mais evidente no terceiro trimestre e que o crescimento econômico doméstico se estabilizou e melhorou. Além disso, declarou que a base da recuperação econômica e melhoria precisa ser ainda mais consolidada. Também observou que, se o crescimento do PIB da China no quarto trimestre puder superar 4,4% em relação ao ano anterior, a meta anual de cerca de 5% poderá ser alcançada.
• A China afirmou que se opõe firmemente às restrições de exportação impostas pelos EUA em chips de IA avançados, de acordo com a embaixada chinesa em Washington.
• O BoJ está considerando usar os retornos de suas compras de ETFs para reforçar as finanças antes de uma eventual saída do afrouxamento monetário, de acordo com o Nikkei.
• O ex-membro do BoJ, Sakurai, afirmou que o BoJ poderia acabar com as taxas de juros negativas até o final do ano, e que as taxas de juros negativas do BoJ podem ser eliminadas antes de uma modificação na política de controle da curva de juros (YCC).

CALENDÁRIO ECNÔMICO